【正文】 20億 元主承 銷 商09中核 債40億 元主承 銷 商09中核 債40億 元主承 銷 商鐵 道 債 第一期 450億 元主承 銷 商09輕紡 城 債15億 元主承 銷 商08滬建 債60億 元主承 銷 商11南 鋼 公司 債 元主承 銷 商11冀能 債40億 元主承 銷 商169。?覆蓋大中 華 地區(qū)的 業(yè)務(wù) 網(wǎng) 絡(luò) ：?全面金融、 資 本服 務(wù) ：n 股票、 債 券的 發(fā) 行和承 銷n 企 業(yè) 改制重 組 、 戰(zhàn) 略引資n 收 購 兼并n 公司治理 結(jié) 構(gòu)和 戰(zhàn) 略 發(fā) 展咨 詢n 境外 購 并融 資n 資產(chǎn)證 券化n 股 權(quán) 激勵(lì) 計(jì) 劃 設(shè)計(jì)n 上市公司市 值 管理全國 188家 營業(yè) 部的投行 業(yè)務(wù) 客 戶 服 務(wù) 部 門?投 資銀 行 總 部人 員 主要分布?在北京、上海、深圳及香港，依托 遍布全國 的 強(qiáng) 大客 戶網(wǎng)?絡(luò) 開展投行 業(yè)務(wù) 。前三大股 東 ：上海國有 資產(chǎn)經(jīng)營 有限公司、中央 匯 金投 資 有限 責(zé) 任公司以及深圳市投 資 控股有限公司合 計(jì)持股超 過 50%。上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 深圳市投 資 控股有限公司中央 匯 金投 資 有限 責(zé) 任公司% % %1993年 1995年 2023年 2023年 2023年2023年 2023年 2023年 2023年 2023年深厚的股 東 背景造就國泰君安不凡的金融平臺悠久的 歷 史不斷推 動(dòng) 中國 資 本市 場 前 進(jìn) 的腳步國泰君安的歷史地位與股東背景央行公開市場一級交易商銀行間債市做市商首批開展QFII業(yè)務(wù)首批取得代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦報(bào)價(jià)券商資格最早成立券商研究所在港開辦境外證券業(yè)務(wù)首家開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)首家獲融資融券業(yè)務(wù)資格子公司在港 IPO證券業(yè)第一俱樂部品牌“君弘財(cái)富俱樂部 ”直投業(yè)務(wù)資格股指期貨 IB業(yè)務(wù)資格首批金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格首批 QDII資格創(chuàng)新試點(diǎn)券商首批企業(yè)短融券承銷商169。國泰君安投行總部國泰君安金融控股公司 (H股 )北京投行部 　深圳投行部2023年 7月登 陸 港交所，募 資 港元，首家赴港 IPO內(nèi)地券商，國 際 化 進(jìn) 程 第一步面向境內(nèi)外市場、業(yè)務(wù)跨度最廣的投資銀行北京上海天津深圳廣州重慶武漢福州寧波合肥鄭州長沙衡陽浙江南京南寧濟(jì)南青島西安?？诤贾葙F陽蘭州太原成都昆明徐州香港呼和浩特 烏魯木齊169。 Guotai Junan Securities Co., 頁國泰君安 良好的投資銀行業(yè)績與品牌—— 主要 財(cái)務(wù)顧問業(yè)績2023年 1月，原金牛能源股份有限公司完成重組，將其母公司冀中能源旗下的煤炭業(yè)務(wù)全部注入金牛能源，實(shí)現(xiàn)其集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。169。 Guotai Junan Securities Co., 頁國泰君安出色的保薦能力—— 高效專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?目前 A股 資 本市 場為 保薦、核準(zhǔn)制，在此體系下， 各個(gè) 環(huán)節(jié) 出色的保薦能力 是國泰君安投行支持客 戶實(shí)現(xiàn)資 本運(yùn)作意愿的首要 優(yōu)勢?擁 有 最 為優(yōu) 秀的投 資銀 行 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)?在 《 新 財(cái) 富 》 雜 志 評選 中，被 評為 “最佳投 資銀 行 團(tuán)隊(duì) ”，同 時(shí) ，在 IPO業(yè)務(wù) 能力、增 發(fā)業(yè)務(wù) 能力和 購 并 業(yè)務(wù) 能力 評比中位列第一?重 視 與客 戶 的 長 期 戰(zhàn) 略伙伴關(guān)系，將全力保障 項(xiàng) 目的成功，投入充足的 專業(yè) 力量， 全方位 調(diào)動(dòng) 公司的 資 源 ， 為項(xiàng) 目保 駕護(hù) 航項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投資銀行部風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)核團(tuán)隊(duì)價(jià)值挖掘與研究支持團(tuán)隊(duì)投資者關(guān)系與公關(guān)團(tuán)隊(duì)監(jiān)管部門溝通團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略引資與直投團(tuán)隊(duì)資本市場推介承銷團(tuán)隊(duì)公司負(fù)責(zé)人高級別協(xié)調(diào)人為項(xiàng) 目保 駕護(hù) 航65名 保薦代表人及準(zhǔn)保薦代表人投行 團(tuán)隊(duì) 人數(shù)達(dá) 200多名平均年 齡 35歲 以下95％以上 具有 碩 士研究生學(xué) 歷平均投 資銀 行 業(yè)務(wù) 年限在 3年以上平均每位成 員經(jīng)歷 的完整 項(xiàng) 目數(shù)達(dá) 3個(gè)投資銀行總部擁有：169。 Guotai Junan Securities Co., 頁國泰君安突出的定價(jià)能力—— 充分挖掘和實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值新股 發(fā) 行價(jià)格表明市 場對 公司股票價(jià)格的接受程度，而新股 發(fā) 行首日及 發(fā) 行后二 級 市 場 的 漲 幅 則 表明市場對 公司股票價(jià) 值 的 認(rèn) 可程度。?100余名 在不同方向有豐富研究分析經(jīng)驗(yàn)的研究員，覆蓋 A股、 H股上市公司。 Guotai Junan Securities Co., 頁國泰君安卓越的承銷能力—— 深厚的機(jī)構(gòu)人脈資源具有國泰君安相關(guān)工作履 歷 的國內(nèi)主要基金和保 險(xiǎn)資產(chǎn) 管理 領(lǐng)導(dǎo)憑借地處上海的優(yōu)勢，公司領(lǐng)導(dǎo)與上海投資機(jī)構(gòu)高層管理人員多年來一直維持良好的人脈關(guān)系。 Guotai Junan Securities Co., 頁國泰君安后續(xù)服務(wù)與差異化服務(wù) ——長期全面的服務(wù)與承諾長期合作，提供優(yōu)質(zhì)的后續(xù)服務(wù)全方位調(diào)動(dòng)優(yōu)勢資源，提供差異化服務(wù)市值管理 定期為公司提供與市值管理相關(guān)的政策動(dòng)向和動(dòng)態(tài)市值管理方案，通過協(xié)助公司安排投資者溝通計(jì)劃、為機(jī)構(gòu)客戶提供研究咨詢等各種方式維護(hù)公司在市場中的品牌形象。 Guotai Junan Securities Co., 頁n 國泰君安在民營企業(yè) IPO項(xiàng)目上具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢；n 精耕細(xì)作、共同成長的期許和對民營經(jīng)濟(jì)的關(guān)注使我們對民營企業(yè)龍頭擁有一流的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和推介能力。 Guotai Junan Securities Co., 頁鼎龍股份 IPO—— 化解輿論危機(jī)，窗口上限發(fā)行財(cái)經(jīng)名嘴質(zhì)疑 —— 草根財(cái)經(jīng)名嘴 “夏草 ”在博客中發(fā)表了 《鼎龍化學(xué) IPO七大硬傷》 ，強(qiáng)烈質(zhì)疑了利潤來源、關(guān)聯(lián)交易、募投項(xiàng)目等問題，一時(shí)間各大報(bào)紙網(wǎng)站爭相報(bào)道。 Guotai Junan Securities Co., 頁鼎龍股份 IPO—— 化解輿論危機(jī)，窗口上限發(fā)行通過和公關(guān)公司密切配合，針對 “夏草 ”提出的 7個(gè)疑問，在多家媒體上一一作出及時(shí)有效的反擊。分析員價(jià)值報(bào)告凸現(xiàn)成長性國泰君安的努力169。中小板籌 資 金 額 排名第三 —— 九陽股份在新股 發(fā) 行制度改革前，其 IPO籌 資 金 額 在中小板發(fā) 行中排名第三九陽股份上市后一年內(nèi)股價(jià)走勢九陽股份有限公司是豆 漿 機(jī)的 發(fā) 明人和市 場創(chuàng) 造者，在豆 漿 機(jī)市 場 占據(jù) 絕對領(lǐng)先地位，市 場 占有率超 過 85% 。 Guotai Junan Securities Co., 頁太陽紙業(yè) IPO—— 發(fā)掘投資故事，市場高價(jià)認(rèn)可太陽 紙業(yè) 是國內(nèi)高檔包裝 紙 生 產(chǎn) 的 龍頭 企 業(yè) ，上市后 紙產(chǎn) 量和 銷 售收入一直保持在國內(nèi)造紙 行 業(yè) 前五，在同行 業(yè) 上市公司中排名前三的位置。甚至出 現(xiàn) IPO發(fā) 行被迫中止的個(gè)例216。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023n 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023/1/27 12:20:3012:20:3027 January 2023n 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 27 一月 202312:20:30 下午 12:20:30一月 21n 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023/1/27 12:20:3012:20:3027 January 2023n 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023n 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 一月 2112:20:3012:20Jan2127Jan21n 1故人江海別，幾度隔山川。 資本市場部陪同國泰君安高管走訪長期聯(lián)系的老客戶，與他們溝通未來市場走勢，復(fù)合肥行業(yè)的估值和公司未來的成長價(jià)值。 高于 預(yù) 期的 發(fā) 行價(jià) —— 太陽 紙業(yè) IPO共有 91家 詢 價(jià) 對 象參與了 報(bào) 價(jià)， 報(bào) 價(jià)上限的均 值為 ，中位 值為 ，最后 發(fā) 行價(jià)格確定在 ， 遠(yuǎn) 超目 標(biāo)發(fā) 行價(jià) ，市盈率 為 216。 二 級 市 場 被追捧 —— 上市首日收于 ， 漲 幅達(dá) %。 2023年深圳中小板上市發(fā) 行價(jià)和市盈率受限 —— 按 9億 元募集 資 金 計(jì) 算， 則 每股 發(fā) 行價(jià)格 僅為 ，按九陽股份 2023年 凈 利 潤計(jì) 算攤 薄 發(fā) 行市盈率 僅為 ， 遠(yuǎn) 低于 2023年 1至 4月 發(fā) 行的中小板 IPO項(xiàng) 目 。夏草從財(cái)務(wù)報(bào)表分析，對公司實(shí)際經(jīng)營情況并不了解，所以項(xiàng)目組根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn)對于每一個(gè)問題都找出了有力的回?fù)舴椒?。民營企業(yè)，專業(yè)從事電子成像顯像專用信息化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，屬于細(xì)分行業(yè)全球龍頭。九陽股份是我國小家電行業(yè)的龍頭企業(yè)，在豆?jié){機(jī)市場占有率 80%以上， 2023年首次公開發(fā)行 6,700萬股 A股并在深圳證券交易所上市，募集資金 ，成為當(dāng)時(shí) IPO募集資金最多的中小板企業(yè)，被新財(cái)富評為該年度最佳 IPO項(xiàng)目。保薦顧問和行業(yè)研究服務(wù)為公司合規(guī)運(yùn)作提供保薦服務(wù)，并積極跟蹤監(jiān)管政策導(dǎo)向和行業(yè)