【正文】 ? 產(chǎn)品經(jīng)理普及和深入培訓(xùn) ? 宣傳籌備 ? 組建專(zhuān)家團(tuán)和戰(zhàn)略合作伙伴 ? 形成定期通報(bào)制度 ? 啟動(dòng)品牌策劃和宣傳工作 ? 建立客戶(hù)需求信息庫(kù) 推廣期總行的重點(diǎn)工作 ? 各一級(jí)分行設(shè)置指定崗位并配備專(zhuān)職人員 ? 各一級(jí)分行建立專(zhuān)家團(tuán)及確定戰(zhàn)略合作伙伴 ? 各行確定 2023年推廣工作計(jì)劃 ? 嘗試進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作，有所突破 ? 收集整理客戶(hù)信息，做好客戶(hù)儲(chǔ)備工作。 聯(lián)系我們 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)小組聯(lián)系人： 尚理慧 王大為 蔡 斌 汪 勛 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)小組聯(lián)系方式： （ 1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)論壇 ：財(cái)務(wù)顧問(wèn)專(zhuān)欄 網(wǎng)址： （ 2） NOTES信箱： 財(cái)務(wù)顧問(wèn) /業(yè)務(wù)管理處 /公司業(yè)務(wù)部 /總行機(jī)關(guān)； （ 3）電話(huà)： 01068298947/48/49。 ? 加大宣傳力度，逐步樹(shù)立我行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)品牌形象。 農(nóng)業(yè)銀行所有涉及智力服務(wù)的產(chǎn)品均屬于財(cái)務(wù)顧問(wèn)范疇，部分傳統(tǒng)產(chǎn)品也可以是財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的有效組成部分 。 總行及其他分行 總體來(lái)看，以往我行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，尚未規(guī)范、業(yè)務(wù)分散、不成規(guī)模。 ?銀企雙方真正的“金融伙伴關(guān)系” 理想結(jié)果。 目前， 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)仍存在一些問(wèn)題 ，急需規(guī)范。 ?集團(tuán)下屬有工商?hào)|亞專(zhuān)業(yè)從事投行業(yè)務(wù)。 銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展處于起步階段，但激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已然形成 建設(shè)銀行 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 ?1995年，成功介入中國(guó)第一例融資項(xiàng)目山東日照合資電廠，并擔(dān)任融資顧問(wèn)和抵押代理行角色后迄今已先后為 100多家不同類(lèi)型的企業(yè)和政府部門(mén)提供了各類(lèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，如上海通用汽車(chē)融資、揚(yáng)子巴斯夫一體化融資等大型項(xiàng)目中提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，為中國(guó)移動(dòng)等企業(yè)到境外上市提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) ? 2023年該行取得財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入 3000余萬(wàn)元 ?2023年占國(guó)內(nèi)銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 80％的市場(chǎng)份額，計(jì)劃 5年內(nèi)使財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占到建行全部利潤(rùn)的 15％－ 20％。 投資顧問(wèn)公司 ?專(zhuān)門(mén)從事財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，各有側(cè)重。 理財(cái)業(yè)務(wù) ?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深化，競(jìng)爭(zhēng)的加劇，越來(lái)越多的客戶(hù)需要綜合金融服務(wù)。 ? 銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展處于起步階段，但激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已然形成 ? 在業(yè)務(wù)發(fā)展中仍存在一些問(wèn)題尚待解決。 隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的進(jìn)一步深入和金融市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，政策面、供給面、需求面環(huán)境的進(jìn)一步改善， 財(cái)務(wù)顧問(wèn)市場(chǎng)潛力巨大 。 ?資本市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。 財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司 ?通過(guò)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)開(kāi)拓信托業(yè)務(wù)，介入資本市場(chǎng)，從事企業(yè)發(fā)債、委托理財(cái)?shù)取? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ? 1997年即設(shè)立了商人銀行處，又在原中間業(yè)務(wù)部基礎(chǔ)上成立投資銀行部，內(nèi)設(shè) 7個(gè)處，人員 40余名。 中國(guó)銀行 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 ?在項(xiàng)目融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等領(lǐng)域有拓展，但總體上并不特別突出； ?通過(guò)旗下中銀國(guó)際（香港）、中銀證券（內(nèi)地）拓展投資銀行業(yè)務(wù)，并協(xié)助銀行從事大型項(xiàng)目融資等項(xiàng)目。 ? 發(fā)展時(shí)間較短，未獲得廣泛的市場(chǎng)認(rèn)同。 客戶(hù)日益增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)需求 部分客戶(hù)向我行提出顧問(wèn)業(yè)務(wù)需求，但無(wú)法有效實(shí)施，一定程度上也影響了我行品牌形象和業(yè)務(wù)的發(fā)展。相比同業(yè)，我行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)呈 落后 態(tài)勢(shì)。 農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的外延 個(gè)性化 標(biāo)準(zhǔn)化 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B …… 資源 1 資源 2 …… 方案 客戶(hù) 整合 設(shè)計(jì) 產(chǎn)品 1 產(chǎn)品 2 我行財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 構(gòu)成 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品序列（第一批） 理財(cái)顧問(wèn) 綜合理財(cái)方案設(shè)計(jì) 現(xiàn)金流管理方案設(shè)計(jì) 信息咨詢(xún)顧問(wèn) 企業(yè)資信調(diào)查 金融、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布 項(xiàng)目信息發(fā)布 投、融資專(zhuān)業(yè)咨詢(xún) 投資銀行顧問(wèn) 企業(yè)重組顧問(wèn) 企業(yè)上市顧問(wèn) 企業(yè)發(fā)行債券顧問(wèn) 企業(yè)信托計(jì)劃顧問(wèn) 企業(yè)并購(gòu)顧問(wèn) 政府財(cái)務(wù)顧問(wèn) 政府財(cái)務(wù)顧問(wèn) 經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn) 企業(yè)財(cái)務(wù)培訓(xùn) 金融服務(wù)方案 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì) 企業(yè)診斷 企業(yè)財(cái)務(wù)體系設(shè)計(jì) 投融資顧問(wèn) 項(xiàng)目融資策劃 項(xiàng)目可行性分析 投資方案策劃 項(xiàng)目投資中介 融資方案設(shè)計(jì) 銀團(tuán)貸款顧問(wèn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的聯(lián)系 負(fù)債 資產(chǎn) 中間 融 資 顧 問(wèn) 投 資 顧 問(wèn) 信 息 資 詢(xún) 顧 問(wèn) 客戶(hù)需求 理財(cái) 顧問(wèn) 投資銀行 顧問(wèn) 財(cái) 務(wù) 顧 問(wèn) 政府及經(jīng)營(yíng)管理顧問(wèn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) 服務(wù)方式 ◎ 常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)產(chǎn)品 ◎ 專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)產(chǎn)品 ?金融、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布 ?項(xiàng)目信息發(fā)布 ?一般性投、融資專(zhuān)業(yè)咨詢(xún) ?簡(jiǎn)單的企業(yè)診斷 ?經(jīng)常性的企業(yè)財(cái)務(wù)培訓(xùn) ?項(xiàng)目投資中介 ?簡(jiǎn)單的理財(cái)方案設(shè)計(jì) ?日常性政府財(cái)務(wù)顧問(wèn) ?企業(yè)資信調(diào)查 ?金融服務(wù)方案 ?企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì) ?企業(yè)財(cái)務(wù)體系設(shè)計(jì) ?企業(yè)診斷 ?企業(yè)財(cái)務(wù)培訓(xùn) ?項(xiàng)目可行性分析