金融理財(cái)資格認(rèn)證考試報(bào)考條件說(shuō)明(完整版)
【正文】 的第三個(gè)條件。 目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提供的培訓(xùn)方式包括集中班、周末班兩種方式。 AFP培訓(xùn)為 CFP培訓(xùn)的第一階段。 ? 下 AFP培訓(xùn)共 108學(xué)時(shí)，內(nèi)容主要包括以下模塊： 一、金融理財(cái)和 CFP認(rèn)證制度 ? 1 金融理財(cái)?shù)哪康?、?nèi)容與意義 ? 2 CFP制度的發(fā)展歷程與理念 ? 3 金融理財(cái)師的執(zhí)業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn) ? 4 金融理財(cái)師的道德準(zhǔn)則與職業(yè)操守 ? 5 金融理財(cái)師的責(zé)任與紀(jì)律規(guī)范 二、理財(cái)基本技能 ? 1 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 2 客戶價(jià)值取向與行為特性 ? 3 理財(cái)工具 :計(jì)算器與電子表格運(yùn)用 三、理財(cái)環(huán)境 ? 1 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) ? 2 金融機(jī)構(gòu)的功能與監(jiān)管 ? 3 理財(cái)與法律 四、 家庭理財(cái)綜合 ? 1 居住與房產(chǎn)投資規(guī)劃 ? 2 信用與債務(wù)管理 ? 3 教育金規(guī)劃 ? 4 特殊事件理財(cái)規(guī)劃 五、 投資規(guī)劃 ? 1 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率相關(guān)計(jì)算 ? 2 投資組合理論與資產(chǎn)定價(jià)模型 ? 3 貨幣市場(chǎng)與債券投資分析 ? 4 股票投資分析 ? 5 外匯與衍生性金融產(chǎn)品投資分析 ? 6 效率市場(chǎng)假說(shuō) ? 7 共同基金投資分
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1