【正文】 資子公司資料來(lái)源：公司資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 16三三 企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況167。 中藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中不同環(huán)節(jié)產(chǎn)生效益的能力和方式各有不同167。中國(guó)藥材集團(tuán)公司管理咨詢項(xiàng)目中國(guó)藥材集團(tuán)公司管理咨詢項(xiàng)目管理診斷階段報(bào)告管理診斷階段報(bào)告北京海問(wèn)投資咨詢有限責(zé)任公司北京海問(wèn)投資咨詢有限責(zé)任公司2023年 6月機(jī)密機(jī)密海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 2目目 錄錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來(lái)發(fā)展框架建議七 下一步工作安排海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 3一一 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況167。 目前中藥集團(tuán)的發(fā)展?fàn)顩r不容樂(lè)觀，企業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)167。 業(yè)務(wù)組合和分布– 集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括中藥材、中西成藥、中藥飲片和人工麝香。 中藥用量的增長(zhǎng)速度快于西藥用量的增長(zhǎng)速度 資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)年度統(tǒng)計(jì)億元西藥 CAGR=15%中藥 CAGR=21%海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 25四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 規(guī)模種植，注重品質(zhì)，加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷管理是中藥材生產(chǎn)的未來(lái)趨勢(shì)– 中藥材種植品種較少，大多中藥材需要野外采摘– 中藥材人工栽培分散，大多品種未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)– 中藥材人工栽培缺乏規(guī)范，各種農(nóng)藥殘留和低品質(zhì)對(duì)中藥的后續(xù)加工和生產(chǎn)造成影響– 中藥材生產(chǎn)和銷售缺乏協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大，不利于平穩(wěn)生產(chǎn)– 中藥材的專業(yè)化生產(chǎn)基地在逐漸的發(fā)展建設(shè)當(dāng)中海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 34四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 35四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 靈活的所有制形式是企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的另一個(gè)重要要素– 靈活的所有制形式給飲片企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)一定的改善，股份制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較好 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 43四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 44四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中成藥生產(chǎn)仍然是具有相當(dāng)吸引力的行業(yè)– 中成藥生產(chǎn)企業(yè)的總資產(chǎn)回報(bào)率保持逐年遞增的局面，凈資產(chǎn)回報(bào)率保持在 1314%，行業(yè)的吸引力較強(qiáng) 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 52中成藥企業(yè)歷年總資產(chǎn)及所有者權(quán)益變化情況（億元）總資產(chǎn)年均增長(zhǎng)率：%（ 19952023）凈資產(chǎn)年均增長(zhǎng)率：%（ 19952023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速– 經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加，年增速超過(guò) 20%；在收入增加的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益也有所改善 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 61醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)近年總資產(chǎn)及所有者權(quán)益變化情況（億元）總資產(chǎn)年增長(zhǎng)率：%（ 20232023）凈資產(chǎn)年增長(zhǎng)率：%（ 20232023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點(diǎn)– 中國(guó)藥材集團(tuán)主要從事中西藥商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)的比重少– 雖然集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場(chǎng)地位較高，但集團(tuán)內(nèi)商業(yè)企業(yè)之間相對(duì)分散，各自實(shí)力小– 藥材集團(tuán)的銷售毛利率情況比較好，但由于成本和費(fèi)用高，導(dǎo)致實(shí)際的凈資產(chǎn)收益率很低– 藥材集團(tuán)管理成本高，管理費(fèi)用居高不下– 中國(guó)藥材集團(tuán)中成藥業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位非常弱小– 藥材集團(tuán)中成藥生產(chǎn)的銷售利潤(rùn)率低，成本和費(fèi)用高，凈資產(chǎn)收益率差– 中國(guó)藥材集團(tuán)在飲片生產(chǎn)行業(yè)沒(méi)有自己的定位，飲片生產(chǎn)能力比較分散，主要生產(chǎn)單位沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)– 中藥飲片在價(jià)值增值上要比中成藥生產(chǎn)少，飲片的生產(chǎn)銷售成本比率比較高，產(chǎn)品銷售費(fèi)用比率相對(duì)低海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 72五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中西成藥 61729人工麝香 1010中藥材 4145中西成藥 6517自產(chǎn)飲片 2728人工麝香 6068中藥材 10223自產(chǎn)飲片 %%%%%% %%銷售收入 銷售毛利中國(guó)藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬(wàn)元）167。 集團(tuán)公司中成藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益有待提高– 與行業(yè)平均相比，藥材集團(tuán)的中成藥生產(chǎn)（以原北京華頤為例）的銷售毛利率低于行業(yè)平均近 20%，凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大虧損，經(jīng)營(yíng)有比較大的差距中成藥生產(chǎn)行業(yè)平均銷售毛利率及凈資產(chǎn)收益率與華頤公司比較%% 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料；公司資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 80五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中成藥生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)平均與北京華頤主要成本、費(fèi)用構(gòu)成比例分析167。 沒(méi)有設(shè)定各個(gè)層面和業(yè)務(wù)單元的具體目標(biāo)，使得集團(tuán)的整體戰(zhàn)略缺少堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)167。投資回報(bào)167。財(cái)務(wù)控制167。人力資源167。用戶的需要是研發(fā)的起點(diǎn)167。是產(chǎn)品質(zhì)量的形成階段167。方便用戶，安全快捷是物流的最高宗旨167。 產(chǎn)品組合167。 成品庫(kù)管理167。 收購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)167。集團(tuán)整體的法律意識(shí)不強(qiáng)造成公司面臨大量的法律訴訟167。 客戶管理167。 設(shè)備維護(hù)167。業(yè)績(jī)考核流于形式，沒(méi)有真正與業(yè)績(jī)相聯(lián)系，起不到激勵(lì)的作用167。 銷售隊(duì)伍167。 品種開(kāi)發(fā)167。集團(tuán)分布在價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)之間缺乏協(xié)同與合作，相互孤立，沒(méi)有形成集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的合力167。 渠道選擇167。 成品配送167。 藥材吞吐與貿(mào)易采購(gòu)質(zhì)量控制選擇供應(yīng)商采購(gòu)策略采購(gòu)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)流程 改造工藝技術(shù)技術(shù)開(kāi)發(fā)員工發(fā)展績(jī)效考核培訓(xùn)人力資源 管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)劃總體管理企業(yè)基礎(chǔ) 活動(dòng)利潤(rùn)利潤(rùn)輔助活動(dòng)基本活動(dòng)海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 94五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。根據(jù)法律上的資產(chǎn)擁有權(quán)和控制權(quán)而劃分的組織結(jié)構(gòu)167。 給各業(yè)務(wù)設(shè)定嚴(yán)格目標(biāo)167。 交付產(chǎn)品 /服務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)167。 很多子企業(yè)特別是全資子企業(yè)是虧損中心而非利潤(rùn)中心海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 102五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 只擁有某些子企業(yè)的資產(chǎn)所有權(quán)，而沒(méi)有真正意義上的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)167。子公司決定自制產(chǎn)品的銷售價(jià)格167。經(jīng)濟(jì)合作部資料來(lái)源：海問(wèn)訪談和研究？缺乏統(tǒng)一的營(yíng)銷體系造成公司和產(chǎn)品的品牌推廣困難，品牌價(jià)值難以提升海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 106五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。代理商力量加強(qiáng)167。廠家品牌眾多，零售商選擇余地增加167。 沿用傳統(tǒng)復(fù)雜、分散的銷售渠道導(dǎo)致效率低下– 批發(fā)級(jí)別多，客戶分散– 批發(fā)商市場(chǎng)整體份額小，難以形成規(guī)模– 營(yíng)銷渠道的建設(shè)和維護(hù)相對(duì)困難資料來(lái)源： 訪談； IMS3級(jí) (40%) 2級(jí) (22%) 1級(jí) (22%)醫(yī)院 (84%) 零售藥店 (14%)診所 (2%)區(qū) /縣級(jí)批發(fā)商市級(jí)批發(fā)商 (62%)省級(jí)批發(fā)商生產(chǎn)商 16,0005% 12% 47% 20% 6%9%1%2%1%20%60%15%9%醫(yī)藥公司醫(yī)院制藥公司5,400(50個(gè)跨國(guó)公司 ) 30,0001,500 3級(jí)3,000 2級(jí)10,500 1級(jí)15,000 診所海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 108五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。客戶對(duì)價(jià)格具有一定的談判能力167。 缺乏明確統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)167。 集團(tuán)沒(méi)有統(tǒng)一的人力資源發(fā)展規(guī)劃167。沒(méi)有人才梯隊(duì)建設(shè)167。 對(duì)各業(yè)務(wù)很少干涉 (有例外 )167。根據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的管理權(quán)及責(zé)任而劃分的組織結(jié)構(gòu)167。 改革后的集團(tuán)公司總部功能沒(méi)有發(fā)生相應(yīng)的轉(zhuǎn)變– 中國(guó)藥材公司自 1994年全面轉(zhuǎn)為企業(yè)化經(jīng)營(yíng)至今已近 8年的時(shí)間，其間于 2023年成立中國(guó)藥材集團(tuán)公司，但仍然沒(méi)有建立起符合現(xiàn)代企業(yè)制度的治理結(jié)構(gòu)和以市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)機(jī)制– 集團(tuán)公司總部的總體管理手段比較落后，管理能力低，特別是資產(chǎn)管理效率低下職工評(píng)價(jià)： 全資不如控股，控股不如參股海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 96五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 品種開(kāi)發(fā)167。 銷售隊(duì)伍167。市場(chǎng)開(kāi)拓能力有限，限制了產(chǎn)品的迅速擴(kuò)張167。 設(shè)備維護(hù)167。 客戶管理167。集團(tuán)對(duì)子公司的人員缺乏有效的管理和協(xié)調(diào)，沒(méi)有實(shí)施關(guān)鍵崗位的派駐和輪調(diào)制度167。 藥材基地建設(shè)167。 質(zhì)量保證167。 市場(chǎng)細(xì)分167。 中國(guó)藥材集團(tuán)公司業(yè)務(wù)價(jià)值鏈狀況– 集團(tuán)運(yùn)作當(dāng)中價(jià)值鏈主要環(huán)節(jié)的內(nèi)容不完整、不連續(xù)– 集團(tuán)當(dāng)中存在職能缺位和重疊– 價(jià)值鏈各項(xiàng)活動(dòng)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 91現(xiàn)象與結(jié)果167。 客戶定單處理167。 渠道維護(hù)167。是形成品牌優(yōu)勢(shì)的重要因素167?？焖俜磻?yīng)能最大限度滿足用戶需要167。技術(shù)儲(chǔ)備是進(jìn)行長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必備條件167。相關(guān)或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展167。企業(yè)并購(gòu)167。公司業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展167。 集團(tuán)公司沒(méi)有對(duì)整體的資源按照戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行重新配置，造成資源的閑置和浪費(fèi)167。 中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)– 中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模相對(duì)較小，行業(yè)相對(duì)處于比較分散的位置；中國(guó)藥材集團(tuán)的飲片生產(chǎn)能力相對(duì)比較分散，華邈生產(chǎn)還沒(méi)有進(jìn)入正軌，在飲片生產(chǎn)行業(yè)中沒(méi)有藥材集團(tuán)應(yīng)有的地位 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料12341 上海浦東新區(qū)醫(yī)藥藥材藥材公司 2 無(wú)錫中藥飲片廠 3 上海虹橋藥業(yè)公司飲片廠 4 上海童涵春堂中藥飲片廠（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)銷售收入前十名競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)平均利潤(rùn)海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 82中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)主要成本、費(fèi)用構(gòu)成比例分析產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 中國(guó)藥材集團(tuán)公司的中藥材業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中具有相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)– 銷售收入的快速增長(zhǎng)，主要原因在于低成本的兼并擴(kuò)張銷售收入增長(zhǎng)率相對(duì)市場(chǎng)占有率中國(guó)藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬(wàn)元）中西藥銷售中藥材中藥飲片中成藥生產(chǎn)4600海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 74167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益低下，集團(tuán)需要注意控制進(jìn)一步投入– 與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加（ 20%的增長(zhǎng)率）相比，企業(yè)的資產(chǎn)收益率還處于較低的水平 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 63137781803725555%%%%%%零售企業(yè)數(shù)年增長(zhǎng) %批發(fā)企業(yè)數(shù)年增長(zhǎng) %醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)批發(fā)與零售企業(yè)數(shù)量比例分析四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中成藥生產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在逐漸加劇– 三年的銷售數(shù)據(jù)顯示，隨著新資金不斷進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，中成藥的行業(yè)集中度正在下降 資料來(lái)源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料銷售前 4名利潤(rùn)前 10名利潤(rùn)前 4名銷售前 10名海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 542023年度中成藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益比較虧損率%%%%(整體 )四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 全國(guó)主要的植物提取物專業(yè)生產(chǎn)廠家大約在 100家左右，較大的生產(chǎn)廠家已經(jīng)有一定的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)能力主要產(chǎn)品海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 46四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀海問(wèn)咨詢2023/3/5 星期五 47四四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥飲片的生產(chǎn)尚未達(dá)到工業(yè)現(xiàn)代化，需要特殊處理的飲片和未來(lái)規(guī)范的批號(hào)化飲片生產(chǎn)為集團(tuán)提供了機(jī)會(huì)– 中藥飲片生產(chǎn)主要呈現(xiàn)家庭作坊和工業(yè)生產(chǎn)共存的特點(diǎn)? 7080%的中藥飲片生產(chǎn)由個(gè)體戶家庭完成；經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)飲片企業(yè)的產(chǎn)量大約占市場(chǎng)銷量的 2030%，整個(gè)飲片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在 40億元左右– 部分中藥材的飲片生產(chǎn)加工技術(shù)含量不高? 在中藥材當(dāng)中， 1/3的藥材只需要簡(jiǎn)單的挑選就可以作為飲