【正文】 I 行業(yè)分析 ...........................................................................................................13一、 行業(yè)運(yùn)行分析 ...................................................................................................................13二、 近年中國銅板帶箔進(jìn)出口簡析 .......................................................................................17三、 中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展 ...........................................................................................23四、 中國再生鋁工業(yè)發(fā)展前景展望 .......................................................................................36五、 中國硬質(zhì)合金工業(yè)的現(xiàn)狀與前景 ...................................................................................46六、 行業(yè)政策分析 ...................................................................................................................52七、 上下游行業(yè)影響 ...............................................................................................................53II 企業(yè)分析 .........................................................................................................54一、 企業(yè)整體情況分析 ...........................................................................................................54二、 主要企業(yè)分析 ...................................................................................................................56三、 企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 ...............................................................................................61III 市場產(chǎn)品分析 ................................................................................................65一、 主要產(chǎn)品市場情況 ...........................................................................................................65二、 主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 .........................................................................................................104三、 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢及庫存 .....................................................................................105IV 區(qū)域分析 ......................................................................................................108一、 河南鋁工業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 .............................................................................................108二、 地域動(dòng)態(tài) .........................................................................................................................117３ / 66上篇：行業(yè)分析提要 1I 行業(yè)進(jìn)入／退出定性趨勢預(yù)測指標(biāo) 數(shù)量 同比增減生產(chǎn)能力新增／在建生產(chǎn)能力電解鋁：今年底生產(chǎn)能力將達(dá)到 750 萬噸，產(chǎn)量約達(dá) 540 萬噸。△%銅 519300 466900 鋁 1371050 1395700 鉛 150450 133875 鋅 702750 723100 錫 13510 14765 鎳 32052 34602 鋁合金 57720 59220 1 本報(bào)告如無特殊說明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年 1～11 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無特殊說明均為萬元人民幣，數(shù)據(jù)來源均為統(tǒng)計(jì)局。９ / 66III 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析及負(fù)面信息【風(fēng)險(xiǎn)揭示】產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出；原料來源不足；受歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較為顯 著。行業(yè)前景預(yù)測 我國有色金屬行業(yè)和 GDP 的相關(guān)度將越來越大，隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，有色金屬行業(yè)將向良性發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn) １地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)加劇使得投資者對于全球經(jīng)濟(jì)會(huì)受到巨大沖擊的擔(dān)心日趨嚴(yán)重。國家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測中心的最新數(shù)據(jù)表明，截至 10 月份倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳現(xiàn)貨價(jià)格分別為 美元/ 噸、 美元/ 噸、 美元/噸、900 美元/噸、 美元/噸和 美元/噸，比年初分別上升 %、%、%、%、%和 %；比去年同期分別增長 %、%、%、% 、%和 %。由于國內(nèi)主要有色金屬礦山原料生產(chǎn)已經(jīng)不能滿足有色金屬生產(chǎn)發(fā)展的需要，有色金屬（特別是銅、鋁）的生產(chǎn)對進(jìn)口原料的依賴程度繼續(xù)增加，銅精１５ / 66礦、氧化鋁和鉛鋅精礦的進(jìn)口量持續(xù)大幅度增長。其中鋁產(chǎn)量可能達(dá)到 500 萬噸，是當(dāng)前我國有色金屬產(chǎn)量的大幅度增長的主要支撐。從這個(gè)意義上說，有色金屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的壓力將增大，行業(yè)運(yùn)行潛伏著危機(jī)。貿(mào)易逆差額也將進(jìn)一步擴(kuò)大至 億美元的水平。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元；貿(mào)易逆差為 億美元。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元。圖表 6:銅類部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對照表海關(guān)商品碼商品名稱 征稅稅率%2022 年退稅率%2022 年退稅率%74091100 盤卷的精煉銅板、片及帶 17 13 1374091900 其他精煉銅板、片及帶 17 13 1374092100 盤卷的銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374092900 其他銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374093100 盤卷的銅錫合金板、片及帶 17 13 1374093900 其他銅錫合金板、片及帶 17 13 1374094000 銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶 17 13 1374099000 其他銅合金板、片及帶 17 13 1374101100 無襯背精煉銅箔，厚 ≤ 17 13 1374101210 無 襯 背 銅 鎳 合 金 或 銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚≤ 17 13 1374101290 其他無襯背銅合金箔，厚≤ 17 13 1374102100 襯背精煉銅箔，厚（除襯背）≤ 17 13 1374102210 襯 背 銅 鎳 ,銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 1374102290 其他有襯背銅合金箔，厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 13三、中國鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來發(fā)展中國鋁工業(yè)已經(jīng)走過了近 50 年歷程。圖表 7:中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)能 172 172 210 235 242 332 332 335 358 422 480 541 產(chǎn)量 334 545 561但是，盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長，仍遠(yuǎn)不能滿足電解鋁生產(chǎn)的需要，每年需大量進(jìn)口氧化鋁。其中有 10 戶企業(yè)采用300KA 預(yù)焙槽生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得良好效果。2022 年原鋁消費(fèi) 415 萬噸，比上年增長 %。就金屬總量而言，我國還不是鋁的凈出口國。國內(nèi)鋁消費(fèi)市場增長潛力很大?！鍘Р裨诮ǖ模?＋4）熱軋生產(chǎn)線有 4 條，總生產(chǎn)能力超過 120 萬 t/年；單機(jī)架雙卷取熱軋生產(chǎn)線 12 條（含在建的） ，生產(chǎn)能力約 80 萬 t/年；在建的雙輥連續(xù)鑄軋生產(chǎn)線近 20 條，生產(chǎn)能力 16 萬 t/年。（三）我國鋁工業(yè)目前存在的主要問題電解鋁工 業(yè)產(chǎn)能增加過猛電解鋁在近二、三年內(nèi)成為投資熱點(diǎn)，產(chǎn)能迅速膨脹。鋁土礦資 源條件不好，保障程度低， 嚴(yán)重制約鋁 工業(yè)發(fā)展品位低、鋁硅比低的一水硬鋁石是我國鋁土礦的主要特點(diǎn)。僅有的這些鋁土礦資源目前在開采過程中也沒有得到合理開采和保護(hù)，資源浪費(fèi)、環(huán)境破壞情況比較嚴(yán)重。指導(dǎo)思想和原 則：認(rèn)真貫徹十六屆三中全會(huì)關(guān)于“統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展”的方針，積極穩(wěn)定、健康可持續(xù)地發(fā)展中國鋁工業(yè)：實(shí)施鋁資源全球化戰(zhàn)略，適度合理開發(fā)國內(nèi)鋁土礦資源，多渠道最大限度地利用國外鋁土礦和氧化鋁資源；鋁冶煉產(chǎn)品立足國內(nèi)市場消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)電解鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度；以市場為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高鋁加工及鋁合金鑄造產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，以全球化和綜合經(jīng)營為目標(biāo)，建設(shè)一批專業(yè)化、有國際競爭力的鋁加工企業(yè)。我們應(yīng)采取多種有效形式開發(fā)利用國外資源：●以補(bǔ)償貿(mào)易、投資產(chǎn)能、投資入股等方式與競爭力強(qiáng)、成本低的企業(yè)進(jìn)行合作，穩(wěn)定貨源、鎖定價(jià)格。要按照資源優(yōu)化配置，優(yōu)勢互補(bǔ)的原則，企業(yè)自發(fā)組建和發(fā)展企業(yè)集團(tuán)?！衽μ嵘a(chǎn)品質(zhì)量檔次，調(diào)整鋁材品種比例。鋁抗氧化、耐腐蝕可反復(fù)回收使用，對環(huán)境不造成損害。四、中國再生鋁工業(yè)發(fā)展前景展望2022 年中國再生鋁產(chǎn)量 1500kt，僅次于美國的產(chǎn)量居全球第二。在人類當(dāng)今用的金屬材料中，鋁的用量僅次于鋼鐵的，已成為第二大金屬。在其熔煉鑄造的再生過程中，僅因廢料形態(tài)、尺寸的差異，再生裝備、技術(shù)的不同可產(chǎn)生2%～10%燒損。一些國家或地區(qū)的再生鋁產(chǎn)量與原鋁錠（refinedaluminium）消費(fèi)量見表 1。據(jù)預(yù)測，中國2022 年的原鋁產(chǎn)量可達(dá) 6500kt，2022 年的產(chǎn)量可超過 9000kt，而生產(chǎn)能力可達(dá) 10000kt。鋁工業(yè)是中國社會(huì)貢獻(xiàn)率最高的產(chǎn)業(yè)之一在中國有色金屬工業(yè)中，鋁工業(yè)的社會(huì)貢獻(xiàn)率最高，2022～2022 年的總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率都超過 10%，不但比全國工業(yè) 9%的平均水平高，而且比有色金屬工業(yè)的 %的平均水平高得多，這充分說明中國鋁工業(yè)是一個(gè)具有可持續(xù)發(fā)展能力的產(chǎn)業(yè)。在此需指出的是，實(shí)際上中國社會(huì)上積蓄的鋁遠(yuǎn)比以上的數(shù)字大，因?yàn)橹袊且粋€(gè)機(jī)器、電器、交通運(yùn)輸工具等的大量進(jìn)口國，它們都含有一些鋁及鋁合金工件。再生鋁的發(fā)展空間很大2022 年全球再生鋁的人均消費(fèi)量為 2kg，而美國的為 ，德國的為 ，而中國的只有，僅為世界人均消費(fèi)量的 1/2，發(fā)展空間很大，前景廣闊。當(dāng)前，中國只有新格有色金屬有限公司的生產(chǎn)能力達(dá)到 120kt/a，大致到 2022 年，中國再生鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)完成，形成完善的現(xiàn)代化的再生鋁產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)量將與那時(shí)的世界平均水平相當(dāng)或甚至高一點(diǎn)；有二三個(gè)生產(chǎn)能力大于 100kt/a 的企業(yè)，生產(chǎn)能力達(dá) 50kt/a 的企業(yè)會(huì)有七八個(gè)；“家家是廠，戶戶冒煙”的“壯觀”局面將不復(fù)存在；2022 年西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與南山集團(tuán)鋁業(yè)公司會(huì)建廢舊易拉罐回收廠，當(dāng)前中國對廢舊易拉罐的處理與再生是不合理的。五、中國硬質(zhì)合金工業(yè)的現(xiàn)狀與前景硬質(zhì)合金是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物、粘結(jié)金屬所組成，是粉末冶金技術(shù)領(lǐng)域最典型、最重要的產(chǎn)品之一，具有高硬度、高耐磨性，耐高溫，同時(shí)具有高強(qiáng)度、高彈性和非常好的化學(xué)穩(wěn)定性，在現(xiàn)代工具材料、耐磨材料和耐腐蝕材料中占有極其重要的地位，它是一個(gè)獨(dú)立的、技術(shù)密集型的、生機(jī)勃勃的工業(yè)體系。株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司建有國家級(jí)技術(shù)中心，出版二種硬質(zhì)合金專業(yè)期刊，與中南工大粉末冶金國家工程中心等建立了產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)鏈，代表目前先進(jìn)水平的噴霧干燥工藝、精密成型和近凈成型、氣壓燒結(jié)、復(fù)合涂層工藝已成為株洲、自貢等大型企業(yè)的基本技術(shù)，在一些民營企業(yè)也正在加速推廣。國內(nèi)其它企業(yè)生產(chǎn)的牌號(hào)也超過 100 個(gè)。中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量 2022 年突破 1 萬噸，2022 年則達(dá)到 萬噸，約占世界總產(chǎn)量的 30%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與 產(chǎn)量世界硬質(zhì)合金按應(yīng)用范疇主要分為切削工具、鑿巖工具和耐磨零件三大類。在中國，大連鋼廠于 20 世３１ /