【正文】 行特聘的紐約律師意見(jiàn)書(shū)格式１９年月日－－－－－－－－及本合同規(guī)定為銀行的若干其它銀行和金額機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)交銀行紐約１０００１５，紐約市，華爾街銀行（作為代理行）敬啟者：我們作為你們關(guān)于１９８２年３月２９日借款合同的專門聘請(qǐng)的律師。根據(jù)其各自條款可以對(duì)借款人執(zhí)行。本意見(jiàn)書(shū)所表示的意見(jiàn)，限于根據(jù)地法律發(fā)生的問(wèn)題。１１．根據(jù)地法律，借款人有權(quán)并已根據(jù)本合同合法、正當(dāng)、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。６．借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的履行，或本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。１．借款合同，２．根據(jù)本合同提交的作為合同附錄２的本票格式（以下簡(jiǎn)稱票據(jù)），以及３．其它我認(rèn)為作為意見(jiàn)書(shū)的根據(jù)所必需或適當(dāng)?shù)钠渌募哗疽庖?jiàn)書(shū)所表示意見(jiàn)限于根據(jù)地法律及其政治分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的問(wèn)題，我并不想對(duì)根據(jù)其它管轄地法律產(chǎn)生的任何問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。出具人放棄與本合同有關(guān)的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書(shū)和通知的義務(wù)。本證書(shū)已于１９年月日簽署，以資證明。根據(jù)其各該條款，可對(duì)借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產(chǎn)、無(wú)力償還、改組及類似法律的規(guī)定。９．本合同和票據(jù)的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由地或地任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的任何印花稅或登記稅款及其它費(fèi)用。該合同規(guī)定向公司（借款人）提供本金總額為５０００萬(wàn)美元的貸款。根據(jù)前述事項(xiàng)，我們的意見(jiàn)如下：１．借款人是根據(jù)地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權(quán)從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權(quán)擁有其財(cái)產(chǎn)并從事其目前從事的營(yíng)業(yè)。７．根據(jù)地法律，借款人有權(quán)并已根據(jù)本合同，合法、正當(dāng)、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。我們信賴有關(guān)本文所示意見(jiàn)的地法律事宜的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖?jiàn)書(shū)和借款人的律師意見(jiàn)書(shū)。我們僅為你們利益提供本意見(jiàn)書(shū)。（2）“付款日”。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，____銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定____銀行同業(yè)拆放率。（17）“全部貸款承諾”指____萬(wàn)美元。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日____時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付款分配上述金額視同該款為借款人所付還。（3）無(wú)論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的________律師的各項(xiàng)費(fèi)用。（2）借款人并同意，可以在________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下；或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。：本合同只能由當(dāng)事人書(shū)面簽字文件變更。、在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)________美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：1．定義和釋義1．1　定義為本合同目的，下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：“銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在倫敦進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日?！皞惗劂y行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），即若干參考行（或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬機(jī)構(gòu)而是銀行的，）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算（進(jìn)位到最近的百分之八分之一（1／8％）），在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計(jì)貸借的、進(jìn)位到100萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓）?！白庸尽敝溉魏螘r(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50％以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制。2．3　付款代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日并對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額發(fā)之二分之一（1／2％）的升水支付。4．2　延遲支付的利息如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（但不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差；（2）1％；（3）下述的最高額；（a）代理行在倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的隔日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示）；（b）利息期內(nèi)到期日為付息日的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內(nèi)）；（c）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開(kāi)始的利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者第4．3條規(guī)定的倫敦銀行同業(yè)拆放率的替代利率）。從本合同之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。在這種情況下，應(yīng)提前在上一個(gè)銀行工作日支付或終止（視具體情況而定）。（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到（a）證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額。（6）借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，或本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。該證明書(shū)應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書(shū)，即在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，該事務(wù)所沒(méi)有注意到或發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件，或者由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于這兩者而可能構(gòu)成違約的事件（或?qū)ψ⒁獾交虬l(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細(xì)敘述）。11．違約事件11．1　違約事件如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11．2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。上述支付額應(yīng)按照所收到的資金，按第14條（而不是按第14．4條）應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用。13．代理行13．1　代理行（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其它所有合理的附加權(quán)力。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8．1條和8．2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)銀行應(yīng)有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。14．3　其他費(fèi)用如果借款人：（1）在發(fā)出第2．2條所指的通知后，沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第2．2條不可撤銷的承諾；（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者；（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視具體情況而定）。（3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉诿绹?guó)紐約州_________地，美國(guó)紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)（不論是以主權(quán)或其他為根據(jù)），并同意在或有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。15．4　票據(jù)的替換由于票據(jù)丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。15．7　變更本合同只能由當(dāng)事人書(shū)面簽字的文件變更。15．10　繼續(xù)有效借款人在第6．1條、6．2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。_________公司簽字人：_________職務(wù)：_________附錄5　借款人證明書(shū)格式根據(jù)_________年_________月_________日借款合同第8．1條（1）項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“合同”）規(guī)定，對(duì)_________公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）提供本。15．12　條款的可分割性本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無(wú)效，并不使合同的其它條款無(wú)效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書(shū)面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。上述所有通知應(yīng)遞交給附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或_________號(hào)或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當(dāng)事人已指出的其它號(hào)碼或地址。15．3　貸款貨幣（1）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）。15．一般條款15．1　法律的選擇本合同受紐約州法律的管轄。（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經(jīng)按照第2．3條向代理行提供資金。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時(shí)，即應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。（2）無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：（a）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；（b）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；（c）本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。12．2　支付額的分?jǐn)側(cè)绻魏毋y行在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額（不是指根據(jù)第3．3條或11．3條或14．4條，或根據(jù)第12．1條由代理行進(jìn)行的分?jǐn)偅撔袘?yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12．2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。11．2　違約補(bǔ)救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行。10．4　檢查權(quán)借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。10．約定事項(xiàng)10．1　收入的利用借款人應(yīng)將款的收入用作流動(dòng)資金。（7）借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒(méi)有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理、程序或索賠要求，此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。9．聲明與保證9．1　聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：（1）借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。8．先決條件8．1　付款日前應(yīng)滿足的條件各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的紐約時(shí)間下午5時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：（1）借款人證明書(shū)，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。6．2　印花稅借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。5．3　代理費(fèi)借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)，代理費(fèi)包括（1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付_________美元，和（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付_________美元。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。3．還款3．1　還款除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個(gè)半年期償還貸款?！叭抠J款承諾”指_________美元?！百J款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款（視具體情況而定），任何時(shí)間的“各貸款”指