拓展中國(guó)的私人銀行及高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)策略和方法(完整版)
【正文】 必須在銀行，也可能是投資銀行、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等，但都必須在行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)卓著。 拓展中國(guó)的私人銀行及高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)拓展中國(guó)的私人銀行及高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)：策略和方法：策略和方法 黃金老黃金老 博士博士 一、私人銀行業(yè)務(wù)及其特點(diǎn)一、私人銀行業(yè)務(wù)及其特點(diǎn)一、深厚的市場(chǎng)與眾多的競(jìng)爭(zhēng)者一、深厚的市場(chǎng)與眾多的競(jìng)爭(zhēng)者三、成為良好私人銀行的條件三、成為良好私人銀行的條件四、中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展策略四、中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展策略主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、私人銀行業(yè)務(wù)及其特點(diǎn)一、私人銀行業(yè)務(wù)及其特點(diǎn)? 私人銀行與私人銀行服務(wù)? 私人銀行（服務(wù)）的特點(diǎn)私人銀行與私人銀行業(yè)務(wù)? 私人銀行，指主要為富豪提供全面資產(chǎn)管理服務(wù)的銀行業(yè)私人銀行，指主要為富豪提供全面資產(chǎn)管理服務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)卓著。? 服務(wù)范圍以資產(chǎn)管理為主，兼有多種特殊便利服務(wù)，猶如富豪們的大管家 。預(yù)計(jì) 2023年達(dá)到 。 需要轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)太多216。216。 證券公司216。? 《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（提出過(guò)私人銀行的概念。? 匯豐私人銀行總部設(shè)在瑞士，管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá) 2700億美元，盈利占匯豐控股利潤(rùn)的 4%左右，信托和稅收業(yè)務(wù)是匯豐私人銀行的強(qiáng)項(xiàng)。q 產(chǎn)產(chǎn) 品品 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 不同：私人不同：私人 銀銀 行需要的是極具個(gè)性化的行需要的是極具個(gè)性化的 財(cái)財(cái) 富管理方案，常富管理方案，常常是一人一常是一人一 樣樣 ；而個(gè)人理；而個(gè)人理 財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn) 品品 則則 是是 針對(duì)針對(duì) 一大一大 類(lèi)類(lèi) 富?？透辉？?戶設(shè)計(jì)戶設(shè)計(jì) 的。? 多樣化的營(yíng)銷(xiāo)渠道 :傳統(tǒng)的登門(mén)拜訪客戶 。市場(chǎng)反映靈敏? 核心產(chǎn)品? 現(xiàn)金管理產(chǎn)品（流動(dòng)性管理）? 投資類(lèi)產(chǎn)品：? 結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品? 境內(nèi)外資產(chǎn)管理產(chǎn)品? 基金投資? 保險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品（聯(lián)盟或代理）? 股票市場(chǎng)投資（聯(lián)盟或代理）? 房地產(chǎn)投資（聯(lián)盟或代理）? 融資類(lèi)產(chǎn)品：個(gè)人（企業(yè)）綜合授信額度 23:43:2323:43:2323:431/22/2023 11:43:23 PM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 11:43:23 下午 11:43 下午 23:43:23一月 21? 沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 一月 2111:43 下午 一月 2123:43January 22, 2023? 1少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 一月 21一月 2123:43:2323:43:23January 22, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 2111:43 下午 一月 2123:43January 22, 2023? 1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 11:43:23 下午 11:43 下午 23:43:23一月 21? 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 23:43:2323:43:2323:431/22/2023 11:43:23 PM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 23:43:2323:43:2323:43Friday, January 22, 2023? 1乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。核心服務(wù)組合投資咨詢和投資方案收購(gòu)兼并規(guī)劃服務(wù)稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)：合法境外投資咨詢和操作（離岸業(yè)務(wù)）家庭事務(wù)咨詢（遺產(chǎn)規(guī)劃）出行便利服務(wù)（酒店，機(jī)場(chǎng)接送，度假產(chǎn)品）其它現(xiàn)實(shí)或潛在產(chǎn)品和服務(wù)基金投資咨詢、房地產(chǎn)投資咨詢和合法避稅咨詢成為當(dāng)前急需掌握的幾項(xiàng)技能。激勵(lì)性客戶介紹；與會(huì)所、俱樂(lè)部、高檔賽事等聯(lián)盟等。q 管理管理 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 不同：私人不同：私人 銀銀 行行 財(cái)財(cái) 富富 經(jīng)經(jīng) 理都是理都是 資資 深深 級(jí)專業(yè)級(jí)專業(yè) 人士，一家大人士，一家大 銀銀行也不行也不 過(guò)過(guò) 數(shù)十名；個(gè)人理數(shù)十名；個(gè)人理 財(cái)經(jīng)財(cái)經(jīng) 理理 則則 只需高只需高 級(jí)經(jīng)級(jí)經(jīng) 理（有理（有 資資 格）就可，格）就可，一家大一家大 銀銀 行行 則則 有數(shù)千名有數(shù)千名? 私人銀行發(fā)展需要借助個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)? 私人銀行客戶需要依靠個(gè)人理財(cái)團(tuán)隊(duì)培育、推薦?；ㄆ煸谙蚍山缛?
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