【摘要】1理財規(guī)劃之保險篇2大綱風(fēng)險風(fēng)險管理保險人壽保險信托3一、風(fēng)險是什么?某種事件發(fā)生的不確定性(事件發(fā)不發(fā)生\何時發(fā)生\發(fā)生在何地\以何種形式\造成的損失等等)4投機風(fēng)險和純粹風(fēng)險1某大廈面臨火災(zāi)風(fēng)險
2025-02-08 18:35
【摘要】保險知識講座保險理財知識講座李良副教授2023/1/131一則故事五個原則十個名詞全部忠告2023/1/132鄭風(fēng)田：20年后中國面臨的最大問題鄭風(fēng)田中國人民大學(xué)教授20年后我國最大的麻煩將是老齡化的社會，目前中國的“未致富，先變老”令人堪憂。2023/1/1
2025-12-22 22:32
【摘要】保險理財實操概論規(guī)劃師提供理財服務(wù)需要遵循四個基本流程：1、建立客戶關(guān)系2、對客戶家庭財務(wù)狀況進行分析診斷3、針對性的形成理財方案并提交實施的具體細則4、為客戶提供本理財規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計劃上篇?操作一：客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié)：客戶關(guān)系的建立?第二節(jié)：客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引：?我們將了解：?
2025-12-22 11:16
【摘要】第一章保險理財規(guī)劃導(dǎo)論學(xué)習(xí)目標1．認識個人/家庭所面臨的風(fēng)險，感受保險；2．學(xué)會風(fēng)險管理；3．熟悉個人理財?shù)幕A(chǔ)知識；4．熟悉個人理財規(guī)劃的概念及主要內(nèi)容；5．學(xué)會用生命周期假說理論分析不同階段個人/家庭理財?shù)男枨螅?．深刻理解掌握保險規(guī)劃的概念及其在個人/家庭理財規(guī)劃中的功能與作用。第一節(jié)風(fēng)險管理與保險l一、認
2025-12-22 11:18
【摘要】泉州平安2023年開門紅尊宏產(chǎn)品特訓(xùn)銷企10月保險理財觀念張青于內(nèi)部資料嚴禁外傳產(chǎn)品介紹——附件萬能在推勱開門紅產(chǎn)品銷售癿過程中發(fā)現(xiàn)：3一，認為賣保險就是賣保障型產(chǎn)品二，自己對理財型保險認同度丌高三，賣理財型保險偏重講解其收益四，客戶有拒絕問題很難成功應(yīng)對五，沒有足夠理由讓老客
2025-02-05 17:01
【摘要】領(lǐng)導(dǎo)致辭——陳松濤行長領(lǐng)導(dǎo)致辭——陳松濤行長?光大永明人壽保險有限公司成立于2023年4月，初始注冊資本金2億。2023至2023年間，股東多次注資。?2023年，公司注冊資本金增加至30億元，在全部壽險公司中位列第七位，躍升國內(nèi)壽險公司第一梯隊。未來，光大永明人壽將最
2025-12-22 22:24
【摘要】1如何更好地為客戶設(shè)計保險理財方案？2?現(xiàn)金凈支出?現(xiàn)金凈支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出人生不同階段的現(xiàn)金流學(xué)習(xí)成長期單身期家庭形成期家庭成長期退休期3
2025-12-27 14:20
【摘要】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標P2，分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-08 20:19
【摘要】8、不喪失價值條款（Non-forfeiturebenefits）??產(chǎn)生于現(xiàn)金價值??是投保人不可剝奪的資產(chǎn)權(quán)利??主要選擇(benefitoptions)：–退保并領(lǐng)取退保金（cashsurrender)–展期定期（extendedterm）–減額交清（reducedpaid-up)??自動選擇（保單內(nèi)的缺省規(guī)定
2025-12-27 10:30
【摘要】如何更好地為客戶設(shè)計理財計劃？1一、序言2?現(xiàn)金凈支出?現(xiàn)金凈支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出?現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出人生不同階段的現(xiàn)金流學(xué)習(xí)成長期單身期家庭形成期家庭成長期退休期
2025-12-22 08:30
【摘要】3/4/20231代理金融理財隊伍建設(shè)：?人員管理俗話說的好“火車跑的快，全靠車頭帶”，每個高效的營銷團隊必然要有一個高水平的營銷管理人員，管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及管理水平尤為重要，我局目前營銷管理人員3人，為提高管理質(zhì)量，營銷管理人員必須不斷的自我充電，學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)管理，營銷管理人員對營銷團隊的走勢起決定性作
【摘要】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
鄂ICP備17016276號-1