【正文】 集團公司 16429 4 浙江新安化工集團股份有限公司 14166 5 山東農藥工業(yè)股份有限公司 11652 6 杭州慶豐農化有限公司 11348 7 江蘇化工農藥集團有限公司 8 中國石化集團巴陵石油化工有限責任公司 9278 9 鎮(zhèn)江江南化工廠 9072 10 江蘇常隆化工有限公司 8941 11 先正達南通作物保護有限公司 12 湖南省沅江化學廠 8000 14 / 2913 江蘇愛特福氣霧劑有限公司 7872 14 浙江嘉化實業(yè)股份有限公司 15 河北康達有限公司 6687 16 小池化工股份有限公司 6628 17 大豐市農藥廠 6200 18 天津市光輝集團有限公司 5703 19 大連松遼化工公司 5662 20 河北宣化農藥有限責任公司 5650 21 徐州臨黃農藥廠 5623 22 大連瑞澤農藥股份有限公司 5478 23 江蘇新沂農藥有限公司 5466 24 安徽華星化工股份有限公司 5317 25 山東華陽農藥化工集團有限公司 5261 26 昆山昆化集團(實業(yè))公司( 江蘇綠利來) 5175 27 浙江菱化集團公司 28 邯鄲滏陽化工集團有限公司 5077 29 江蘇振華電化有限公司 5061 30 四川省廣安市農藥有限責任公司 5000 31 湖南南天實業(yè)股份有限公司 4809 32 福建三農化學股份有限公司 4673 33 新沂市利民化工有限公司 4660 34 深州市特種化工廠 4628 35 重慶民豐農化股份有限公司 4540 全國合計 607900 前 8 家企業(yè)總產量及占全國的比重 (%)前 16 家企業(yè)總產量及占全國的比重 (%)前 35 家企業(yè)總產量及占全國的比重 (%)注：資料來源于中國化工網(wǎng)/市場行情/市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)。與氯堿不同的是，農藥的運輸成本低，幾乎在全國甚至世界范圍內銷售，其零散程度比氯堿產業(yè)更高，幾乎是完全競爭狀態(tài)。表 16 振華在氯堿行業(yè)的主要競爭對手及其產品結構江蘇振華 山東恒通 上海氯堿 安徽氯堿 江蘇江東 無錫格林 艾普 江蘇梅蘭 南通江山經營機制 有限責任 股份有限 股份有限 有限責任 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限銷售收入 6 億多元 10 億元 12 億元 億元業(yè)務流程 類型一 類型二 類型二 類型二 類型二 類型二 類型二 類型二技術 金屬陽極 離子膜 離子膜 離子膜 離子膜 離子膜產品燒堿 √ √ √ √ √ √ √ √液氯 √ √ √ √ √ √ √ √鹽酸 √ √ √ √ √ √ √ √氯堿次氯酸鈉 √ √ √氯化苯 √氯化芐 √ √氯乙酸 √ √異氰脲酸鈉 √鄰氯苯甲醛 √三氯甲苯 √氯甲烷 √ √四氯乙烷 √三氯丙酮 √糠氯酸 √三氯化磷 √ √鄰甲苯胺 √ √六氯環(huán)戊二烯 √精細化工正丁酯 √殺蟲雙 √ √殺蟲單 √ √撲虱靈 √ √敵百蟲 √ √ √硫丹 √乙烯利 √農藥玉米健壯素 √氟致冷劑 √ √氫氟酸 √聚四氟乙烯 √ √氟全氟丙烯 √16 / 29偏氟乙烯 √氟橡膠 √聚氯乙烯 √ √ √ √乙烯 氯化橡膠 √ √三氯化鐵 √固體光氣 √電石 √乙炔 √ √保險粉 √ √ √其它氧/氮/氫 √ √ √ √ √ 我們把表 16 縮略為表 17，可以清楚地看出，振華是典型的縱向一體化經營，自有鹽礦和熱電廠，生產氯堿，并沿氯堿向下進入精細化工、農藥產業(yè)。 表 18 給出振華表現(xiàn)最好和最差的各 5 項。同三氯化磷主要競爭對手相比，請您給振華公司在下面兩個表中的各“評價指標”上表現(xiàn)打分。但在促銷和廣告的創(chuàng)新方面和分銷渠道的選擇方面缺存在一定的問題。同殺蟲雙、殺蟲單主要競爭對手相比，請 您給振華公司在下面兩個表中的各 “評價指標”上表現(xiàn)打分。我們請六位振華中層以上管理人員(其中敵百蟲車間廠 2 人，農藥公司 2 人，2 位副總經理)填寫問卷，回收有效問卷 6 份。1 表示很差；2 表示 較差；3 表示一般；4 表示較 好；5 表示很好。從鹽、電、蒸汽到精細化工、農藥的高度縱向一體化經營。3. 基于核心競爭力的振華戰(zhàn)略 以鹽、光氣為基礎，走一體化、聯(lián)盟和國際化之路。 聯(lián)盟指的是振華與科研院所、國內領先企業(yè)和國際優(yōu)秀企業(yè)進行合作研究，并建立合資企業(yè)，提升自身的科研能力與管理水平。公司戰(zhàn)略的基石不是產品和市場，而是業(yè)務流程。這可能與振華人的經營理念有關，如果還停留在我們產品質量好，酒香不怕巷子深的產品銷售階段，這肯定不利于振華的發(fā)展。 同敵百蟲競爭對 手相比，請您給振華公司在下面兩個表中的各“評價指標” 上表現(xiàn)打分。表 23 殺蟲雙、殺蟲單產品，振華與主要競爭對手的實力比較基本活動 得分◇生產過程的適當自動化程度 ◇關于質量形象和名譽的發(fā)展 ◇與主要競爭對手相比，設備的生產率 4◇產成品入庫工作的效率 ◇工廠、車間設計和工作流動設計的效率 ◇顧客對品牌的忠誠度 最高得分◇企業(yè)擔保和保證政策的合理性 ◇物資和庫存控制系統(tǒng)健全性 ◇對顧客進行教育和培訓的質量 ◇企業(yè)提供零部件和維修服務的能力 ◇在細分市場或整個市場中的優(yōu)勢程度 最低得分◇在銷售促進和廣告方面的創(chuàng)新 輔助活動 得分最高得分 ◇與可信賴供應商間的良好而長期的關系 422 / 29◇用以實現(xiàn)企業(yè)目標的戰(zhàn)略計劃體系的質量 ◇實驗室和其他設施的質量 ◇原材料采購：以可接受的質量水平 ◇對價值鏈內及價值鏈間的各價值活動協(xié)調和整合的能力 ◇有關企業(yè)一般環(huán)境和競爭環(huán)境的信息獲取的及時性和準確性 ◇對新產品市場的機會和潛在環(huán)境威脅識別的能力 ◇組織報酬制度的合理性 ◇研究開發(fā)人員與企業(yè)其他部門間工作關系的質量 最低得分◇激勵創(chuàng)造性和創(chuàng)新性的工作環(huán)境 ②撲虱靈產品。而在輔助活動中，應該加強產品價值鏈上各部門的整合。表 20 三氯化磷產品，振華與主要競爭對手的實力比較基本活動 得分◇用以提高質量和降低成本的生產控制系統(tǒng)的效果 ◇關于質量形象和名譽的發(fā)展 ◇生產過程的適當自動化程度 ◇工廠、車間設計和工作流動設計的效率 最高得分◇對顧客意見反應的及時性 ◇在銷售促進和廣告方面的創(chuàng)新 ◇企業(yè)擔保和保證政策的合理性 ◇對可供選擇的分銷渠道的評價 ◇促使顧客對產品改進進行投入的方法 ◇對顧客進行教育和培訓的質量 最低得分◇企業(yè)提供零部件和維修服務的能力 輔助活動 得分◇管理人員和技術人員的積極性 ◇與工會的關系 ◇與可信賴供應商間的良好而長期的關系 ◇實驗室和其他設施的質量 最高得分◇原材料采購：以可接受的質量水平 ◇信息系統(tǒng)對制定戰(zhàn)略的或日常的決策的支持水平 分 ◇激勵創(chuàng)造性和創(chuàng)新性的工作環(huán)境 19 / 29◇原材料采購：以最恰當?shù)臅r間 ◇對價值鏈內及價值鏈間的各價值活動協(xié)調和整合的能力 ◇在引導產品和過程創(chuàng)新上，研究與開發(fā)的成功性 ◇研究開發(fā)人員與企業(yè)其他部門間工作關系的質量 ②鄰甲苯胺產品。但忽視了對產品生產的改進和對顧客的教育和培訓工作，振華人應當有居安思危的意識，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢，對技術和產品的改進和客戶的問題充分重視。聚氯乙烯和氯化橡膠對氯的消耗量很大。不同于氯堿產業(yè)，導致農藥產業(yè)零散度高的原因更多是非經濟、非技術緣故。2022 年 18 月，全國殺蟲劑生產量同比增長 %，全國化學農藥生產量同比增長 %。第一，若生產普通農藥，則該產業(yè)是低利潤率、高經營風險的行業(yè)。由于中間體品種繁多，用途也廣泛，企業(yè)可以選擇好的顧客為之特色服務。導致零散度高，可能由于體制原因，也可能由于銷售半徑原因，還可能是資產重組機制問題。 第二，我國對氯堿的需求還在增加，產業(yè)增長速度較高。見表11和表12。所以從生產技術、規(guī)模、產品等方面來看氯堿產業(yè)不存在很高的進入障礙，但從生產技術角度來，該產業(yè)存在最低生產規(guī)模和資本需求。9 / 29圖 2 業(yè)務流程類型一：鹽、電、汽皆自有圖 3 業(yè)務流程類型二：電、汽自有；鹽外購圖 4 業(yè)務流程類型三：外購氯，精細化工和農藥 在氯堿行業(yè)中，由于自然資源因素，振華集團和自貢一家化工企業(yè)采取類型一外，其它皆為類型二，如上海氯堿化工股份有限公司、江蘇江東化工股份有限公司、無錫格林艾普化工股份有限公司、山東恒通化工股份有限公司、江蘇梅蘭化工股份有限公司、安徽氯堿化工集團有限責任公司和南通江山農藥化工股份有限公司皆為外購鹽鹵，自有熱電廠，生產氯、堿、鹽，進而進行精細化工和農藥的深度生產。加權總分的中間值是 ，振華的得分為 ，略低于中間值。 請您根據(jù)其“重要性” 把它們分成“ 重要弱點”和“次要弱點”兩類。均值越大表示該因素重要性越大。這是基于振華自身而得出的。 我們總結出 41 條振華擁有的優(yōu)勢因素和 56 條振華的弱點因素。標準差越小反映大家意見一致性越高。所謂“有效反應程度”是指公司現(xiàn)行戰(zhàn)略對機會把握的有效性，以及對威脅防范的有效性。 我們要求他們按下列步驟完成威脅因素問卷： 第一步：請您先選出您認為最重要的前十個威脅因素；不能多選，也不能少選。2022 年的為計劃數(shù)。1 本節(jié)資料主要來自于《江蘇振華電化廠志：19581998 》。 1964 年 4 月淮陰地區(qū)化工局投資 10 萬元進行設備改造，并增加了次氯酸鈉產品。185。203。176。207。176。207。176。207。176。207。176。181。 目前，集團公司擁有全資及控股子公司 6 家，資產總值達 6 億元，年銷售收入達 6 億多元，員工總數(shù) 2600 多人，其中科技人員 700 余人，是江蘇省重點發(fā)展的 100 戶企業(yè)集團之一。是中國 500 家最大化學工業(yè)企業(yè)之一，是江蘇省重點氯堿、農藥企業(yè)，燒堿生產能力達 10 萬噸/年，農藥生產能力達 1 萬噸/ 年（折 100%） ，可生產氯堿、農藥、精細化工三大類 30 多個產品，其中農藥可生產殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑等 20 多個品種。176。 171。200。 171。169。 171。171。 171。203。 171。 223。208。175。190。1969 年 6 月投入生產。將原 22 型虎克式電解糟換上 30 型金屬陽極電解糟。并請 10 位振華中層以上的管理人員（其中 1 位總經理、2 位副總經理）對這些因素進行重要性評價，回收了 8 份有效問卷。 在此基礎上，我們得出對振華影響重要的前十個機會因素和前十個威脅因素。表 6 給出了振華現(xiàn)行經營戰(zhàn)略對十大機會因素和十大威脅因素反應的有效性分析。見表 7。通過這輪調查，我們能夠找出振華目前所擁有的最主要優(yōu)勢和最主要弱點。問卷中我們將十個優(yōu)勢因素和十個弱點因素進行隨機排列。表 9 振華的十大優(yōu)勢和十大弱點在產業(yè)經營中的重要性分析3 本節(jié)資料主要來自于在振華的調研?？陀^而言，振華在這方面做的還是比較好的。前 5 個優(yōu)勢也同樣說明這些因素對企業(yè)在產業(yè)中經營成功影響很大，但振華在此卻有 2 項為次要優(yōu)勢。光氣在精細化工和農藥生產中具有重要的作用。 從退出角度來看，生產氯堿的生產設備具有很強的專有性，資產處置價值低；從上述的業(yè)務流程來看，氯堿、精細化工、農藥是縱向關系，相互之間具有較強的戰(zhàn)略互補性，如果某企業(yè)已有氯堿、并又生產精細化工和農藥，一般而言不會退出氯堿生產；由于我國傳統(tǒng)計劃體制下形成的條塊仍然限制著企業(yè)間的重組，效益不好的企業(yè)不能較順利退出氯堿產業(yè)，導致產業(yè)內競爭競爭激烈；政府也會從社會穩(wěn)定角度限制企業(yè)的退出。 2022年18月，% 。 第四，氯堿是標準化產品，顧客轉移購買成本較低?？偟膩砜矗毣ぎa業(yè)具有較高的進入壁壘，但與氯堿相比，進入障礙低些。權衡上述各點，農藥產業(yè)的進入壁壘一般。 ⑵ 農藥產業(yè)內競爭狀況 第一，產業(yè)零散，存在大量且力量均等的競爭者。 第五，農藥是氯和精細化工下游，相互間具有較強的戰(zhàn)略利益相關性。五、振華集團與主要競爭對手的比較研究 51. 振華的行業(yè)結構表 15 振華的三大產業(yè)銷售收入及其比重1998年 2022年 2022年三大產業(yè)銷售收入 百分比 銷售收入 百分比 銷售收入 百分比氯堿 6833 50% 13582 58% 15176 43%精細化工 743 6% 2457 10% 6676 19%農藥 6025 44% 7432 32% 13260 38%總計 13601 100% 23471 100% 35112 100%注：資料來源于振華各年度報表和 2022 年度銷售計劃。我們的要求是： 在氯堿業(yè)中，振華公司的主要 競爭對手有：①山東恒通化工股份有限公司，②上海氯堿化工股份有限公司，③安徽氯堿化工集團有限責任公司， ④江蘇江東化工股份有限公司，⑤無錫格林艾普化工股份有限公司，⑥新浦化工有限公司。 ①三氯化磷產品。同鄰甲苯胺主要 競爭對手相比， 請您給振華公司在下面兩個表中的各 “評價指標”上表現(xiàn)打分。 ①殺蟲雙、殺蟲單產品。 同江蘇常隆化工有限公司相比，請您給振華公司在下面兩個表中的各 “評價指標”上表現(xiàn)打分。我們請十位振華中層以上管理人員(其中乙烯利車間廠 3 人，農藥公司 2 人，外經公司 3 人，2 位副總經理)填寫問卷，回收有效問卷 10 份。六、振華集團核心競爭力研究 61. 振華的核心資源與能力 通過調研，我們總結出可以給振華帶來持續(xù)競爭優(yōu)勢的 2 項資源和 4 項能力。認識到業(yè)務流程的優(yōu)越性，對振華的戰(zhàn)略制