【正文】 標(biāo)桿項(xiàng)目。2008年起，一輪歷史上最大力度的煤炭資源整合和煤礦兼并重組改革在山西拉開序幕，以7家省屬國企為主的煤炭企業(yè)將收購或控股省內(nèi)所有登記在冊的中小煤礦?！笆濉睍r(shí)期，內(nèi)蒙古將重點(diǎn)建設(shè)鄂爾多斯、錫林郭勒、呼倫貝爾等大型煤炭基地，形成準(zhǔn)格爾、東勝、勝利等4個(gè)億噸級煤炭基地，霍林河、白音華等3個(gè)500萬噸煤炭基地，形成煤炭大礦井、大企業(yè)格局。經(jīng)過整合，內(nèi)蒙古煤礦總數(shù)已經(jīng)由2000年的2,000多處減少到目前的500處左右。近幾年，華北地區(qū)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增加，2011年增至14,971億元，%，在全行業(yè)中排名第一位，資產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大。：20072011年煤炭行業(yè)償債能力指標(biāo)變動(dòng)情況資料來源：WIND第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長能力從近五年的行業(yè)發(fā)展來看，除2009年金融危機(jī)的影響帶來各項(xiàng)成長能力指標(biāo)出現(xiàn)下滑外，煤炭行業(yè)在其他年份均保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。目前秦皇島港市場煤價(jià)已回落到去年同期水平。盡管下半年以來工業(yè)增速有所回落，%，其中23個(gè)省份超過全國平均水平，7個(gè)省份在20%以上。：2011年主要耗煤行業(yè)煤炭消耗情況資料來源：中國煤炭運(yùn)輸協(xié)會(huì)三、進(jìn)出口，%；出口煤炭1，466萬噸，同比下降23%；，%。 我國煤炭儲量最大的新疆和內(nèi)蒙古均受到運(yùn)輸條件的限制，盡管儲量和產(chǎn)量巨大，但未能提供有效的市場供給。由于煤炭行業(yè)安全的特殊性,地礦類專業(yè)學(xué)生比例逐年減少。此外，煤礦安全保障能力明顯提升。由于我國絕大部分煤炭資源富集于環(huán)境承受能力弱、水資源短缺地區(qū)，目前煤炭產(chǎn)能規(guī)模已大大超出了煤炭行業(yè)在資源、技術(shù)、環(huán)境、安全等方面所能承載的極限能力。我國每年北煤南運(yùn)數(shù)量在5億噸左右，500萬噸的儲備量，相當(dāng)于3天的運(yùn)量，足夠暫時(shí)解決問題。目前進(jìn)口煤炭占我國北煤南運(yùn)貿(mào)易量的20%左右，對滿足東南沿海地區(qū)的煤炭需求起到重要的作用，但受澳洲洪災(zāi)以及美元走弱影響，國際煤炭價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲。三、兼并重組步伐加快2010年10月21日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》,要求通過兼并重組,使全國形成一批年產(chǎn)5,000萬噸以上的特大型煤礦企業(yè)集團(tuán),煤礦企業(yè)年均產(chǎn)能提高到80萬噸以上,特大型煤礦企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上。綜合利用方面，至2015年，我國有望新增煤層氣探明儲量10,000億立方米，實(shí)現(xiàn)煤層氣(煤礦瓦斯)產(chǎn)量300億方。至2015年，我國煤炭產(chǎn)能將達(dá)41億噸/年。%。（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值增速放緩2011年，全國內(nèi)生產(chǎn)總值471,564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。隨著開采深度的增加，煤炭開采條件更為復(fù)雜，高瓦斯礦井每年增加4%，煤與瓦斯突出礦井每年增加3%；占三分之一產(chǎn)能的煤礦急需安全改造，約三分之一產(chǎn)能的煤礦需要逐步淘汰。目前，%，%。煤炭資源開發(fā)越來越向晉陜蒙寧等西部地區(qū)集中，煤炭調(diào)出區(qū)與主要消費(fèi)區(qū)的距離增加；原來一些煤炭調(diào)出省逐漸轉(zhuǎn)為煤炭調(diào)入省，全國煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的難度加大。年，我國煤炭進(jìn)口量繼續(xù)保持高位，進(jìn)口總量再創(chuàng)近年來新高，出口逐年萎縮趨勢未改，與進(jìn)口量相差日益懸殊。（一）產(chǎn)需規(guī)模逐年遞增根據(jù)煤炭行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，%；，%。煤炭開采以露天開采為主，%，煤炭產(chǎn)業(yè)呈多頭壟斷格局。煤炭是俄羅斯東西伯利亞、西西伯利亞、遠(yuǎn)東和烏拉爾等幾個(gè)大型地理經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要燃料。目前政府已加大了對電力、鋼鐵的投資，預(yù)計(jì)20122018年間印度電力、鋼鐵需求將年均增長7%8%，而供給方面依然受到鐵路、港口等運(yùn)輸瓶頸的制約，供給缺口依然存在。%。煤炭資源賦存廣泛，地區(qū)分布比較均衡。分區(qū)域來看，由于亞太地區(qū)、北美和歐洲地區(qū)是世界主要的煤炭資源儲藏地，%。：世界各國煤炭探明儲量排名（單位：億噸）排名國家儲量占比1美國2,%2俄羅斯1,%3中國1,145%4澳大利亞764%5印度606%6德國%7烏克蘭%8哈薩克斯坦336%9南非%10哥倫比亞%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》（二）全球煤炭產(chǎn)量情況BP世界能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告2011顯示，%。圖1：煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)編號：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第81頁 共84頁第一章 煤炭行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述第一節(jié) 國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、全球煤炭行業(yè)發(fā)展概況目前，%，%，%。（二）高技術(shù)煤炭開采技術(shù)是煤炭生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，成熟的開采技術(shù)能夠降低煤炭生產(chǎn)成本，減少安全事故的發(fā)生，同時(shí)可提高煤炭產(chǎn)量和開采回收率。其他煤炭采選指對生長在古生代地層中的含碳量低、灰分高的煤炭資源（如石煤、泥炭）的開采。對各種煤炭的開采、洗選、分級等生產(chǎn)活動(dòng)構(gòu)成煤炭開采和洗選業(yè)。其主要特點(diǎn)如下：（一）高開采風(fēng)險(xiǎn)煤炭開采可分為礦井開采和露天開采，露天開采的煤礦在總資源量中的比重是衡量開采條件的重要指標(biāo)。（三）運(yùn)力制約發(fā)展我國煤炭資源主要集中在“三西”（山西、陜西、蒙西）地區(qū)及西南、東北、華中等地，消費(fèi)地主要分布在京津冀、長三角及珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶，煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)地的逆向分布，決定了北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的跨區(qū)域煤炭調(diào)運(yùn)格局。70176。分區(qū)域來看，亞太地區(qū)、北美地區(qū)和歐洲及歐亞地區(qū)是世界三大煤炭生產(chǎn)地區(qū)，%。%，居世界第三位。美國按地理位置將煤炭資源分為三大地區(qū)，即東部阿巴拉契亞地區(qū)，中部地區(qū)和西部地區(qū)。（二）印度印度是能源相對緊缺的國家，石油天然氣產(chǎn)儲量不足，大量依賴國際進(jìn)口，其中原油進(jìn)口依存度已高達(dá)80%以上。鑒于龐大的內(nèi)需市場，未來印度有望超過日本成為第一大煤炭進(jìn)口國。這些地區(qū)所需的煤炭品種和質(zhì)量，僅靠自產(chǎn)煤量是不夠的。雖然未來澳大利亞煤炭出口潛力較大，但不確定性依然來自政府政策的調(diào)整，如“資源暴利稅”及“碳排放稅”，這些均將推高國際煤價(jià)。自2007年以來，煤炭行業(yè)總產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例一直在逐步提高。億噸，%；出口煤炭1,466萬噸，下降23%；開采深度增加，煤炭生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加。（四）環(huán)境問題凸顯，生態(tài)環(huán)境約束強(qiáng)化目前全國煤礦采空區(qū)土地塌陷累計(jì)達(dá)100萬公頃左右，每年新增采空區(qū)6萬公頃左右；煤矸石堆積占用大量土地，并造成嚴(yán)重土壤污染；二氧化硫、氮氧化物和有害重金屬排放不斷增加，酸雨面積達(dá)120萬平方公里。％。%，%。：20072011年全部工業(yè)增加值及其增長情況資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局（五）進(jìn)出口貿(mào)易順差縮小2011年貨物進(jìn)出口總額36,421億美元，%。至2015年，形成10個(gè)億噸級、10個(gè)5,000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60%以上。2012年兩會(huì)政府工作報(bào)告中專門提出要“在全國范圍實(shí)施原油、天然氣資源稅從價(jià)計(jì)征改革”和“全面深化資源稅改革，擴(kuò)大從價(jià)計(jì)征范圍”。目前,企業(yè)年均產(chǎn)能不足30萬噸，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)落后、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問題，煤炭工業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾仍很突出。之后，發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2011年第一批國家煤炭應(yīng)急儲備計(jì)劃的通知》，安排2011年全國第一批國家煤炭應(yīng)急儲備計(jì)劃500萬噸，并要求在5月底形成實(shí)物儲備。開展焦炭期貨交易，有利于完善焦炭價(jià)格形成機(jī)制，更好地幫助現(xiàn)貨企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地把握市場變化趨勢，增強(qiáng)決策預(yù)見性和科學(xué)性，促進(jìn)焦炭和鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行，可為現(xiàn)貨企業(yè)提供有效避險(xiǎn)工具，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)競爭力。一、繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年” 國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知，要求各地有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，確?！笆濉睍r(shí)期安全生產(chǎn)工作開好局、起好步。在采煤機(jī)械化系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng)、采場圍巖控制系統(tǒng)、巷道準(zhǔn)備系統(tǒng)和輔助運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)裝備較差,功率及生產(chǎn)能力較小,機(jī)械化程度和工效普遍不高。由于煤炭產(chǎn)量集中在“三西”地區(qū)，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)成為北煤南運(yùn)的焦點(diǎn)，“三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北通道、中通道和南通道三個(gè)主要通道。目前多條鐵路在建，預(yù)計(jì)總體運(yùn)輸能力將在20132014年集中釋放，鐵路運(yùn)輸瓶頸有望得到緩解。：2011年我國煤炭庫存情況資料來源：WIND五、市場價(jià)格2011年12月末，秦皇島港5,500大卡市場動(dòng)力煤平倉價(jià)格800810元/噸（2012年1月8日降至785800元/噸），比上月末下降40元/噸；廣州港5,500大卡市場動(dòng)力煤價(jià)格880900元/噸，比上月末下降50元/噸，與年初價(jià)格基本持平。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、%、%%。2011年主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)32,594萬元，銷售利潤率和資產(chǎn)報(bào)酬率指標(biāo)整體波動(dòng)上升，但由于原材料成本的提高和三項(xiàng)費(fèi)用的大幅增長，煤炭行業(yè)毛利率連續(xù)下滑，%%，盈利空間有所壓縮。：20072011年煤炭行業(yè)成長能力指標(biāo)變動(dòng)2007 2008 2009 2010 2011 銷售收入增長率%%%%%利潤總額增長率%%%%%資產(chǎn)增長率%%%%%資本增值保值率% % % % % 資料來源：WIND第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。該地區(qū)內(nèi)的山西、內(nèi)蒙古均是產(chǎn)煤大省，大大帶動(dòng)了該區(qū)域內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)，因此華北地區(qū)2011年整體經(jīng)營效益較好。根據(jù)方案要求，全自治區(qū)煤炭企業(yè)將減少到80至100家，并規(guī)定2013年年底，生產(chǎn)規(guī)模在120萬噸/年以下的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將全部退出市場。在運(yùn)煤通道上，負(fù)責(zé)蒙煤外運(yùn)的集通線將大擴(kuò)容，同時(shí)蒙冀線也將建成，如此將極大釋放內(nèi)蒙煤炭產(chǎn)能。在安全生產(chǎn)方面，山西省2011年深入開展以煤礦為重點(diǎn)、覆蓋各行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治；全省各類安全生產(chǎn)事故死亡人數(shù)在2009年比2008年減少1,018人、2010年比2009年減少505人的基礎(chǔ)上，去年又減少281人。：20072011年東北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個(gè)）487555713732544企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）9971,2461,4771,6351,890資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益從銷售收入來看，2011年東北地區(qū)銷售收入為1,622億元，位居全國第六，%。按三省現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能測算，“十二五”末東北三省總需求缺口約3億噸。從虧損的情況來看，占華東地區(qū)企業(yè)總數(shù)的3%，處于較好水平。同時(shí)，加快推進(jìn)省外煤炭開發(fā)建設(shè)，盡快構(gòu)建起“云貴、寧蒙、晉陜、新疆和澳大利亞”五大煤炭基地的開發(fā)布局，建立以煤炭、焦炭、煤化工為主的省外能源支撐基地，提高省外開發(fā)的層次和水平。（二）江西江西省含煤地層分布廣泛，含煤地層出露面積8,286平方千米，約占全省總面積的5%。2011年，江西省原煤產(chǎn)量2,810 萬噸，省產(chǎn)煤炭銷量 2,735 萬噸，%%，均創(chuàng)歷史新高。：20072011年中南地區(qū)煤炭行業(yè)經(jīng)營效益情況2007 2008 2009 2010 2011 營業(yè)收入（億元）1,3882,2592,7212,8314,209收入增幅%%%%%營業(yè)收入占比%%%%%利潤總額（億元）163280269329447利潤增幅%%%%%利潤總額占比%%%%%資料來源：WIND三、主要地區(qū)發(fā)展情況2011年，隨著煤礦兼并重組和技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，同比增長9%，%，地方煤礦3706萬噸，%。第六節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、資產(chǎn)規(guī)模2011年，西南地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)2,399家，%，是煤炭企業(yè)最多的區(qū)域。全省煤種多，質(zhì)較好，不僅有大量煉焦用煤，更有十分豐富的可供化工、冶金、電力等多種用途的無煙煤。面對這一嚴(yán)峻形勢，貴州省提出到2013年，煤礦企業(yè)減少到200個(gè)以內(nèi)；到2015年，采煤和掘進(jìn)的機(jī)械化程度達(dá)到80%、85%；同時(shí)建成1個(gè)年產(chǎn)5,000萬噸、2個(gè)年產(chǎn)3,000萬噸大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，使年產(chǎn)500萬噸級以上的煤炭企業(yè)集團(tuán)控股生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)量達(dá)到全省煤炭總產(chǎn)量的60%以上。同比增產(chǎn)4234萬噸，%，%左右，穩(wěn)居全國第三位。力爭完成4. 7億噸。新疆各級政府正積極實(shí)施優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，把煤炭作為繼石油石化之后新疆的又一大支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。：20072011年煙煤和無煙煤開采業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)年份20072008200920102011企業(yè)數(shù)（個(gè)）6,8017,8018,9108,9557,386從業(yè)人員（萬人）447460484496514資產(chǎn)總額（億元）12,73217,310221642837735245資產(chǎn)增長率%%%%%數(shù)據(jù)來源：WIND二、生產(chǎn)情況2011年112月份，我國煙煤和無煙煤開采業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值26,020億元，%。綜合多種因素，2012年我國煤炭行業(yè)景氣有望延續(xù)，但將呈現(xiàn)下行趨勢，煤炭企業(yè)經(jīng)營壓力將明顯加大。，到2015年底國內(nèi)新增煤炭產(chǎn)量將達(dá)近4億噸，但預(yù)計(jì)新增煉焦煤產(chǎn)量不到9,000萬噸，無煙煤新增產(chǎn)量不到7,000萬噸，這顯然無法滿足目前每年逾億噸的焦煤和無煙煤的市場需求；且考慮到國家要對稀缺煤資源實(shí)施保護(hù)性開發(fā)，未來優(yōu)質(zhì)稀缺煤的缺口可能進(jìn)一步加大。經(jīng)濟(jì)增長放緩，尤其是固定資產(chǎn)投資增長放緩將直接抑制煤炭