【正文】 .................................................................................. 3 二、行業(yè)發(fā)展階段分析 .................................................................................................... 8 三、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .................................................................................................. 10 建設(shè)法規(guī)體系框 架已初步構(gòu)建，有法可依的局面正在形成 ........................ 10 市場進(jìn)入和市場清出制度正在逐步完善 ........................................................ 12 市場秩序進(jìn)一步規(guī)范 ........................................................................................ 13 市場運(yùn)行規(guī)則和模 式日益國際化 .................................................................... 14 其他影響建筑業(yè)發(fā)展的環(huán)境因素分析 ............................................................ 17 四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 .......................................................................................................... 20 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 .................................................................................................... 20 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 ............................................................................................ 23 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要措施 .................................................................................... 25 五、工程總承包現(xiàn)狀及趨勢分析 .................................................................................... 26 工程總承包應(yīng)用現(xiàn)狀和問題 ........................................................................ 26 未來建設(shè)市場推行工程總承包的必然性 .................................................... 27 未來各類型項(xiàng)目工程總承包應(yīng)用趨勢預(yù)測 ................................................ 28 施工企業(yè)打造工程總承包企業(yè)的途徑 ........................................................ 31 施工企業(yè)開展總承包業(yè)務(wù)所需培育的核心能力 ........................................ 32 六、行業(yè)需求前景分析 .................................................................................................. 35 七、行業(yè)盈利性分析 ...................................................................................................... 39 行業(yè)整體盈利性比較低 .................................................................................... 39 施工企業(yè)盈利低的原因分析 ............................................................................ 40 施工企 業(yè)提高盈利能力的對策分析 ................................................................ 42 八、近期熱點(diǎn)區(qū)域市場分析 ........................................................................................... 45 九、行業(yè)研究主要總結(jié) .................................................................................................. 48 精品文檔 精心打造 一、行業(yè)概述 行業(yè) 定義 在國民經(jīng)濟(jì)核算體系、《全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類》（ ISIC, International Standard Industrial Classification of all Economic 精品文檔 精心打造 Activities）和《中心產(chǎn)品分類》（ CPC, Central Product Classification）等體系和標(biāo)準(zhǔn)中， 建筑業(yè)有“ 狹義建筑業(yè) ” 和 “ 廣義建筑業(yè) ” 兩種不同的分類方法；按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分類， 建筑業(yè)主要 包括 建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動(dòng)，因而是狹義的建筑業(yè) ； 廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有的服務(wù)內(nèi)容，包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運(yùn)營、維護(hù)及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等等 ， 這反映了建筑業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空間（ Seaden and Manseau, 2021）。 每當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)整體形勢趨好、發(fā)展加速 時(shí)，建筑業(yè)就迎來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的黃金時(shí)期， 相反每當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)增長趨緩 ， 投資降溫時(shí)，建筑業(yè)就會 隨 之萎縮 。 ? 先導(dǎo)性 先導(dǎo)性是指 建筑業(yè)是各行業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)性先導(dǎo)行業(yè)， 能夠帶動(dòng)眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 目前我國建筑產(chǎn)業(yè)政策在行業(yè)管理中的作用具體精品文檔 精心打造 表現(xiàn)在： ① 建立和完善建筑市場監(jiān)管的 法規(guī)體系 及嚴(yán)格的 執(zhí)法監(jiān)督體系 ，依法規(guī)范建筑市場 。 這種生產(chǎn)和交易的分離，決定了建筑市場中的交易一出現(xiàn)就應(yīng)該是一種 信用交易方式 ，而 信用交易方式必然面臨著信用風(fēng)險(xiǎn) 。在合約簽訂之后，非對稱信息將導(dǎo)致建筑市場的 道德風(fēng)險(xiǎn)行為 —— 例如工程簽訂合同后，承包商或監(jiān)理單位可能利用其信息優(yōu)勢，可能不重視工程建設(shè)的質(zhì)量，不按要求施工，或者不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，從而損害業(yè)主乃至整個(gè)社會的利益，在很大程度上來源于道德風(fēng)險(xiǎn)行為。一項(xiàng)工程無論在什么地方建設(shè)，都得取得規(guī)劃部門的同意，還涉及安全、環(huán)保問題。這種不確定性一般是由一線經(jīng)營者 — 項(xiàng)目經(jīng)理來控制的。 盡管 國家建設(shè)部、國家計(jì)劃委員會、財(cái)政部早在 1996 年 6 月 4 日就作出《關(guān)于嚴(yán)格禁止在工程建設(shè)中帶資承包的通知》，其中提到： “ 任何建設(shè)單位都不得以要求施工單位帶資承包作為招標(biāo)條件，更不得強(qiáng)行要求施工單位將此類內(nèi)容寫入工程承包合同 ?? 施工單位不得以帶資承包作為競爭手段承攬工程。其主要原因在于：應(yīng)該用于項(xiàng)目建設(shè)的資金被開發(fā)商用于其他投資、其他地塊的土地購置甚至腐敗行為中去了，而這種情況造成的直接后果往往是履 行了承包合同義務(wù)的施工企業(yè)卻拿不到工程款。 市場秩序進(jìn)一步規(guī)范 整頓規(guī)范建筑市場秩序一直是我國政府建設(shè)主管部門的工作重點(diǎn)，自 2021年 以來，建設(shè)部門配合全國人大對《建筑法》實(shí)施情況進(jìn)行了執(zhí)法檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn) 的建設(shè)單位規(guī)避招標(biāo)、肢解發(fā)包、任意壓低價(jià)格和縮短工期、拖欠工程款等突出問題進(jìn)行了處理。凡逾期未能基本解決政府投資工程項(xiàng)目拖欠工程款問題的地方政府，除極特殊的項(xiàng)目外，一律不再批準(zhǔn)其新建政府投資工程。從總體上看，我國的工程風(fēng)險(xiǎn)管理水平仍十分落后，實(shí)行 工程保險(xiǎn)的范圍極為有限 ， 工程擔(dān)保更基本上處于空白狀態(tài) 。以上工程的建設(shè)單位應(yīng)在招標(biāo)文件中要求施工單位為其施工的工程投保工程質(zhì)量保修保險(xiǎn)， 施工單位未投保工程質(zhì)量保修保險(xiǎn)的，建設(shè)行政主管部門不予辦理施工許可，不予辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，商品住宅不得銷售， 投保費(fèi)用應(yīng)在施工企業(yè)成本中列支 。承包商之間的同業(yè)擔(dān)保還沒有開展起精品文檔 精心打造 來。全年共對92 個(gè)案件進(jìn)行了專案稽查。這將大大減少政府投資項(xiàng)目拖欠工程款的風(fēng)險(xiǎn)，對建筑市場的規(guī)范起到了積極的作用。另一方面，也在一定程度上造成了建材市場秩序混亂，建筑工程質(zhì)量和施工安全受到影響。 建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)則反映了 我國建筑業(yè)各類資源的配置結(jié)構(gòu)與方式，各類生產(chǎn)能力的構(gòu)成結(jié)構(gòu)及其相互關(guān)系。 ? 企業(yè)規(guī)模差距不明顯 通過建立建筑業(yè)洛倫茨曲線，可以反映建筑業(yè)市場企業(yè)規(guī)模差異程 度 （資料來源：產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化與經(jīng)濟(jì)集約增長 —— 中國經(jīng)濟(jì)出版社， 1999 年） 。這就說明了 總體上我國建筑企業(yè)規(guī)模更接近，大、中、小企業(yè)規(guī)模界限不明顯。 而根據(jù)此產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向，我國各級精品文檔 精心打造 建筑企業(yè)將分化重組為： 工程總承包公司、施工總承包公司、施工企業(yè)和各類專業(yè)工程公司 四個(gè)大類： ? 工程總承包公司 目前，按行業(yè)區(qū)分的 各類工業(yè)設(shè)計(jì)院整合有施工總承包能力 的施工企業(yè)后將形成工業(yè)項(xiàng)目工程公司，一般在某專業(yè)領(lǐng)域中有專長并有全面的建設(shè)的能力，其核心競爭力主要體現(xiàn)在 獨(dú)創(chuàng)的工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、以及對施工安裝分包企業(yè)和土建設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)管理上，其融資能力的提升也是發(fā)展的重點(diǎn)。 精品文檔 精心打造 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要措施 為了達(dá)到結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，國家將采取的措施有：（ 1）依靠激烈競爭建立起資金和技術(shù)壁壘等市場力量調(diào)控準(zhǔn)入門檻， 改行政準(zhǔn)入壁壘為自然準(zhǔn)入壁壘 ；（ 2）逐步降低企業(yè)的資質(zhì)等級的重要性 （企業(yè)資質(zhì)將成為只是進(jìn)入行業(yè)的基本要求和處罰違規(guī)企業(yè)的辦法之一） ，逐步改現(xiàn)行的 以企業(yè)資質(zhì)控制為主的管理制度為企業(yè)資質(zhì)控制和個(gè)人 （注冊建筑師和項(xiàng)目經(jīng)理） 執(zhí)（職）業(yè)資格并重的制度為主 ，改革目前的資質(zhì)管理制度；（ 3）從當(dāng)?shù)卣?、國家有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)、清算等政策法規(guī) 的限制和社會保障制度的不完善等方面逐步 建立嚴(yán)格的建筑市場清出制度 ，實(shí)行市場行為、質(zhì)量和安全一票否決，降低企業(yè)退出壁壘；（ 4）改革建設(shè)管理體制，打破現(xiàn)行條塊分割的格局， 解除地區(qū)封鎖和行業(yè)（部門）保護(hù) ；（ 5）逐步建立 市場信用約束機(jī)制， 積極推行業(yè)主工程款支付擔(dān)保、承包商分包工程付款擔(dān)保等。在肯定成績的基礎(chǔ)上，我們還應(yīng)看到工程總承包模式在我國的推廣面還太小，僅占國內(nèi)建設(shè)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)總量的不到1%， 施工企業(yè)的總 承包在絕大多數(shù)情況下局限于施工總承包 。這種無序競爭加劇了工程發(fā)包領(lǐng)域的不規(guī)范行為。工程總承包正好順應(yīng)了市場發(fā)展的必然趨勢和業(yè)主的客觀要求。設(shè)計(jì)和施工過程的深度交叉，能夠在保證工程質(zhì)量的前提下，最大幅度地降低成本。工業(yè)項(xiàng)目管理方式需求必然是 以工藝設(shè)計(jì)、成套設(shè)備采購及試車調(diào)試為核心競爭力 的 工程總承包方式 （服務(wù)內(nèi)容以后可能會延伸至工程設(shè)備管理和生產(chǎn)線管理） ，而 土建設(shè)計(jì)則成為輔助，設(shè)備的制造、施工安裝更處于從屬地位 。又如上海吳淞口沉箱隧道也是先由設(shè)計(jì)（甚至聯(lián)合科研）、施工單位不但對黃 浦江出?？诘哪嗌秤俜e進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析，還要對填充沉箱的灌沙施工工藝進(jìn)行試驗(yàn)，許多橋梁項(xiàng)目的設(shè)計(jì)還要與項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、與大型設(shè)備施工工藝結(jié)合起來才能進(jìn)行。其中，寫字樓、大型公共建筑往往對使用功能提出多樣化的要求，對內(nèi)部空間的分配和裝飾效果 與一般房屋建筑相比要苛刻得多。發(fā)展商是建筑產(chǎn)品的研發(fā)中心，即面對消費(fèi)市場設(shè)計(jì)用于居住的產(chǎn)品， 施工（即產(chǎn)品制造）只是房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)鏈條中的一個(gè)環(huán)節(jié)，是典型的制造業(yè)，不可能走設(shè)計(jì)施工一體化， 正 如許多產(chǎn)品制造一樣。因此，增加咨詢功能對施工企業(yè)打造總承包企業(yè)是非常必要的，它為承包商盡早參與項(xiàng)目提供了機(jī)會。 ? 設(shè) 計(jì)功能 國內(nèi)建筑業(yè)體制以設(shè)計(jì)與施工相分離為特征，而國際工程以設(shè)計(jì)與施工相結(jié)合為特征。 從以上預(yù)測分析可以看出：未來我國建設(shè)市場上，工程總承包模式在工業(yè)工程、大型的土木工程以及公共建筑這三類項(xiàng)目中將得到逐步普及和實(shí)施，而在住宅項(xiàng)目中推廣的可能比較小，這意味著工業(yè)工程、大型的土木工程以及公共建筑項(xiàng)目的競爭相對比較激烈，利潤也比較高，因?yàn)殡S著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具備工程總承包能力的承包商數(shù)量比較少，而相反住宅項(xiàng)目將是項(xiàng)目競爭最激烈，利潤空間也比較狹窄；另外，不同類型的總承包項(xiàng)目要求承包商的所具備的核心能力的側(cè)重 點(diǎn)是有所差異的。這類項(xiàng)目的總承包可能出現(xiàn)的方式是： 業(yè)主委托建筑師提出建