融通基金的營銷基本手冊(完整版)
【正文】 市上漲概率為50%；熊市指的是股市上漲概率為20%。以上舉例僅為理解理財(cái)套餐之用，具有描述性質(zhì)。而在銀行儲(chǔ)蓄需要繳納20%的利息稅；投資股票需要繳納印花稅，購買融通行業(yè)景氣基金，則無需繳納這些稅項(xiàng)。從下面的走勢圖中可以明顯看出，景氣行業(yè)的模擬組合一直保持超越上證指數(shù)、深成指的走勢。同時(shí)基金贖回費(fèi)隨著基金持有時(shí)間的增加而減少，基金持有滿三年贖回費(fèi)為零。如下圖所示，金算盤家族各只基金業(yè)績平穩(wěn)增長充分體現(xiàn)了我們穩(wěn)健的運(yùn)作風(fēng)格和極強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。表2 融通開放式基金累計(jì)凈值、分紅收益率一覽表（2004年2月20日）數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部融通金算盤家族基金一貫堅(jiān)持持續(xù)分紅的理念，以客戶利益最大化作為我們的目標(biāo)。金算盤家族所有基金（包括封閉式基金）按基金規(guī)模加權(quán)平均后的凈值增長率自2004年初以來，在所有已發(fā)行新基金的26家基金管理公司中名列前茅 。與此同時(shí)，注重對(duì)不同市場狀況下投資策略的選擇，靈活應(yīng)對(duì)市場變化。2004年3月一、融通基金管理有限公司簡介3公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念二、融通金算盤的產(chǎn)品特點(diǎn)6融通金算盤產(chǎn)品的三大優(yōu)勢融通金算盤家族新成員―融通行業(yè)景氣基金的三大優(yōu)勢三、融通金算盤的服務(wù)特點(diǎn)17日常客戶服務(wù)個(gè)性化服務(wù)對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)四、融通行業(yè)景氣基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)21管理費(fèi)與托管費(fèi)認(rèn)購的有關(guān)規(guī)定申購的有關(guān)規(guī)定贖回的有關(guān)規(guī)定五、銷售及客戶服務(wù)方式25直銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式客戶服務(wù)中心聯(lián)系方式客戶服務(wù)熱線查詢信息客戶服務(wù)熱線開通時(shí)間交易資料寄送及相關(guān)服務(wù)六、證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)(附件備查) 28證券投資基金簡介國外基金的收益情況融通基金管理有限公司 簡介本章包括以下內(nèi)容：公司基本情況公司持續(xù)創(chuàng)新公司投資理念公司服務(wù)理念1. 公司基本情況融通基金管理有限公司于2001年5月22日在深圳正式成立。強(qiáng)調(diào)對(duì)個(gè)股的精研和精選，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)良好基金收益的目的。表1 基金區(qū)間凈值增長率數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司市場拓展部（區(qū)間：20031231－20040220） 同期間，融通金算盤家族的開放式基金凈值增長率名列前茅。我們精心管理基金，全力提升基金業(yè)績，保證了客戶投資的長期穩(wěn)定增值。? 圖1 融通金算盤家族各只基金累計(jì)單位凈值走勢圖。后端收費(fèi)方式對(duì)客戶有以下好處：u 延后交費(fèi)，賺得越多費(fèi)用越少（持有期越長，盈利越多，費(fèi)用反而越少）。圖4 2003年模擬組合與上證綜指、深成指的走勢比較表3 模擬組合與上證綜指、深成指的收益率比較收益率模擬組合上證綜指深成指2003年漲幅%%%數(shù)據(jù)來源：融通基金管理有限公司研究部（區(qū)間：20030101－20031231）此外，行業(yè)景氣基金承諾堅(jiān)持持續(xù)分紅的理念，力求以實(shí)實(shí)在在的真金白銀回報(bào)投資者。同時(shí)基金收益無需繳納所得稅。利用金算盤理財(cái)套餐向客戶進(jìn)行“一對(duì)一理財(cái)”營銷有三大優(yōu)勢： 金算盤理財(cái)套餐實(shí)際上就是四個(gè)全新的基金產(chǎn)品?？焖僭鲋堤撞碗m然在牛市中收益高，但在熊市中可能有一定的損失；平衡增長套餐雖然在牛市中收益較高，但在熊市中可能有小幅的損失；穩(wěn)健收益套餐在牛市中收益中等，但在熊市中基本沒有損失；避險(xiǎn)保值套餐在牛市中收益較低，但即使在熊市中也能保持一定的收益。金算盤客戶服務(wù)的內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：日常客戶服務(wù)、個(gè)性化服務(wù)及對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)。融通客戶服務(wù)中心將不定期的組織客戶對(duì)融通公司的參觀、座談活動(dòng)，在每年的上、下半年各組織一次由核心客戶和銀行的有關(guān)人員參加的融通公司投資研討會(huì)。發(fā)行后：對(duì)代銷機(jī)構(gòu)上門感謝，落實(shí)發(fā)行后續(xù)服務(wù)支持的相關(guān)工作；每季度一次，營銷服務(wù)人員上門與主代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流、收集意見、改進(jìn)服務(wù)。有客戶表示欲將退休后的錢全部用來認(rèn)購我們的新基金。投資者在代銷網(wǎng)點(diǎn)的每次最低申購金額為1000元人民幣（含申購費(fèi)）；在直銷網(wǎng)點(diǎn)的首次最低申購金額為10萬元人民幣（含申購費(fèi)）。不規(guī)定贖回的最低份額，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回或轉(zhuǎn)換。針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者，我們將指派專人為您提供如下服務(wù)：《融通開放式基金月刊》，內(nèi)容主要包括：（1） 開放式基金運(yùn)作簡報(bào)（2） 證券市場月度投資策略報(bào)告（3） 開放式基金單位資產(chǎn)凈值月報(bào)每月相關(guān)投資研究報(bào)告證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)(附件備查)本章包括以下內(nèi)容 證券投資基金簡介 國外基金的收益情況 證券投資基金簡介證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合證券投資方式，即
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