貴賓理財室(完整版)
【正文】 的建議方案。首先請參閱以下聲明: 1.本理財規(guī)劃報告書是用來幫助您明確財務(wù)需求及目標(biāo)，對理財事務(wù)進(jìn)行更好地決策，達(dá)到財務(wù)自由、決策自主與生活自在的人生目標(biāo)。,專業(yè)勝任說明：本中心資深金融理財師理財團(tuán)隊為您制作此份理財規(guī)劃報告書。我單位也可為您推薦。 一旦家庭出現(xiàn)突發(fā)性大量現(xiàn)金需求，會面臨變現(xiàn)非流動性資產(chǎn)的尷尬局面，造成不必要的財務(wù)損失。,生活費用每月1萬*15年,國際遊費用每年5萬*15年,每年回臺費用兩次4萬*15年,每年保費支出8萬*15年,每年10萬*4年,每年20萬*4年,每年20萬 *3年,金先生退休費用每年10萬*30年,金先生退休旅游每年2萬*30年,買房子200萬,賣房子400萬,保險？,稅？,假設(shè)條件,教育金規(guī)劃,根據(jù)金先生對兒女的教育規(guī)劃，金先生每年的收入都足以支付子女的教育金，因此金先生每年上半年只需將教育金存入教育金專戶即可。貸款本息償還負(fù)擔(dān)和財務(wù)費用較上海輕。 三、鑒于金先生巨額財產(chǎn)，百年之后為避免臺灣大額遺產(chǎn)稅負(fù)，應(yīng)該提前避稅。,展示到此結(jié)束，謝謝大家！,特別感謝臺灣 洪肇遠(yuǎn)先生,人生在于規(guī)劃，錢財需要打理。 為金先生百年之后，財產(chǎn)繼承人免除大額遺產(chǎn)稅，如果子女尚盡孝道，建議金先生在一年后可直接以兒子名義住購房入住。,退休規(guī)劃,因金先生未參加社保(因他是臺灣籍身份),其全家遷回臺灣退休的計劃是否能實現(xiàn)?這種情況下如下圖所示,仍有很大的 缺口!,退休規(guī)劃,通過前面的計算,在金先
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