年財富管理目標(biāo)客戶需求分析教程21頁(更新版)
【正文】 保全財富 中國 高端人群 從創(chuàng)造財富開始逐漸考慮保全財富和傳承財富 本資料來自 18 ？ 高凈值人群 職業(yè)比例特征 ：企業(yè)主、職業(yè)經(jīng)理人為主 數(shù)據(jù)來源：建設(shè)銀行 波士頓咨詢公司。 ? 企業(yè)主占 56%、職業(yè)經(jīng)理人占 14%。在這種趨勢下，高凈值人群傾向于穩(wěn)定、低風(fēng)險的投資產(chǎn)品，固定收益類和信托類產(chǎn)品受到高凈值客戶追捧，投資興趣度均超過 60%。 ? 釐融機構(gòu)開發(fā)高端客戶增值服務(wù)最主要的四個集中點。 本資料來自 19 企業(yè)主： 財富來源：自營實業(yè)收入 理財偏好 —— 固定收益類、信托產(chǎn)品 對企業(yè)貸款需求旺盛，也希望能夠在企業(yè)經(jīng)營上得到咨詢建議，而成熟階段的企業(yè)主更看重釐融產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)性和品牌影響力。銀行、證券和保險都在爭相搶占巨大資源。 特色：對服務(wù)專業(yè)度關(guān)注更多。 ：醫(yī)療、子女、養(yǎng)老
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