銀行托管業(yè)務(wù)(完整版)
【正文】 進(jìn) 步 與 您 同 步托管部介紹 2 ?職責(zé)： 托管業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù) 貴金屬業(yè)務(wù) 聯(lián)系人 ： 陳新怡 進(jìn) 步 與 您 同 步我行托管業(yè)務(wù)優(yōu)勢 豐富的托管經(jīng)驗(yàn) ? 2023年公募基金托管，涵蓋股票型、保本型、債券型等多種類型 ? 200億理財(cái)產(chǎn)品托管規(guī)模，涵蓋債券型、信托型、短期融資券等 ? 有豐富的基金專戶、信托、私募、外幣理財(cái)?shù)韧泄芙?jīng)驗(yàn) 便捷的業(yè)務(wù)操作流程 ? ①賬戶開立簡單： ? 無需提前三天開立賬戶 ? 無需提供銀行機(jī)構(gòu)材料 ? 僅憑托管協(xié)議即可開戶 ? 多種賬戶模式：系列賬戶、單只賬戶 ? ②費(fèi)率優(yōu)惠：（募集、托管賬戶）免匯劃費(fèi) ? ③資金清算迅捷：直聯(lián)交互公司系統(tǒng)，無需憑借網(wǎng)銀操作，無落地處理 ? ④應(yīng)急方案完備： ? 網(wǎng)銀替代、柜臺(tái)替代 ? 人行柜臺(tái)替代 ? 外接系統(tǒng)線路備份 全面的資源平臺(tái) ? 20余家信托公司 ? 20余家基金公司 ? 客戶信息與資源信息共享 ? 豐富的自有理財(cái)投資管理經(jīng)驗(yàn) ? 為銀行新系列理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、投資運(yùn)營、流程優(yōu)化提供托管解決方案 3 進(jìn) 步 與 您 同 步 托管業(yè)務(wù) 理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)務(wù) 公募基金及專戶產(chǎn)品托管業(yè)務(wù) 信托計(jì)劃托管業(yè)務(wù) QDII、 QFII理財(cái)業(yè)務(wù) 托管業(yè)務(wù)資質(zhì) 4 私募、產(chǎn)業(yè)基金托管 券商客戶資產(chǎn)管理托管 收支賬戶資金托管業(yè)務(wù) 保險(xiǎn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù) … … 進(jìn) 步 與 您 同 步產(chǎn)品 品種 資金類項(xiàng)目 基金專戶 私募股權(quán)基金 信托計(jì)劃 商業(yè)銀行 理財(cái)產(chǎn)品 公募基金 主要托管產(chǎn)品品種 進(jìn) 步 與 您 同 步托管項(xiàng)目咨詢顧問 6 資金合作 ? 根據(jù)外部資金 投資要求 ，匹配項(xiàng)目，設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，推進(jìn)托管咨詢顧問業(yè)務(wù)合作。受托人應(yīng)當(dāng)是具有完全民事行為能力的自然人或法人 ? 受益人是指享受信托利益的當(dāng)事人 進(jìn) 步 與 您 同 步信托公司列表（部分） 14 信托公司方面，全國共有 66家信托公司，其中北京 12家，上海 7家 , 江蘇 4家，浙江、廣東和陜西各 3家，天津、內(nèi)蒙古、安徽、江西、河南、湖北、重慶、四川和深圳各 2家 ,河北、山西、吉林、黑龍江、福建、山東、湖南、貴州、云南、甘肅、青海、新疆、大連、寧波、廈門和青島各 1家，信托公司注冊(cè)地幾乎遍布全國。按專戶客戶數(shù)量，可分為一對(duì)一、一對(duì)多兩種形式；按投資地域丌同，可分為人民幣專戶理財(cái)和 QDII專業(yè)理財(cái)兩種形式。 （ 4）存量房交易資金托管業(yè)務(wù) 39 進(jìn) 步 與 您 同 步存量房交易資金托管業(yè)務(wù) —— 政策法規(guī) 建設(shè)部、中國人民銀行于 2023年發(fā)布了 《 關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理規(guī)范交易資金結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知 》 建立交易資金結(jié)算管理制度，交易客戶可以根據(jù)合同約定，自行決定交易資金支付方式，也可以通過房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或者交易保證機(jī)構(gòu)在商業(yè)銀行開立的交易資金結(jié)算專用賬戶，劃轉(zhuǎn)交易資金 40 進(jìn) 步 與 您 同 步存量房交易資金托管業(yè)務(wù) — 業(yè)務(wù)辦理 房地產(chǎn)中介模式（賬戶利息歸中介） 交易客戶模式（不為客戶計(jì)息） 41 進(jìn) 步 與 您 同 步一、案例背景：上海分行與 XX房地產(chǎn)中介達(dá)成合作意向，其交易客戶在我行托管存量房交易資金。 :03:0710:03:07March 10, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :03:0710:03Mar2310Mar23 ? 1世間成事，丌求其絕對(duì)圓滿，留一份丌足，可得無限完美。 , March 10, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 10日星期五 10時(shí) 3分 7秒 10:03:0710 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)丌息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 10日星期五 10時(shí) 3分 7秒 10:03:0710 March 2023
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