寶鋼整體上市與業(yè)績回顧(完整版)
【正文】 （倍）寶鋼股份 目標(biāo)資產(chǎn)% 折扣 x(c) x(b) (b) (b) (d)(a) (a)7顯著的每股盈利增厚按最大增發(fā)股數(shù)按最大增發(fā)股數(shù) 50億股計(jì)算億股計(jì)算 按當(dāng)前股價(jià)作為增發(fā)價(jià)計(jì)算按當(dāng)前股價(jià)作為增發(fā)價(jià)計(jì)算 *EPS增厚16%EPS增厚20%每股收益增厚不低于 16%注 *：寶鋼股份當(dāng)前價(jià)格指 2023年 7月 30日收盤價(jià) 8三、戰(zhàn)略收購9我們是全球領(lǐng)先的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)n 立足最具潛力的中國市場n 定位于高端碳鋼產(chǎn)品，致力于超值服務(wù)n 優(yōu)秀的管理隊(duì)伍和步步領(lǐng)先的戰(zhàn)略意識(shí)n 先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)n 全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢及卓越的盈利能力n 誠信至上的文化10收購將進(jìn)一步提高核心競爭力n 實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，顯著提升全球行業(yè)地位n 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，強(qiáng)化市場地位n 拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，打造碳鋼、不銹鋼、特鋼精品基地n 整合全球營銷加工配送網(wǎng)絡(luò)n 控制戰(zhàn)略資源，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)n 全面實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)n 大幅度減少關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭11實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，顯著提升全球行業(yè)地位打造全球最具競爭能力的鋼鐵企業(yè)，躋身世界500強(qiáng)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入全球八強(qiáng)（粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入全球八強(qiáng)（ 2023年粗鋼產(chǎn)量）年粗鋼產(chǎn)量）單位：萬噸收購前第 17位第 8位利潤規(guī)模全球第二（利潤規(guī)模全球第二（ 2023年凈利潤）年凈利潤）單位：百萬美元收購前第 3位第 2位收購后模擬合并收購后模擬合并 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會(huì) 12擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，強(qiáng)化市場地位2023年鋼材銷量和市場份額年鋼材銷量和市場份額單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會(huì) 2023年統(tǒng)計(jì)、 公司資料增長 64%2023年粗鋼產(chǎn)量和占全國產(chǎn)量比重年粗鋼產(chǎn)量和占全國產(chǎn)量比重單位：萬噸增長 43%13拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域： 打造高檔建筑薄板和電工鋼基地n 定位于中低牌號電工鋼，充分發(fā)揮成本優(yōu)勢n 強(qiáng)化寶鋼股份的電工鋼市場占有率，使寶鋼股份電工鋼占市場主導(dǎo)地位n 以涂鍍產(chǎn)品為主，定位于高檔建筑薄板n 梅鋼產(chǎn)品規(guī)格薄，板型好，成本競爭力強(qiáng)，是寶鋼高檔建筑薄板精品基地n 建筑用薄板占建筑用鋼 10%；建筑用薄板需求中鍍鋅板占比 21%，預(yù)計(jì) 2023年達(dá)到 27%n 定位于集裝箱和結(jié)構(gòu)用鋼n 支持寶鋼股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，優(yōu)化熱軋資源配置，保持市場占有率梅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和定位規(guī)劃數(shù)據(jù)來源：公司提供單位：萬噸14拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域： 進(jìn)入高速增長的不銹鋼領(lǐng)域?qū)氫摬讳P鋼產(chǎn)量與規(guī)劃寶鋼不銹鋼產(chǎn)量與規(guī)劃中國不銹鋼市場潛力巨大中國不銹鋼市場潛力巨大單位：萬噸n 一 鋼 是世界上第一個(gè)集 電 爐和 轉(zhuǎn) 爐、碳 鋼 和不 銹鋼 生 產(chǎn)為 一體的 鋼鐵 廠，具有世界先 進(jìn) 的冶 煉設(shè)備 和工 藝 水平n 寶新是不 銹鋼 冷 軋 的 專業(yè) 生 產(chǎn) 廠， 2023年將成 為 世界最大的 單 體冷 軋 不銹鋼 生 產(chǎn) 廠數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 數(shù)據(jù)來源：公司數(shù)據(jù)15拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域： 全球領(lǐng)先的特鋼生產(chǎn)基地2023年 2023年規(guī)劃鋼產(chǎn)量（萬噸） 100 121銷售收入（億元） 50 116合金比 % %高合金比 % %n 主要 產(chǎn) 品汽 車 用 鋼 、 軸 承 鋼 、 彈 簧 鋼 、工模具 鋼 、高溫合金和 鈦 合金等多種特殊 鋼 和合金材料 n 產(chǎn) 品定位于航天、航空、船舶、精密制造等n 擁 有國 際領(lǐng) 先的技 術(shù) 裝 備 和工 藝 流程n 通 過 提高合金比來提高高端 產(chǎn) 品比例，成 為 中國特 鋼
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