【正文】 售代理保險xx萬。從事理財經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結算、中間業(yè)務等知識，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。五、工作規(guī)劃在新的一年里，我將努力改正種種不足。因為在各個方面，我都存在著些許的不足。在支行內(nèi)部組織宣傳活動共計x次，參與活動人數(shù)共計x余人，新增我行優(yōu)質客戶x余人，其中典型的成功案例兩次，一次是養(yǎng)生宣講沙龍，參與人數(shù)x余人，新增優(yōu)質客戶x人。一、首先匯報一下我個人的去年工作完成情況：一季度，銷售理財共計x萬，月平均xx萬；二季度，銷售理財共計x萬，月平均x萬；三季度，銷售理財共計x萬，月平均x萬；四季度，銷售理財共計x萬，月平均x萬。第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品多xx萬元?，F(xiàn)將20xx上半年的工作情況總結如下：作為一名理財客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務意識和服務水平，做好客戶的財務保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應盡的職責。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。要開展工作，就必須先增加客戶群體。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。今年以來，就曾受到客戶口頭表揚20余次，未接到過一次客戶投訴，多次受到單位領導褒獎。在銅元局分理處注重對員工素質培養(yǎng)的今天，我刻苦鉆研業(yè)務技能，在熟練掌握了原業(yè)務流程的基礎上，認真主動地學習新業(yè)務，尤其鉆研個金業(yè)務。并做到解釋簡明扼要，淺顯易懂，讓客戶在最短的時間內(nèi)了解我行產(chǎn)品，接受我行產(chǎn)品。通過這幾年的工作，使我個人的綜合素質得以提升，也鍛煉得更加成熟。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當?shù)母摺６?、存在的主要問題金融專業(yè)知識有待進一步加強?？偨Y過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。積極提高自身各項業(yè)務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門、同事、銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。但就在如此艱難的情況下，在全體支行員工通力合作，相互配合，仍舊圓滿了舉辦了多次外拓和社區(qū)宣傳的工作。20xx年度內(nèi)，我支行迎接了三次重大的安保檢查，一次為北京市內(nèi)保局的安全檢查，一次為人行的突擊檢查，另一次為總行的全面檢查。，其實我也有很多做得不到位的地方。我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學院會計專業(yè)，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。四、積極推介營銷，進一步提高自身貢獻率作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。理財經(jīng)理工作總結6回首202X年，這已經(jīng)是我在銀行工作的第二個年頭了，仔細回味起在支行這個大家庭生活的點點滴滴，每每想起，我都感到了無比的自豪和溫暖。在此，我首先要感謝王行，對我們每次活動的重視，急人所急，想人所想，出謀劃策，大力提供幫助；其次也非常感謝偉行對我工作的幫助，不論是午間休息，還是每次活動外出，偉行總是第一時間主動幫助我，從無怨言，無私的奉獻；最后我還要感謝全體員工，在每次的活動中，以及在平時的工作生活中，對我的幫助與支持。由于我支行成立時間較短，環(huán)境、設備均采用最新的標準布置和采購，以及我支行過硬的安保服務素質，至此在每次的突擊或全面檢查中，我支行都圓滿的通過了考驗，并得到了分行及總行的高度評價。安保是一件非常重要的工作，關系著每一位員工及客戶的生命，以及行里的財務的保管安全情況。理財產(chǎn)品：個人任務指標xx萬，完成xx萬，完成率xx%。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx萬元?！吩谧龊帽緧彽耐瑫r，協(xié)助行領導營銷了電子結算業(yè)務。我們民主理財小組成員從任職以來，深感責任重大，肩負著學校教職工對學校各項財務的監(jiān)督職能，為此，我們從思想上高度重視，認真學習民主理財章程，工作中認真仔細，從不馬虎，積極吸取群眾意見，及時反映給學校領導。通過一年以來的工作，我們深刻體會到，民主理財真正體現(xiàn)了人民當家作主，真正做到了“還干部一個清白，給群眾一個明白”，真正增強了領導和群眾的凝聚力，真正鞏固了領導在群眾中的廉政形象，從而，使領導在群眾中的工作更具說服力。我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。同時累積目標客戶群，為平時的營銷及今后營銷做好準備。今后應加強這方面的學習，通過培訓，自我學習為主，班后向同事請教為輔，以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。一、工作總結：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：抓基礎工作，挖掘理財客戶群。能將所學知識轉化為服務客戶的能力。進一步提高業(yè)務水平。貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。營銷力度有待提高。寫些文字，對我來說是不需糾結的易事。那作為年度工作上的總結，還必須得按部就班。一旦部門注入新鮮血液，一定會有鯰魚效應。不過，漸漸開始張羅起。抓基礎工作，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；2。能將所學知識轉化為服務客戶的能力。xx年集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿。設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。目前進入貫徹實施階段。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。繁榮、衰退、蕭條、復蘇總是周而復始的出現(xiàn)，只是當科技發(fā)展到今天，我們似乎可以延長某一時期或縮短某一時期，但是，我們卻無法改變什么。許多人在很長的時間內(nèi)（甚至一生）持有xx的股票或債券，而今，一切都沒了。要讓客戶知道自己在干什么，不要利用客戶對自己的信賴將個人想法強加在客戶身上。那債券基金為什么也沒有客戶？基金沒有人問也就罷了，為什么銀行理財產(chǎn)品也銷售冷淡？”。當客戶問：我可以買了嗎？“我可以買了嗎？”，這是我們工作中經(jīng)常聽到的一個問題。并就這些問題與客戶進行溝通，減少客戶對自己的決策依賴。體系化的優(yōu)勢，整體零售銀行的業(yè)務管理體系分為財富管理、私人銀行、個人信貸、信用卡、渠道管理和運營作業(yè)體系，目標是打造強大的客戶綜合服務能力。便捷的融資渠道，高額的消費易發(fā)放消費貸款，最高信用額度達到150萬元和金融資產(chǎn)抵質押融資，全球聯(lián)線的理財服務。貸款結構逐漸調整，中小企業(yè)貸款業(yè)務發(fā)展順利。以此不斷提升自己，為客戶提供專業(yè)化、個性化的服務。另外一方面，要明白客戶需求什么，只有明白了客戶的需求，才能做到對癥下藥。努力提升自身業(yè)績，實現(xiàn)公司和個人的雙發(fā)展。這就需要我們在跟客戶的交流中，不斷發(fā)掘客戶的愛好，需求，興趣，特長。所以在日常工作中，我時刻以更高的要求來規(guī)范自己，認真遵守規(guī)范化服務要求，堅持微笑服務。擴展資料：理財經(jīng)理工作總結理財經(jīng)理工作20XX年總結從入職理財部到寫工作總結的今天，我在理財經(jīng)理的崗位上，經(jīng)歷了一開始對業(yè)務的不熟悉，生疏，不敢同陌生人交流的膽怯到現(xiàn)在對業(yè)務知識的熟練掌握，能夠按照部門領導的要求按時按質完成任務。高雅尊崇的品質生活體驗。客戶群成長性良好，40歲以下的客戶超過了7成，2540歲的客戶超過了52%，這些客戶正處于事業(yè)上升通道中，成長空間大，完善的產(chǎn)品體系，高效協(xié)同的服務渠道體系，%，%，較強的專業(yè)能力和較強的銷售能力，20xx年和20xx年連續(xù)兩年XX銀行偏股型基金銷售位居同行第三位(僅次于工行和建行)，%，%，而同期很多銀行同業(yè)基金銷售額和基金銷售收入同比都出現(xiàn)了下降，特別是在銀保業(yè)務上，由于20xx年保監(jiān)會出臺了銀保銷售新規(guī)，禁止保險經(jīng)紀人進入銀行網(wǎng)點代理銷售保險，因此整體20xx14月，同業(yè)的銀保銷售業(yè)務同比下降了15%左右，但是XX的銀保業(yè)務增幅達到了28%，先進的管理技術、獨具特色的零售文化和較高的品牌美譽度。讓客戶知道決策的可能結果。答了，怕市場變幻判斷錯誤。其實，現(xiàn)在有很多客戶（特別是在偏遠地區(qū)）分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財產(chǎn)品。特別是一些浮動收益類產(chǎn)品，要讓客戶及時了解近況，潛意識的影響客戶調整預期。在經(jīng)濟的發(fā)展中，總有破有立、有滅有生。因此，我認為以不變應萬變是的選擇。理財經(jīng)理工作總結14未到XX時我們無數(shù)次的憧憬XX的美好，可是，當XX轉眼就要成為歷史的時候，我們卻只能這樣來形容她“這一年，我們擁有過巨大的幸福，也經(jīng)歷了巨大的痛苦”。會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識。二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。在我行進行網(wǎng)點轉型，提升服務質量，加強網(wǎng)點營銷。久日，或許又是瓶頸了。待寫今年時，竟不知道那種洋灑的自信還丟了嗎?每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務，以期將新一年的勝利之門打開。年終總結，更是不用拼湊，看完十一篇月結便可以淡定起筆。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。3）耐心解答客戶問題經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率206%。理財經(jīng)理工作總結11每個客戶我都進行詳細講解。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜CRM系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時?；仡欁哌^的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的