我國商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型分析課件-文庫吧在線文庫
【正文】 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)包括哪些產(chǎn)品（產(chǎn)品線）？ 債務(wù)融資工具承銷發(fā)行 債權(quán)類融資 股權(quán)融資 重組并購 資產(chǎn)證券化 金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制 項目 營銷 業(yè)務(wù) 受理 盡職 調(diào)查 方案 設(shè)計 后續(xù) 管理 ?前臺部門 ?經(jīng)辦行 行屬機構(gòu) ?客戶需求 ?洽談營銷 審查 審批 方案 實施 ?前臺推薦 ?投行部門 受理 ?直接受理 行外項目 ?基本情況 ?企業(yè)情況 ?股東情況 ?行業(yè)競爭 ?主營業(yè)務(wù) ?財務(wù)情況 ?客戶需求 ?風(fēng)險分析 ?個性化 ?綜合化 ?金融產(chǎn)品 ?金融工具 ?代理投資審查 ?集體審議 ?有權(quán)審批人審批 ?根據(jù)協(xié)議約定提供顧問服務(wù) ?通過行內(nèi)資金渠道向投資推介 ?加強客戶關(guān)系管理 ?客戶滿意 度調(diào)查 ?存續(xù)期管理 p 嚴(yán)格遵循以財務(wù)顧問身份定位，不承擔(dān)無關(guān)的責(zé)任與義務(wù)。 p 租賃公司發(fā)放的租賃合同債權(quán)，包括租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保收益。 p SPV向投資人返還投資款及投資收益。 一：為企業(yè)拓展融資渠道 通過股權(quán)融資的方式為企業(yè)提供新的融資渠道，引進投資者，促進企業(yè)的發(fā)展。 ? 擔(dān)保方式：根據(jù)監(jiān)管部門明確規(guī)定，并購貸款不得采用信用方式，除以并購標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押外，通常還應(yīng)要求借款人提供其他可靠的擔(dān)保措施。 需要通過銀行作為媒介，屬于間接融資。 資產(chǎn)證券化是一種主要依賴于基礎(chǔ)資產(chǎn)信用、不過多關(guān)注企業(yè)經(jīng)營情況的創(chuàng)新融資方式，可以成為企業(yè)現(xiàn)有股權(quán)、債權(quán)融資方式的有益補充。 p 核心服務(wù)內(nèi)容：（ 1）資產(chǎn)支持證券設(shè)立及發(fā)行顧問；（ 2）推薦我行理財資金或自有資金投資部分額度；（ 3）協(xié)助引入保險、資管計劃等其他機構(gòu)投資者共同投資。 盤活資產(chǎn) 資產(chǎn)證券化是一種結(jié)構(gòu)化融資手段。 傳統(tǒng)的債券融資模式中，投資者需要考慮的是發(fā)起機構(gòu)的整體信用和運營狀況。 p 轉(zhuǎn)變： 是通過交易結(jié)構(gòu)設(shè)計 、 相關(guān)參與機構(gòu)提供服務(wù)而實現(xiàn)的 ， 利用一系列的現(xiàn)金流分割技術(shù)和信用增級手段使資產(chǎn)支持證券能夠以較高的信用等級發(fā)行 。 ?增信措施 ：土地及在建工程抵押、股權(quán)質(zhì)押、股東連帶責(zé)任保證。 p 以企業(yè)的綜合收益作為還款來源。 基礎(chǔ)資產(chǎn)分類 托管 、 賬戶監(jiān)管 設(shè)立 、 管理 外部資產(chǎn)管理人 銀行 SPV 銀行募集資金 融資企業(yè) 投資 獲得收 /受益權(quán) 基礎(chǔ)資產(chǎn)（收益權(quán)） 交易流程： p 基金、券商、信托、保險等外部資產(chǎn)管理人設(shè)立信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等 SPV。 p 企業(yè)依據(jù) BT回購協(xié)議，享有的 BT回購款項的合同債權(quán)。 原因 3：實體經(jīng)濟走弱 近 8年 19月份安徽省主要指標(biāo)增長比較 單位： % 指 標(biāo) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 二、社會消費品零售總額 限額以上消費品零售額 三、全部財政收入 其中：地 方 財政支出 四、進出口總額
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1