堅持投資者教育ppt課件(完整版)
【正文】 2022年 12月 2 目錄 一、中國 基金行業(yè)發(fā)展成就斐然 二、基金投資者教育取得了初步成果 三、投資者教育工作任重而道遠(yuǎn) 四、廣闊市場前景下投資教育大有可為 3 一、中國 基金行業(yè)發(fā)展成就斐然 ? ? 62家基金公司管理資產(chǎn)超 3萬億元，其中公募基金 元，社?；?3151億元，企業(yè)年金 1067億元，專戶資產(chǎn)1124億元 。 5 一、中國 基金行業(yè)發(fā)展成就斐然 ? ? 從封閉式基金到開放式基金再到 ETF、從股票型基金到債券型基金再到保本基金和貨幣市場型基金，從投資于境內(nèi)市場的基金到可投資于全球范圍的 QDII基金，從面向大眾的公募基金到一對一、一對多的專戶產(chǎn)品 ? ? ? 作為行業(yè)內(nèi)最早成立的基金公司之一 ,華夏基金建立了完善的基金產(chǎn)品線，目前共有 25只公募基金產(chǎn)品，并管理著多只社?；鸾M合、企業(yè)年金組合以及投資專戶組合?；馂閮r值投資、基本面投資在中國的落地生根起到了非常重要的作用。 11 二、 基金投資者教育取得了初步成果 ? 投資者教育工作開展情況 ? 網(wǎng)站推廣 ：華夏基金網(wǎng)站日訪問量在 100萬人次左右 ,是開展投資者教育活動的重要陣地。 （ 3）既有生動的案例，又有理性的分析，并結(jié)合成熟的基金投資理論與投資者行為學(xué)、投資者心理學(xué)等內(nèi)容 。 （ 2） 與此對應(yīng)的是投資者的不成熟和缺乏理性，投資者風(fēng)險意識淡漠，專業(yè)水平比較低。 20 三、投資者教育工作任重而道遠(yuǎn) ? ? 認(rèn)識不統(tǒng)一 ： 不同公司 對投資者教育工作對自身公司的利益會有多大幫助存在不同看法。 （ 4） 而中國的中國財富市場是世界上增長最快速的市場之一。 24 四 、廣闊市場前景下投資教育大有可為 ? 美國 ? 對投資大眾來說，最普遍的理財方式就是購買共同基 金。為 此 香港相關(guān)機(jī)構(gòu)加大了對老年人投資教育的力度。 29 四 、廣闊市場前景下投資教育大有可為 ? ? 因人施教：分別針對青少年、老年人的投資者教育 針對老年人： 從開放式基金情況看， 60歲以上個人投資者每 戶平均持有基金凈值最高。 31 四 、廣闊市場前景下投資教育大有可為 ? 經(jīng)過 12年的發(fā)展 ,中國基金業(yè)已經(jīng)取得了巨大的成就，但與國際資產(chǎn)管理巨頭相比，差距還很大。 ? 隨著中國的崛起以及國際地位的不斷提高，我國的金融戰(zhàn)略勢必需要一個強(qiáng)大的、以公募基金為主導(dǎo)的資產(chǎn)管理行業(yè) ,以實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展中方式 轉(zhuǎn)換 、結(jié)構(gòu) 調(diào)整 以及為快速增加的社會財富進(jìn)行科學(xué)管理的需要。 針對青少年： 從個人投資者持有開放式基金情況看， 雖然 年 齡在 30歲以下的青年群體賬戶占比僅為 %,只有從現(xiàn)在開 始在青少年中樹立理財品牌，在將來才可能會獲得認(rèn)同。比如，舉行“我的投資故事”評比活動，獲獎的 10個故事在電臺的老年人節(jié)目中播出 等。 ? 美國投資者教育的重要理念是“良好的投資者教育是對投資者權(quán)益的最好保護(hù)，投資者教育是投資者權(quán)益保護(hù)的內(nèi)容和重要途徑”。 （來源：波士頓咨詢公司） 22 四 、廣闊市場前景下投資教育大有可為 ? ? 全球通脹背景下基金將走進(jìn)每個家庭 （ 1）物價 普遍上漲 ， 11月份 CPI創(chuàng)下 %的新高，出現(xiàn)了“ 蒜你
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