【正文】 前三季度中國(guó)鐵建凈利潤(rùn)與每股收益 ...........................58 圖表 32： 20212021 年前三季度中國(guó)鐵建總資產(chǎn)與負(fù)債 ...................................58 圖表 33：中國(guó)鐵建歷年新簽合同額與增速 .........................................................59 圖表 34：中國(guó)鐵建 2021 年國(guó)內(nèi)新簽工程承包合同行業(yè)分布 ...........................59 圖表 35：中國(guó)鐵建股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 .................................................60 圖表 36： 20212021 年前三季度中國(guó)建筑主營(yíng)收入與營(yíng) 業(yè)利潤(rùn) .......................63 圖表 37： 20212021 年前三季度中國(guó)建筑凈利潤(rùn)與每股收益 ...........................63 圖表 38： 20212021 年前三季度中國(guó)建筑總資產(chǎn)與負(fù)債 ...................................63 圖表 39： 20212021 年中國(guó)建筑房地產(chǎn)投資同比增速 .......................................64 圖表 40： 20212021 年中國(guó)建筑新開(kāi)工面積同比增速 .......................................64 圖表 41：中國(guó)建筑股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 .................................................66 圖表 42： 20212021 年前三季度中材國(guó)際主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn) .......................68 圖表 43： 20212021 年前三季度中材國(guó)際凈利潤(rùn)與每股收益 ...........................68 圖表 44： 20212021 年前三季度中材 國(guó)際總資產(chǎn)與負(fù)債 ...................................68 圖表 45： 20212021 年中材國(guó)際新簽合同額與增速 ...........................................69 圖表 46：中材國(guó)際股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 .................................................70 圖表 47：中國(guó)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)資金來(lái)源占比情況 .............................................71 圖表 48： 2021 年中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)資金來(lái)源占比情況 ............................72 圖表 49：中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資中國(guó)內(nèi)貸款額及增速情況 .....................72 圖表 50：城市化與建筑業(yè)產(chǎn)值增速相關(guān)性 .........................................................76 圖表 51： 20212021 年前三季度公路建設(shè)投資額與增長(zhǎng)率 ...............................77 圖表 52： 20212021 年前三季度鐵路建設(shè)投資額與增長(zhǎng)率 ...............................78 圖表 53：近年來(lái)城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃的變化 .................................................79 圖表 54：調(diào)整后的 “四萬(wàn)億 ”投資構(gòu)成 ..................................................................81 圖表 55：中國(guó)建筑企業(yè)前 100 強(qiáng)企業(yè)名單 .........................................................87 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 7 電話(huà)： (010)63458516 第一章 建筑行業(yè)分類(lèi)及基本特征 一、建筑行業(yè)分類(lèi) 建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn) 行業(yè) ， 主要 是專(zhuān)門(mén)從事土木工程、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程勘察設(shè)計(jì)工作的生產(chǎn)部門(mén)。不包括工程收尾的裝飾，如對(duì)墻面、地板、天花板、門(mén)窗等處理。 取得勞務(wù)分包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包企業(yè)或?qū)I(yè)承包企業(yè)分包的勞務(wù)作業(yè)。 （一） 建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門(mén) 建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門(mén)，它與整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展和人民生活的改善有著緊密的關(guān)系。從而促進(jìn)了建材、冶金、有色、化工、輕工、電子、運(yùn)輸?shù)?50 多 個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這一方面為社會(huì)消費(fèi)資金提供了良好的出路，另一方面也為建筑業(yè)提供了大量的生產(chǎn)資金，從而達(dá)到引導(dǎo)消費(fèi)、調(diào)整消費(fèi)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)生產(chǎn)的效果。同時(shí)在四大細(xì)分行業(yè)中，房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)的經(jīng)營(yíng)景氣 度 都出現(xiàn)明顯下滑，僅有其他建筑業(yè) 景氣指數(shù)出現(xiàn)上升。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，人們的收入水平要不斷增加，建設(shè)上的人工、材料、設(shè)備、土地、搬遷、管理費(fèi)用和其他各種有關(guān)的成本逐年都要上升，導(dǎo)致建設(shè)項(xiàng)目的平均 投資規(guī)模上升，在建設(shè)總規(guī)模不變的情況下，建設(shè)項(xiàng)目的數(shù)量必然減少，容納建筑隊(duì)伍的總量會(huì)減少。前者將導(dǎo)致施工隊(duì)伍的人員的精簡(jiǎn)或需要承擔(dān)更多的工程；后者也使每個(gè)施工隊(duì)伍在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)能承擔(dān)更多的工程。其中內(nèi)河建設(shè)完成投資 244 億元，同比增長(zhǎng) 49%。 圖表 12： 中 國(guó) 鐵路基建投資增速 數(shù)據(jù) 來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 18 電話(huà)： (010)63458516 圖表 13： 中 國(guó)建筑業(yè) 對(duì)外承包營(yíng)業(yè)額和新簽合同增速 數(shù)據(jù) 來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 二 、國(guó)內(nèi)建筑業(yè)配套政策法規(guī)情況 （ 一 ） 住房 城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域 專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案確定 2021 年 11 月， 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定出臺(tái)了《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》，提出以政府投資和使用國(guó)有資金項(xiàng)目特別是擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目為重點(diǎn)，用兩年左右的時(shí)間，著力解決城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中違反法定權(quán)限和程序擅自改變城鄉(xiāng)規(guī)劃、改變土地用途、違規(guī)調(diào)整容積率的問(wèn)題；著力解決工程招投標(biāo)活動(dòng)中規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評(píng)標(biāo)不公等問(wèn)題；著力解決工程建設(shè)實(shí)施和質(zhì)量管理中的標(biāo)后監(jiān)管薄弱、轉(zhuǎn)包和違法分包、不認(rèn)真履行施工監(jiān)管責(zé)任、建設(shè)質(zhì)量低劣、安全生產(chǎn)責(zé)任不落 實(shí)的問(wèn)題。 三是規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部成立了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作協(xié)調(diào)組以及加強(qiáng)工程建設(shè)實(shí)施和工程質(zhì)量管理工作協(xié)調(diào)組，將按照深入排查問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行整改；鞏固工作成果，建立長(zhǎng)效機(jī)制的步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)重點(diǎn)治理， 注重取得實(shí)效，加強(qiáng)分類(lèi)研究和政策指導(dǎo)，保證工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利實(shí)施。 （四） 《土地調(diào)查條例實(shí)施辦法》開(kāi)始施行 6 月 17 日，國(guó)土資源部正式頒布了《土地調(diào)查條例實(shí)施辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）。 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 21 電話(huà)： (010)63458516 第三章 2021 年中 國(guó) 建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 情況 分析 一、 國(guó)內(nèi)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，效益不斷提高，支柱地位日益凸顯，對(duì)國(guó)民經(jīng) 濟(jì)的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。 按照2021 年銷(xiāo)售額排名，上榜的 5 家內(nèi)地建筑業(yè)企業(yè)依次是：中國(guó)中鐵以 億美元位列第 341 名，中國(guó)鐵建以 億美元位列第 356 名，中國(guó)建筑以 億美元位列第 385 名，中交集團(tuán)以 億美元位列第 426 名，中冶科工集團(tuán)以 億美元位列第 480 名。 如何 認(rèn)清形勢(shì)，學(xué)會(huì)和掌握競(jìng)爭(zhēng)的策略和方法，以實(shí)力在競(jìng)爭(zhēng)中搶占市場(chǎng) 市建筑企業(yè)要解決的關(guān)鍵性問(wèn)題 。 同時(shí) ，建筑企業(yè)要想在質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)中取 勝，人才和創(chuàng)新是不可或缺的。建筑企業(yè)在競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)既要堅(jiān)持實(shí)事求是原則，又要從人、財(cái)、物等方面進(jìn)行科學(xué)的測(cè)算，杜絕各種資源的浪費(fèi)，用市場(chǎng)的理念來(lái)盡量節(jié)省各種費(fèi)用，以期降低工程造價(jià)?，F(xiàn)在不少建筑企業(yè)尤其是一些大的建筑企業(yè)都推行“大服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念， 堅(jiān)持“用戶(hù)第一、客戶(hù)至上、以誠(chéng)取信、服務(wù)為榮”，堅(jiān)持做到“前期策劃服務(wù)、過(guò)程精品服務(wù)、售后滿(mǎn)意服務(wù)、后期延伸服務(wù)”，將服務(wù)的范圍向外拓展，使業(yè)主得到比圖紙和合約所規(guī)定的更多的價(jià)值和更超值的服務(wù)，這些做法使他們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中始終處于勝者的位置。好的建筑企業(yè)為什么工程越做越多，越做越大，關(guān)鍵是他們誠(chéng)實(shí)守信，說(shuō)話(huà)算話(huà)，在合同履行、融資墊資，優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面有優(yōu)勢(shì)，能獲得業(yè)主的信賴(lài)。但在 具體操作中，也應(yīng)根據(jù)不同的業(yè)主要求、不同的工程特點(diǎn)、不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況有所側(cè)重，靈活運(yùn)用。如招標(biāo)方暗定承包商，泄露標(biāo)底；串標(biāo)；北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 25 電話(huà)： (010)63458516 不按合同承諾如期付款；投標(biāo)方夸大施工能力，偽造業(yè)績(jī)；偷工減料等。這些行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格 （ 材料費(fèi) ，其中包括機(jī)械使用費(fèi)用）與 建筑業(yè)的人工成本、土地成本、資金使用成本 共同構(gòu)成建筑業(yè)成本。由于投資拉動(dòng)的消費(fèi)以基礎(chǔ)建設(shè)為主，帶動(dòng)建筑鋼材和工程機(jī) 械的消費(fèi)，房地產(chǎn)行業(yè)新開(kāi)工面積、土地完工面積增加均為長(zhǎng)材的消費(fèi)打開(kāi)了空間；汽車(chē)、家電下鄉(xiāng)帶動(dòng)相關(guān)鋼材的消費(fèi)穩(wěn)步回升。 2021 以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)刺激政策效應(yīng)明顯，如 4 萬(wàn)億投資政策鐵路建設(shè)、汽車(chē)和家電下鄉(xiāng)等，一批大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已逐步落實(shí)到位，開(kāi)始建設(shè)。 同時(shí)，由于中小企業(yè)資質(zhì)和規(guī)模等因素，企業(yè) 承接 的主要是中小工程，當(dāng)前實(shí)施的宏觀(guān)調(diào)控政策必將導(dǎo)致大量的低層次重復(fù)建設(shè)和中小建設(shè)項(xiàng)目下馬，中小企業(yè)受到的影響也就首當(dāng)其沖，一些經(jīng)不住沖擊的中小企業(yè)可能將面臨萎縮和被淘汰出局的危險(xiǎn)。一方面建筑市場(chǎng)總量擴(kuò)張，大多數(shù)建筑企業(yè)市場(chǎng)份額有了明顯的擴(kuò)大；另一方面，建筑企業(yè)似乎對(duì)這一好消息感受不深，受利潤(rùn)下降、競(jìng)爭(zhēng)加 劇、風(fēng)險(xiǎn)加大等因素的困擾。可以說(shuō)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)家法制的健全，隨著我國(guó)逐步融入世界貿(mào)易體系，建筑市場(chǎng)秩序?qū)⒏右?guī)范，誠(chéng)信作為建筑企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段將愈益明顯。信譽(yù)是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑市場(chǎng)完全放開(kāi)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外各種經(jīng)濟(jì)成分的建筑企業(yè)一起進(jìn)入建筑市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。報(bào)價(jià)高了，沒(méi)有希望取勝；但報(bào)價(jià)低了，既反映企業(yè)沒(méi)有水平，質(zhì)量沒(méi)有保證，也不可能取勝。一個(gè)企業(yè)如果做的工程常有質(zhì)量問(wèn)題，如果它不能經(jīng)常創(chuàng)建國(guó)家、省、市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，它就很難在建筑市場(chǎng)立足。而從“做強(qiáng)”的角度上去認(rèn)北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 22 電話(huà)： (010)63458516 識(shí)，入圍的 5 家中國(guó)承包商與同時(shí)入圍的國(guó)外大承包商相比，仍有很大的差距。 建筑業(yè)整體面臨著 盡快轉(zhuǎn)變到依靠行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和從業(yè)人員素質(zhì)提高的軌道上來(lái) ，以 帶動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷躍升，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。土地專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查是指根據(jù)國(guó)土資源管理需要，在特定范圍、特定時(shí)間內(nèi)，對(duì)特定對(duì)象進(jìn)行專(zhuān)門(mén)調(diào)查，包括耕地后備資源調(diào)查、土地利用動(dòng)態(tài)遙感監(jiān)測(cè)等。一般違法線(xiàn)索采用定期轉(zhuǎn)辦方式處理，每周轉(zhuǎn)辦一次；重大違法線(xiàn)索經(jīng)審核，采用交辦、掛牌督辦或派員直查的方式處理。 五是推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi)和信用體系建設(shè)。 一是規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目決策行為。新簽合同額在 1 億美元以上的對(duì)外承包工程項(xiàng)目 194 個(gè)，同比增加 23 個(gè)。 圖表 11： 2021年 2021年中 國(guó)建筑業(yè) 固定資產(chǎn)完成額 與增速情況 數(shù)據(jù) 來(lái)源： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 具體細(xì)分行業(yè)情況如下： 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 ： // 17 電話(huà)： (010)63458516 鐵路投資高速增長(zhǎng)，在國(guó)家“四萬(wàn)億”的經(jīng)濟(jì)刺激政策中，鐵路投資是重要的 組成部分。國(guó)家在“十一五”期間注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的提高，提出自主創(chuàng)新、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約型社會(huì)和可持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的設(shè)備替換老設(shè)備，進(jìn)行節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和減少污染物排放等技術(shù)改造項(xiàng)目的數(shù)量大量增加，而這些技術(shù)改造的項(xiàng)目基本上沒(méi)有土建工程。 在投資的帶動(dòng)下，建筑行業(yè)保持了高位運(yùn)行， 2021 年前 3 季度，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)完成 建筑業(yè)總產(chǎn)值 46518 億元，同比增長(zhǎng) %，增速高于 2021 年 個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1206 億元，同比增長(zhǎng) %，增速高于 2021 年同期 個(gè)百分點(diǎn)；全行業(yè)實(shí)現(xiàn)本年新簽合同額 53457 億元，同比增長(zhǎng) %，增速高于 2021年同期 個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。在良好的宏觀(guān)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策下，我國(guó)建筑業(yè)維持高景氣運(yùn)行狀態(tài)。在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中，沒(méi)有一個(gè)部門(mén)不需要建筑產(chǎn)品，而幾乎所有的部門(mén)也都向建筑業(yè)提供不同的