中國太平洋保險壽險計劃書系統(tǒng)用戶手冊(離線版)(更新版)
【正文】 版計劃書制作 6 7 8 9 11 12－設(shè)計思路 12－利益演示表 13－利益演示圖 14－保障文檔 14－投保信息 15 15 17 17 打印設(shè)置 19第3章 快捷版計劃書制作 20 21 21 22 24—利益演示表 26—保障文檔 27—投保信息 28第4章 “福系列”計劃書制作 29 29 30 31 32 33第5章 精品組合計劃書制作 35第6章 計劃書管理 38第7章 客戶需求分析 39第8章 客戶管理 40 40 41 41 42第9章 系統(tǒng)輔助工具 44 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52 54 54 54 55 55 57第10章 用戶手冊 58第1章 系統(tǒng)選擇安裝好計劃書系統(tǒng)后，會在桌面生成快捷方式。然后輸入存檔名稱，點擊“確認(rèn)”按鈕，如上圖所示，制作計劃書分為四大部分：保險方案制作、選擇封面、公司簡介和榮譽、營銷員個人資料。被保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入被保人資料。每項的操作完成后，要點擊“再次確認(rèn)”保存－設(shè)計思路在投保頁面點擊“查看利益分析”按鈕，或者在設(shè)計思路頁面點擊“查看利益分析”按鈕。點擊，會彈出打印預(yù)覽窗口， 打印設(shè)置 ，當(dāng)投保完成后，“保險方案制作”按鈕后面的復(fù)選框默認(rèn)變?yōu)榭蛇x狀態(tài)。一、導(dǎo)入被保人點擊，準(zhǔn)客戶信息：是操作者自己添加的客戶信息。存量客戶信息：正式投過保單的人的信息，是不能修改的。如有需要者，請參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計劃書制作。精品組合計劃書的操作跟標(biāo)準(zhǔn)版計劃書的操作基本上一樣，只是“保險方案制作/投保計劃”與標(biāo)準(zhǔn)版的不太一樣。第7章 客戶需求分析此功能暫未開放，敬請期待。（一般導(dǎo)出的客戶資料是后綴為zip的壓縮包）點擊“瀏覽”按鈕選擇要導(dǎo)入的客戶資料，然后點擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)先彈出進(jìn)度條，接著彈出提示框，點擊“確定”按鈕即可，客戶資料已經(jīng)導(dǎo)入成功。第9章 系統(tǒng)輔助工具點擊，查詢所有產(chǎn)品條款點擊“計算器管理”，點擊“等額本金貸款計算器”，填寫相應(yīng)信息后可進(jìn)行計算。點擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出”。點擊，則關(guān)閉數(shù)據(jù)同步窗體。輸入舊密碼，新密碼，確認(rèn)密碼，還可以設(shè)置問題以確保密碼的安全性。57 / 57
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