【正文】 月份，市場價(jià)格下跌了１５％，馬來西亞一直被認(rèn)為是東南亞地區(qū)價(jià)格競爭最激烈的國家。與其它地區(qū)市場一樣，２００３年印尼的市場價(jià)格下跌幅度近３０％，但由于原材料價(jià)格上漲造成生產(chǎn)成本的上升，價(jià)格已出現(xiàn)止跌趨穩(wěn)的信號(hào)。烏克蘭市場上主要的品牌是韓國的ＬＧ和三星，占了４０％以上的份額。在分體機(jī)中，有９０％以上是單體熱泵機(jī)型，一拖多機(jī)型所占比例很小。(七) 俄羅斯在１９９８年俄羅斯經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，其制冷空調(diào)市場迅速復(fù)蘇，現(xiàn)在已經(jīng)成為歐洲繼意大利、西班牙、希臘之后的重要市場之一。許多國際空調(diào)廠商都在巴基斯坦設(shè)立了分銷機(jī)構(gòu)，如開利、特靈、Ｃｏｏｌｉｎｅ、ＳＫＭ、Ｐｅｔｒａ和一些日本以及中國的企業(yè)。ＰＡＲＣ是大金在巴基斯坦的特許制造商，而ＰＥＬ則和開利簽有特許協(xié)議。屋頂整裝空調(diào)器銷量約為４００套。受夏季高溫和經(jīng)濟(jì)快速增長的影響，２００３年西班牙空調(diào)行業(yè)銷售額達(dá)６．２６億歐元，比上年增長了２９．５６％。移動(dòng)空調(diào)２００３年在西班牙只有２萬臺(tái)的銷量，有觀點(diǎn)認(rèn)為由于分體機(jī)價(jià)格的低廉，移動(dòng)空調(diào)市場受到影響，銷量將逐年下滑（見表１３）。它與室內(nèi)組合式空調(diào)市場（２３０萬美元）主要由美國品牌占領(lǐng)：特靈、開利、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。Ｌｉｅｂｅｒｔ Ｈｉｒｏｓｓ也位列其中。移動(dòng)空調(diào)很受英國消費(fèi)者歡迎，２００２年銷量５．４萬套，２００３年在６．２萬套左右，這使得英國成為繼意大利之后的歐洲第二大移動(dòng)空調(diào)市場，其產(chǎn)品主要進(jìn)口遠(yuǎn)東制造商的低成本空調(diào)以及貼牌生產(chǎn)的空調(diào)，Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ在英國市場也占有一席之地。２００３年空氣處理機(jī)組市場下降了２６％，這部分市場要復(fù)蘇，主要靠通風(fēng)設(shè)備的積極發(fā)展，尤其是“可置換型”和“定做型”的通風(fēng)設(shè)備。不過，從數(shù)量上看，總體還是增長了３％，總值增長了７％（價(jià)格的反彈程度超過了官方公布的通脹率）。這部分市場的主要廠商有大金、三菱電機(jī)、Ｔｅｒｍａｌ／三菱重工、開利、ＬＧ、三星、海爾、Ｉｔｅｃｌ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、三洋／Ａｒｇｏ、Ａｅｒｍｅｃ、Ｇｒｅｅｎ Ａｉｒ和松下等。（２） 價(jià)格下滑：住宅用分體空調(diào)系統(tǒng)根據(jù)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字的結(jié)果可以知道，住宅用分體空調(diào)銷售了１３２．５萬臺(tái)（包括小型商用空調(diào)）。原因有四條：①連續(xù)兩年的夏季高溫酷熱天氣。意大利廠家Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ占領(lǐng)了主要的市場，接下來Ｏｌｙｍｐｉｕ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ、Ｓａｅｃｏ和開利／Ｄｅｌｃｈｉ。一臺(tái)小型家用空調(diào)中制冷劑回收分解的費(fèi)用可能占到新機(jī)價(jià)格的２０％。在分析歐洲空調(diào)市場的發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，歐盟能源部的指導(dǎo)性決定是不可忽視的。此外日本廠家在歐洲的分公司和辦事機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)不俗。據(jù)此，廠家必須采取充分和必要的措施來使用并回收ＨＦＣ。３、環(huán)保問題出于環(huán)保方面的考慮，日本廠家都在想方設(shè)法提高環(huán)保型制冷劑（Ｒ４１０Ａ）的工作質(zhì)量，努力提高效率和實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步節(jié)能。日本節(jié)能中心列出的１９８個(gè)能效比達(dá)標(biāo)的空調(diào)器中，有１８０個(gè)是ＨＦＣ機(jī)型。日立空調(diào)系統(tǒng)公司還與海信達(dá)成協(xié)議，在青島成立一家生產(chǎn)和銷售商用空調(diào)的合資公司，以滿足中國市場對(duì)商用空調(diào)的需求。在這個(gè)領(lǐng)域中，約有９０％都是熱泵機(jī)型。這家新公司擁有員工３２０名，２００４年前６個(gè)月的銷售目標(biāo)是４３０億日元。為降低生產(chǎn)成本，三菱重工已停止在日本國內(nèi)生產(chǎn)房間空調(diào)器，全部轉(zhuǎn)移至泰國的ＭＡＣＯ工廠生產(chǎn)。冰蓄熱式組合空調(diào)的銷量為７８３５臺(tái)，比上年減少１３％。其產(chǎn)量約為５５４．３萬臺(tái)，包括出口在內(nèi)的總銷量約７０５萬臺(tái)。但大金的情況則有所不同，因?yàn)榇蠼穑罚埃ヒ陨系目照{(diào)銷售都是在專營空調(diào)銷售、安裝和售后服務(wù)的商家那里進(jìn)行的。據(jù)《ＪＡＲＮ》監(jiān)測(cè)，第一集團(tuán)軍中的４大品牌各自擁有約１５％的市場份額。藉此余威，日本９月份的房間空調(diào)銷售一躍至４０萬臺(tái)，比上年同期增長了６６．３％。此類設(shè)備多裝有高效的可濾器、抽濕盤管、節(jié)能回路、風(fēng)扇功率和環(huán)境壓力控制設(shè)施。在這個(gè)領(lǐng)域Ｄｅｎｓｏ的銷售業(yè)績不錯(cuò)，打出“Ｍｏｖｉｎｇ ｃｏｏｌ”的牌子，向工廠、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室等供貨。大多數(shù)美國的國際型大公司都能生產(chǎn)無管分體機(jī)，目的是提升品牌形象和填補(bǔ)產(chǎn)品空白，以滿足海外需求。而在美國，由于帶管分體機(jī)占據(jù)了主要市場，因此其它類型的分體機(jī)就用“無管分體機(jī)”或“小型分體機(jī)”等專用名。但造成窗機(jī)銷量激增１００－２００萬臺(tái)的一個(gè)重要原因是２００３年１．４７千瓦機(jī)型的價(jià)格大幅下跌。進(jìn)口的數(shù)量在２００３年的基礎(chǔ)上更是增長２８０萬臺(tái)。歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場，同時(shí)也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國１８００萬臺(tái)、美國１３００萬臺(tái)、日本７００萬臺(tái)、歐洲５００萬臺(tái)、東南亞和大洋洲共６００萬臺(tái)、拉美及南美共有２００萬臺(tái)、中東及非洲共３００萬臺(tái)。單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國市場，幾乎所有的單元式空調(diào)都在美國生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。在７０年代早期，一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)（一拖多）及它們的熱泵機(jī)型在日本問世。2003年的市場需求為200萬臺(tái)。2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺(tái)，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應(yīng)該會(huì)更高。歐洲市場一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場，同時(shí)也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。中國市場是全球最大的空調(diào)市場，保守統(tǒng)計(jì)２００３年的銷量達(dá)１８００萬臺(tái)（不含組合式）。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)市場的三大主力，占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨?。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺(tái)之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。韓國由于經(jīng)濟(jì)不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調(diào)器市場從上年的160萬臺(tái)降到了150萬臺(tái)。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。在中國，單元式空調(diào)更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調(diào)產(chǎn)品，如３．５匹（３８０Ｖ電壓）立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)品。２．組合式空調(diào)在組合式空調(diào)方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調(diào)（帶管分體機(jī)、吸頂式等等）和無管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。二、２００３年世界空調(diào)市場概況２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無管分體機(jī)）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑行用）市場總的容量大約在５５００萬臺(tái)左右。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺(tái)之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。另據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計(jì)：房間空調(diào)器的出廠銷量比２００２年增長了３３％，從６２０萬臺(tái)增至８２０萬臺(tái)。造成市場波動(dòng)的原因是多種多樣的，既有氣候方面也有經(jīng)濟(jì)方面的。在歐洲與亞洲，分體機(jī)一般是指無管分體機(jī)，因?yàn)檫@是這些國家的主流機(jī)型。而在無管分體機(jī)領(lǐng)域比較知名的品牌有：飛達(dá)仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通將軍、三洋、松下、ＬＧ、三星、海爾、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、長虹等。除了家用的移動(dòng)式空調(diào)外，還存在一個(gè)每年１００００臺(tái)的局部制冷設(shè)備市場。需求的增長主要是由于美國市場對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和模式的要求更為嚴(yán)格。２００３年７、８月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪”。（一）市場概述１．市場品牌格局：在過去的幾年里，日本的房間空調(diào)器市場一直被松下、三菱電機(jī)、東芝、日立所占領(lǐng)，緊隨其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通將軍。對(duì)這些經(jīng)銷商來說，這是他們?yōu)榱松娑扇〉淖匀欢挥譄o可非議的措施。在電驅(qū)動(dòng)的空調(diào)器中，分體機(jī)占了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此類產(chǎn)品總制冷量大約相當(dāng)于１６１．４萬ＫＷ。三菱重工不再像其它多數(shù)日本廠家那樣在經(jīng)銷商的促銷活動(dòng)中選派銷售人員和在銷售旺季過后回收存庫，取而代之的是三菱重工提供更低的銷售價(jià)格來保證經(jīng)銷商一定的銷量。其中一家是從三洋電器空調(diào)公司分離出來的三洋空調(diào)器公司，專門從事房間空調(diào)器的銷售與營銷。在組合式空調(diào)方面，２００３制冷年度的市場容量為６６萬臺(tái)（指小型商用的單體式組合空調(diào)和無管分體機(jī)型）。日立在安徽蕪湖建立了一家房間空調(diào)器生產(chǎn)公司，日立空調(diào)系統(tǒng)公司開始在廣州的合資工廠生產(chǎn)風(fēng)冷式冷水機(jī)和商用組合式空調(diào)。２、向ＨＦＣ制冷劑轉(zhuǎn)型２００３年日本生產(chǎn)的房間空調(diào)器中有９０％以上是ＨＦＣ（非Ｒ２２制冷劑）機(jī)型。Ｒ４１０Ａ將成為日本房間空調(diào)器和組合式空調(diào)廠家的首選制冷劑。此外，日本的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部、美國的環(huán)保局、聯(lián)合國環(huán)境計(jì)劃署等機(jī)構(gòu)已達(dá)成了“ＨＦＣ制冷劑使用負(fù)責(zé)制”的協(xié)議，并已進(jìn)入準(zhǔn)備實(shí)施階段。（２）歐洲市場大部分空調(diào)產(chǎn)品都是由遠(yuǎn)東的廠家供貨：首先是來自日本、韓國、中國，其次還有馬來西亞、泰國、臺(tái)灣和印度等。中國廠家在歐洲的影響正在日益擴(kuò)大，他們正以極具誘惑力的價(jià)格推銷高品質(zhì)的產(chǎn)品（經(jīng)常采用日本技術(shù)）——?dú)W洲的一些相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國空調(diào)在歐洲的銷售價(jià)格已經(jīng)低于歐洲廠家的平均生產(chǎn)費(fèi)用。這是一個(gè)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，無論消費(fèi)者還是廠方都不希望承擔(dān)。意大利還是歐洲最大的移動(dòng)式空調(diào)市場，２００３年的銷售為１９．８萬臺(tái)。根據(jù)意大利暖通空調(diào)制造商協(xié)會(huì)Ａｎｉｍａ－ＣｏＡｅｒ公布的２００３年度調(diào)查報(bào)告綜合來看，意大利空調(diào)市場表現(xiàn)出以下幾大特征：（１） 新增長點(diǎn)：可移動(dòng)空調(diào)這部分市場的增長速度非常驚人。占據(jù)市場主要份額的品牌有ＤｅＬｏｎｇｈｉ、Ｓａｎｙｏ／Ａｒｇｏ、開利、Ｉｔｅｌｃｏ、Ｍａｒｉａｎｉ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ和Ａｅｒｍｅｃ等。就室內(nèi)機(jī)而言，掛在墻上的分體機(jī)占據(jù)了整個(gè)市場的９４％。如表９所示，所有的分類都顯示下降或停滯的趨勢(shì)。（４）空氣處理機(jī)組和終端盤管風(fēng)機(jī)（見表１０）冷水機(jī)組發(fā)展的停滯不前影響了幾乎所有中央空調(diào)的零配件發(fā)展。英國的無管分體機(jī)市場容量和歐洲其他國家相比較小，２００２年銷售額９００萬美元，但發(fā)展?jié)摿艽?，主要由美國制造商提供。該產(chǎn)品的三個(gè)主要供應(yīng)商都來自英國本土：Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ、Ａｉｒｄｅｄａｌｅ和Ｄｅｎｃｏ。吸頂式空調(diào)２００３年的銷量極少，只有１７０萬美元。西班牙的帶管分體機(jī)市場（２００３年估計(jì)為５０００萬美元）是歐洲最大的，該機(jī)型多用于辦公室、商場、賓館等，主要品牌有開利、Ｌｅｎｎｏｘ，以及Ｈｉｔｅｃｓａ和Ｃｉａｔｅｓａ等。２００４年西班牙家用空調(diào)銷售額將增長１５－２０％，比較暢銷的為一拖二至四的分體空調(diào)（ｍｕｌｔｉ ｓｐｌｉｔ）。土耳其當(dāng)?shù)刂圃焐檀罅Πl(fā)展便攜式空調(diào)市場，２００３年銷售１．８５萬套。巴基斯坦的另一個(gè)重要的ＯＥＭ廠商是巴基斯坦空調(diào)與冷凍公司（ＰＡＲＣ）。然而，ＨＮＲ在當(dāng)?shù)氐目照{(diào)生產(chǎn)還是相對(duì)較小的?，F(xiàn)在，Ｆｒａｓｃｏｌｄ也進(jìn)入了巴基斯坦的商用制冷業(yè)務(wù)。具體分析２００３年４２．５萬臺(tái)的總銷量，其中７２％是分體機(jī)，２７％是窗機(jī)，剩余一小部分是移動(dòng)式空調(diào)。(八) 烏克蘭烏克蘭的房間空調(diào)器和組合式空調(diào)器的總銷量約１４萬臺(tái)／年，其中分體機(jī)占了９０％以上，窗機(jī)約１０％，此外還有幾百臺(tái)的移動(dòng)式空調(diào)。印尼最大的廠家是Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇｏｂｅｌ，接下來是韓國的ＬＧ、中國的長虹、日本的東芝。３、馬來西亞馬來西亞市場已經(jīng)恢復(fù)到１９９７年的水平，２００３年的銷量為４０萬臺(tái)。爭奪市場份額的營銷策略一直集中在價(jià)格上，從質(zhì)量上來講，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者認(rèn)為日本品牌較有競爭力。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度來看，過去連續(xù)３年的ＧＤＰ增長率都超過了７％。ＬＧ電子和三星也開始在泰國生產(chǎn)，三星已將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到３０萬臺(tái)／年，而且還有進(jìn)一步加強(qiáng)出口的計(jì)劃。在菲律賓，有多家當(dāng)?shù)毓S。在房間空調(diào)器領(lǐng)域，ＬＧ在２００２年和２００３年的產(chǎn)銷量都是世界第一，通過對(duì)世界市場的仔細(xì)調(diào)研，ＬＧ制訂了在關(guān)鍵市場通過集中資源成為當(dāng)?shù)氐谝坏挠?jì)劃，包括在美國、南歐、印度和中東。Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ面對(duì)ＬＧ和三星的強(qiáng)有力競爭，計(jì)劃開辟新的競爭領(lǐng)域。同時(shí)，節(jié)能與改變能源方式的問題正不斷引起公眾的關(guān)注，正如日本一樣，韓國的多種能源如石油、天然氣都依賴進(jìn)口，因此，節(jié)能與能源多樣化正成為全國上下的目標(biāo)。臺(tái)灣有許多空調(diào)配件的廠家，因此組裝產(chǎn)品比較方便，主要配件有壓縮機(jī)、熱交換器、塑料電子元件等。變頻機(jī)型只占了整個(gè)空調(diào)市場的５％，盡管消費(fèi)者從廣告中逐步了解了變頻空調(diào)，但由于價(jià)格原因仍未能接受這種產(chǎn)品。松下和開利還專門推出了一種被稱為“窗式分體機(jī)”的新機(jī)型，它兼有運(yùn)轉(zhuǎn)靜音和安裝靈活的優(yōu)點(diǎn)。分體機(jī)在印度市場的份額２００４年有望達(dá)到３０％。最新進(jìn)入印度家電（包括空調(diào)）市場的是海爾家電（印度）公司，總部設(shè)在新德里。ＬＧ宣布２００３年共銷出１２００冷噸的吸頂式產(chǎn)品，盡管推廣該類產(chǎn)品的市場阻力很大。這種儲(chǔ)備大多用在ＩＴ行業(yè)，主要廠家是Ｅｍｅｒｓｏｎ（使用Ｌｉｅｂｅｒｔ和Ｈｉｒｏｓｓ品牌）和Ｓｔｕｌｚ。每年沙特的空調(diào)產(chǎn)量約為１００萬臺(tái)以上，其中７０％供應(yīng)本國市場，３０％供應(yīng)出口，同時(shí)，沙特還從世界各地進(jìn)口空調(diào)。沙特的家用空調(diào)市場主要被國內(nèi)廠家所占領(lǐng)，而商用空調(diào)市場主要被進(jìn)口產(chǎn)品所占據(jù)。Ａｗａｌ Ｇｕｌｆ近年來發(fā)展較快，不僅供應(yīng)國內(nèi)市場，部分產(chǎn)品出口海外市場。這兩大工廠占了埃及８０％的市場份額。伊朗的家用空調(diào)市場大部分為進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)，而８０％的商用領(lǐng)域則是當(dāng)?shù)乜照{(diào)廠的天下。綜合來看，中東市場有比較一致的發(fā)展趨勢(shì)：１）中東市場競爭激烈的局面仍舊沒有改變，而且由于中國廠家的進(jìn)入而日益升級(jí)，當(dāng)?shù)貜S家受到了巨大的降價(jià)與提高質(zhì)量的壓力。５）中東地區(qū)的能源價(jià)格相對(duì)低廉，目前尚未有政府立法規(guī)定廠家生產(chǎn)高能效比的產(chǎn)品。分體機(jī)是市場上的主流機(jī)型，而窗機(jī)的需求逐漸在萎縮。墨西哥緊隨巴西之后，市場容量為３５萬臺(tái)。其它廠家還有Ｅｌｇｉｎ、Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｓ－日立和Ｃｏｌｄｅｘ。赤道氣候帶赤道氣候帶出現(xiàn)在赤道無風(fēng)帶的范圍內(nèi)，包括南美洲亞馬遜河流域，非洲扎伊河流域、幾內(nèi)亞沿海及馬來西亞、印度尼西亞和巴布亞新幾內(nèi)亞等地。雨季后溫度又有升高。溫帶氣候的顯著特點(diǎn)是四季分明，最冷月平均氣溫在５－１０℃以上，最熱月在２５－３０℃之間。夏季最熱月氣溫在１０℃以下。西部高原干燥氣候區(qū)：這一區(qū)域?yàn)閮?nèi)陸性氣候，年溫差較大，科羅拉多高原的年溫差高達(dá)２５度。在希臘本土，以品都斯山為界，西部年溫差小，降雨豐富；東部年溫差大，降雨少，氣候干旱。阿爾卑斯山區(qū)是全國氣溫最低的地區(qū)