代理保險業(yè)務經(jīng)驗交流材料(更新版)
【正文】 戶經(jīng)理在網(wǎng)點的工作情況；并制作專用的業(yè)績統(tǒng)計表，分獨立營銷和網(wǎng)點總業(yè)績兩類，以此了解客戶經(jīng)理的實際工作能力。為此，**郵政創(chuàng)新管理機制，為業(yè)務發(fā)展提供新的動力。通過將近8個月的學習期、適應期和過渡期，**郵政保險客戶經(jīng)理均具備了相應的專業(yè)知識和營銷經(jīng)驗，為**郵政代理保險業(yè)務發(fā)展踏上新臺階作出巨大貢獻，實現(xiàn)了“增人增效”的發(fā)展目標。 （三）靈活政策增活力，通過增設“單日出單獎”、”“個人營銷獎”、“保單件數(shù)獎”等獎項，指導業(yè)務發(fā)展，并引入“郵樂卡”作為獎勵兌現(xiàn)，引導網(wǎng)點將其作為網(wǎng)點共同財產(chǎn)使用，購買網(wǎng)點各類所需用品用具，也進一步加強了網(wǎng)點凝聚力。為增強市場競爭力、樹立郵政品牌，**郵政長期堅持業(yè)務宣傳工作，2011年共組織多次不同范圍、不同規(guī)模的宣傳活動，通過發(fā)放宣傳單、贈送禮品、知識講座等多種形式，拉近與客戶的距離，擴大了郵政在當?shù)氐挠绊懥Α? 二、強力宣傳、營造聲勢，為推進代理金融發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境**市場金融機構眾多，市場競爭激烈，做好服務，贏得口碑是業(yè)務發(fā)展的關鍵。 （二）結合各個網(wǎng)點的業(yè)務發(fā)展具體情況，針對網(wǎng)點業(yè)務發(fā)展中存在的問題和不足，進行了部分人員的優(yōu)化配置和調(diào)整，例如：讓保險業(yè)務發(fā)展較差的網(wǎng)點人員（包括網(wǎng)點負責人）到保險業(yè)務發(fā)展較為突出的網(wǎng)點進行現(xiàn)場觀摩及學習，讓她們親身感受該網(wǎng)點的銷售氛圍及工作熱情。現(xiàn)有保險專職客戶經(jīng)理8名，團隊經(jīng)理1名，保險營銷團隊基本覆蓋了**郵政所有網(wǎng)點，且實現(xiàn)了100%持證上崗。 （二）創(chuàng)新管理機制，代理保險業(yè)務全面迅速開展 **郵政網(wǎng)點較少，代理保險業(yè)務發(fā)展相對滯后，需要以建立保險專職隊伍為契機，大力發(fā)展代理保險業(yè)務。 考評及業(yè)績統(tǒng)計。 要求客戶經(jīng)理熟練掌握中郵各類業(yè)務知識，大大緩解縣局、 網(wǎng)點中郵人壽業(yè)務處理壓力。同時，考慮到匯兌人員業(yè)務收入較低，金山所員工內(nèi)部民主討論、研究，決定將網(wǎng)點保險收入進行合理分配，網(wǎng)點窗口銷售的保險收入，由銷售人員獲得，窗口外客戶經(jīng)理自主銷售的保險收入，由匯兌人員獲得，這一舉措，不僅平衡了網(wǎng)點人員之間的關系，加強了網(wǎng)點凝聚力，同時，也調(diào)動了匯兌人員的積極性，一旦工作空閑的時候，匯兌柜員都主動協(xié)助客戶經(jīng)理進行保險銷售，營造了 網(wǎng)點整體銷售氛圍。 第10頁 共10頁
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