【正文】 ? 要求新 GSM手機支持 TD ? 9月起中國移動在 3城市啟動 TD新資費方案試點 9月 10日 市場策略： ? 推出 4種國產 3G資費套餐 ? 中移動 TD新資費持平固話小靈通，最低降至 /分鐘 ? TD最低包月 10元 ? 頻推增值業(yè)務 3G前夜加速圈地 9月 12日 ? 網絡建設 ：正式發(fā)出 TD二期網絡設備商務標， 09年6月底前完成二期建網 ? 人員： 移動鐵通全業(yè)務人員將合并 ,兩套方案待定 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 通信政策與管理研究所 11 11 2 發(fā)牌后各運營商的動向（ 4/6） —— 新移動 在 3G牌照發(fā)放后，新移動加強在戰(zhàn)略部署、網絡建設、市場策略、品牌宣傳等方面的工作 ? 品牌營銷 ：中國移動宣布正式推出全新 3G品牌標識“ G3”和 3G專屬的188號段，并率先提供相關 3G服務 1月 7日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：王建宙表示，中國移動已為 TD發(fā)展制定3個工作目標 ? 市場策略：推出“不換號不換卡不登記”的 TD市場推廣策略，宣布將于春節(jié)前在 8省 10城市正式放號 1月 8日 1月 13日 ?發(fā)展戰(zhàn)略 ：召開 2023年工作會議部署七項重點工作 1月 10日 ?網絡建設 ：公布2023年 TDSCDMA網絡發(fā)展規(guī)劃。 845 2 .74 3 .60306090移動電話用戶 A R P U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M元 496243 2 4 9 .60200400600移動電話用戶 M O U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M分鐘 各運營商用戶情況對比 從用戶的相關指標，以及未來移動通信發(fā)展的重要趨勢來看，中國移動具有強大的用戶基礎，為未來發(fā)展移動互聯(lián)網等新興業(yè)務儲備了良好的用戶資源，而中國電信具有固話和寬帶的優(yōu)良用戶資源，中國聯(lián)通具備均衡發(fā)展的用戶基礎。 ? 技術領先，升級到 3G網絡的成本較低，升級速度很快； 優(yōu)勢 ? 與原有的 GSM不兼容，全國覆蓋需要較長時間 ? TD天線較大，建網難度較大 ? 實現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網絡容量最小 劣勢 相比其他兩種制式，技術劣勢較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運營商品牌與業(yè)務對比 ? 中國移動的品牌以個人用戶的品牌為主，用戶層級劃分清晰，市場定位的社會認知度較高，但是缺乏受認可的集團客戶品牌，同時暫時沒有打造家庭客戶品牌。聯(lián)通也表示未來 3G整體資費將降到 2G整體資費之下。中國電信的渠道架構分為前臺和后臺兩大部分，前臺包括四大營銷渠道。其中 3G手機將占 C網手機銷量 40%，接近 2023萬部 ? 在國內的 CDMA終端市場上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國外品牌，以及中興、華為等國內品牌。中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結構，保證客戶相應需求得到個性化和專業(yè)化的響應。未來以發(fā)展固移融合的全業(yè)務和 ICT綜合信息服務業(yè)務為重點方向。主流無線通信技術都已經或者正在做更新的技術與資源儲備，在激烈的競爭中力求領先地位。 ? 中國電信此前為 CDMA網絡規(guī)劃了多個演進方案，包括向 LTE、 WiMAX和 UMB升級的技術規(guī)劃，而向 LTE演進被定為首位待選方案，其他方案都是待選。 競爭關系 競合關系 合作關系 消費者 群體 網絡設備 制造商 電信運 營商 終端制 造商 業(yè)務提 供商 內容集 成商 渠道商 文化 環(huán)境 人口 環(huán)境 經濟 環(huán)境 政府 共生關系 系統(tǒng)集 成商 客戶 終端 內容 網絡 ? 網絡與業(yè)務分離，產業(yè)結構從塔型向鏈型轉變： 價值網的形成使得網絡與業(yè)務分離，金字塔型的產業(yè)結構將向鏈型的產業(yè)結構演變，運營商的產業(yè)控制地位可能消失 ? 客戶資源是競爭的焦點： 廣電、電信和互聯(lián)網行業(yè)的價值鏈間競爭的關鍵在于內容資源的豐富性、獨創(chuàng)性，以及對客戶資源的把控能力。目前在 3G建設中，較多采用這種分類方法 類型 名稱 繼承型業(yè)務 話音 SMS等 提升型業(yè)務 移動互聯(lián)網接入 POC 位置服務 移動支付等 標志型業(yè)務 可視電話 視頻流媒體點播直播 多媒體彩鈴等 3G潛在用戶愿意付費使用 3G業(yè)務的排行情況 3G增值業(yè)務發(fā)展特征 ? 3G對用戶表現(xiàn)出明顯的吸引力 ? 3G對用戶的吸引力大體上呈現(xiàn)出從高端到低端的特征，也就是說最早使用 3G的用戶總體上是較為高端的用戶 ? 3G發(fā)展過程中，數(shù)據 ARPU增速明顯高于語音ARPU ? 在非短信數(shù)據業(yè)務中，也許并沒有哪一項業(yè)務成為“殺手級”應用，但諸多應用的聯(lián)合作用實實在在讓我們看到了 3G的未來 ? 數(shù)據 ARPU中非短信增值業(yè)務增速明顯高于短信增值業(yè)務增速 ? 根據相關的市場調查顯示：手機媒體化趨勢日漸明顯，潛在用戶對手機上網、手機電視等媒體類業(yè)務的付費支持率較高。 ? 3G發(fā)展應該以客戶需求作為運營的中心 ? 但客戶需求是隨著社會發(fā)展而迅速變動的 ? 3G的技術特征已經能夠滿足人們在快速變化社會中的一些前沿需求，但這些需求的資費彈性往往較高 ? 所以 3G時代的運營不僅要夠不斷的滿足客戶需求，而且能夠發(fā)掘和引導客戶需求 ? 另外， 3G時代的業(yè)務開發(fā)要以不斷降低客戶需求的彈性為目標 情報獲取 溝通需求 交易需求 1G 2G 3G ...G 現(xiàn)代化前期 現(xiàn)代化中期 現(xiàn)代化社會 社會發(fā)展 通信技術發(fā)展 需求深化 ● 短信行業(yè)應用 IP語音 ● 統(tǒng)一消息 ● 可視電話 ● 目錄導航服務 ● 精確定位 ● Wlan Phone● 視頻郵件 ● 移動電子錢包 ● 移動條形碼 ● 無線電子簽名 ● 對象識別 ● 移動教育 ● 虛擬工作組 ● EGovernment● 語音通信 ● 3G時代：消費需求快速變化和技術飛速提升相互催生相互影響的時代 3G運營環(huán)境分析 8 通信政策與管理研究所 38 38 3G解讀 發(fā)牌后市場格局分析 3G運營環(huán)境分析 3G時代競爭分析 ? 中國 3G運營階段判斷 ? 三大運營商 08年工作報告解讀 ? 三大運營商戰(zhàn)略意圖判斷 ? 未來競爭焦點分析 ? 未來主要競爭手段預判 3G運營標桿研究 中國電信 3G運營策略建設 目錄 通信政策與管理研究所 39 39 戰(zhàn)略準備期 （ 2023年） 戰(zhàn)略焦灼期 （ 2023年 2023年） 戰(zhàn)略發(fā)展期 （ 2023年之后） 洞察和細分客戶，分析和識別暫時客戶與長遠客戶、戰(zhàn)略客戶群與非戰(zhàn)略客戶群 在資源上向長遠客戶與戰(zhàn)略客戶群有所傾斜和側重 注意存量優(yōu)化而非增量 時間 目標 戰(zhàn)略思路 核心策略 穩(wěn)定現(xiàn)有市場，為全業(yè)務運營做準備 進行戰(zhàn)略儲備，加強策略研究及組織和運作上的保障問題 有效應對價格競爭，完善業(yè)務體系，爭奪高附加值用戶 尋找新的藍?？臻g，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展 通過降低資費，加快客戶規(guī)模性發(fā)展 搭建完善的 3G業(yè)務架構 優(yōu)化和改善應對全業(yè)務的網絡結構 挑起寬帶領域的價格競爭，爭奪高端用戶 應對全業(yè)務競爭，打造核心競爭力 明確定位，做好相應的資源儲備，面向未來持續(xù)發(fā)展 提高創(chuàng)新能力，加強業(yè)務創(chuàng)新 通過海外拓展尋找新的增長空間 根據不同時間段競爭的特點，將整個競爭過程分為戰(zhàn)略準備、戰(zhàn)略焦灼、戰(zhàn)略發(fā)展三個階段，每個階段的戰(zhàn)略思路和核心策略有顯著不同。通過夯實基礎、優(yōu)化發(fā)展模式，進一步提升創(chuàng)新能力、運營水平和管理素質，同時強調大力推進 TDSCDMA的發(fā)展。 繼續(xù)主導 TD的發(fā)展，加大投資和各種投入，努力完善 TD的網絡質量、提升用戶滿意度、帶動整個產業(yè)鏈的成熟和發(fā)展。 財務資源 Technology ?將是新聯(lián)通長期而艱巨的任務，特別是管理人員和文化的融合，會有很多挑戰(zhàn)。 以寬帶和互聯(lián)網為重點 發(fā)展綜合信息服務 規(guī)模發(fā)展增值業(yè)務 品牌、渠道、支撐系統(tǒng)的整合 G網的完善 協(xié)同與融合 強化服務、用戶感知 關鍵點 通信政策與管理研究所 43 43 新移動的戰(zhàn)略意圖分析 1 業(yè)務發(fā)展 網絡運營 財務、組織 文化戰(zhàn)略 ? 企業(yè)定位早已明確，因此企業(yè)文化、戰(zhàn)略目標等不會有大的變動。中移動強調的是TD技術和內部管理。 ? 持續(xù)變革，銳意創(chuàng)新，建立聚焦客戶的全業(yè)務運營體系。 ? 增值業(yè)務與 3G終端比 2G有著更為親密的承載關系 ，充滿了個性化和定制化色彩，需要手機終端的高度配合，要求運營商必須深入終端的設計和生產領域 ? 終端的捆綁營銷是重要的營銷手段 ，在 3G啟動階段，終端的普及等同于用戶的普及，運營商通過定制終端優(yōu)惠捆綁用戶將是重要的推廣手段。 ? 競爭者、競爭手段將發(fā)生巨大變化： 在信息服務領域，運營商的競爭者將擴展到互聯(lián)網企業(yè)、廣播電視企業(yè) 等，競爭手段也日益多樣化。 中國聯(lián)通 ? 中國聯(lián)通采用 HSPA技術 ,其中大城市使用HSUPA,在 09年 7月份即可完成部署。 GSM系技術在 2G和 3G時代占據 80%市場份額， LTE也將可能延續(xù)這一趨勢。未來以提供融合的全業(yè)務和綜合信息服務為重點發(fā)展方向。 綜合部中國移動數(shù)據部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務部人力資源部對外投資辦內審部黨群工作部監(jiān)察室網絡部技術部業(yè)務支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經營部集團客戶部綜合部中國移動數(shù)據部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務部人力資源部對外投資辦內審部黨群工作部監(jiān)察室網絡部技術部業(yè)務支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經營部集團客戶部中國移動 — 高效精簡的條塊結構（ 17個部門） ? 中國移動施行母子公司的組織結構 ——所有子公司均為獨立法人 ? 總部扮演決策者的角色，而非執(zhí)行推動者 ? 所有子公司均有根據市場變化調整的靈活性 ? 子公司約 40%的稅款繳至地稅局， 60%繳至國稅局，這有助于中國移動與地方政府保持良好的關系 中國電信 — 平衡的前后端大事業(yè)部制（ 22個部門） 中國聯(lián)通 —— 龐雜繁冗的架構（ 28個部門） ? 中國電信前后端結構將能更好地平衡前端市場的需求和后端資源的支持，在全業(yè)務運營環(huán)境中將具有突出優(yōu)勢 ? 維持“集體決策”的機制，這樣的機制確保了決策的適用性，并能得到更好貫徹，代價是效率降低 ? 合并后的聯(lián)通總部有 28個部門、 18個直屬單位和 2家獨立公司，總部層面現(xiàn)有近 100個部門主管、副主管，而移動還不到 50個，這樣的結構平衡了聯(lián)通和原網通各自的利益，但導致效率低下。 C網的設備招標中各大設備廠商的份額比較： WCDMA設備招標中各大設備廠商的份額比較： 數(shù)據來源：根據公開資料整理 各運營商網絡設備合作對比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結構 原中國移動 原中國電信 中國聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網 中國網通 正式員工數(shù)（萬人） 7 24 * * 實際使用人數(shù)（萬人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實際勞產率（萬元） 87 50* 人均服務用戶數(shù)（人） 952 260 中國移動人員整體素質較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。 ? 社會代理商的合作營業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權銷售點 ? 標準卡類直供零售點等自建營業(yè)廳渠道 ? 自建營業(yè)廳渠道 ? 自助服務店 ? 大客戶服務 ? 客戶服務熱線 ? 網上營業(yè)廳 主控渠道 社會分銷渠道 ? 主控渠道建設成為展示中移動企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務市場的開拓奠定了基礎 ? 中移動擁有一大批有實力的獨家代理渠道 ，有豐富的社會渠道管理和合作經驗，在為全業(yè)務競爭環(huán)境下的市場開拓中處在有利位置 中國移動 中國電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營業(yè)