裘皮服飾原皮行業(yè)分析報(bào)告(完整版)
【正文】 ，若按北歐、北美原料占比70%左右推算，我們推算2010年全球原皮市場(chǎng)大約在200億元左右。 北歐主要指丹麥、芬蘭、挪威和瑞典四國(guó)。野生動(dòng)物比較常見(jiàn)的有北美海貍、灰狐、貂鼠、麝鼠、俄國(guó)紫貂、新西蘭負(fù)鼠、中國(guó)灰鼠等。（1）交易毛皮主要來(lái)源養(yǎng)殖毛皮 據(jù)國(guó)際毛皮協(xié)會(huì)介紹，毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖始于19世紀(jì)的北美，20世界傳到歐洲，至今已近有100多年的養(yǎng)殖歷史，再加上足夠的營(yíng)養(yǎng)、科學(xué)的籠舍、獸醫(yī)的悉心照料，農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)殖的毛皮動(dòng)物是世界上被照料最好的農(nóng)產(chǎn)之一。水貂的孕育期大約在4070天左右，一般水貂寶寶在四月下旬和5月上旬出生。在毛皮貿(mào)易中交易的絕大多數(shù)野生毛皮動(dòng)物，其被捕獵的原因，是因?yàn)橐吧鷦?dòng)物規(guī)劃項(xiàng)目的需要，而不是特意為了獲取他們的毛皮。拍賣行主要通過(guò)在自己拍賣毛皮金額的基礎(chǔ)上收取拍賣費(fèi)用，例如:哥本哈根拍賣行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按拍賣價(jià)格的比例，%、羔羊皮和綿羊皮為8%，%，其中狐貍皮外加收20克朗的附加費(fèi)用。北歐皮毛分級(jí)系統(tǒng)主要包括貂皮分級(jí)系統(tǒng)與狐皮分級(jí)系統(tǒng)，一般根據(jù)種類、性別、尺寸、色澤、質(zhì)量等方面，分為正規(guī)品質(zhì)毛皮（A 組）、良好品質(zhì)毛皮（B 組）與次等毛皮。接下來(lái)進(jìn)入真正意義上的皮質(zhì)分級(jí)—質(zhì)量分級(jí)，這項(xiàng)工作對(duì)分級(jí)員的要求更高，必須由高水平的分級(jí)員來(lái)完成，分級(jí)員需要根據(jù)毛絨的長(zhǎng)度、密度及柔韌性，進(jìn)行符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量測(cè)評(píng)，找出各皮張之間的細(xì)微差別，并給這些皮張編碼。緊貼皮板的體毛為底絨，毛層細(xì)膩而較短，厚密且柔軟，一般為淺色調(diào)，主要其保持體溫的作用。 現(xiàn)在具有全球知名度的毛皮商標(biāo)有SAGA為納維亞的商標(biāo)，ENBA為美國(guó)的商標(biāo)，NORKA為俄羅斯的商標(biāo)。我們認(rèn)為裘皮服飾行業(yè)，原料行業(yè)地位較高，其上游原料交易市場(chǎng)具有一定壟斷性，對(duì)上下游都具有一定的溢價(jià)能力，其應(yīng)該處于微笑曲線的兩端。而且現(xiàn)國(guó)內(nèi)沒(méi)有對(duì)原皮品質(zhì)比較統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)威的衡量機(jī)構(gòu)，原皮價(jià)格透明度不高，交易環(huán)節(jié)原始?，F(xiàn)在還在使用的是皮毛市場(chǎng)一期，一期工程占地面積187畝，建筑面積6萬(wàn)平方米，場(chǎng)內(nèi)商住樓（一層門店，二層住宿辦公）和貨棧有60200平方米的各類房型，上市攤位3600多個(gè)。二期市場(chǎng)在毛皮的交易，小型的加工處理、皮毛的儲(chǔ)存、及物流上都有所改進(jìn)。 上個(gè)世紀(jì)6080年代，Sojuzpushnina 屬于世界領(lǐng)先毛皮拍賣行之一，當(dāng)時(shí)列寧格勒的交易大廳擠滿數(shù)以百計(jì)的全世界毛皮商人。天然毛發(fā)燃燒后的氣味如燒焦的頭發(fā),且燃燒后呈現(xiàn)灰燼狀. 燃燒測(cè)試應(yīng)該算是目前最準(zhǔn)確的辨別方式. （國(guó)際毛皮協(xié)會(huì)網(wǎng)站）。時(shí)至今日，俄羅斯拍賣會(huì)已經(jīng)成為俄羅斯唯一的國(guó)際皮草拍賣會(huì)。作為行業(yè)龍頭，華斯股份在行業(yè)內(nèi)有較高的聲譽(yù)，在原皮的鑒定方面，華斯一級(jí)毛皮、華斯二級(jí)毛皮等鑒定標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)內(nèi)也得到了普遍的認(rèn)可。一期市場(chǎng)大約于2003年左右投入使用，至今已經(jīng)近10年的歷史，據(jù)國(guó)際皮毛組織統(tǒng)計(jì)，2011年皮毛的交易規(guī)模已比2002年增長(zhǎng)70%以上。華斯股份“尚村原皮交易市場(chǎng)二期”有利于推動(dòng)行業(yè)交易模式的提升 我國(guó)目前主要皮毛交易市場(chǎng)都為區(qū)域性的，并沒(méi)有統(tǒng)一的皮毛交易市場(chǎng)。我們對(duì)比了國(guó)外原皮拍賣行SAGA的凈利率，其2010 年凈利率為17%，遠(yuǎn)高于同期A股上游制造公司平均凈利率6%，也高于品牌服飾公司11%的平均凈利率。在毛皮購(gòu)買商在購(gòu)買貂皮或者狐皮產(chǎn)品時(shí)，只要看到“SAGA”的標(biāo)簽，就可以獲得優(yōu)質(zhì)的保證。但它艷麗而富有光澤，它機(jī)器到保護(hù)絨毛不被浸濕、磨損的作用，同事又具有美化和裝飾毛皮外觀的作用。第二階段，把不符合標(biāo)準(zhǔn)的毛皮挑選出來(lái)，也會(huì)根據(jù)毛皮受損的部位、區(qū)域、面積大小及受損程度等進(jìn)行分類。種類可以分為黑色、棕色、深咖啡、紅咖啡、淺色咖啡、銀藍(lán)、紫羅蘭、藍(lán)寶石、黑十字、米黃、珍珠色與白色12種，每種類別又可以根據(jù)性別分為公皮與母皮。這就需要拍賣行不僅要保證自己毛皮的優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，還要不斷提高自己在國(guó)際原皮市場(chǎng)上的影響力。在比利時(shí)和荷蘭，麝鼠會(huì)破壞堤壩，政府付款給獵人來(lái)捕獵這種動(dòng)物來(lái)控制其數(shù)量、美國(guó)紐約州環(huán)境保護(hù)局估計(jì)海貍筑壩造成的損失每年超過(guò)六百萬(wàn)元。7月上旬，小水貂78周大，完全獨(dú)立后，才離開(kāi)母親。水貂的鐵籠是被懸空放置，以保證良好的衛(wèi)生條件。 交易毛皮主要來(lái)源 目前全球貿(mào)易毛皮中，養(yǎng)殖毛皮占毛皮貿(mào)易的絕大多數(shù)，大約占貿(mào)易總量的85%左右，剩下的15%左右來(lái)自野生毛皮動(dòng)物。北歐處于高緯度地區(qū)，氣候寒冷，正適應(yīng)了毛皮動(dòng)物喜歡寒冷的生活習(xí)性，而且北歐擁有較多的森林和廣闊的海域，提供了適合毛皮動(dòng)物生張得自然環(huán)境。20102011年度的拍賣總額為81億丹麥克朗（約合88億人民幣），而上個(gè)年度的拍賣
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