【正文】 專業(yè)化、企業(yè)經營集約化、內河船舶標準化 ? 措施：經營資質認定、內河船舶標準化管理、老舊船強制報廢、建立運力調控專向基金 20232023年 航運業(yè)結構重大調整情況 中國將通過調整，形成以大型化為主，噸位結構大、中、小合理配置，適合市場需求的、具有較強競爭能力的國際海運船隊 繼續(xù)保持我國散貨船隊規(guī)模優(yōu)勢，適當發(fā)展大型散貨船，加強與貨主合作，通過航運公司與有關專業(yè)公司的聯(lián)營，提高市場競爭力 發(fā)展油船隊，在爭取提高外貿合同承運份額的前提下，發(fā)展 2030萬噸級大型油輪，加快油船隊規(guī)模結構的改善 發(fā)展 40006000TEU的大型集裝箱船，并建立與之相配套的近洋支線船隊，建設一支具有國際競爭力的集裝箱船隊 發(fā)展 LPG船隊，改善船隊結構，增強市場競爭力；加快建立與進口液化天然氣規(guī)模相適應的 LNG船隊 改善船隊船齡結構，提高船公司運力規(guī)模水平；鼓勵更新、淘汰老舊船舶，形成老、中、青相配套，；鼓勵船公司之間多種形式的合作經營，實行資產重組，開展廣泛的聯(lián)合、聯(lián)營，形成規(guī)?；⒓s化經營 1 2 3 4 5 2023年中國海運行業(yè)主要上市公司狀況圖 0 . 0 01 0 , 0 0 0 . 0 02 0 , 0 0 0 . 0 03 0 , 0 0 0 . 0 04 0 , 0 0 0 . 0 05 0 , 0 0 0 . 0 06 0 , 0 0 0 . 0 07 0 , 0 0 0 . 0 08 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0銷售額：萬元 資產總量：萬元 長遠股份 寧波海運 南京水運 ST天海 行業(yè)內主要上市公司資產總量 — 銷售額對比圖 中海海盛 亞通股份 雖然中航油集團公司已初步確定進入航運業(yè)的多元化初步方向，但對新公司的整體戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃以及組建方式尚未明確 問題： ?對國際國內航運業(yè)的了解、對競爭對手的了解還有待進一步加深 ?進入航運業(yè)的可行性和時機有待論證 ?公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向尚未明確 ?公司的業(yè)務范圍和業(yè)務組合需要明確和細化 ?組建新公司的方案需要明確 中航油航運公司希望通過咨詢解決上述問題。中國航空油料集團 航運公司發(fā)展戰(zhàn)略及組建方案 咨詢項目建議書 目 錄 一、項目背景和目標 二、項目思路和方法 三、項目工作步驟和成果 四、項目計劃安排和運作方式 五、新華信相關咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介 中航油集團公司作為中國最大的航空運輸服務保障企業(yè)，已在全國 94個機場建設油庫 155座，擁有獨立、完整、覆蓋全國的航油供應體系，綜合功能和服務效能均達到較高水平 總資產愈 140億元 業(yè)務遍及海內外 ?中國航空油料總公司等 5個全資企業(yè) ?中國航油（新加坡）股份有限公司等 3個控股公司 ?天津國際石油儲運有限公司等 7個參股公司 ?駐海外辦事處 以航油業(yè)務為核心，積極開展相關多元化業(yè)務是中航油集團的發(fā)展方向，進入航運業(yè)是中航油集團進行相關多元化的一個重要組成部分 進入航運業(yè) 增加新的利潤增長點 降低成本 實現(xiàn)產業(yè)整合戰(zhàn)略 中航油集團需要進入新的行業(yè)以增加公司的可持續(xù)發(fā)展能力并增加新的利潤增長點 航油運輸在集團中所占的成本較大 通過向航運業(yè)的延伸，實現(xiàn)產業(yè)鏈的整合，增加產業(yè)的安全性 航運行業(yè)所在價值鏈簡析 船舶制造 船舶運輸 其他相關專業(yè)服務 造船業(yè) 修船業(yè) 船舶貨運 租賃業(yè) 倉儲 裝卸 公證業(yè)務 銀行保險 船舶客運 國際貨運 沿海貨運 內河貨運 目前準備進入領域 世界航運業(yè)在經歷了近 10年的低潮之后， 2023年開始回升， 主要表現(xiàn)為貨運量大幅上升，油船運價大幅上升，以及各航運公司積極提升運力等方面 航運公司積極提升運力 貨運量大幅上升 成品油船運價大幅上升 ?成品油需求量大增導致成品油海運量急速上升，而成品油船，尤其是高速新型成品油船運力不足，造成運價大幅上升 ?中國經濟高速發(fā)展，進出口量大增 ?日本由于安全問題關閉數(shù)座核電站，導致日本進口煤炭數(shù)量大增 ?美國經濟的緩慢復蘇；歐、美、中國的糧食減產同時南美糧食的豐收所造成的出口量大增 ? 2023年全球商船隊的運力為，其中干貨船占％，原油輪占 ％，特種油輪占 ％。 ? 我國對沿海港口航道開發(fā)投入不足，大型船舶進不了港口，需要減載、過駁或者候潮后才能進港靠泊作業(yè) 中國沿海及內河運輸 大宗散貨運輸基本情況如下 資料來源： 2023年中國航運發(fā)展報告 煤炭運輸 石油及其制品運輸 礦石及木材運輸 ? 水運需求量增長 ? 煤炭水運量進一步增長受鐵路運輸?shù)挠绊?，增長有限 ? 各運段表現(xiàn)不同：其中長江段煤炭運輸表現(xiàn)出恢復性增長的良好態(tài)勢 ? 在運力供求基本平衡的航線上，運價明顯上升；在一些運力過剩的航線，運價變化不大 ? 原油水運貨源總量有所增加 ? 2023年原油貨源和流向發(fā)生變化較大 ? 東北成品油南下運量增加 ? 長江、東南沿海運量大幅增加 ? 中國長航集團 2023年鐵礦石貨運量大約增長 20％ ? 2023年我國沿海主要港口木材吞吐量完成 ，同比增長 ％ 糧食運輸 ? 2023年我國沿海港口的糧食吞吐量表現(xiàn)為 “ 外增內減 ? 糧食的內貿運輸主要由國家統(tǒng)一調度，具有很強的政策性 ? 主要由地方航運公司承運，中遠、中海等大型船公司的糧食承運量很低 中國沿海及內河運輸 特種運輸有喜有優(yōu)：汽車滾轉運輸發(fā)展迅速， LPG需求下降 ? 汽車工業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè) ? 全國 2023年汽車產量 150萬輛，其中轎車產量 32萬輛 ? 預計今后 15年，我國轎車年產量將跨越300萬輛 汽車產業(yè)飛速發(fā)展 ? 全國重點汽車生產、銷售市場自然形成了沿江、沿海 “ T” 型結構，與我國沿海、內河的 “ T” 型水運結構正好吻合 ? 汽車生產廠家希望通過水路運輸實現(xiàn)運輸?shù)恼?30%以上 ? 即約有 30萬輛以上的汽車可以通過汽車滾裝船運輸，是現(xiàn)有運量的 5倍 汽車運輸通過水路運輸比重較大 汽車滾裝運輸發(fā)展前景廣闊 LPG運輸前景堪憂 資料來源： 2023年中國航運發(fā)展報告 2023年中國 LPG船型構成及運力構成情況圖 ? 中國缺乏大型 LPG船 ? 進口需求量下降 ? 國家計劃的天然氣管輸網絡的建設，將對我國 LPG銷售市場造成巨大沖擊 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%船舶數(shù)量 占總容量的比例2023以下2 0 0 0 3 0 0 03 0 0 0 4 0 0 07000以上中國沿海及內河運輸 水路客運無論是從總量還是從增長率來講均處劣勢 020406080100120140鐵路 公路 水路 航空1357911客運量（億人次） 增長率（％）2023年中國主要運輸方式旅客運輸量及增長率 中國沿海及內河運輸 中國普通客輪運輸大幅萎縮、海上旅游前景尚可期待 ? 除客滾船外，沿?？瓦\航線已全部停運 ? 海上客運旅游一體化將是我國海上客運的主攻方向，但我國國際游輪航線只有日、韓等短途航線，我國大型游輪尚是空白，水上國際游客很少且由外國游輪承運 中國客運船型市場： 常規(guī)客船： 占絕大多數(shù)，運輸市場逐漸萎縮，面臨著艘數(shù)多、船齡大、船型小等問題 客滾船： 客滾船主要集中于環(huán)渤海灣地區(qū)、瓊州海峽和舟山群島。 工具示例：通過分析，新華信對中航油集團航運公司開展業(yè)務地點建議為 ... 城市吸引力 公司相對競爭力 低 高 中 低 高 中 深圳 廣州 上海 北京 方案篩選和優(yōu)化 ?業(yè)務選擇及開展方案 ?公司業(yè)務開展地點 ?人力資源方案 ?整體資源籌劃方案 ?…… 輸入 ?財務和經濟分析工具 ?方案選擇模型 ?…… 方法和工具 ?優(yōu)化方案 輸出 工具和方法：財務和經濟分析工具 業(yè)務量 成本 /收入 邊際收益 固定投入 資源甲投入 等預算線 等收益線 盈虧平衡點分析 最優(yōu)資源投入分析 資源乙投入 首先根據(jù)公司組建方案進行財務和經濟預測分析，通過把分析結果和公司的短期目標進行對比來篩選備選方案 組建方案 財務預測 滿意否 列為備 選方案 對比短 期目標 否 是 調整方案 工具和方法：組建方案整體評價模型 分析結論得分標準 選中方案 分析結論 優(yōu)秀 良好 一般 較差 很差 三項指標得分之和 15以上 12/13/14 10/11 8/9 7以下 方案基本評價體系 放棄方案 評價指標得分標準 定性評價 分值 指標 很大 較大 一般 較小 很小 實施難度 1 2 3 4 5 對目標達成的作用 9 7 5 3 1 實施風險 1 2 3 4 5 評價指標解釋 評價指標 指標解釋 實施難度 ?實施可能遇到的障礙大小和所需資源投入的多少 對目標達成的作用 ?對戰(zhàn)略目標達成作用的大小 實施風險 ?達成目標的不確定性和可能產生的負面效果 分析結論 ?對實施途徑的綜合評價結果 通過對三套備選方案的定性評價，我們認為這三種方案都是可選的，并確定其中一個相對最優(yōu)的方案 發(fā)展方案 實施難度 對目標達成的作用 實施風險 分析結 論 方案一 一般 很大 較大 良好（ 13） 方案二 較大 較大 較大 一般（ 11） 方案三 很大 一般 很大 較差（ 9） 對三種方案的定性評價 在確定公司組建方案的同時，新華信將根據(jù)需要規(guī)范化新公司內部管理，為企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展奠定基礎 對 SBU的管理和支持工作工作 運營管理 人力激勵 企業(yè)文化 信息系統(tǒng) 資金、技術與設備 組織體系 外部資源：咨詢公司的服務 制度與流程 發(fā)展戰(zhàn)略 ?建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫 ?編制戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 編制年度經營計劃 ? 降低運營成本 ? 組織結構設計 ? 管理咨詢 ? 考核激勵 ? 人力資源評估 ? 高級人才招聘 財務系統(tǒng)升級 建立規(guī)范的內控制度 對下屬企業(yè)的管理和支持 新華信將依據(jù)下面原則設計新公司組織機構 精于高效原則 在保證公司任務完成的前提下 ， 應力求做到機構簡練 ， 人員精干 ， 管理效率 高 權責利對等原則 公司每一管理層次 、部門 、 崗位的責任 、權力和激勵都要對應 客戶導向原則 組織設計應高保證公司以統(tǒng)一的形象面對顧客， 并滿足顧客需要 有效管理幅度原則 管理人員直接管理的下屬人數(shù)應在合理的范圍 靈活性原則 保證對外部環(huán)境的變化能夠作出及時 、 充分的反應 專業(yè)分工和協(xié)作原則 兼顧專業(yè)管理的效率和集團目標 、 任務的統(tǒng)一性 執(zhí)行和監(jiān)督分設原則 保證監(jiān)督機構起到應有的作用 管理明確原則 即避免多都指揮和無人負責現(xiàn)象 以戰(zhàn)略為核心的組織管理實施 以公司戰(zhàn)略取向決定組織管理體系和功能的設置 ， 而組織管理實施應保證戰(zhàn)略的有效實施 新華信將為新公司建立必要的制度體系 決策 監(jiān)控 應用 戰(zhàn)略 投資 融資 …… 財務計劃 成本控制 …… 行政管理 人才管理 市場開拓 …… 目 錄 一、項目背景和目標 二、項目思路和方法 三、項目工作步驟和成果 四、項目計劃安排和運作方式 五、新華信相關咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡介 建議本項目分為三個階段五個模塊 階段一：內外分析 階段二：戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 階段三：新公司組建方案 項 目 啟 動 和 前 期 準 備