【正文】 ? 根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的權(quán)限控制。產(chǎn)品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，產(chǎn)品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 崗位職責(zé)說明： 處室：負(fù)責(zé) ISO9000 認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。 、機(jī)加件檢驗(yàn)流程 機(jī)加件入庫檢驗(yàn)流程機(jī)加件報(bào)檢填制檢驗(yàn)單是否合格填制入庫單廢品通知單Y流程結(jié)束N機(jī)加車間/班 組長填制報(bào)檢單，提交質(zhì)檢部/機(jī) 加檢查員/計(jì)量室檢查員對物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部/機(jī) 加檢查員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉庫入庫接收質(zhì)檢部/機(jī) 加檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單，以便車間補(bǔ)料 說明： 機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同， 分別負(fù)責(zé)不同的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。 生產(chǎn)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。在制定生產(chǎn)計(jì)劃過程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。 輔助材料采用臨時(shí)采購計(jì)劃的形式采購。 部分物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。 銷售會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，開具銷售發(fā)票。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 33 頁 / 共 90 頁 、銷售計(jì)劃流程 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 34 頁 / 共 90 頁 銷售計(jì)劃流程銷售合同審核合同簽訂滿足交貨期Y制定銷售計(jì)劃審批銷售計(jì)劃下發(fā)流程結(jié)束生產(chǎn)部評審N銷售部/分公 司/銷售 業(yè)務(wù)員接收客戶購銷合同銷售部/計(jì)劃 員評審合同交貨期生產(chǎn)部/計(jì)劃 員銷售部/部長審核銷售計(jì)劃銷售部/計(jì)劃 員是否可以滿足Y銷售業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商重新評定交貨期 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 35 頁 / 共 90 頁 說明： 銷售計(jì)劃，是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行產(chǎn)品裝配。 分區(qū)域進(jìn)行客戶管 理。 時(shí)代光電財(cái)務(wù)部：成本會(huì)計(jì)、出納員。 應(yīng)收票據(jù)的如何處理： 手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。 、成本管理業(yè)務(wù)描述 成本核算流程材料費(fèi)人工費(fèi)制造費(fèi)原材料領(lǐng)用定額工時(shí)折舊費(fèi)用分配工時(shí)分配表費(fèi)用分配表其他制造費(fèi)用成本計(jì)算單流程結(jié)束 成本計(jì)算方法： 實(shí)際成本使用分類法，產(chǎn)品成本計(jì)算到產(chǎn)品分類，沒有核算到明細(xì)產(chǎn)品。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理包括物料清單（ BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系、班組與職員對應(yīng)關(guān)系等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先 決條件，而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。 建立工藝路線清單前，首先要建立相關(guān)的部門、工作中心與工序，否則工藝路線無法建立。 客戶價(jià)值： ? 實(shí)現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 42 頁 / 共 90 頁 ? 實(shí)現(xiàn)工程技術(shù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)的規(guī)范統(tǒng)一?？傃b不進(jìn)行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。現(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進(jìn)行手工管理。 材料帳：財(cái)務(wù)只有金額沒有數(shù)量，數(shù)量由倉庫有處理 有哪些外幣業(yè)務(wù)？ 美元與日元業(yè)務(wù)（單獨(dú)一本帳來處理，財(cái)務(wù)帳上只以人民幣為準(zhǔn)） 會(huì)計(jì)年度及結(jié)賬流程？ 每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益 費(fèi)用如何控制 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是 ,費(fèi)用是設(shè)置到明細(xì)科目 ,只 對科目明細(xì)進(jìn)行管理 ,并沒有控制到各部門及相關(guān)人員 . 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 39 頁 / 共 90 頁 時(shí)代光電調(diào)研內(nèi)容： 時(shí)代光電的財(cái)務(wù)為獨(dú)立核算，財(cái)務(wù)流程與長春一光的基本相同，只是業(yè)務(wù)量少些，每月也需要出一些報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 37 頁 / 共 90 頁 、銷售退貨流程 銷售退貨流程經(jīng)手人受理審批退貨入庫質(zhì)量檢驗(yàn)流程結(jié)束銷售部/部長銷售部/業(yè)務(wù) 員質(zhì)檢部/質(zhì)檢 員客戶退貨 說明： 客戶投訴根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。 、銷售發(fā)貨流程 銷售發(fā)貨流程填制發(fā)貨小票產(chǎn)品入庫單成品庫發(fā)貨發(fā)貨小票確認(rèn)流程結(jié)束參見銷售出庫流程銷售部/計(jì)劃 員通知成品庫發(fā)貨銷售部/計(jì)劃 員發(fā)貨結(jié)束，確認(rèn)發(fā)貨執(zhí)行完畢 說明： 根據(jù)銷售計(jì)劃員的發(fā)貨小票，倉庫包裝發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。 進(jìn)出口：負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理，報(bào)關(guān)等工作。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 29 頁 / 共 90 頁 、銷售出庫業(yè)務(wù)流程 銷售出庫流程包裝出庫/ 填寫快遞憑單發(fā)貨小票填制銷售出庫單登記庫存臺賬流程結(jié)束發(fā)客戶或分公司判斷發(fā)貨去向發(fā)客戶發(fā)分公司出庫單/調(diào)撥 單包裝出庫/ 填寫快遞憑單物流中心/ 成品庫管員根據(jù)發(fā)貨小票確認(rèn)產(chǎn)品發(fā)貨方向物流中心/ 庫管員根據(jù)發(fā)貨方向不同，快遞憑條地址不同物流中心/ 庫管員發(fā)給分公司的產(chǎn)品，可以使用調(diào)撥單來處理物流中心/ 庫管員外包裝 說明： 產(chǎn)成品使用序列號管理。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 26 頁 / 共 90 頁 物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 、物流中心倉庫劃分及主要職能 物流中心主任電子倉庫成品倉庫機(jī)械倉庫小五金庫大五金庫光學(xué)庫顧客提供材料庫廢品庫中間庫工具庫毛坯庫設(shè)備備件庫上海成品倉庫北京成品倉庫廣州成品倉庫 倉庫劃分說明 ： 根據(jù)地理位置及功能的不同，倉庫劃分為 15 個(gè)。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 23 頁 / 共 90 頁 、生產(chǎn)執(zhí)行流程 生產(chǎn)執(zhí)行流程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃分解工序生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)領(lǐng)料計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)匯報(bào)產(chǎn)品報(bào)檢/ 入庫流程結(jié)束生產(chǎn)車間/ 線長按照生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃分解到各工序，形成工序計(jì)劃車間現(xiàn)為操作者自行領(lǐng)料，正考慮改為庫房按計(jì)劃備料送線，車間接收確認(rèn)車間計(jì)劃完成，報(bào)檢入庫參見質(zhì)檢流程車間各班組按計(jì)劃生產(chǎn)，并執(zhí)行工序質(zhì)檢 說明： 根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)車間考慮生產(chǎn)能力及生產(chǎn)周期是否滿足，并反饋給生產(chǎn)部，如能力過剩，會(huì)協(xié)商儲(chǔ)備一部分通用零部件，以防止車間停工。 外協(xié)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)外協(xié)計(jì)劃的制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 18 頁 / 共 90 頁 、光學(xué)件檢驗(yàn)流程 光學(xué)件入庫檢驗(yàn)流程光學(xué)件報(bào)檢/工序檢驗(yàn)單填制檢驗(yàn)單是否合格填制入庫單廢品通知單Y流程結(jié)束N光學(xué)車間/ 班組長填制報(bào)檢單，提交質(zhì)檢部/檢查 員對物料進(jìn)行質(zhì)檢，填制檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢部/檢查 員檢驗(yàn)合格的物料，通知倉庫入庫接收質(zhì)檢部/檢查 員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應(yīng)零件的廢品通知單 說明： 光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。 外檢站：負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。碼盤是產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)母盤的設(shè)計(jì)及制作。 ? 提高 計(jì)劃執(zhí)行率，保證產(chǎn)品交貨期，提高客戶滿意度。 ? 產(chǎn)品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對產(chǎn)品進(jìn)行有效的跟蹤。 ? 引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品在國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢。 ? 1980 年，編碼器參與運(yùn)載火箭及洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委及國務(wù)院嘉獎(jiǎng)。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 7 頁 / 共 90 頁 二、企業(yè)概況： 企業(yè)簡介 長春第一光學(xué)有限公司 是中國最大 的編碼器專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)光電式、磁電式編碼器及各種配套數(shù)顯儀表。為了企業(yè)信息化建設(shè)順利進(jìn)行，長春第一光學(xué)有限公司將金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司作為本次信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過長時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，長春第一光學(xué)有限公司與金蝶軟件（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟件（中國 ）軟件公司長春分公司為長春第一光學(xué)有限公司提供企業(yè)信息化建設(shè)服務(wù)方面，基本上達(dá)成了一致意見，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。 方案目的： 本 方案的主要目的在于對 長春第一光學(xué)有限公司 ERP 系統(tǒng) 建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃， 務(wù)求實(shí)效。 各項(xiàng)審核指標(biāo)全部合格 ,為編碼器產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) ! 長春一光編碼器產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服電機(jī)、磁卡機(jī)讀寫器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動(dòng)化儀器儀表等工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。 ? 1995 年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。 ? 企業(yè)內(nèi)部各部門，總部與分公司之間信息不暢，信息傳遞延遲，不能及時(shí)得到準(zhǔn)確及時(shí)的信息。 、企業(yè)信息化期望 達(dá)到的目標(biāo) ? ERP 與 PDM 的數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，規(guī)范物料編碼體系。 ? 完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化 。 、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 工藝設(shè)計(jì)流程工藝編制圖紙接收審核審核通過Y工藝下發(fā)流程結(jié)束技術(shù)部/工藝 設(shè)計(jì)師或車間工藝員技術(shù)部/部長技術(shù)部/工藝 設(shè)計(jì)師 說明： 工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門、人事、勞資部門，作為原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依據(jù)。 成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 生產(chǎn)部共有員工 29 人，其中部室內(nèi)設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃員、外購計(jì)劃員、外協(xié)計(jì)劃員，生產(chǎn)調(diào)度。 生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。對供應(yīng)商的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。 廢品庫：廢品庫。 銷售部內(nèi)設(shè)：計(jì)劃員、會(huì)計(jì)、接待及售后服務(wù)、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 31 頁 / 共 90 頁 、合同評審協(xié)議流程 合同評審協(xié)議流程合同評審協(xié)議編制產(chǎn)品目錄雙方審核流程結(jié)束銷售部/ 生產(chǎn)部/ 計(jì)劃員根據(jù)產(chǎn)品類別，編制合同評審協(xié)議，作為生產(chǎn)部提前準(zhǔn)備生產(chǎn)的依據(jù)銷售部/ 生產(chǎn)部/ 部長雙方確認(rèn)審核 說明： 合同評審協(xié)議是銷售、生產(chǎn)兩個(gè)部門對于常規(guī)產(chǎn)品儲(chǔ)備零部件庫存的協(xié)議性文件，生產(chǎn)計(jì)劃在制定過程中，要考慮按照協(xié)議的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 36 頁 / 共 90 頁 、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程 流程開始確認(rèn)的發(fā)貨小票 開具銷售發(fā)票提交財(cái)務(wù)部流程結(jié)束銷售部/會(huì)計(jì)確認(rèn)發(fā)貨后，使用金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票銷售部/會(huì)計(jì)銷售發(fā)票作為與銷售收款勾稽的依據(jù) 說明： 一般是款到發(fā)貨，基本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大。 客戶借用倉庫的管理需求。 時(shí)代光電與長春一光在月末的時(shí)代進(jìn)行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利潤總額并到長春一光 的投資收益會(huì)計(jì)科目。 流程圖及說明 ： 設(shè)備科新購入的固定資產(chǎn)把發(fā)票及合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資產(chǎn)情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理 、存貨核算業(yè)務(wù)描述 材料核算方法： 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折舊表 中國最大的免費(fèi)課件資源庫更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： /第 40 頁 / 共 90 頁 出、入庫材料成本計(jì)算方法使用計(jì)劃成本法。 使用定額成本（標(biāo)準(zhǔn)成本法），但未達(dá)到成本控制的目的。 客戶 BOM查詢 工程變更管理 工程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計(jì)、工藝變更的具體實(shí)現(xiàn)，是對現(xiàn)有成型 BOM 修改的有力手段。 物料編碼規(guī)則 物料分組規(guī)則： 產(chǎn)成品（ 01） 按照產(chǎn)品類別繼續(xù)細(xì)分，如 LEC（ ）、 ZKD（ ）、 CHA（ ）等 半成品（ 02） 按照來源不同分為三部分，機(jī)械件（ ）、光學(xué)件（ ）、電子件（ ） 采購件（ 03） 按照性質(zhì)不同分類，電子件（ ）、機(jī)械件（ ）、毛坯件（ ）、外協(xié)件（ ） 原材料（ 04） 按照材質(zhì)不同分類，有色金屬（ ）、鋼材（