xxxx-xxxx中國(guó)油脂油料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)(完整版)
【正文】 油脂有限公司） % % % % % %%%%%%%%%%%飼料增長(zhǎng)率 蛋白增長(zhǎng)率 肉類(lèi)增長(zhǎng)率 禽蛋增長(zhǎng)率 水產(chǎn)增長(zhǎng)率 （一） 蛋白 /油脂需求增長(zhǎng)趨勢(shì)不會(huì)改變，但是增速預(yù)計(jì)下降 3. 基于 4%5%的飼料和蛋白需求增速以及有限的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量供給，我們預(yù)計(jì)未來(lái) 5年大豆進(jìn)口 年均增速為 5%6%，即 300400萬(wàn)噸。 （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） （四）通過(guò)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)整合，初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 （ 1）外資、國(guó)營(yíng)及民營(yíng)企業(yè)占比有所調(diào)整， 09年前外資比重在 50%以上，國(guó)營(yíng)占比 23%左右，其他民營(yíng)大型企業(yè)比重 13%左右；目前外資比重已經(jīng)下降到 34%左右，國(guó)營(yíng)及民企（含中小型）比重均上升至 30%左右，市場(chǎng)份額趨于平衡。 二、中國(guó)油脂油料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） 中國(guó) 新增進(jìn)口菜籽工廠產(chǎn) 能（噸 /天） 地區(qū) 新增進(jìn)口 菜籽壓榨產(chǎn)能（噸 /天） 2023年 2023年 2023年 總計(jì) 遼寧 1,500 1,500 1,500 4,500 福建 1,500 3,000 6,000 10,500 廣東 3,500 3,500 3,500 10,500 廣西 5,000 6,500 11,500 總計(jì) 6,500 13,000 17,500 37,000 （二）伴隨需求不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象嚴(yán)重 （ 3） 值得關(guān)注的問(wèn)題：中國(guó)進(jìn)口菜籽主要來(lái)自于加拿大，但加拿大 國(guó)內(nèi)菜籽壓榨產(chǎn)能在近年加速擴(kuò)張， 可滿(mǎn)足中國(guó) 進(jìn)口的菜籽 數(shù)量可能逐步 減少，給國(guó)內(nèi)菜籽壓榨行業(yè)特別是沿海的產(chǎn)能利用 帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。 二、中國(guó)油脂油料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） （二）伴隨需求不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)重 大豆壓榨產(chǎn)能 （ 1）大豆壓榨產(chǎn)能呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，尤其是 2023年 以后產(chǎn) 能 擴(kuò)張加快，目前年壓榨產(chǎn)能已達(dá)到 1億噸，日壓榨產(chǎn)能 30萬(wàn)噸左右。 收購(gòu)價(jià) 逐年提高，收購(gòu)量維持較 高水平；儲(chǔ)備 庫(kù)存充足，調(diào)控能力大大提高。 一、中國(guó)油脂油料供需形勢(shì) （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） （ 一）國(guó)產(chǎn)油料的供給 油料產(chǎn)出增長(zhǎng)乏力的因素 （ 1）國(guó)內(nèi) 耕地面積持續(xù)減少，近 5年維持 18億 畝紅線(xiàn)水平 。 國(guó)家主要保證主糧 面積穩(wěn)中有 增，油料及其他經(jīng)濟(jì)作物種植面積擴(kuò)大已無(wú)潛力。 一、中國(guó)油脂油料供需形勢(shì) （數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家糧油信息中心） （四） ０８年以后儲(chǔ)備政策對(duì)油脂油料供需形勢(shì)影響逐步顯現(xiàn) 有關(guān)國(guó)家儲(chǔ)備政策介紹 我國(guó)油脂油料儲(chǔ)備由來(lái)已久，并隨著時(shí)間的推移不斷完善，目前我國(guó)油脂油料儲(chǔ)備根據(jù)管理權(quán)限分為中央和地方兩級(jí)儲(chǔ)備，中央儲(chǔ)備由中央政府直接管理，并為此成立 了中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司， 地方儲(chǔ)備由各?。ㄖ陛犑校┱芾?，實(shí)行省長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。（ 2）當(dāng)前進(jìn)口大豆壓榨工廠開(kāi)機(jī)率不足 60%，連續(xù) 兩年下滑。 加拿大分集團(tuán)新增產(chǎn)能（單位：噸 /天） 二、中國(guó)油脂油料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 （數(shù)據(jù)源： 加拿大統(tǒng)計(jì)局） 01000202330004000500060007000800090002 0 0 7 / 0 8 2 0 0 8 / 0 9 2 0 0 9 / 1 0 2 0 1 0 / 1 1 2 0 1 1 / 2 0 1 2 2 0 1 2 / 2 0 1 3B u n g e A D M C a r g i l l J R I D r e y f u s O t h e r s （二）伴隨需求不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)重 棕櫚油分提產(chǎn)能 近年來(lái)我國(guó)棕櫚油分提產(chǎn)能快速擴(kuò)張，目前已經(jīng)達(dá)到 /天，年分提產(chǎn)能2023萬(wàn)噸。 二、中國(guó)油脂油料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） 28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%外資 民企 國(guó)企分類(lèi)企業(yè)產(chǎn)能 / 實(shí)際進(jìn)口比重進(jìn)口比重 產(chǎn)能比重（四）通過(guò)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)整合，初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 （ 2）隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，集團(tuán)化的不斷發(fā)展，行業(yè)規(guī)?；凹卸融厔?shì)明顯；初步形成大型企業(yè)的集團(tuán)化分布格局。 三、中國(guó)油脂油料行業(yè)展望 （數(shù)據(jù)源： 中儲(chǔ)糧油脂有限公司） （一） 蛋白 /油脂需求增長(zhǎng)趨勢(shì)不會(huì)改變，但是增速預(yù)計(jì)下降 中國(guó)人均植物油消費(fèi)已經(jīng)超過(guò)世界平均水平 ， 20232023年中國(guó)植物油增速年均 3%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年年均增速在 2%左右 ,也即 50萬(wàn)噸左
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