【正文】 ? 要求新 GSM手機(jī)支持 TD ? 9月起中國移動(dòng)在 3城市啟動(dòng) TD新資費(fèi)方案試點(diǎn) 9月 10日 市場策略： ? 推出 4種國產(chǎn) 3G資費(fèi)套餐 ? 中移動(dòng) TD新資費(fèi)持平固話小靈通，最低降至 /分鐘 ? TD最低包月 10元 ? 頻推增值業(yè)務(wù) 3G前夜加速圈地 9月 12日 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ：正式發(fā)出 TD二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商務(wù)標(biāo)， 09年6月底前完成二期建網(wǎng) ? 人員： 移動(dòng)鐵通全業(yè)務(wù)人員將合并 ,兩套方案待定 發(fā)牌前后運(yùn)營商主要?jiǎng)討B(tài) 通信政策與管理研究所 11 11 2 發(fā)牌后各運(yùn)營商的動(dòng)向（ 4/6） —— 新移動(dòng) 在 3G牌照發(fā)放后，新移動(dòng)加強(qiáng)在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌宣傳等方面的工作 ? 品牌營銷 ：中國移動(dòng)宣布正式推出全新 3G品牌標(biāo)識(shí)“ G3”和 3G專屬的188號(hào)段，并率先提供相關(guān) 3G服務(wù) 1月 7日 ? 發(fā)展戰(zhàn)略 ：王建宙表示，中國移動(dòng)已為 TD發(fā)展制定3個(gè)工作目標(biāo) ? 市場策略：推出“不換號(hào)不換卡不登記”的 TD市場推廣策略，宣布將于春節(jié)前在 8省 10城市正式放號(hào) 1月 8日 1月 13日 ?發(fā)展戰(zhàn)略 ：召開 2023年工作會(huì)議部署七項(xiàng)重點(diǎn)工作 1月 10日 ?網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ：公布2023年 TDSCDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。 845 2 .74 3 .60306090移動(dòng)電話用戶 A R P U中國移動(dòng) G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M元 496243 2 4 9 .60200400600移動(dòng)電話用戶 M O U中國移動(dòng) G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M分鐘 各運(yùn)營商用戶情況對比 從用戶的相關(guān)指標(biāo)，以及未來移動(dòng)通信發(fā)展的重要趨勢來看，中國移動(dòng)具有強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)，為未來發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)儲(chǔ)備了良好的用戶資源，而中國電信具有固話和寬帶的優(yōu)良用戶資源，中國聯(lián)通具備均衡發(fā)展的用戶基礎(chǔ)。 ? 技術(shù)領(lǐng)先，升級(jí)到 3G網(wǎng)絡(luò)的成本較低，升級(jí)速度很快； 優(yōu)勢 ? 與原有的 GSM不兼容，全國覆蓋需要較長時(shí)間 ? TD天線較大，建網(wǎng)難度較大 ? 實(shí)現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網(wǎng)絡(luò)容量最小 劣勢 相比其他兩種制式，技術(shù)劣勢較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運(yùn)營商品牌與業(yè)務(wù)對比 ? 中國移動(dòng)的品牌以個(gè)人用戶的品牌為主，用戶層級(jí)劃分清晰，市場定位的社會(huì)認(rèn)知度較高，但是缺乏受認(rèn)可的集團(tuán)客戶品牌，同時(shí)暫時(shí)沒有打造家庭客戶品牌。聯(lián)通也表示未來 3G整體資費(fèi)將降到 2G整體資費(fèi)之下。中國電信的渠道架構(gòu)分為前臺(tái)和后臺(tái)兩大部分，前臺(tái)包括四大營銷渠道。其中 3G手機(jī)將占 C網(wǎng)手機(jī)銷量 40%，接近 2023萬部 ? 在國內(nèi)的 CDMA終端市場上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國外品牌，以及中興、華為等國內(nèi)品牌。中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應(yīng)需求得到個(gè)性化和專業(yè)化的響應(yīng)。未來以發(fā)展固移融合的全業(yè)務(wù)和 ICT綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)方向。主流無線通信技術(shù)都已經(jīng)或者正在做更新的技術(shù)與資源儲(chǔ)備，在激烈的競爭中力求領(lǐng)先地位。 ? 中國電信此前為 CDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了多個(gè)演進(jìn)方案，包括向 LTE、 WiMAX和 UMB升級(jí)的技術(shù)規(guī)劃，而向 LTE演進(jìn)被定為首位待選方案，其他方案都是待選。 競爭關(guān)系 競合關(guān)系 合作關(guān)系 消費(fèi)者 群體 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 制造商 電信運(yùn) 營商 終端制 造商 業(yè)務(wù)提 供商 內(nèi)容集 成商 渠道商 文化 環(huán)境 人口 環(huán)境 經(jīng)濟(jì) 環(huán)境 政府 共生關(guān)系 系統(tǒng)集 成商 客戶 終端 內(nèi)容 網(wǎng)絡(luò) ? 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從塔型向鏈型轉(zhuǎn)變： 價(jià)值網(wǎng)的形成使得網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離，金字塔型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將向鏈型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變，運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)控制地位可能消失 ? 客戶資源是競爭的焦點(diǎn)： 廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的價(jià)值鏈間競爭的關(guān)鍵在于內(nèi)容資源的豐富性、獨(dú)創(chuàng)性，以及對客戶資源的把控能力。目前在 3G建設(shè)中，較多采用這種分類方法 類型 名稱 繼承型業(yè)務(wù) 話音 SMS等 提升型業(yè)務(wù) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入 POC 位置服務(wù) 移動(dòng)支付等 標(biāo)志型業(yè)務(wù) 可視電話 視頻流媒體點(diǎn)播直播 多媒體彩鈴等 3G潛在用戶愿意付費(fèi)使用 3G業(yè)務(wù)的排行情況 3G增值業(yè)務(wù)發(fā)展特征 ? 3G對用戶表現(xiàn)出明顯的吸引力 ? 3G對用戶的吸引力大體上呈現(xiàn)出從高端到低端的特征，也就是說最早使用 3G的用戶總體上是較為高端的用戶 ? 3G發(fā)展過程中，數(shù)據(jù) ARPU增速明顯高于語音ARPU ? 在非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，也許并沒有哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)成為“殺手級(jí)”應(yīng)用，但諸多應(yīng)用的聯(lián)合作用實(shí)實(shí)在在讓我們看到了 3G的未來 ? 數(shù)據(jù) ARPU中非短信增值業(yè)務(wù)增速明顯高于短信增值業(yè)務(wù)增速 ? 根據(jù)相關(guān)的市場調(diào)查顯示：手機(jī)媒體化趨勢日漸明顯，潛在用戶對手機(jī)上網(wǎng)、手機(jī)電視等媒體類業(yè)務(wù)的付費(fèi)支持率較高。 ? 3G發(fā)展應(yīng)該以客戶需求作為運(yùn)營的中心 ? 但客戶需求是隨著社會(huì)發(fā)展而迅速變動(dòng)的 ? 3G的技術(shù)特征已經(jīng)能夠滿足人們在快速變化社會(huì)中的一些前沿需求，但這些需求的資費(fèi)彈性往往較高 ? 所以 3G時(shí)代的運(yùn)營不僅要夠不斷的滿足客戶需求，而且能夠發(fā)掘和引導(dǎo)客戶需求 ? 另外， 3G時(shí)代的業(yè)務(wù)開發(fā)要以不斷降低客戶需求的彈性為目標(biāo) 情報(bào)獲取 溝通需求 交易需求 1G 2G 3G ...G 現(xiàn)代化前期 現(xiàn)代化中期 現(xiàn)代化社會(huì) 社會(huì)發(fā)展 通信技術(shù)發(fā)展 需求深化 ● 短信行業(yè)應(yīng)用 IP語音 ● 統(tǒng)一消息 ● 可視電話 ● 目錄導(dǎo)航服務(wù) ● 精確定位 ● Wlan Phone● 視頻郵件 ● 移動(dòng)電子錢包 ● 移動(dòng)條形碼 ● 無線電子簽名 ● 對象識(shí)別 ● 移動(dòng)教育 ● 虛擬工作組 ● EGovernment● 語音通信 ● 3G時(shí)代：消費(fèi)需求快速變化和技術(shù)飛速提升相互催生相互影響的時(shí)代 3G運(yùn)營環(huán)境分析 8 通信政策與管理研究所 38 38 3G解讀 發(fā)牌后市場格局分析 3G運(yùn)營環(huán)境分析 3G時(shí)代競爭分析 ? 中國 3G運(yùn)營階段判斷 ? 三大運(yùn)營商 08年工作報(bào)告解讀 ? 三大運(yùn)營商戰(zhàn)略意圖判斷 ? 未來競爭焦點(diǎn)分析 ? 未來主要競爭手段預(yù)判 3G運(yùn)營標(biāo)桿研究 中國電信 3G運(yùn)營策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 39 39 戰(zhàn)略準(zhǔn)備期 （ 2023年） 戰(zhàn)略焦灼期 （ 2023年 2023年） 戰(zhàn)略發(fā)展期 （ 2023年之后） 洞察和細(xì)分客戶，分析和識(shí)別暫時(shí)客戶與長遠(yuǎn)客戶、戰(zhàn)略客戶群與非戰(zhàn)略客戶群 在資源上向長遠(yuǎn)客戶與戰(zhàn)略客戶群有所傾斜和側(cè)重 注意存量優(yōu)化而非增量 時(shí)間 目標(biāo) 戰(zhàn)略思路 核心策略 穩(wěn)定現(xiàn)有市場，為全業(yè)務(wù)運(yùn)營做準(zhǔn)備 進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備，加強(qiáng)策略研究及組織和運(yùn)作上的保障問題 有效應(yīng)對價(jià)格競爭，完善業(yè)務(wù)體系，爭奪高附加值用戶 尋找新的藍(lán)?？臻g，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展 通過降低資費(fèi)，加快客戶規(guī)模性發(fā)展 搭建完善的 3G業(yè)務(wù)架構(gòu) 優(yōu)化和改善應(yīng)對全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 挑起寬帶領(lǐng)域的價(jià)格競爭，爭奪高端用戶 應(yīng)對全業(yè)務(wù)競爭，打造核心競爭力 明確定位，做好相應(yīng)的資源儲(chǔ)備，面向未來持續(xù)發(fā)展 提高創(chuàng)新能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新 通過海外拓展尋找新的增長空間 根據(jù)不同時(shí)間段競爭的特點(diǎn)，將整個(gè)競爭過程分為戰(zhàn)略準(zhǔn)備、戰(zhàn)略焦灼、戰(zhàn)略發(fā)展三個(gè)階段，每個(gè)階段的戰(zhàn)略思路和核心策略有顯著不同。通過夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化發(fā)展模式，進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力、運(yùn)營水平和管理素質(zhì)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn) TDSCDMA的發(fā)展。 繼續(xù)主導(dǎo) TD的發(fā)展，加大投資和各種投入，努力完善 TD的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、提升用戶滿意度、帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展。 財(cái)務(wù)資源 Technology ?將是新聯(lián)通長期而艱巨的任務(wù)，特別是管理人員和文化的融合，會(huì)有很多挑戰(zhàn)。 以寬帶和互聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn) 發(fā)展綜合信息服務(wù) 規(guī)模發(fā)展增值業(yè)務(wù) 品牌、渠道、支撐系統(tǒng)的整合 G網(wǎng)的完善 協(xié)同與融合 強(qiáng)化服務(wù)、用戶感知 關(guān)鍵點(diǎn) 通信政策與管理研究所 43 43 新移動(dòng)的戰(zhàn)略意圖分析 1 業(yè)務(wù)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營 財(cái)務(wù)、組織 文化戰(zhàn)略 ? 企業(yè)定位早已明確，因此企業(yè)文化、戰(zhàn)略目標(biāo)等不會(huì)有大的變動(dòng)。中移動(dòng)強(qiáng)調(diào)的是TD技術(shù)和內(nèi)部管理。 ? 持續(xù)變革，銳意創(chuàng)新，建立聚焦客戶的全業(yè)務(wù)運(yùn)營體系。 ? 增值業(yè)務(wù)與 3G終端比 2G有著更為親密的承載關(guān)系 ，充滿了個(gè)性化和定制化色彩，需要手機(jī)終端的高度配合，要求運(yùn)營商必須深入終端的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)領(lǐng)域 ? 終端的捆綁營銷是重要的營銷手段 ，在 3G啟動(dòng)階段，終端的普及等同于用戶的普及，運(yùn)營商通過定制終端優(yōu)惠捆綁用戶將是重要的推廣手段。 ? 競爭者、競爭手段將發(fā)生巨大變化： 在信息服務(wù)領(lǐng)域，運(yùn)營商的競爭者將擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、廣播電視企業(yè) 等，競爭手段也日益多樣化。 中國聯(lián)通 ? 中國聯(lián)通采用 HSPA技術(shù) ,其中大城市使用HSUPA,在 09年 7月份即可完成部署。 GSM系技術(shù)在 2G和 3G時(shí)代占據(jù) 80%市場份額， LTE也將可能延續(xù)這一趨勢。未來以提供融合的全業(yè)務(wù)和綜合信息服務(wù)為重點(diǎn)發(fā)展方向。 綜合部中國移動(dòng)數(shù)據(jù)部實(shí)業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團(tuán)客戶部綜合部中國移動(dòng)數(shù)據(jù)部實(shí)業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團(tuán)客戶部中國移動(dòng) — 高效精簡的條塊結(jié)構(gòu)（ 17個(gè)部門） ? 中國移動(dòng)施行母子公司的組織結(jié)構(gòu) ——所有子公司均為獨(dú)立法人 ? 總部扮演決策者的角色，而非執(zhí)行推動(dòng)者 ? 所有子公司均有根據(jù)市場變化調(diào)整的靈活性 ? 子公司約 40%的稅款繳至地稅局， 60%繳至國稅局，這有助于中國移動(dòng)與地方政府保持良好的關(guān)系 中國電信 — 平衡的前后端大事業(yè)部制（ 22個(gè)部門） 中國聯(lián)通 —— 龐雜繁冗的架構(gòu)（ 28個(gè)部門） ? 中國電信前后端結(jié)構(gòu)將能更好地平衡前端市場的需求和后端資源的支持，在全業(yè)務(wù)運(yùn)營環(huán)境中將具有突出優(yōu)勢 ? 維持“集體決策”的機(jī)制，這樣的機(jī)制確保了決策的適用性，并能得到更好貫徹，代價(jià)是效率降低 ? 合并后的聯(lián)通總部有 28個(gè)部門、 18個(gè)直屬單位和 2家獨(dú)立公司，總部層面現(xiàn)有近 100個(gè)部門主管、副主管，而移動(dòng)還不到 50個(gè)，這樣的結(jié)構(gòu)平衡了聯(lián)通和原網(wǎng)通各自的利益，但導(dǎo)致效率低下。 C網(wǎng)的設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： WCDMA設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理 各運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備合作對比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結(jié)構(gòu) 原中國移動(dòng) 原中國電信 中國聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網(wǎng) 中國網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬人） 7 24 * * 實(shí)際使用人數(shù)（萬人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實(shí)際勞產(chǎn)率（萬元） 87 50* 人均服務(wù)用戶數(shù)（人） 952 260 中國移動(dòng)人員整體素質(zhì)較高，隊(duì)伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。 ? 社會(huì)代理商的合作營業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權(quán)銷售點(diǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)卡類直供零售點(diǎn)等自建營業(yè)廳渠道 ? 自建營業(yè)廳渠道 ? 自助服務(wù)店 ? 大客戶服務(wù) ? 客戶服務(wù)熱線 ? 網(wǎng)上營業(yè)廳 主控渠道 社會(huì)分銷渠道 ? 主控渠道建設(shè)成為展示中移動(dòng)企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務(wù)市場的開拓奠定了基礎(chǔ) ? 中移動(dòng)擁有一大批有實(shí)力的獨(dú)家代理渠道 ，有豐富的社會(huì)渠道管理和合作經(jīng)驗(yàn)，在為全業(yè)務(wù)競爭環(huán)境下的市場開拓中處在有利位置 中國移動(dòng) 中國電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營業(yè)