【正文】 e Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 89 Campaign Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief 90 Campaign :What do we want? ?更科學、更有效、更精確地制定出本年度產(chǎn)品和市場活動策略，最終達到 減少開銷預算和提高企業(yè)獲得銷售線索和銷售機會的能力。 71 Opportunity: assign to salesman Data Administrator 可按照 分公司經(jīng)理訂立的原則 ，將商機分派給不同區(qū)域或部門的銷售人員。 3. 轉(zhuǎn)化為商機時，要求客戶，聯(lián)系人的信息必須齊全。 47 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 48 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 49 Leads: What do we want? ? 需要收集銷售線索的完整信息 ? 記錄銷售線索的來源 ? 查詢到客戶、聯(lián)系人、商機是由什么銷售線索轉(zhuǎn)化而來 ? 分析銷售線索的成功率 50 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 51 Leads Module: Function 銷售線索 客戶 聯(lián)系人 商機 客戶 聯(lián)系人 52 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights Leads Modules 53 Input Leads into CRM 銷售線索獲?。? 銷售線索的來源 : 通過廣告、機手推薦、網(wǎng)站、口碑、公共關(guān)系或?qū)κ袌鰻I銷活動的響應(yīng)中獲取銷售線索。1 微軟 CRM及案例介紹 Damon Zhang 2 Contents 1. Microsoft Dynamics CRM Overview 2. Project Target and scope 3. Your requests and solution of our CRM system (module, function, process, BR, security) 4. Project Plan and Risks Dynamics CRM：中國客戶群 3 小型企業(yè) 中等規(guī)模的公司 大型企業(yè) Microsoft CRM 4 以您工作的方式運行 熟悉的用戶體驗 以您業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn) 的方式運行 “完整的功能套件” 構(gòu)建，配置 擴展 以您 IT部門期待 的方式運行 銷售 市場 服務(wù) 完整的解決方案 5 客戶化導入 /導出 Customization Import/Export Microsoft Mappoint\Sharepoint… Microsoft Outlook\Office… 系統(tǒng)工具 System tools 市場 Marketing 銷售 Sales 客戶服務(wù) Customer Service 個人工作臺 Workplace 集成 Integration 家電行業(yè) Home appliances 物流行業(yè) Logistics 外貿(mào)行業(yè) Oversea trading 醫(yī)藥行業(yè) Pharmacy 行業(yè)Vertical 制造業(yè) Manufacture 其他 Other Call Centre (Avaya \ Genesys…) Business Intelligence ERP (SAP\Great plain\JDE\QVD) 工作流導出 /導入 Workflow import/export 工作流監(jiān)控器 Workflow Monitor 工作流管理 Workflow Manager 部署管理器 Deployment Manager 客戶化工具 Customizations 系統(tǒng)設(shè)置 Settings 系統(tǒng)部署及架構(gòu) 6 Microsoft Dynamics CRM Users Microsoft CRM Server SQL Server + 系統(tǒng)部署及架構(gòu) 軟件架構(gòu) Dynamics CRM：賦予用戶選擇的權(quán)利 9 由用戶自由選擇 使用方式 ： ? Outlook、瀏覽器、移動電話 由用戶自由選擇 獲取方式 ： ? 軟件或服務(wù) 由用戶自由選擇 購買方式 ： ? 購買或者租賃 隨時隨地隨心定制 內(nèi)部部署型 托管 10 Contents 1. Microsoft Dynamics CRM Overview 2. Project Target and scope 3. Your requests and solution of our CRM system (module, function, process, BR, security) 4. Project Plan and Risks Target ? 基于成熟的 Microsoft CRM系統(tǒng)平臺，建立 WESTRAC CRM系統(tǒng) ? 通過 WESTRAC CRM系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)客戶資料的集中、規(guī)范管理 ? 通過 WESTRAC CRM系統(tǒng)的實施，整合銷售、市場產(chǎn)生的所有客戶信息 ? 通過 WESTRAC CRM系統(tǒng)的實施，固化現(xiàn)有銷售流程，強化銷售管理能力 ? 通過 WESTRAC CRM系統(tǒng)的實施，提高市場營銷能力，實現(xiàn)市場營銷與銷售的銜接 11 Scope ? 本項目實施 公司 為：威斯特中國有限公司北京分公司和遼寧分公司 ? 實施部門為： 整機部和零件部 ? 產(chǎn)品范圍為： Hex, MG, TTT, Cold planer ? 系統(tǒng)范圍：客戶管理、聯(lián)系人管理、活動管理、市場活動管理、銷售線索管理、商機管理、設(shè)備管理 12 13 Contents 1. Microsoft Dynamics CRM Overview 2. Project Target and scope 3. Your requests and solution of our CRM system (module, function, process, BR, security) i. Each module ii. Access right iii. Ways to link CRM 4. Project Plan and Risks 14 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 15 16 Account Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 17 Account – What do we want? ? Customer information is accurate and updated ? Simple and easy to access ? Basic understand of customer background before visit ? Recent issues deal with customers ? Relationships between customers is known ? Cross departments share the information ? Equipments (Cat / NonCat) owned by customers 18 Account Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 19 Account Module Function Basic information Customer background History Email