【正文】 極爭(zhēng)取與客戶高層進(jìn)行一次溝通；協(xié)助客戶高層選定客戶項(xiàng)目經(jīng)理；協(xié)助客戶高層和客戶項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目實(shí)施小組● 客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：必須與用友項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，明確項(xiàng)目實(shí)施中的實(shí)施問(wèn)題，聽(tīng)取各種建議；聽(tīng)取用友項(xiàng)目經(jīng)理的對(duì)客戶項(xiàng)目經(jīng)理人選的建議；建立企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施文檔性交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 質(zhì)（內(nèi)/審批 模板工具外）《客戶項(xiàng)目組成員名單》《客戶項(xiàng)客戶項(xiàng)《項(xiàng)目組織《客戶項(xiàng)目目組成員xx_xx_2_3_2_2 外 目負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)》組成員名單》名單》 人 《客戶項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù)》客戶項(xiàng) 《會(huì)議紀(jì)要》 xx_xx_2_3_3_3 外 《會(huì)議紀(jì)要》目負(fù)責(zé)人1）我們推薦的客戶項(xiàng)目經(jīng)理必須是積極的贊同該項(xiàng)目實(shí)施，支持這個(gè)項(xiàng)目在企業(yè)的實(shí)施，并且對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成功抱有堅(jiān)定的信心。4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。文檔性質(zhì)交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 審批 模板工具（內(nèi)/外）銷售部門(mén)項(xiàng)目《項(xiàng)目?jī)?nèi)部交《項(xiàng)目?jī)?nèi)《項(xiàng)目?jī)?nèi)部負(fù)責(zé)人接記錄單》部交接記xx_xx_2_2_1_1 內(nèi)交接記錄單》 和實(shí)施《項(xiàng)目交接會(huì)錄單》項(xiàng)目經(jīng)議備忘錄》 理 《用友內(nèi)《用友內(nèi)部部費(fèi)用劃xx_xx_2_2_1_2 內(nèi)費(fèi)用劃撥單》撥單》風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估報(bào)表1）銷售人員對(duì)企業(yè)口頭承諾的風(fēng)險(xiǎn)?？陬^承諾的交接銷售人員或售前人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段向客戶承諾的口頭承諾內(nèi)容，包括：實(shí)施范圍、客戶化的問(wèn)題，免費(fèi)給客戶做的事情等相關(guān)內(nèi)容必須做書(shū)面的確認(rèn)。當(dāng)然這種自信來(lái)自于對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)的掌握，對(duì)客戶業(yè)務(wù)的了解和與溝通的技巧，如果不具備這樣的條件，很可能不被客戶認(rèn)可，甚至被客戶要求離開(kāi)項(xiàng)目組。5）如果顧問(wèn)資源比較缺乏，應(yīng)通過(guò)其它渠道（如：強(qiáng)化培訓(xùn)迅速解決），切不可隨便用一些新手來(lái)代替。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的目的是使客戶的高層乃至全體員工，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程和方法有清楚的認(rèn)識(shí)，同心協(xié)力，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施?！秾?shí)施服務(wù)合同》和《工作任務(wù)書(shū)》在提交客戶討論前，必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。9）培訓(xùn)范圍，提供的培訓(xùn)課程、對(duì)象、次數(shù)規(guī)模等項(xiàng)目組織和各自的職責(zé)，包括用友項(xiàng)目組、客戶項(xiàng)目組雙方的職責(zé)，需要注意的是：如果客戶預(yù)算有限，即客戶愿意支付的實(shí)施費(fèi)低于用友的預(yù)期，使得顧問(wèn)投入與產(chǎn)出不配比，應(yīng)調(diào)整雙方的職責(zé)（承擔(dān)的工作量），讓客戶項(xiàng)目組承擔(dān)更多一些任務(wù)，切忌不考慮實(shí)施收入，大包大攬，什么都做。如有變化，請(qǐng)事前與咨詢部溝通，切忌在沒(méi)有和售前顧問(wèn)溝通的情況下私自更改建議書(shū)內(nèi)容?！?售前顧問(wèn)：負(fù)責(zé)進(jìn)行初步需求調(diào)研；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；負(fù)責(zé)擬定《項(xiàng)目建議書(shū)》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備演示數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)向客戶講解、演示《項(xiàng)目建議書(shū)》中除技術(shù)方案以外的內(nèi)容。為增加可操作性，應(yīng)給客戶經(jīng)理一個(gè)報(bào)價(jià)的范圍（底線），便于客戶經(jīng)理與客戶接洽時(shí)靈活掌握。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策略在對(duì)客戶目標(biāo)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)需求、實(shí)施范圍、人員、管理水平等充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果經(jīng)評(píng)估需求實(shí)現(xiàn)程度很低，客戶的重點(diǎn)需求無(wú)法滿足；或者投入產(chǎn)出不合理，應(yīng)形成書(shū)面文件提交銷售部門(mén)?！?主要任務(wù)：配合銷售人員參與售前咨詢、在初步需求調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和出具《項(xiàng)目建議書(shū)》；參與有關(guān)實(shí)施服務(wù)、工作量估計(jì)和人員報(bào)價(jià)的商務(wù)談判，擬定和批準(zhǔn)《實(shí)施服務(wù)合同》、《工作任務(wù)書(shū)》；配合銷售完成與項(xiàng)目有關(guān)的其他事宜，直至正式簽約。編寫(xiě)這部《用友實(shí)施法指南》是我們的第一次嘗試，每個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)畢竟有限，加上時(shí)間非常倉(cāng)促，書(shū)中難免有不盡如人意的地方，我們誠(chéng)心的希望廣大顧問(wèn)批評(píng)指正，以使我們這套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我們咨詢實(shí)施顧問(wèn)手頭必備的工作指南，成為顧問(wèn)的良師益友。第一篇：用友ERP實(shí)施流程前言 手冊(cè)使用說(shuō)明ERP項(xiàng)目實(shí)施中有一個(gè)成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實(shí)施，三個(gè)條件缺一不可。需要說(shuō)明的是，本文的介紹只是用友ERP實(shí)施所使用的通用的流程和方法。由咨詢/實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況、顧問(wèn)能力指定一名項(xiàng)目經(jīng)理或高級(jí)顧問(wèn)，配合銷售，參與售前咨詢，售前咨詢的主要工作任務(wù)包括：對(duì)客戶進(jìn)行初步需求調(diào)研進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，決定是否立項(xiàng)制作《項(xiàng)目建議書(shū)》參與競(jìng)標(biāo)、做系統(tǒng)演示、講解應(yīng)用解決方案等客戶關(guān)心的問(wèn)題以下所說(shuō)售前顧問(wèn)是指一種角色，有的公司有專職的售前顧問(wèn)，有的公司則臨時(shí)抽調(diào)高級(jí)咨詢實(shí)施顧問(wèn)或項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任售前支持工作。售前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括但不僅限于以下內(nèi)容：1）客戶業(yè)務(wù)復(fù)雜度、行業(yè)可復(fù)制性、系統(tǒng)匹配程度2）客戶配合情況：管理層重視程度、基礎(chǔ)管理、人員素質(zhì)等3）實(shí)施策略的選擇4）實(shí)施周期和工作量估計(jì)5）需要進(jìn)行客戶化開(kāi)發(fā)的工作量估計(jì)6）實(shí)施費(fèi)用估計(jì)具體評(píng)估可以參照《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單》逐項(xiàng)檢查，然后出具一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。參與競(jìng)標(biāo)和方案說(shuō)明如果公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)在充分溝通、達(dá)成一致后，將項(xiàng)目建議書(shū)正式提交給客戶。● 技術(shù)顧問(wèn)：負(fù)責(zé)對(duì)客戶的應(yīng)用技術(shù)環(huán)境進(jìn)行調(diào)研并評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備技術(shù) 方案；負(fù)責(zé)向客戶介紹我們的技術(shù)解決方案以及產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)。另外，《項(xiàng)目建議書(shū)》需要提交客戶，對(duì)客戶選型和決策具有重要影響，涉及許多商業(yè)秘密，因此在競(jìng)標(biāo)結(jié)束前，對(duì)《項(xiàng)目建議書(shū)》的內(nèi)容應(yīng)做好保密工作，以免泄漏給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。項(xiàng)目實(shí)施策略和驗(yàn)收策略：確定項(xiàng)目實(shí)施的階段、步驟、里程碑任務(wù)、各階段的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。需要注意的是《工作任務(wù)書(shū)》與《項(xiàng)目建議書(shū)》關(guān)注的重點(diǎn)不同，《項(xiàng)目建議書(shū)》重點(diǎn)在于提供用友針對(duì)客戶業(yè)務(wù)需求的解決方案以及實(shí)施及報(bào)價(jià)策略；而《工作任務(wù)書(shū)》重點(diǎn)在于描述項(xiàng)目的范圍、雙方的工作職責(zé)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。主要工作任務(wù)包括：咨詢/實(shí)施部經(jīng)理從銷售部門(mén)接手項(xiàng)目，并根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選定該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理組建用友方項(xiàng)目實(shí)施小組，選拔相關(guān)的人員，并提交咨詢實(shí)施部經(jīng)理審批；咨詢實(shí)施部經(jīng)理根據(jù)公司的實(shí)施策略最終的審定和批準(zhǔn)項(xiàng)目組成員；正式成立用友方項(xiàng)目小組；用友項(xiàng)目經(jīng)理的選定1）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備較強(qiáng)的項(xiàng)目計(jì)劃、組織、管理、控制的能力，同時(shí)候選人員必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定（詳見(jiàn)《項(xiàng)目組各角色的職責(zé)和任務(wù)》）；2）項(xiàng)目經(jīng)理必須是接受過(guò)公司的項(xiàng)目管理、用友實(shí)施方法論培訓(xùn)并考核通過(guò)的人員，具有項(xiàng)目經(jīng)理的認(rèn)證資格；3）用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通，取得對(duì)方高層的信任和認(rèn)可。項(xiàng)目中如果配備的實(shí)習(xí)人員，應(yīng)該有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)，逐步安排實(shí)習(xí)人員承擔(dān)可以勝任的工作。主要工作任務(wù)包括：銷售部門(mén)準(zhǔn)備售前階段所有與該項(xiàng)目有關(guān)的信息和資料；項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與銷售部門(mén)舉行項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接會(huì)議；進(jìn)行售前階段的相關(guān)文檔的移交；明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；涉及實(shí)施費(fèi)用的內(nèi)部劃撥，還應(yīng)將《費(fèi)用內(nèi)部劃撥單》交由銷售和實(shí)施部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，與會(huì)雙方負(fù)責(zé)人簽署會(huì)議備忘錄；回顧項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。內(nèi)部費(fèi)用劃撥（如果沒(méi)有單獨(dú)簽署實(shí)施服務(wù)合同）在會(huì)議上要討論和落實(shí)費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式，即客戶每次付款后應(yīng)該劃撥比率等具體的事項(xiàng)。這種承諾在銷售過(guò)程中很常見(jiàn)，但會(huì)對(duì)后面的項(xiàng)目實(shí)施工作帶來(lái)了巨大的壓力，如果處理不好，常會(huì)引起客戶的強(qiáng)烈不滿。售前階段可能有些內(nèi)容并沒(méi)有寫(xiě)入。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于ERP理論知識(shí)的理解、項(xiàng)目控制的能力等情況會(huì)直接影響項(xiàng)目在企業(yè)實(shí)施的具體效果；2）客戶項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目時(shí)間投入，在企業(yè)的威望等條件會(huì)影響項(xiàng)目在具體的工作推近的力度，如果投入的精力和時(shí)間不足，有些工作不能做的很細(xì)，得不到企業(yè)各部們的大力支持，同樣將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量；3）客戶項(xiàng)目實(shí)施小組成員的工作熱情、積極性等因素也將影響項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和周期；4）客戶方高層的支持和推動(dòng)必須落到實(shí)處，必須對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程及時(shí)掌控，并及時(shí)調(diào)整企業(yè)的戰(zhàn)略，保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況，如果進(jìn)展順利可以將項(xiàng)目例會(huì)變?yōu)槊慷芘e行一次；2）建議客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須每月參加一次項(xiàng)目例會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施雙方的工作匯報(bào)，如果遇到特殊問(wèn)題，需要與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行直接的溝通；3）企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要了解每月項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的人員要給予相應(yīng)的處罰，客戶項(xiàng)目經(jīng)理可以給予處罰的建議；4）明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有關(guān)項(xiàng)目管理方面的具體要求，對(duì)于可能出現(xiàn)項(xiàng)目變更要有嚴(yán)格的審批程序，重大變革必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人親自審批。時(shí)間計(jì)劃1）在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，來(lái)自客戶的壓力，或者項(xiàng)目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)理在安排計(jì)劃時(shí)，過(guò)于緊湊，許多任務(wù)不能夠按質(zhì)、按量地完成。這樣，即使其他一切事情都事先安排好，項(xiàng)目仍然有延期的可能。召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前應(yīng)做如下準(zhǔn)備工作：1）與客戶高層商定會(huì)議日程，以及需參加人員名單；2）選定會(huì)議主持人、明確會(huì)議的議程；3）準(zhǔn)備相關(guān)演講PPT資料；4）準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)講話演講稿；5）客戶方準(zhǔn)備會(huì)議場(chǎng)地；6）會(huì)場(chǎng)布置；7）發(fā)出會(huì)議通知?！?客戶項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任：負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加會(huì)議；負(fù)責(zé)為召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)做會(huì)前準(zhǔn)備工作，例如：會(huì)場(chǎng)的布置、設(shè)備的準(zhǔn)備、人員的通知、會(huì)議資料的下發(fā)等；負(fù)責(zé)主持會(huì)議的議程；負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。主要工作任務(wù)包括：確認(rèn)產(chǎn)品安裝的軟硬件環(huán)境；安裝并調(diào)試產(chǎn)品和系統(tǒng)環(huán)境；對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能培訓(xùn)；幫助客戶建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度?？蛻舴较到y(tǒng)管理員培訓(xùn)和考核在安裝調(diào)試過(guò)程中，技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)同時(shí)對(duì)客戶系統(tǒng)管理員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)，必要時(shí)可以安排專題培訓(xùn)。● 技術(shù)顧問(wèn)：負(fù)責(zé)培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)的安裝；負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)管理員操作手冊(cè)；負(fù)責(zé)編寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行管理制度（系統(tǒng)管理部分）；考核客戶系統(tǒng)管理員。理念培訓(xùn)的目的是通過(guò)培訓(xùn)，讓企業(yè)管理層和關(guān)鍵用戶理解為什么ERP是管理改造項(xiàng)目，ERP的實(shí)施過(guò)程也是企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程和管理模式的調(diào)整過(guò)程，必須得到企業(yè)決策層的鼎立支持；另外的目的就是讓他們對(duì)ERP有一個(gè)正確的預(yù)期；產(chǎn)品培訓(xùn)的目的就是通過(guò)給關(guān)鍵用戶做培訓(xùn)，有助于我們后期調(diào)研的進(jìn)行，使我們項(xiàng)目組能夠很好的溝通，并且使關(guān)鍵用戶能夠充當(dāng)企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)傳播者。具體可以根據(jù)應(yīng)用方案進(jìn)行取舍，沒(méi)必要通盤(pán)都講，有用的講、沒(méi)用的不講，以免客戶產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶產(chǎn)生混亂。對(duì)于考核不合格的人員，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出判斷是否建議用戶進(jìn)行自學(xué)并再次接受考核，若實(shí)在不能勝任，建議更換關(guān)鍵用戶。在些基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實(shí)施開(kāi)展之前的重要工作內(nèi)容。只有這樣才能從宏觀的角度來(lái)把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段順利完成。每個(gè)部門(mén)調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門(mén)相關(guān)人員針對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺漏。2）發(fā)牢騷型：一旦討論起來(lái)，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。但要注意，調(diào)研時(shí)，千萬(wàn)不能就調(diào)研提綱逐一提問(wèn)，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象，引導(dǎo)思路。項(xiàng)目經(jīng)理審核該報(bào)告時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；2）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；3）需求建議是否合理；4）哪些需求需通過(guò)客戶化開(kāi)發(fā)解決；在需求分析報(bào)告中，需將用戶業(yè)務(wù)需求分解為兩部分：即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能滿足的需求和必須進(jìn)行客戶化開(kāi)發(fā)才能滿足的需求?！?客戶項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實(shí)好人員、資料、場(chǎng)地等）；必要時(shí)應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)；對(duì)需求報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。方案設(shè)計(jì)的基本原則：1）知己知彼是編寫(xiě)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)，是基于現(xiàn)有產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的；2）充分要考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問(wèn)題的合理性，是否符合業(yè)務(wù)在優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；3）盡量說(shuō)服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；4）盡量避免客戶化開(kāi)發(fā)，增加原則：方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶業(yè)務(wù)問(wèn)題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒(méi)有普遍的降低。對(duì)于可以確實(shí)的需求我們同意要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶的需求是千差萬(wàn)別，有的時(shí)候早辰的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎(chǔ)上，用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)，要引導(dǎo)客戶的需求往合理化方向走，對(duì)于不合理的需求需要說(shuō)服客戶盡量放棄或暫緩，關(guān)于客戶的合理需求我們需要盡可能滿足客戶要求，可以使用變通的方式或客戶化開(kāi)發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢顧問(wèn)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基本原則。 交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì) 審批 模板工具用友項(xiàng)目經(jīng)《需求調(diào)研《需求調(diào)研理xx_xx_3_3_1_1 外 《調(diào)研計(jì)劃》計(jì)劃》 計(jì)劃》 客戶項(xiàng)目經(jīng)理《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》、《需求調(diào)研《需求調(diào)研用友項(xiàng)目經(jīng)《分產(chǎn)品的xx_xx_3_3_2_1 外提綱》 提綱》 理 調(diào)研提綱》、《行業(yè)調(diào)研提綱》簽字確認(rèn)的《需求分析客戶項(xiàng)目經(jīng)《需求分析《需求分析xx_xx_3_3_5_1 外報(bào)告》 理 報(bào)告》報(bào)告》需求調(diào)研時(shí)用友項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢實(shí)施顧問(wèn)一定要把好關(guān)，務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)參加調(diào)研，否則如果需求確定不準(zhǔn)勢(shì)必會(huì)為以后的工作帶來(lái)麻煩，我們一定要盡量避免錯(cuò)誤的發(fā)生。因?yàn)榻?jīng)過(guò)對(duì)關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)，用戶方項(xiàng)目組成員已經(jīng)對(duì)所購(gòu)軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了 解，在需求分析時(shí)，可以合理規(guī)避一些不能實(shí)現(xiàn)的需求；同時(shí)，經(jīng)過(guò)ERP管理理念的宣講，可以充分說(shuō)服用戶改變一些習(xí)慣性的、不合理的業(yè)務(wù)管理需求。客戶方項(xiàng)目經(jīng)理可以起一個(gè)協(xié)調(diào)作用。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問(wèn)發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問(wèn)題，但在有限的時(shí)間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。通過(guò)與項(xiàng)目小組或單位業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，顧問(wèn)應(yīng)從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理現(xiàn)狀。另外內(nèi)容的取舍還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：一是要適合客戶行業(yè)特點(diǎn)，一般咨詢顧問(wèn)都會(huì)利用以前項(xiàng)目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶，顧問(wèn)一定要進(jìn)行剪輯，否則會(huì)引起客戶的反感和抵觸情緒，所以顧問(wèn)務(wù)必要在提供模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，并盡量使用客戶的業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)。主要工作任務(wù)包括：制訂調(diào)研計(jì)劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷；業(yè)務(wù)需求調(diào)研；a）企業(yè)總體調(diào)研；