【正文】 加了大約 300萬(wàn)公頃。1 木材行業(yè)研究 2022年 5月 2 世界森林概況 3 世界森林分布情況 FAO：世界糧農(nóng)組織 4 森林覆蓋率 5 過(guò)去五年世界各地森林增加或減少的情況 ha ： hectare，公頃 澳大利亞、南美東部是過(guò)去五年森林面積減少最多的國(guó)家與地區(qū)，超過(guò) 50萬(wàn)公頃， 中國(guó)是增加森林面積最給力的國(guó)家，過(guò)去五年增加森林面積超過(guò) 50萬(wàn)公頃 6 過(guò)去 20年世界各大洲森林面積增減的情況 過(guò)去 20年里，非洲與南美森林面積在持續(xù)下降。 然而，這一增長(zhǎng)主要是中國(guó)造林率較高所致，掩 蓋了一些國(guó)家天然林銳減的事實(shí) 16 1990年 2022年亞太地區(qū)森林面積及變化 20222022年，東亞地區(qū)年均增加森林面積 384萬(wàn)公頃，主要是中國(guó)。 資料來(lái)源： 國(guó)家林業(yè)局 《 2022年中國(guó)林業(yè)發(fā)展報(bào)告 》 47 20222022年全國(guó)木材產(chǎn)品市場(chǎng)總供給量 2022年 2022年全國(guó)木材市場(chǎng)總供給量 2022年 2022年進(jìn)口原木及木質(zhì)林產(chǎn)品折合木材 年份 總供 給量 自身采 伐量 總進(jìn) 口量 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 單位：萬(wàn)立方米 48 歷年來(lái)中國(guó)木材自身采伐量 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年1998年國(guó)家實(shí)行天然林保護(hù)政策，每年自身采伐量逐年下降至 2022年， 因房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自身采伐量又逐步上升。 2022年我國(guó)進(jìn)口原木名列前十位的國(guó)家詳見(jiàn)下表(2022年我國(guó)進(jìn)口原木前 10位國(guó)別表）。 53 2022年中國(guó)進(jìn)口鋸材的情況 2022年，我國(guó)共計(jì)從 98個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口鋸材 ，同比 2022年的 增加 %，增幅很大。進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)二次加工，然后再出口，這類鏈條最典型地展示了全球聯(lián)系，為協(xié)調(diào)國(guó)際干預(yù)提供了線索。 ?中國(guó)已迅速成為兩國(guó)最重要的林產(chǎn)品出口市場(chǎng)（ 2022 年俄羅斯 40%的林產(chǎn)品銷(xiāo)往中國(guó)，莫桑比克則達(dá)到 85%）。 63 林權(quán)制度 ?在林地所有權(quán)方面，一般規(guī)定遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)的森林都?xì)w國(guó)家所有，而不屬于地方政府或者社區(qū)。 ?改革之前， leskhoz擁有一支龐大的監(jiān)管隊(duì)伍，負(fù)責(zé)監(jiān)管采伐、尋求火警保護(hù)、實(shí)施森林法；但改革后只剩下 6個(gè)監(jiān)督員，只能由森林出租者自行負(fù)責(zé)其區(qū)域內(nèi)的所有控制活動(dòng)。這就導(dǎo)致 leskhozes 必須從其他來(lái)源賺將近 60%的資金，其中多數(shù)來(lái)自間伐（ intermediate cutting），從而促其轉(zhuǎn)化為商業(yè)采伐。小型企業(yè)因?yàn)闆](méi)有運(yùn)輸工具也沒(méi)有運(yùn)輸能力，多依賴專門(mén)的運(yùn)輸公司來(lái)完成商品鏈中的每一個(gè)運(yùn)輸環(huán)節(jié)。 俄羅斯的非法采伐主要有以下形式：賄賂政府官員以獲取采伐許可證；無(wú)許可采伐；偽造許可的區(qū)外采伐；有許可但超量或越界采伐；包買(mǎi)居民按優(yōu)惠條件取得的木材。所需費(fèi)用現(xiàn)在正逐漸標(biāo)準(zhǔn)化（成本 +運(yùn)費(fèi) +賄賂）。任何涉及到森林貿(mào)易中的官員都可以在任何時(shí)間去采伐點(diǎn)、集散地，以收費(fèi)、罰款、受賄的形式斂財(cái)。 ?為了限制原木出口，扶持木材深加工產(chǎn)品的出口，俄在對(duì)外貿(mào)易政策中規(guī)定將木材深加 工產(chǎn)品出口關(guān)稅降到零，并且規(guī)定分階段提高針葉類原木的出口關(guān)稅。主要目的地是中國(guó)的東北省份和南方港口。而且中俄的貿(mào)易伙伴關(guān)系更富潛力。1997 年，作為亞太經(jīng)合組織的成員，中國(guó)和其它成員一起，達(dá)成了在 9 個(gè)部門(mén)率先實(shí)行貿(mào)易自由化的倡議，林產(chǎn)品是其中之一。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)表明， 2022 年至少有 426 個(gè)公司在從事俄羅斯木材進(jìn)口。例如對(duì)進(jìn)口俄羅斯木材的中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，每立方米木材的利潤(rùn)僅為 ， 而且還要承擔(dān)木材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的危險(xiǎn)。進(jìn)入這些市場(chǎng)的木材大部用于當(dāng)?shù)氐氖姓ㄔO(shè)，其次為室內(nèi)裝修以及家具生產(chǎn)，只有很少的部分進(jìn)一步流通進(jìn)入位于大型集散地周?chē)蚩h以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小型零售市場(chǎng)。中國(guó)木材加工廠傾向于聘請(qǐng)受教育水平和職業(yè)性技能水平較低的“農(nóng)民工”，這樣只需提供較低的工作福利和安全條件。由于大部分的鋸材場(chǎng)都屬私人所 有并且規(guī)模較小，難以完全統(tǒng)計(jì)，因此這個(gè)數(shù)據(jù)可能遠(yuǎn)低于實(shí)際產(chǎn)量。國(guó)內(nèi)人造板企業(yè)有 3000 多家，其中生產(chǎn)技術(shù)含量較低的膠合板企業(yè)就占 2022多家。中國(guó)家具行業(yè)所用人造板約占 79%，建筑行業(yè)用人造板僅占 15%左右。據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)掌握的情況，實(shí)際上家具行業(yè)家具企業(yè)有 5 萬(wàn)余家 ，從業(yè)人員約 500 多萬(wàn)人。香港家具制造業(yè) 1980 年代全部移師大陸，現(xiàn)有家具生產(chǎn)企業(yè) 100 余家，年產(chǎn)值 100 億人民幣。行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較低，和意大利、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比有很大差距。但中國(guó)鼓勵(lì)制成品出口，而限制初級(jí)產(chǎn)品出口（原木禁止出口，鋸材出口實(shí)行嚴(yán)格配額限制，低于 12022立方米，但進(jìn)口原木加工成鋸材出口則不受此限制）。對(duì)木材 深加工產(chǎn)品，國(guó)家政策鼓勵(lì)出口限制進(jìn)口：出口膠合板、地板、家具等，給予較高的出口退 稅率。 2022 年，國(guó)家對(duì)部分木材產(chǎn)品的出口退稅政策進(jìn)入了 3次調(diào)整：取消對(duì)枕木、軟木制品等木制品的出口退稅；對(duì)膠合板、強(qiáng)化木、木窗、木門(mén)和家具的出口退稅由原來(lái)的 13%下降為 11%；對(duì)木片、實(shí)木地板和一次性筷子，不僅對(duì)國(guó)家征收的增值稅不實(shí)行退稅，反而要加征 10%的出口關(guān)稅。 84 產(chǎn)品出口 (續(xù) ） 這些政策調(diào)整鼓勵(lì)資源性商品的進(jìn)口，限制資源性商品的出口，他們也有可能有助于減少中國(guó)的木材進(jìn)口。從出口的渠道來(lái)看，專業(yè)的國(guó)際貿(mào)易公司仍然是中國(guó)木制林產(chǎn) 品出口的主要渠道，但生產(chǎn)企業(yè)直接自營(yíng)出口也不斷增加。 86 商品鏈的消費(fèi)環(huán)節(jié) 美國(guó) （ 續(xù) ） 美國(guó)的家具營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)非常成熟，中間商有批發(fā)商（ wholesaler）、貿(mào)易商（ Trader），他們?cè)谥袊?guó)采購(gòu)家具，轉(zhuǎn)而賣(mài)給國(guó)內(nèi)的零售商。大型銷(xiāo)售商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的敏感度很高，他們將價(jià)格壓得很低，但量很大。 盡管在歐盟國(guó)家還沒(méi)有政府政策鼓勵(lì)零售商采購(gòu)可持續(xù)的木 材，英國(guó) 67%的進(jìn)口木材經(jīng)過(guò)了認(rèn)證，這主要得益于英國(guó)政府的政策（如英國(guó)政府木材獲取標(biāo)準(zhǔn)、支持國(guó)際工作控制非法木材、援助貧窮國(guó)家提高森林管理水平）。有一體化公司進(jìn)入到整個(gè)鏈條的某個(gè)環(huán)節(jié)上，尤其、 是紙業(yè)公司，比如馬來(lái)西亞金光紙業(yè)。就單單工業(yè)的需求而言， 森林資源是充足的， 對(duì)森林采伐的量由下游的需求所決定 。木制品制造工業(yè) 轉(zhuǎn)移到中國(guó)，也給美國(guó)的中小型木制品制造企業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊。他們對(duì)價(jià)格及產(chǎn)品的差異性要很高。隨著商業(yè)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化以后，甚至連規(guī)模小的零售商也改變了只在美國(guó)本土采購(gòu)的傳統(tǒng)做法，越來(lái)越多透過(guò)網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)在中國(guó)直接采購(gòu)。 盡管中國(guó)木材制品出口市場(chǎng)活躍，但由于中國(guó)木材產(chǎn)業(yè)尚未建立一個(gè)有效的行業(yè)協(xié)作與 競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，整體上處于一種無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，各個(gè)企業(yè)缺乏協(xié)作，盲目競(jìng)爭(zhēng)，甚至不惜以低價(jià)搶奪國(guó)際貿(mào)易訂單，結(jié)果導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)偏低。 作為全球新興的林產(chǎn)品制造基地，中國(guó)林產(chǎn)品出口市場(chǎng)相當(dāng)活躍。在 2022 年 11 月和 2022 年 4 月兩次調(diào)整之后，總共有 130余種林產(chǎn)品列入禁止名錄。由于加工貿(mào)易政策可以使在中國(guó)的企業(yè)免除 17%的附加稅， 它使許多木制品再出口企業(yè)在沒(méi)有政策支持的情況下，便在財(cái)政上無(wú)以為繼。 2022年 11月，商務(wù)部，海關(guān)總署和環(huán)?？偩致?lián)合頒發(fā)了一個(gè)新的 “ 加工貿(mào)易禁止商品清單 ” 。家具企業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)，家具設(shè)計(jì)人員缺乏。大部分是民營(yíng)企業(yè)，他們?cè)?2 年前得到迅速發(fā)展，出口突破 100億美元。 2022年，中國(guó)家具出口 ，超過(guò)意大利和德國(guó)，成為全球家具出口最多的國(guó)家。中國(guó)出口的人造板產(chǎn)品 , 質(zhì)量在國(guó)外市場(chǎng)屬中下等水平，價(jià)格偏低，其用途也只是中低檔范圍。多數(shù)小型企業(yè)的管理水平差，投資能力弱，技術(shù)裝備差，技術(shù)人才匱乏。 79 木材加工 —— 人造板工業(yè) 近年來(lái)，隨著建筑、房地產(chǎn)、家庭裝修、家具制造等行業(yè)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)人造板業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。 78 木材加工 —— 鋸材工業(yè) 過(guò)去，在中國(guó)東北國(guó)有林區(qū)和南方集體林區(qū)這些森林資源豐富的地方，建有許多國(guó)有的鋸木廠。然而只有不到 10% (82個(gè) )的木材市場(chǎng)建設(shè)得比較好，其他大部分都是非正式的木材市場(chǎng) 。 76 木材流通 中國(guó)國(guó)內(nèi)木材的流通有正式或非正式的交易市場(chǎng)。小公司沒(méi)有能力到俄羅斯境內(nèi)開(kāi)展木材采伐和加工活動(dòng)，一般就采用直接進(jìn)口、間接進(jìn)口的方式進(jìn)行木材貿(mào)易活動(dòng)，每年的木材進(jìn)口量?jī)H為 20—50,000 立方米。這些關(guān)稅政策的采取，與 1998年以來(lái)實(shí)施的天然林保