【正文】 動(dòng)，標(biāo)志薩爾溫江（怒江）流域的實(shí)質(zhì)性開(kāi)發(fā)揭開(kāi)了序幕，也將是中國(guó)、泰國(guó)、緬甸三國(guó)合作的最大項(xiàng)目。2005年夏天，越南工業(yè)部負(fù)責(zé)人在廣州和南寧分別舉行的“越中企業(yè)論壇”上表示，越南希望并鼓勵(lì)更多的中國(guó)企業(yè)到越南投資經(jīng)營(yíng)，特別是加強(qiáng)在電力能源等領(lǐng)域的進(jìn)一步合作。根據(jù)全國(guó)水能資源復(fù)查成果，西藏自治區(qū)水能資源理論蘊(yùn)藏量達(dá)20136萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的29%，居全國(guó)首位，技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量11000萬(wàn)千瓦，%，僅次于四川省，居全國(guó)第二位。電站樞紐工程由混凝土面板堆石壩、地下引水發(fā)電系統(tǒng)、溢洪道、泄洪洞、上下游駁運(yùn)碼頭等主要建筑物組成。第四章 2007年行業(yè)環(huán)境特征評(píng)價(jià)第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境特征評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)發(fā)展關(guān)系水電行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系主要通過(guò)“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)電力需求進(jìn)而帶來(lái)電源建設(shè)需求”而體現(xiàn)，從長(zhǎng)期來(lái)看，水電行業(yè)的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有正向關(guān)系。繼洪家渡、引子渡電站建設(shè)和烏江渡發(fā)電廠擴(kuò)建之后，索風(fēng)營(yíng)、構(gòu)皮灘水電站相繼開(kāi)工。三板溪水電站于2005年12月順利通過(guò)了大壩安全鑒定和質(zhì)量監(jiān)督，并于2006年1月6日通過(guò)由貴州省發(fā)改委組織的下閘蓄水驗(yàn)收。加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)、政治等各方面的合作，對(duì)中國(guó)與東盟來(lái)說(shuō)，都將是一個(gè)雙贏的結(jié)果。該分析人士還說(shuō)，由于努江連結(jié)東南亞諸國(guó)，開(kāi)發(fā)好怒江，對(duì)促進(jìn)中國(guó)與東南亞國(guó)家在政治、軍事上的和諧穩(wěn)定關(guān)系也十分有利。轉(zhuǎn)子組裝工作于2006年7月14日開(kāi)始，至今年4月2日全部完成，歷時(shí)近10個(gè)月時(shí)間，組裝質(zhì)量情況優(yōu)良。經(jīng)過(guò)4天的認(rèn)真審議，會(huì)議認(rèn)為：白鶴灘水電站是金沙江開(kāi)發(fā)的重要工程，壩址地形地質(zhì)條件良好，水庫(kù)調(diào)節(jié)性能好，地理位置較優(yōu)，沒(méi)有制約工程建設(shè)的環(huán)境影響因素，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越。錦屏二級(jí)水電站的建設(shè)有利于培育四川電力支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。作為雅礱江干流下游卡拉至江口河段規(guī)劃的5個(gè)梯級(jí)電站的龍頭電站——錦屏一級(jí)電站擁有多項(xiàng)世界第一，包括305米的世界第一高拱壩、世界規(guī)模最大的水工隧洞等。錦屏一級(jí)水電站位于四川省涼山彝族自治州鹽源、木里兩縣交界處，是雅礱江流域梯級(jí)開(kāi)發(fā)的控制性工程，分一級(jí)和二級(jí)開(kāi)發(fā)，總裝機(jī)容量840萬(wàn)千瓦。該項(xiàng)目2001年7月正式開(kāi)工建設(shè)，2003年11月實(shí)現(xiàn)大江截流。綜合來(lái)看，2006年水電行業(yè)運(yùn)行績(jī)效狀況比較平穩(wěn)，盈利能力的小幅波動(dòng)與2006年來(lái)水不佳有關(guān)。20042005年水電銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)較快主要受來(lái)水相對(duì)較好影響，2006年來(lái)水不佳，與2005年相比，收入增速出現(xiàn)了明顯下降。2006年，天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司市場(chǎng)份額的爆發(fā)式增長(zhǎng)徹底改變了水輪發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域的市場(chǎng)格局，一躍成為我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量最高的企業(yè)。單就水能開(kāi)發(fā)規(guī)劃來(lái)講，限于技術(shù)水平和管理水平，由于每一條河流大都被分割成幾個(gè)河段規(guī)劃，而每個(gè)河段的水能開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃又局限于某個(gè)河段，整個(gè)流域的水能開(kāi)發(fā)和綜合調(diào)度管理線(xiàn)條還很粗。二、水電發(fā)展中的移民問(wèn)題移民搬遷與安置涉及到戶(hù)籍的改變、生產(chǎn)生活的恢復(fù)、社區(qū)的調(diào)整、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的重建以及移民文化、宗教、觀念、生活習(xí)俗的適應(yīng)等各個(gè)方面。過(guò)去的水電開(kāi)發(fā)受傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)觀念的影響，即最大限度地開(kāi)發(fā)利用自然資源，不同程度上忽視了水電開(kāi)發(fā)對(duì)生態(tài)環(huán)境的破壞；目前，大中型水電站規(guī)劃和設(shè)計(jì)中仍有片面追求用盡每一米落差、每一段河道，片面追求建設(shè)高壩大庫(kù)，在有綜合開(kāi)發(fā)任務(wù)的河流或梯級(jí)電站開(kāi)發(fā)中片面強(qiáng)調(diào)發(fā)電效益的現(xiàn)象。表16 2005年水電行業(yè)資金來(lái)源中不同渠道分布情況資金規(guī)模所占份額資金來(lái)源12719899%國(guó)家預(yù)算1089668%國(guó)內(nèi)貸款5109587%債券18756%利用外資266210%自籌5316187%其他919491%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 當(dāng)前水電投資建設(shè)中存在的問(wèn)題水能資源無(wú)污染、是清潔可再生能源，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，但同時(shí)水電工程帶來(lái)的負(fù)面影響也不容忽視。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，“二五”至“六五”是水電行業(yè)投資份額較高的時(shí)期，“七五”時(shí)期有所回落，后一直保持在25%左右的水平。在小水電領(lǐng)域，由于進(jìn)入壁壘低，且受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)，因此潛在進(jìn)入者較多，面臨的潛在競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)較大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)水輪發(fā)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)如下表所示。高水頭和靠近用電中心是小水電站站址必須具備的重要條件。表12 20032006年水電行業(yè)企業(yè)數(shù)與平均固定資產(chǎn)規(guī)模單位：億元2003200420052006固定資產(chǎn) 企業(yè)數(shù)1679177417601865平均固定資產(chǎn) 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局水電行業(yè)大致可以分為大水電和小水電兩類(lèi)，不同類(lèi)型企業(yè)進(jìn)入退出壁壘也有所差別。繼20世紀(jì)80年代初期我國(guó)自行研制成功單機(jī)容量17萬(wàn)kW、世界最大的軸流式水電機(jī)組后，近期我國(guó)又與國(guó)外合作為三峽工程制造了當(dāng)今世界上最大的單機(jī)容量70萬(wàn)kW混流式水電機(jī)組。建國(guó)以來(lái)國(guó)家重視水電發(fā)展，％上升到1984年最高值為32％。在20世紀(jì)90年代以前，中國(guó)的水電發(fā)展明顯受困于自身的“劣勢(shì)”，所謂的“投資大、周期長(zhǎng)、移民難”這三頂劣勢(shì)一直制約著水電的發(fā)展。電力供需形勢(shì)變化對(duì)水電行業(yè)的影響是間接的，在電力供需緊張階段，火電發(fā)電能力的增長(zhǎng)比較迅速，電源建設(shè)投資更多的投向火電，而電力供需相對(duì)寬松的階段，各種清潔、可再生能源獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，水電建設(shè)也將隨之進(jìn)入快速發(fā)展階段。“產(chǎn)供銷(xiāo)同時(shí)完成”的特征使得電力行業(yè)無(wú)法像其他工業(yè)行業(yè)那樣通過(guò)庫(kù)存來(lái)調(diào)節(jié)平抑需求的周期性變化，因此若要滿(mǎn)足一年中高峰期的電力負(fù)荷需求，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力必須按滿(mǎn)足最大負(fù)荷的要求配備，在低谷階段必然會(huì)面對(duì)一定的發(fā)供電能力富裕。（二）水電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國(guó)水電經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)容量為4億千瓦，實(shí)際利用不到三分之一，目前在建的水電項(xiàng)目有8000萬(wàn)千瓦。圖17 2006年水電發(fā)電量月度變化趨勢(shì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、20072010年供給預(yù)測(cè)（一）發(fā)電裝機(jī)總量預(yù)測(cè)電站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況來(lái)自于國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家電網(wǎng)公司、中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)信息。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)水電發(fā)電量達(dá)到4167億千瓦時(shí)，%。20032006新增電源項(xiàng)目中，水電項(xiàng)目規(guī)模不足20%，%?！笆晃濉逼陂g，城鎮(zhèn)化進(jìn)程有利于促進(jìn)居民生活用電的快速增長(zhǎng)，因此對(duì)居民用電采取相對(duì)激進(jìn)的預(yù)測(cè)。1．二次產(chǎn)業(yè)用電增速將明顯回落二次產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)主要受投資影響。在2007年初國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2006年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中提出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要問(wèn)題在于“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)矛盾突出”。重點(diǎn)行業(yè)中，除化工外其他行業(yè)用電量增速均高于全社會(huì)用電量，有色金屬、設(shè)備制造業(yè)用電增速在20%以上。圖2 19932006年中國(guó)電力消費(fèi)、GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、世經(jīng)未來(lái)整理從21世紀(jì)初期開(kāi)始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步進(jìn)入了工業(yè)化進(jìn)程階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的變化對(duì)電力消費(fèi)帶來(lái)了顯著影響，從單位GDP電耗與電力消費(fèi)彈性系數(shù)的變化中可以看出這種趨勢(shì)。金沙江全長(zhǎng)2670公里（宜賓以上），約為長(zhǎng)江長(zhǎng)度的一半。中國(guó)水力資源豐富，理論蘊(yùn)藏量、技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)、經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)規(guī)模均居世界首位；在全國(guó)能源剩余可采儲(chǔ)量中，%。截至2006年末，我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12857萬(wàn)千瓦，%。%%。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3億千瓦。與1980年的普查成果對(duì)比，水力資源理論蘊(yùn)藏量略有增加，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量和已建、在建開(kāi)發(fā)量均有較大幅度的增加。全國(guó)江河水力資源技術(shù)可開(kāi)發(fā)量排序前三位為：，雅魯藏布江流域6785萬(wàn)千瓦，分別占全國(guó)技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的47%、13%和7%。表1 2006年全社會(huì)用電量、分產(chǎn)業(yè)用電量完成情況指標(biāo)名稱(chēng)112月用電量增幅份額全社會(huì)用電量2824814%100%第一產(chǎn)業(yè)832%%第二產(chǎn)業(yè)21354%%第三產(chǎn)業(yè)2822%%居民生活3240%%資料來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)分產(chǎn)業(yè)看，電力消費(fèi)回升主要受第二產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)的拉動(dòng)。圖7 20012006年GDP增速變化資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表3 近年來(lái)中國(guó)投資、消費(fèi)、貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：億元GDP 固定資產(chǎn)投資全社會(huì)消費(fèi)品零售總額凈出口增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速當(dāng)期增速2004%70477%59501%2668%2005%88774%67177%8374%2006%109870%76410%1384574%資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006年快報(bào)注：凈出口根據(jù)人民幣美元匯率折算為人民幣投資方面，2006年，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24%，比05年全年增速回落2個(gè)百分點(diǎn)，%。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還將受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速的影響，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)“十一五”期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將放緩，投資增長(zhǎng)將有較明顯回落，GDP 增長(zhǎng)將更多地來(lái)自?xún)?nèi)需，對(duì)出口的依賴(lài)將有所下降。近年來(lái)三次產(chǎn)業(yè)用電增速與消費(fèi)增速之間的彈性系數(shù)上下波動(dòng)，沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的上升下降趨勢(shì)，因此用多年平均值作為“十一五”期間三次產(chǎn)業(yè)用電彈性的預(yù)測(cè)值。表5 20072010年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2007e2008e2009e2010e全社會(huì)用電量（億千瓦時(shí)）同比增長(zhǎng)12%%%%資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第三節(jié) 2007年行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況分析（一）發(fā)電裝機(jī)總量發(fā)展趨勢(shì)從2002年中國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入供需緊張開(kāi)始，全國(guó)電源建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。表6 2006年投產(chǎn)的主要10萬(wàn)千瓦及以上水電站地區(qū)投產(chǎn)項(xiàng)目總規(guī)模（萬(wàn)千瓦）裝機(jī)構(gòu)成（萬(wàn)千瓦）06年投產(chǎn)（萬(wàn)千瓦）主要10萬(wàn)千瓦以上水電機(jī)組青海中電投公伯峽水電站150530150貴州中電投三板溪水電站100425100新疆國(guó)電集團(tuán)新疆吉林臺(tái)一級(jí)水電站46446四川華能磽磧水電站243816青海中電投黃河蘇只水電站315四川紫蘭壩水電站3陜西大唐喜河水電廠183618云南大唐國(guó)際崖羊山水電站122612四川華能小天都水電站243824貴州華電烏江索風(fēng)營(yíng)水電站6032020資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理二、發(fā)電量增長(zhǎng)情況分析水電發(fā)電量變化主要產(chǎn)能增長(zhǎng)以及氣候與來(lái)水因素影響，受供需形勢(shì)影響不大。圖16 19902006年全國(guó)水力發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量比重變化資料來(lái)源：中國(guó)電力年鑒、中電聯(lián)水電生產(chǎn)情況主要受來(lái)水情況影響。08年之后電源投產(chǎn)進(jìn)程由開(kāi)工進(jìn)度決定，主要取決于投資者、政府審批部門(mén)對(duì)未來(lái)供需形勢(shì)的判斷，并會(huì)隨供需形勢(shì)的變化而調(diào)整。表8 20102020年我國(guó)水能資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃201020152020常規(guī)水電站（億千瓦）抽水蓄能電站（萬(wàn)千瓦）180032005000小水電（億千瓦）500062507500資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理第四節(jié) 2007年供需平衡分析一、供需平衡分析電力供需平衡實(shí)際上包含了兩層意思，一是指電量的平衡，二是指負(fù)荷的平衡。從電量平衡情況看，雖然電力需求增長(zhǎng)依然維持高速，但發(fā)電能力的迅速增長(zhǎng)使得發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)逐步下降。我國(guó)對(duì)水電開(kāi)發(fā)和利用的認(rèn)知經(jīng)歷了不同時(shí)代的變化，在新中國(guó)的水電開(kāi)發(fā)史上，一直存在著對(duì)水電應(yīng)該如何開(kāi)發(fā)的論爭(zhēng)。緊接著的世紀(jì)之交，中國(guó)政府提出了西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，西部一批水電站的開(kāi)工建設(shè)又打開(kāi)了21世紀(jì)我國(guó)的水電開(kāi)發(fā)進(jìn)程。由于我國(guó)對(duì)于水電的戰(zhàn)略地位以及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)、規(guī)律正在不斷摸索和認(rèn)識(shí)中，水電開(kāi)發(fā)的力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。表10 2006年18月我國(guó)水電行業(yè)發(fā)電量集中度分析單位：千瓦時(shí)累計(jì)產(chǎn)量所占份額前三名6282390%前五名7245235%前十名9134394%前二十名11607126%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）總資產(chǎn)集中度分析從資產(chǎn)集中度看，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，%，%，前十名企業(yè)占據(jù)了行業(yè)一半以上的資產(chǎn)份額。因此，小水電也包括小小型和微型水電站（雖然小小型和微型電站一般完全局限于為局部地區(qū)供電）。小水電項(xiàng)目投資回收期比較長(zhǎng)，一般來(lái)說(shuō)至少在項(xiàng)目投產(chǎn)8年后收回初始投資，因此在退出時(shí)也面臨一定的壁壘。與火電、核電、風(fēng)電等其他類(lèi)型電力相比，水力發(fā)電價(jià)格最低，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)流域的大型水電項(xiàng)目以國(guó)家投資為主，地方小水電項(xiàng)目以民營(yíng)資本和地方政府為主?？h屬投資額也達(dá)到了相當(dāng)規(guī)模，這部分投資主要投向了農(nóng)村小水電項(xiàng)目。例如新型魚(yú)道的設(shè)計(jì)和有效的網(wǎng)捕過(guò)壩及增值措施可以在一定程度上減輕對(duì)洄游魚(yú)類(lèi)的影響。針對(duì)當(dāng)前出現(xiàn)的小水電無(wú)序開(kāi)發(fā)熱的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)應(yīng)該盡快制訂政策，將小水電開(kāi)發(fā)納入統(tǒng)一規(guī)劃，做到有序、合理開(kāi)發(fā)。有些水電項(xiàng)目直到下閘蓄水前尚未落實(shí)移民安置方案，結(jié)果只能搶搬，對(duì)移民安置草草了事。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，%。主要水電大省中，湖北省來(lái)水量有所下降，四川、云南、福建、湖南、廣東等省有所增長(zhǎng)。水電行業(yè)利潤(rùn)額的變化主要受水電發(fā)電量、和水電上網(wǎng)電價(jià)的影響。第四節(jié) 2007年水電建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目情況分析一、大唐龍灘水電工程成功下閘蓄水2006年9月30日，大唐龍灘水電工程成功下閘蓄水，標(biāo)志著該工程建設(shè)取得重要的階段性成果，將逐步發(fā)揮工程發(fā)電、防洪和航運(yùn)等效益。三、四川錦屏一級(jí)水電站成功截流2006年12月4日，雅礱江上的又一座巨型水電站——錦屏一級(jí)水電站成功實(shí)現(xiàn)截流。錦屏一級(jí)水電站建成后，將優(yōu)化四川電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，緩解四川電力季節(jié)性短缺和結(jié)構(gòu)性短缺的嚴(yán)重矛盾，加快四川民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，都有著十分重要的意義