銀行保險kpi指標與報表解讀培訓(xùn)課程課件ppt(50頁)-銀行保險(完整版)
【正文】 率 電話回訪率 問題件處理 抽訪成功率 補訪 續(xù)期二次達成率 釋義： 規(guī)模市場份額 指市場規(guī)模保費前 10家競爭主體； 期繳市場份額 指國壽、太保、太平、新華 4家競爭主體。 KPI指標體系是績效監(jiān)控的核心。 1 KPI指標與報表解讀 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 凡用兵之道 ,以計為首 .未戰(zhàn)之時 ,先料將之賢愚 ,敵之強弱 ,兵之眾寡 ,地之險易 ,糧之虛實 .計料已審 ,然後出兵 ,無有不勝 .法曰 :「料敵制勝 ,計險阨遠近 ,上將之道也」 . 漢末 ,劉先主在新野 ,三往求計於諸葛亮 .亮曰 :「自董卓以來 ,豪杰并起 ,跨州連郡者不可勝數(shù) .曹操比於袁紹 ,則名微眾寡 ,然操遂能克紹 ,以弱為強者 ,非惟天時 ,抑亦人謀也 .今操已擁百萬之眾 ,挾天子以令諸侯 ,此誠不可與爭鋒 .孫權(quán)據(jù)有江東 ,已歷三世 ,國險民附 ,賢能為之輔 ,此可以為援而不可圖也 .荊州北據(jù)漢 ,淝 ,利盡南海 ,東連吳 ,會 ,西通巴 ,蜀 ,此用武之國 ,而其主不能守 .此殆天所以資將軍 ,將軍豈有意乎 益州險塞 ,沃野千里 ,天府之土 ,高祖因之以成帝業(yè) .劉璋闇弱 ,張魯在北 ,民阜國富 ,不知存恤 ,智能之士思得明君 .將軍既帝室之胄 ,信義著於四海 ,總覽英雄 ,思賢如渴 ,若跨有荊 ,益 ,保其巖阻 ,西和諸戎 ,南撫夷越 ,外結(jié)好孫權(quán) ,內(nèi)修政治 。 （ 1） 通過成功關(guān)鍵因素和 KPI指標體系將企業(yè)的經(jīng)營目標和發(fā)展計劃進行分解，并且根據(jù) KPI指標體系動態(tài)的關(guān)注企業(yè)績效變化狀況。 系統(tǒng)比 自身比 市場比 15 銀代KPI指標體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過程 KPI （ 40%） 管理要項 （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 核心指標 關(guān)注指標 渠道（ 20%） 有效網(wǎng)點（規(guī)模 /期繳） 網(wǎng)點活動率（規(guī)模 /期繳 ） 網(wǎng)均件數(shù)（規(guī)模 /期繳 ） 網(wǎng)均產(chǎn)能（規(guī)模 /期繳 ） 期繳合格網(wǎng)點占比 期繳績優(yōu)網(wǎng)點占比 隊伍（ 20%） 有效人力（規(guī)模 /期繳） 人均產(chǎn)能（規(guī)模 /期繳） 人員活動率（規(guī)模 /期繳） 件均保費（規(guī)模 /期繳） 人均件數(shù)（規(guī)模 /期繳） 人均收入 期繳合格人力占比 期繳績優(yōu)人力占比 未來主要競爭基礎(chǔ)之一是隊伍經(jīng)營，隊伍數(shù)量和質(zhì)量 未來主要競爭基礎(chǔ)之二是渠道經(jīng)營，網(wǎng)點數(shù)量和質(zhì)量 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 釋義： 有效人力 =出單人力； 人員活動率 =有效人力 /總?cè)肆Γ? 期繳合格人力占比 =期繳合格人力 /有效人力；期繳合格人力是指當月期繳有效件數(shù) 7件 以上；（每周兩件） 期繳績優(yōu)人力占比 =期繳 績優(yōu)人力 /有效人力； 期繳 績優(yōu)人力是指當月 期繳有效件數(shù) 15件 以上；（兩天一件） 有效網(wǎng)點 =出單網(wǎng)點數(shù)量； 網(wǎng)點活動率 =有效網(wǎng)點 /總簽約網(wǎng)點； 期繳 合格網(wǎng)點占比 =期繳 合格網(wǎng)點數(shù)量 /有效網(wǎng)點； 期繳 合格網(wǎng)點是指 當月期繳有效件數(shù) 5件 以上； 期繳 績優(yōu)網(wǎng)點占比 =期繳 績優(yōu)網(wǎng)點數(shù)量 /有效網(wǎng)點： 期繳 績優(yōu)網(wǎng)點是指 當月期繳有效件數(shù) 12件 以上； 17 銀代KPI指標體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過程 KPI （ 40%） 管理要項 （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 結(jié)構(gòu)KPI （ 10%） 核心指標 關(guān)注指標 期繳占比 五年以上繳費占比 三級機構(gòu)占比 單一渠道最高占比 四級機構(gòu)占比 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)代表業(yè)務(wù)價值、代表核心競爭力 良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是業(yè)務(wù)長期健康發(fā)展的前提 18 銀代KPI指標體系 結(jié)果 KPI （ 40%） 過程 KPI （ 40%） 管理要項 （ 10%） 結(jié)構(gòu) KPI （ 10%） 管理要項（ 10%） 核心指標 關(guān)注指標 持證率 內(nèi)外勤比 大專以上學(xué)歷占比 一年以上人員占 比 合同簽訂率 BFP占比 中級理財經(jīng)理占比 管理要項是反映內(nèi)部管理狀況的指標。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 結(jié)果 KPI—— 品質(zhì)指標 降低件撤率解決辦法： ?規(guī)范行為、考核跟進； ?提升技能、加強保單遞送時的解讀，消除客戶疑慮； ?調(diào)整心態(tài)、增強對產(chǎn)品認知度、增強信心；案例解讀 提升抽訪成功率解決辦法： ?加強前期保單銷售時的投保單填寫規(guī)范要求管理，加強差錯率考核； ?強化投保單填寫培訓(xùn)，保證業(yè)務(wù)員和柜員重要事項熟記于心；
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