【正文】 屬加工 》 ， 20xx年第 12期 23 我國目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)數(shù)分布 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 4） 說明 1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠； 2）大部分含于冷軋廠內(nèi)； 3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)； 4）約含 275千噸 /年的鋁箔毛料。 70年代，我國又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對鋁加工材的需要。 ? 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。 產(chǎn)業(yè)政策 財稅政策 18 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 10） 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵（續(xù)） 國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項(xiàng)和新能源可再生能源專項(xiàng)納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長還貸期、給予貼息等。鼓勵發(fā)展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進(jìn)稀土業(yè)向高技術(shù)、高效益方向發(fā)展。 五是處理好行業(yè)管理體制改革后的遺留問題。支持氧化鋁工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及改造，提高氧化鋁質(zhì)量，降低成本；通過氧化鋁資源的合理配置，引導(dǎo)電解鋁工業(yè)淘汰落后，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 目錄禁止投資的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，各級政府投資主管部門不予審批；各銀行、金融機(jī)構(gòu)不予貸款；土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防、海關(guān)等部門不得辦理有關(guān)手續(xù)；凡違背本目錄進(jìn)行投融資建設(shè)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 ? 對電解鋁總量增長嚴(yán)格調(diào)控 20xx年，電解鋁需求量約 380萬噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達(dá) 340萬噸 /年，缺口已不大，對電解鋁實(shí)施嚴(yán)格總量調(diào)控，新增電解鋁項(xiàng)目必須納入統(tǒng)一規(guī)劃。 ? 優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 通過聯(lián)合重組，培育 1－ 2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；組建 8－ 10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團(tuán)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國內(nèi)有較強(qiáng)競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。銅加工材市場占有率由 20xx年的 66％提高到 20xx年的 70％；鋁加工材由 82％提高到 90％。 ? 鋁箔軋制 四輥 、 二輥軋機(jī) 。 ? 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 12月份，國有及其他經(jīng)濟(jì)類固定資產(chǎn)投資達(dá) 1408億元，同比增長 %；累計(jì)社會消費(fèi)零售總額 6920億元，同比增長 %；外貿(mào)出口總值實(shí)現(xiàn) ，同比增長 %。但進(jìn)入 20xx年以后，特別是 3月份以來，美國的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)準(zhǔn)確無誤地顯示出，經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)最低迷的時期已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟(jì)回升正在加速之中。 日本的經(jīng)濟(jì)最令人擔(dān)心，持續(xù)十年之久的衰退尚無多大改觀。 ? 20xx年十種有色金屬產(chǎn)量 萬噸，同比增長%。 ? 鋁粉與鋁膏 現(xiàn)在國內(nèi)約有 35個有一定規(guī)模的鋁粉廠 ， 年總生產(chǎn)能力達(dá) 5萬噸 。粗銅能耗： 20xx年為 ／噸， 20xx年降到 ／噸。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達(dá)到國際先進(jìn)水平，粗銅冶煉硫回收利用率達(dá)到 95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達(dá)到 90％，建成一批 “ 清潔生產(chǎn) ” 企業(yè)。 ? 發(fā)展鋁加工材緊缺品種 支持企業(yè)通過技術(shù)改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產(chǎn)品和工藝有： ? 、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù) 20xx年 ? 60KA以下鋁自焙電解槽 20xx年 ? “ 二人轉(zhuǎn) ” 式有色金屬軋機(jī) 20xx年 ? 熱軋方法生產(chǎn)銅線桿（黑桿） 20xx年 ? 環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備 發(fā)布之日起 ? 爐床面積 20xx年 14 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 6） 《 當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 中確定當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的原則有五項(xiàng) ? 當(dāng)前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場； ? 有較高的技術(shù)含量，有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競爭力； ? 國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)； ? 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境； ? 供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理化，保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。合理控制礦產(chǎn)品的開采及冶煉產(chǎn)品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬的經(jīng)濟(jì)效益。 做好鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 財政政策 國家經(jīng)委會辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經(jīng)貿(mào)委、財政部會同有關(guān)部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設(shè)備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補(bǔ)貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項(xiàng)和新能源可再生能源技術(shù)改造專項(xiàng)繼續(xù)給予貼息政策。 中國物資再生協(xié)會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向 ， 熱心為會員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護(hù)會員的合法權(quán)益；對物資再生資源的開發(fā)利用進(jìn)行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 對鋁加工業(yè)的總體了解應(yīng)包括如下幾個方面 21 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 2） 我國的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下的發(fā)展歷程 1932年 最早為 1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國鋁業(yè)公司投資 100萬美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設(shè)備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。 1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企業(yè) 1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車間），年產(chǎn)能約 350萬噸。 ? 國產(chǎn)鋁板帶、箔平均價格為 /噸、 萬元 /噸，而進(jìn)口鋁板帶、箔平均價格為 2萬元 /噸， /噸。 如鋁板帶廠 300多家中有 47家的部分冷軋主機(jī)設(shè)備達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平 ， 但由于沒有相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)熱軋坯料 ， 利用連鑄軋坯生產(chǎn)的高精度鋁板帶的質(zhì)量仍然無法與國外產(chǎn)品競爭 ， 能力也得不到發(fā)揮 ?？紤]到我國周邊地區(qū)如日本、韓國、馬來西亞、臺灣和香港都沒有原鋁工業(yè)，國際市場會緩解國內(nèi)市場供應(yīng)過剩的壓力。 近幾年來，世界鋁工業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的趨勢更加明顯。同時這四個省（區(qū)）又有豐富的煤炭或水利資源，具有發(fā)展鋁工業(yè)的礦、電雙重資源優(yōu)勢。在一水硬鋁石型礦中，鋁硅值 7的占 %； 47之間的占 %；小于 4的占 %；全國平均值為 。 ? 預(yù)計(jì)中國的氧化鋁進(jìn)口仍將持續(xù)增長。 是將回收的廢舊鋁資源通過坩鍋、熔煉爐或電子旋轉(zhuǎn)爐(國外 )等方式將廢舊鋁重新熔煉而得 38 我國的再生鋁產(chǎn)量在原鋁總產(chǎn)量中的比例將有增加的趨勢 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (8) 估計(jì) ? 20xx年中國的鋁消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了，比上年增長 14%，我國的廢鋁再生利用存在著巨大的市場潛力 ? 再生鋁行業(yè)受到國家眾多優(yōu)惠政策的鼓勵，以及其本身所具有的巨大社會效益決定了再生鋁行業(yè)良好的發(fā)展前景 0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx中國歷年鋁的總產(chǎn)量 中國歷年再生鋁產(chǎn)量資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 單位：噸 39 與鋁加工關(guān)聯(lián)的下游行業(yè)有如下特點(diǎn) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (9) 鋁加工 電力電工 建筑行業(yè) 交通運(yùn)輸 包裝工業(yè) 耐用消費(fèi)品 其它 我國電力工業(yè)用鋁比例較大， 1996年為 %，高于發(fā)達(dá)國家 6%10%的水平 建筑工業(yè)用鋁我國在 20%左右，比例正逐步下降，已接近世界平均水平 我國交通運(yùn)輸用鋁比例較低，不足 10%，發(fā)達(dá)國家則已達(dá)到 30% 我國包裝工業(yè)用鋁在 10%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 20%左右的水平 一般指洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等耐用消費(fèi)品用鋁，我國目前占到 15%左右 機(jī)械用鋁約占 10%左右，此外還有其它方面 40 鋁加工行業(yè)研究 －－加入 WTO后的影響（ 1） 對鋁加工上游行業(yè)的影響小 對鋁加工行業(yè)的影響較小 對下游行業(yè) 的影響較大 ? 20xx年，氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅將由目前的 18%降低到 8%，但一方面中國的氧化鋁供給不足，另一方面，現(xiàn)在進(jìn)口的氧化鋁基本上是用來 (進(jìn) )料加工的方式征收 6%的臨時關(guān)稅進(jìn)口的，加入 WTO對氧化鋁行業(yè)的影響不大。 ? 這些行業(yè)是汽車工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、航空航天等。 45 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 市場機(jī)會分析 ? 廢料回收再加工 ? 產(chǎn)品類型 ? 市場規(guī)模 ? 需求預(yù)測 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 鋁加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 市場機(jī)會分析將對主要產(chǎn)品類型及其市場需求作出預(yù)測 目 錄 46 全球范圍內(nèi)再生鋁的產(chǎn)量穩(wěn)步上升 市場機(jī)會分析 －－廢料回收再加工行業(yè)（ 1） 506675 683740 74676482201002003004005006007008009001990 據(jù)測算，我國噸再生鋁的費(fèi)用為原鋁費(fèi)用的50%60%。 50 我國歷年鋁加工材總產(chǎn)量 市場機(jī)會分析 －－產(chǎn)品類型（ 1） 393,799505,057657,416772,596855,2231,742,3371,620,1331,761,1551,471,5271,765,4992,014,0002,309,0000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx全國歷年鋁加工材、鋁盤條總產(chǎn)量單位：噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 51 1999年我國鋁加工材中各部分比例分析 市場機(jī)會分析 －－產(chǎn)品類型（ 2） 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 %%%%%%%%%板材 帶材 排材 管材 棒材 箔材 線材 型材 其他材說明 ? 世界水平的鋁板帶箔產(chǎn)量占全部鋁加工材產(chǎn)量的%，鋁棒型材產(chǎn)量占%。 65 深度加工新產(chǎn)品的開發(fā)方向 市場機(jī)會分析 －－產(chǎn)品開發(fā)分析（ 5） ? 各種花色 ， 具有特殊性能與功能的門窗 、 幕墻新產(chǎn)品； ? 農(nóng)業(yè)噴灌 、 高壓液體和氣體輸送的高性能焊接管接頭 、 特殊容器與高壓電容器等； ? 全鋁汽車 、 卡車外殼及全鋁船舶 、 潛艇上層建筑外殼； ? 全鋁石油懸浮裝置和鉆探系統(tǒng)； ? 高速列車 、 地鐵列車 、 軌道車鋁質(zhì)車廂和集裝箱； ? 鋁質(zhì)跳水板 （ 臺 ） 及其他鋁質(zhì)文體產(chǎn)品； ? 鋁合金活動房屋 、 倉庫 、 旅游蓬等新產(chǎn)品； ? 鋁質(zhì)家具 、 裝飾柜 、 家用電器外殼 、 新型儀表外殼 、 電子通訊器械等新型產(chǎn)品 。 ? 中國同發(fā)達(dá)國家在鋁的消費(fèi)上還有較大差距，即使是世界平均水平也沒有達(dá)到，鋁材發(fā)展?jié)摿O大 單位：公斤 /人 估計(jì) 資料來源：劉靜安，鋁材在交通運(yùn)輸工業(yè)中的開發(fā)與應(yīng)用 71 汽車鋁化是大勢所趨 資料來源： 《 鋁加工 》 市場機(jī)會分析 －－交通運(yùn)輸（汽車） 4%18%69%9%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵6%16%66%13%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵13%19%51%18%鋁及其合金 塑料 輔件 鋼鐵1990年（ 1475公斤） 20xx年（ 1225公斤） 1980年（ 1520公斤） 世界汽車工業(yè)歷年汽車用材的組成比例圖 說 明 ? 鋁材是汽車輕量化最理想的材料 ? 早期歐美鋁工業(yè)比較發(fā)達(dá)，走在了汽車鋁化的前沿 ? 汽車工業(yè)根據(jù)布賴恩法案的要求進(jìn)行的預(yù)測表明： 20xx年以前，每輛汽車用鋁量將達(dá)到 270公斤（ 32%） ? 德國已研制成功全鋁汽車；日本設(shè)計(jì)的一種車型用鋁量可達(dá)到 450公斤，使汽車重量減少 35%，可節(jié)省燃料 30%以上 72 中國全部汽車產(chǎn)量當(dāng)中轎車和客車的比重明顯上升，而貨車的比重明顯下降 資料來源： 《 鋁加工 》 市場機(jī)會分析 －－交通運(yùn)輸（汽車） 年度 汽車總計(jì) 貨車 客車 轎車 產(chǎn)量 占比重 % 產(chǎn)量 占比重 % 產(chǎn)量 占比重 % 1990 509242 360951 105882 42409 1991 108820 479187 148578 81055 1992 1061721 637128 261868 162723 1993 1296541 774667 292213 229661 199