【正文】 場(chǎng)調(diào)查 20232023年中國(guó)汽車月產(chǎn)量趨勢(shì) 15 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 20232023年中國(guó)汽車月銷售量趨勢(shì) 16 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 20232023年部分品牌轎車月產(chǎn)量走勢(shì)圖 17 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 20232023年部分品牌轎車月產(chǎn)量走勢(shì)圖 18 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 ? 中國(guó)主要轎車制造商的產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 2023年上半年，中國(guó)轎車再次取得爆發(fā)性增長(zhǎng)。 總體來(lái)看，轎車是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的贏利大戶。 其中私人汽車擁有量 534萬(wàn)輛（載貨車 230萬(wàn)輛，客車和轎車 304萬(wàn)輛〕，占全國(guó)總保有量的 %. 2023年，中國(guó)民用汽車保有量約為 1613萬(wàn)輛。吉 普車、 SUV的增長(zhǎng)異常迅猛，增幅在 100%以上， 1到 4月份增 幅一度達(dá)到 138%，而且車型非常豐富，包括尼桑奇駿、現(xiàn) 代圣達(dá)菲、寶馬 X三菱帕杰羅以及豐田的各型越野車， 顯示出旺盛的國(guó)內(nèi)需求。而出口產(chǎn)品則主要集中在技術(shù)含量相對(duì)較低的產(chǎn)品中。 %%%轎車 客車 載貨車中國(guó)汽車工業(yè)投資狀況分析 截止到 1999年底，中國(guó)汽車工業(yè)累計(jì)投資近 1500億元人 民幣（實(shí)際完成投資額約 1800億元人民幣〕，累計(jì)生產(chǎn)國(guó) 產(chǎn)汽車 （其中轎車 〕。根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)的汽車產(chǎn)量在 200 0年首次突破 200萬(wàn)輛大關(guān)，居世界第七位。然而，中國(guó)整車的生產(chǎn)能力明顯過(guò)剩，其中 轎車制造商、客車制造商一半以上的生產(chǎn)能力閑置。到 2050年，中 國(guó)人口將達(dá)到 16億左右。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)， 消費(fèi)對(duì) GDP的貢獻(xiàn)率最大，約棧 50%以上，其次是投資，凈出口的 貢獻(xiàn)率在 10%以上。 19962023年中國(guó)國(guó)民人均收入 年度 農(nóng)村居民人均收入 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 （元人民幣〕 （元人民幣〕 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 19962023年中國(guó)物價(jià)總指數(shù) 年度 商品零售價(jià)格總指數(shù) 居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) （上年＝ 100〕 （上年＝ 100 〕 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 3 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 國(guó)家外匯儲(chǔ)備 自 1979年改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)外匯儲(chǔ)備連年增加。 19962023年中國(guó)外商投資基本情況 19962023年年底中國(guó)總?cè)丝跀?shù) 年度 人 口 人口自然增長(zhǎng)率 男性 女性 （萬(wàn)人〕 （％〕 （萬(wàn)人〕 （萬(wàn)人〕 1996 122389 62200 60189 1997 123616 63131 60495 1998 124810 63629 61181 1999 125909 64189 61720 2023 127000 65000 62023 2023 127627 65672 61955 2023 128453 66115 62338 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 5 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 二、中 國(guó) 汽車工業(yè)總體狀況 中國(guó)的汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)近 50年的發(fā)展，逐步成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。在零部件制造方面，技術(shù)含量低的 機(jī)械件如萬(wàn)向節(jié)、汽車軸承等產(chǎn)品供過(guò)于求，而一些高技術(shù)產(chǎn)品如發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、自 動(dòng)變速箱、安全氣囊、 ABS等則主要從國(guó)外進(jìn)口。 509242106172113533681474905162918220690692307700050000010000001500000202300025000001990 1992 1994 1996 1998 2023 2023產(chǎn)量01020304050601990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023增長(zhǎng)率 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 7 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 中國(guó)汽車產(chǎn)量構(gòu)成比分析 中國(guó)在 1956年生產(chǎn)出第一輛國(guó)產(chǎn)汽車后， 1957年的汽車 生產(chǎn)產(chǎn)量就達(dá)到 7900輛。 90年代以來(lái)， 汽車工業(yè)向國(guó)家繳納稅金（不含消費(fèi)稅、進(jìn)口關(guān)稅〕累計(jì) 。 這從一個(gè)側(cè)面反映了中國(guó)汽車制造業(yè)的水平。 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年１至６月我國(guó)出口各類汽車整車 （含成套散件） 41295輛，同比增長(zhǎng) 266。中國(guó)千人 汽車保有量為 ，比世界平均水平 125輛還有很大差距。如 1994年，桑塔納（普通型〕轎車的進(jìn)口成本為 26150元人民幣，國(guó)內(nèi)成本 69298元人民幣，全部成本 95448元人民幣，利潤(rùn) 9786元人民幣，出廠價(jià)格 106000元人民幣，最終售價(jià) 168000元人民幣。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 1至 6月份，全國(guó)轎 車產(chǎn)量為 ，銷量也達(dá)到 ，分別比上年同期增長(zhǎng) %和 ％。雖然這兩種轎車的產(chǎn)量在轎車產(chǎn)量中所占 比例較高，但 2023年的產(chǎn)量均呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)。 2023年，微型轎車的銷量比 1999年下降了 %,首創(chuàng)自微型轎車上市以來(lái)歷史負(fù)數(shù)。 根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，截止到 2023年底，國(guó)產(chǎn)轎車的庫(kù)存數(shù)是 51064輛，占全部汽車庫(kù)存數(shù) 185452輛的 %.庫(kù)存轎車中，一升以下的夏利、奧拓、云雀 3個(gè)品牌有 3萬(wàn)多輛，約占 70%.上述數(shù)據(jù)僅是企業(yè)在生 產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生的庫(kù)存，在銷售環(huán)節(jié)存在的庫(kù)存無(wú)法統(tǒng)計(jì)入內(nèi)。 細(xì)分市場(chǎng) Ш 高檔轎車（市場(chǎng)銷售價(jià)格在 20萬(wàn)人民幣以上的轎車）：指技術(shù)引進(jìn)合資生產(chǎn)的 90年代國(guó)外投放的車型以及進(jìn)口轎 車。而做為進(jìn) 口高檔轎車的奔馳、寶馬、富豪等其在國(guó)內(nèi)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是其本身在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)的合資企業(yè)和國(guó) 內(nèi)生產(chǎn)高檔轎車的品質(zhì)的進(jìn)一步提高。這種威脅主要來(lái)自高檔轎車價(jià)格的降低。 中國(guó)轎車市場(chǎng)主要品牌轎車市場(chǎng)占有率 名次 品牌 市場(chǎng)占有率（％〕 1 桑塔納 2 捷達(dá) 3 夏利 4 奧拓 5 富康 6 雅閣 7 別克 8 奧迪 9 紅旗 10 云雀 11 其它 合計(jì) 2023年中國(guó)轎車市場(chǎng)主要品牌市場(chǎng)占有率（按銷量計(jì)算〕 30 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 七、中國(guó)轎車市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)策略分析 技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)日益成為最主要的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)手段，特別是在轎車市場(chǎng)。對(duì) 2023年以來(lái)的汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，降價(jià)仍然是主要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，并作為一種市場(chǎng)營(yíng)銷的重要手段被大 多數(shù)制造商所采用。但是從 2023年以來(lái)，汽車降價(jià)逐 步蔓延到了各個(gè)品種。 有的產(chǎn)品銷售情況確實(shí)較差，庫(kù)存增加，因此采取甩貨策略，低價(jià)拋售庫(kù)存產(chǎn)品，但是此一價(jià)格“售 完為止”，屬于“拆遷狂甩”之類，實(shí)際上廠家并不在乎這一產(chǎn)品賣了多少，賺了多少錢(qián)，而是利用“狂甩”效應(yīng)，為新產(chǎn) 品出臺(tái)作好鋪墊。 。上海大眾汽車有限公司的桑塔納、一汽大眾的捷達(dá)以及以許可證方式生產(chǎn)的奧迪車系列在中國(guó)的銷量都 很好。 面對(duì)中國(guó)這一潛力巨大的市場(chǎng)，目前德國(guó)大眾和美國(guó)通用已經(jīng)開(kāi)始了暗中較量，以便鞏固和擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。 3〕比較健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。國(guó)外轎車的消費(fèi)者用友終身服務(wù)的權(quán)利。 2〕生產(chǎn)規(guī)模較大，生產(chǎn)成本較低。其中轎車進(jìn)口 40664輛，包括生產(chǎn)配套進(jìn)口 15100輛和整車進(jìn)口 25564輛，占中國(guó)轎車市場(chǎng)的 4%。 ，中高檔車被國(guó)產(chǎn)車替代而下降。 特別是保稅區(qū)內(nèi)的日本車由于國(guó)內(nèi)替代車型的影響，進(jìn)退兩難。首先在車型上，國(guó)產(chǎn)車特別是新推出的車型包括 SKD車型，與進(jìn)口車已基本同步；在價(jià)格 上，由于存在進(jìn)口壁壘，國(guó)產(chǎn)車具有明顯優(yōu)勢(shì)；售后服務(wù)方面，國(guó)產(chǎn)車無(wú)論是方便性，還是經(jīng)濟(jì)性都好于進(jìn)口車。 隨著一大批與國(guó)際同步的新車型的上市，大 多生產(chǎn)廠家基本上已經(jīng)把最好的車型引入中國(guó)，下一步主要看誰(shuí)能形成批量，誰(shuí)的成本具有競(jìng)爭(zhēng)力。 40 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 轎車價(jià)格與關(guān)稅 轎車市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)狀況 轎車銷售價(jià)格走勢(shì)分析 進(jìn)口轎車銷售價(jià)格走勢(shì)分析 中 國(guó) 轎車市場(chǎng)價(jià)格走向深度分析 41 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 一、轎車價(jià)格與關(guān)稅 國(guó)產(chǎn)轎車尤其是一些新引進(jìn)的車型中，大量使用進(jìn)口的零部件，除運(yùn)費(fèi)、海關(guān)費(fèi)等費(fèi)用外還需要交納高達(dá) 40%左 右的關(guān)稅。所以，關(guān)稅的下降，將導(dǎo)致 其它征稅額的減少，以及完稅價(jià)格的降低。這是由很多因素造成的。 汽車專家認(rèn)為，與去年情形相同，今年上半年車價(jià)是微調(diào)降價(jià)，而下半年則可能會(huì)有補(bǔ)充降價(jià)，每次降價(jià)幅度都不 會(huì)太大，但綜合起來(lái)看車價(jià)會(huì)有較大幅度的下調(diào)。但是， 2023年以來(lái)，在國(guó)產(chǎn)車紛紛降價(jià)的同時(shí)，進(jìn)口車卻逆市上升，進(jìn)口車市場(chǎng)還是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。 由于國(guó)產(chǎn)車的品種越來(lái)越多，部分車型 (如新雅閣和馬自達(dá) M6)在性能方面幾乎可以和進(jìn)口車相提并論，但價(jià)格卻 相差甚遠(yuǎn) (如同樣 ，性能相差不遠(yuǎn)，但有近 20萬(wàn)元的價(jià)差 )，所以，出于對(duì)進(jìn) 口車的喜好，愿意多出錢(qián)買(mǎi)進(jìn)口車的消費(fèi)者越來(lái)越少。其實(shí) ,各國(guó)轎車工業(yè)起步都是首先依仗了公費(fèi)購(gòu)車市場(chǎng) ,我國(guó)也不例外。出租用轎車的增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)轎車需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)起了重要作用。按此標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 ,價(jià)值在１０萬(wàn)元左右的轎車就有至少２１００萬(wàn)輛的潛在需求量。一是地方性限制政策的制約。 中級(jí)轎車是公務(wù)車市場(chǎng)的主體 ,隨著我國(guó)政府機(jī)構(gòu)改革的開(kāi)始和公車制度改革的啟動(dòng) ,預(yù)計(jì)中級(jí)轎車的市場(chǎng)占有率 將呈下降趨勢(shì)。這種價(jià)格即使 在高收入國(guó)家也不會(huì)有人接受 ,尚不夠富裕的中國(guó)人當(dāng)然不會(huì)心甘情愿掏腰包 ,花大頭錢(qián) ,而寧愿持幣觀“潮”。三是產(chǎn)品定價(jià)不合理 ,桑塔納和夏利 1996年產(chǎn)量分別為 20萬(wàn)輛和 8萬(wàn)輛 ,都未達(dá)到最低 有效經(jīng)濟(jì)規(guī)模 ,但利潤(rùn)仍然分別達(dá)到 60億元和 6億元 ,上海別克在投產(chǎn)的當(dāng)年就獲得了 6億元的利潤(rùn)，可見(jiàn)其利潤(rùn)的獲得主 要是靠提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 49 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 中國(guó)轎車市場(chǎng)營(yíng)銷模式 中國(guó)轎車銷售渠道分析 廣州本田的銷售模式分析 中國(guó)汽車銷售體系未來(lái)發(fā)展 中國(guó)轎車市場(chǎng)營(yíng)銷模式與渠道分析 50 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 一、中國(guó)轎車市場(chǎng)營(yíng)銷模式 三位一體的營(yíng)銷模式 在中國(guó)轎車銷售市場(chǎng)中，三位一體的營(yíng)銷模式〔 3S:Sales,Spare 〕是指集售車、零配件供應(yīng)及維 修服務(wù)功能于一體的銷售模式。 廣州本田汽車有限公司采用的是四位一體的銷售模式。 52 中國(guó)汽車市場(chǎng)調(diào)查 二、中國(guó)轎車銷售渠道分析 目前，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)正在制定將國(guó)產(chǎn)汽車和進(jìn)口汽車銷售渠道分開(kāi)的政策細(xì)則。由此導(dǎo)致制造商對(duì)市場(chǎng)的了解與掌握不足，影響產(chǎn)品有針對(duì)性的研發(fā)和改進(jìn)，從而最終喪失市場(chǎng)的占領(lǐng)與開(kāi)拓機(jī)會(huì)。而中國(guó)現(xiàn)有的專營(yíng)店，大都要讓經(jīng)銷商自己投資，并自付費(fèi)用來(lái) 買(mǎi)斷產(chǎn)品。 4〕經(jīng)營(yíng)品牌單一，對(duì)消費(fèi)者的吸引能力有限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有汽車有型交易市場(chǎng)近 580家。這種變異了的 專營(yíng)店，已經(jīng)和一般意義上的專營(yíng)店有了很大程度上的不同。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，閣制造商為降低渠道運(yùn)營(yíng)成本而開(kāi)始了對(duì)傳統(tǒng)渠道體系結(jié)構(gòu)的重組。 傳統(tǒng)的銷售模式是轎車制造商把產(chǎn)品批發(fā)給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商又建立多級(jí)的批發(fā)與零售分銷網(wǎng)點(diǎn)，然后到達(dá)消費(fèi)者手中。在專營(yíng)店布建過(guò)場(chǎng)中， 廣州本田汽車有限公司根據(jù)各地的售車量，確定分銷點(diǎn)的數(shù)量。事實(shí)上，其營(yíng)銷功能是由上海通用汽車有限銷售服務(wù)中心直接面對(duì)各地授權(quán)銷售服務(wù)中