【正文】 整車廠 整車廠 整車廠 整車廠 整車廠 整車廠 ? 中國 14家主要整車廠的零部件的自制率高達(dá) 70%，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在各集團(tuán)內(nèi)部完成。以轎車的特約維修站為主。從中小經(jīng)銷商外采購配件。 ? 數(shù)量上，獨(dú)立汽車售后維修市場的占到總量的 99%，達(dá) 22萬家。 11 中國現(xiàn)階段的車車輛以公司車輛為主，車主的特性決定了零部件的 DIY的市場還不夠大 車 主 零部件生產(chǎn)商 車輛維修商 零部件流通商 公司擁有 個(gè)人擁有 ? 中國的機(jī)動(dòng)車 1500萬輛的保有量中，約有 85%以上是公司車輛。 ? 中國的汽車零部件售后市場的 DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似。 止截到 2002年 5月，該公司： ? 在美國 44個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)開設(shè)了 3052個(gè)連鎖店，在墨西哥設(shè)有 27個(gè)商店，經(jīng)營轎車和輕卡的配件、化學(xué)用品和附件。提供的產(chǎn)品也主要是 DIY客戶能用的產(chǎn)品。 ? 9600個(gè)汽車養(yǎng)護(hù)和維修中心。 ? 2000年以后，十分重視互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)對(duì)自己產(chǎn)生的威脅，積極運(yùn)用信息技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)上將自己的近萬家的維修中心和汽車連鎖店整合到一起，為各種類型的客戶提供在線服務(wù)，已經(jīng)取得巨大成功，取得了美國最大的在線經(jīng)銷商的成績。 非獨(dú)立售后市場獨(dú)立售后市場新的變化將導(dǎo)致非獨(dú)立的售后市場規(guī)模擴(kuò)大 － 在新的條件下，獨(dú)立的售后檢修店可以在更大的范圍進(jìn)行車檢。 ? 連鎖店渠道 ： 全國性汽車用品連鎖店，銷售的汽車配件與用品包括輪圈與輪胎、汽車電子產(chǎn)品（以汽車音響為大宗），以及汽車用添加劑或清潔保養(yǎng)用品等汽車化學(xué)制品。 ? 創(chuàng)立時(shí)的業(yè)務(wù)－－加油站。 30 那么，中國的汽車零部件零售渠道和分銷渠道有沒有機(jī)會(huì)出現(xiàn)巨頭 ？ 中國汽車售后市場的 外部環(huán)境的變化 和市場條件的改善為巨頭的出現(xiàn)提供了可能。 獨(dú)立的售后市場在提高品質(zhì)口碑時(shí)得以快速發(fā)展，逐漸成為售后市場的主要部分，維修市場還將進(jìn)一步細(xì)分。 10年管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，尤其擅長于公司戰(zhàn)略、組織設(shè)計(jì)與流程重組、企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)、人力資源體系等方面的咨詢。尤其擅長于企業(yè)集團(tuán)成長戰(zhàn)略、 EBusiness戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)作機(jī)制、創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資等方面的咨詢。陳持平先生畢業(yè)于中國北京航空航天大學(xué)，獲得系統(tǒng)工程工學(xué)碩士學(xué)位。 李 放 遠(yuǎn)卓管理顧問公司總經(jīng)理 遠(yuǎn)卓管理顧問創(chuàng)始合伙人之一。 34 車 主 零部件生產(chǎn)商 車輛維修商 零部件流通商 總結(jié)：中國的汽車零部件流通市場迎來新的發(fā)展機(jī)遇，汽配流通商的巨頭將出現(xiàn) 變化 變化 變化 ? 作為商品流通（零售）業(yè)的一個(gè)分支，中國的汽車零部件的流通市場也將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢： －本行業(yè)的集中度將會(huì)逐漸提高。 ? 國外零部件生產(chǎn)商將在中國建立分銷體系或在國內(nèi)投資生產(chǎn)，或者成為中國OE市場的供應(yīng)商同時(shí)進(jìn)入中國汽車零部件的售后市場。 ? 但該公司以日本獨(dú)立售后市場的發(fā)展為契機(jī)，開始向流通的下游，即汽車養(yǎng)護(hù)維）修業(yè)滲透，其發(fā)展模式向類似于美國的 NAPA（ GPC） 過渡。 ? 2000年，公司的銷售收入約為 2250億日元。 －例如，日本 AUTOBACS是一家連鎖汽車用品公司，開始進(jìn)行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與避震系統(tǒng)的維修，他們的營業(yè)范圍將會(huì)更廣 。 日本政府有嚴(yán)格的車檢制度，要求車輛的大量車檢項(xiàng)目必須到 4S經(jīng)銷店保養(yǎng)。 ? 經(jīng)銷其它工業(yè)機(jī)械的零部件。 ? 重視運(yùn)用信息技術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)為其提高銷售。 ? 主營業(yè)務(wù)是向 DIY用戶和專業(yè)人員銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 ? 美國售后市場近幾年呈平穩(wěn)增長的趨勢， 2001年估計(jì)總規(guī)模為2600億美元， 零部件占其中的一半左右，約 1200億美元左右。 注釋： DIY－ Do it yourself 自己動(dòng)手 ? 個(gè)人車主，對(duì)維修價(jià)格敏感，但中國人對(duì)車輛的了解不多，自己動(dòng)手進(jìn)行修理的意識(shí)、能力和氛圍都不夠。 ? 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營市場的比例不到 50%，集中度很差。 國內(nèi)的維修業(yè)處于初期階段： －維修業(yè)的沒有進(jìn)入細(xì)分階段。這類企業(yè)占有約 30%的比例。 ? 零部件一般不向其它整車廠供貨，呈現(xiàn)出與整車廠相依附的區(qū)域性特征。 以自有品牌進(jìn)入售后市場的獨(dú)立生產(chǎn)商較少，是當(dāng)前售后流通市場不發(fā)達(dá)的關(guān)鍵因素之一。 OEM零部件市場的需求增長率將達(dá)到 10%以上。 中國汽車零部件市場規(guī)模0500100015002000250030002000 2001 2002 2020 2020 2020零部件市場規(guī)模售后市場如果以 10%的年增長率計(jì)算，到 2020年，中國的汽車零部件的市場規(guī)模為 2740億 ,售后市場規(guī)模也將達(dá)到 970億元 。 ? 整車企業(yè)對(duì)零部件企業(yè)的控制： －核心層零部件企業(yè)在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷方面實(shí)行“六統(tǒng)一”。銷售銷售對(duì)象主要是中小經(jīng)銷商（ jobber). ? 數(shù)量最多的一類流通商，它們的采購對(duì)象主要是各級(jí)WD、 OE廠商和大量中小一般廠商。配件主要從整車廠采購，少量從其它渠道采購。 －沒有與商業(yè)流通資本結(jié)合。 ? 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營市場上的比例約為 50%以上。 12 中國汽車零部件售后市場的供應(yīng)鏈及主要流通渠道 獨(dú)立維修廠 經(jīng)銷商 批發(fā)商 零部件廠商 特約維修站 整車廠售后部 OE 廠商 中國汽車零部件售后市場供應(yīng)鏈 車主 ? 中國的汽車零部件售后市場主要有兩條渠道： 主渠道為 OES渠道，即整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠的售后部門銷售特約維修站，到車主，部分到批發(fā)商到獨(dú)立的維修廠。 02004006008001000120014001600汽(轎)車 中重型車 漆與鈑金 工具設(shè)備 汽車裝璜售后市場中轎車所占的比例是最大的 資料來源： AIAA 15 美國售后市場零部件的流通渠道繁多，可概括為零售、 OE和分銷三大類 零 部 件生 產(chǎn) 商 車 主 零售渠道 汽車零部件專賣連鎖店 大型折扣店 會(huì)員制大賣場 五金行 超級(jí)市場 DIY商店 PBE Jobber TwoStep Warehouse Distributor (2 Step WD) Heavy Duty Distributor (HDD) Warehouse Distributor with Outlets (WD+O) Warehouse Distributor (WD) Wholesaler/Jobber