【正文】 土地儲備，目前，公司合并擁有建筑面積土地儲備約 258萬平米，分布在深圳、 廣州、上海、蘇州、北京、天津、重慶等城市，公司全國土地儲備的格局已具雛形。全年累計完成出租面積 357 萬平米，較上年增加 %，實現出租收入 196,36萬元，較上年增長 ％。截止 2021年，深圳招商地產已成立 20年。招商供電目前是蛇口區(qū)域唯一具有供電資質證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢。截至 2021年 12月 31日止，此案仍在調解過程中。報告期內上述資金使用情況見下表： （二）非募集資金投資的重大項目、項目進度及收益情況說明 報告期內，主要投資的房地產項目（單位：萬元）： 項目名 稱 本年投資 投資額較上年增長 項目進度 本年收益情況 半山海景? 蘭溪谷 32,568 % 全部竣工 實現銷售毛利 17,303萬元 城市印象 6,286 % 全部竣工 實現銷售毛利 3,464萬元 番禺金山項目 60,188 % 前期策劃 尚未產生收益 尖崗山一期 28,354 2,% 前期策劃 尚未產生收益 單位（萬元）承諾項目項目總投資擬募集資金投向實際募集資金投向是否變更項目已投入募集資金募集資金余額本年項目產生收益金額是否達到計劃進度和收益彩虹之岸 68,821 20,000 20,000 否 20,000 14,076 達到計劃進度， 20 04年竣工結轉實現毛利14, 076 萬元花園城三期1 地塊17,830 15,000 13,990 否 13,990 2,042 達到計劃進度， 20 04年竣工結轉實現毛利2,0 42萬元此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 25 城市主場 24,805 1,% 主體接近封頂 尚未產生收益 泰格公寓 14,775 % 室內裝修 尚未產生收益 花園城 二期 14,140 1,% 基礎施工 尚未產生收益 招商海月三期南區(qū) 13,471 % 主體已封頂 尚未產生收益 招商東部花園城 1,157 % 前期策劃 尚未產生收益 招商海月三期北區(qū) 195 % 前期策劃 尚未產生收益 尖崗山二期 84,250 本年新項目 前期策劃 尚未產生收益 北京東八里莊 55,306 本年新項目 前期策劃 尚未產生收益 重慶董家溪項目 36,338 本年新項目 前期策劃 尚未產生收益 蘇州。其中房地產業(yè)務的采購金額占房地產開發(fā)成本的份額較小 ，而商品房銷售的主要對象為個人客戶；供電業(yè)務的源電向香港中華電力公司采購，供電銷售前五位客戶占公司電力銷售總業(yè)務量的 58%；供水業(yè)務源水的供應來自于深圳市三大水庫，供水銷售 前五位客戶占公司供水銷售總業(yè)務量的 ％。報告期內，招商供電完成了對第一、二變電站之間聯(lián)絡線改造工作，為確保供電高峰期的安全奠定了基礎；與香港中電就簽署的第三條海底電纜供電協(xié)議進行了確認 ，并開始了有關第三條海底電纜敷設各項準備和建設工作。在深圳，深圳招商地產連續(xù)多年被評為綜合開發(fā)實力前三名。譬如，公司在蛇口半山地區(qū)新建的頂級出租公寓 —— 泰格公寓將于 2021 年正式投 入運營，該公寓采用了先進的設計理念，并聘請國際知名的服務式公寓管理司進行，預計該項目投入運營后將進一步促進公司持有的出租物業(yè)向中高端與集約化的方向發(fā)展。 （ 2）出租物業(yè)的經營 公司在進行房地產開發(fā)與銷售業(yè)務的同時，亦投資開發(fā)可出租的物業(yè)并長期持有以獲取穩(wěn)定增長的租金回報。 在土地儲備方面，公司采用加強優(yōu)勢區(qū)域、向全國穩(wěn)步擴張的土地儲備策略。 土地與信貸資金供給的變化對房地產行業(yè)生深遠影響，優(yōu)勢在于品創(chuàng)造能力的專業(yè)化大型房地產企業(yè)在行業(yè)內的競爭地位得到提升。 報告期末，公司的主營業(yè)務架構如右圖： 本年度盈利情況 報告期內， 本公司 依據穩(wěn)健發(fā)展的 目標 ，積極進取，努力為股東創(chuàng)造更多財富。 （三） 2021年第二次臨時股東大 會 2021年 7月 21日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2021年第二次臨時股東大會的通知， 2021年第二次臨時股東大會于 2021年 8月 20日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。到會股東代表及代理人共 27人，代表公司股份276,681,527股，占公司總股本的 %；其中 A股 195,985,904股 ,占 A股總股數的 %； B股 82,695,623股，占 B股總股數 %。 五、投資者關系 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 18 公司積極加強投資人關系管理。 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 17 第六節(jié) 公司治理結構 一、 公司治理情況 本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經理工作細則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現代企業(yè)管理要求的公司法人治理結構，逐步形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，有效維護了公司、股東和債權人的合法權益。 2021年 4月 9日，本公司召開了 2021年年度股東大會，會議通過了《關于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事。告期內，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。 朱國輝先生 招商水務總經理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學校水電站專業(yè)。 陳 宇先生 董事會秘書， MBA。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產公司開發(fā)部副經理、經理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產公司總經理助理；深圳招商地產副總經理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)總經理等職。 章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經濟師， 1998 年畢業(yè)于復旦大學經濟學院房地產經營管理專業(yè)并獲學士學位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產行政與人力資源部任總經理秘書、政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商局集團財務部主任、副總經理、審計部副總經理。曾擔任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。 2021 年 8月 4日起任本公司獨立董事， 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事。 2021 年 6 月 28 日董事會換屆后再次當選本公司董事。 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選本公司董事。 曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經理，蛇口工業(yè)區(qū)總經理助理，并在 1999 年 12 月至 2021 年 5 月任本公司總經理。 現任招商局集團有限公司總裁助理 兼蛇口工業(yè)區(qū)總經理、黨委副書記。 本公司實質控制人與本公司之間的產權和控制關系圖： 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 9 報告期內控股股東沒有發(fā)生變更。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。 ③資產負債表日后決議分配的股利：增加數為按董事會提議的 2021 年度利潤分配方案提取的現金股利；減少數為支付 2021 年度的現金股利。關黃陳方會計師行審計 ,均為標準無保留意見的審計報告。 本年度財務會計報告境內經德勤華永會計師 事務所有限公司審計 ,境外經德勤 ③盈余公積、法定公益金：本年內本公司及本之子進行利潤分配提取的法定盈余積金及法定公益金。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股） 股東名稱 期初數 本期增減 期末數 占比例 股份性質 招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司 156,906,750 31,381,350 188,288,100 % 境內發(fā)起人法人股 香港全天域投資有限公司 52,302,250 10,460,450 62,762,700 % 境外發(fā)起人法人股 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 562,300 19,364,767 19,927,067 % 境外社會公眾股 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 15,400,000 3,080,000 18,480,000 % 境外社會公眾股 ORIENTURE INVESTMENT LTD 14,779,525 2,955,905 17,735,430 % 境外社會公眾股 博時價值增長證券投資基金 6,483,448 4,567,009 11,050,457 % 境內社會公眾股 西部證券股份有限公司 0 8,754,571 8,754,571 % 境內社會公眾股 洋邦國際有限公司 6,256,168 1,251,234 7,507,402 % 境外社會公眾股 全國社保基金一零八組合 535,300 6,478,485 7,013,785 % 境內社會公眾股 交通銀行－融通行業(yè)景氣證券投資基金 0 5,891,199 5,891,199 % 境內社會公眾股 【注】①香港全天域投資有限公司、 Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦 國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。 控股股東之控股股東情況簡介 招商局集團有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，成立時間 :1986年 10月， 注冊資本：人民幣 8 億元，經營范圍為：經營水陸客貨運輸，水陸運輸工具、設備的租賃及代理，碼頭及倉儲業(yè)務，海上救助、打撈拖航；船舶海上石油鉆探設備的建造修理、檢驗和銷售；鉆井平臺、集裝箱的修理、檢驗；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關的承包、施工及后勤服務；水陸交通運輸設備的采購、供應和銷 售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險業(yè)務及相關的服務業(yè)務；開發(fā)和經營管理蛇口工業(yè)區(qū)。歷任招商局貨柜服務有限公司總經理，招商局倉碼運輸有限公司總經理集團限公司副總經理，招商局工業(yè)集團有限公司副總經理，兼黨支書記。 洪小源先生 董事，北京大學經濟學碩士，澳大利亞國立大學科學碩士，澳大利亞國立大學經濟學博士研究生。 2021 年 1月 6日任本公 司董事。 1999 年 5 月 6 日起任本公司董事。現任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。 監(jiān)事會成員 周亞力先生 監(jiān)事會主席，曾先后就讀于黑龍江大學英語系、中歐國際工商學院工商管理專業(yè)并獲碩士學位。 文重萍先生 監(jiān)事，大學學歷，高級會計師。 2021 年 6月 28 日起任本公司職工代表監(jiān)事。 楊志光先生 副總經理，大學本科學歷，畢業(yè)于華南理工大學建筑結構工程專業(yè)，高級工程師。 2021 年 2月 22 日被聘任為本公司財務總監(jiān)?，F任招商供電總經理。 依據《公司章程》的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。決議刊登在 2021年 3月 9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。 期末公司員工總數較上年減少的原因系公司出售招商石化股權所致。公司已著手研究制訂對經營者實行股票、期權激勵的具體實施辦法，力求建立更加市場化、更為完善的激勵制度。 第七節(jié) 股東大會情況簡介 一、股東大會的通知、召集、召開和相關決議的情況 報告期內共召開了三次股東大會，具體情況如下： （一） 2021年第一次臨時股東大會 2021年 1月 5日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2021年第一次臨時股東大會的通知， 2021年第一次臨時股東大會于 2021年 2月 6日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。 關于調整獨立董事津貼的議案 關于續(xù)聘外部審計機構的議案 關于 2021年度招商地產向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權的議案 蛇口工業(yè)區(qū)關于提議變更本公司名稱的臨時提案 決議刊登在 2021年 4月 10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。報告期內，公司 正式更名為“招商局地產控股股份有限公司”，證券簡稱變更為 “招商地產”、“招商局 B”。 （ 1） 房地產開發(fā)與銷售 報告期內，國家嚴控土地供給，堅決推行公開招拍掛的土地出讓方式，并繼續(xù)控制房產信貸。蘭溪谷、彩虹之岸、花園城三期 1＃ 地塊、城市印象、海月二期、錦緞之濱等。此外，公司在面臨產業(yè)升級，具有較大升值潛力的 蛇口以及規(guī)劃面積 40平方公里的招商局漳州開發(fā)區(qū)具備一定的獲取土地的有利條件，并通過參股深圳市招商局光明科技園有限公司參與位于深圳寶安的 2平方公里園區(qū)的開發(fā)，從而形成了公司豐富的潛在土地儲備。 與此同時，公司進一步投資增加出租物業(yè)的規(guī)模。在這 20年間，深圳招商地產累計開發(fā)建成各類物業(yè)超過 500萬平米，業(yè)務范圍遍及全國，并開發(fā)出多個全國知名的住宅小區(qū)與商業(yè)建筑。公司供電網絡總體規(guī)劃超前，技術管理先進。 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 24 （三）主要供應商、客戶情況： 本公司為控股公司，屬下控股子公司供應商與客戶性質存在較大差異，不具備橫向可比性