中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)介紹-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ，荊門(mén)九派通。 2023年 1月 上午 8時(shí) 45分 :45January 30, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 私募債發(fā)行流程簡(jiǎn)述 轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)主要材料： ?轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請(qǐng)書(shū)； ?轉(zhuǎn)讓公告書(shū)； ?登記托管證明文件； ?燕子說(shuō)明書(shū)； T4日前轉(zhuǎn)讓申請(qǐng) 發(fā)行完畢 ?確定轉(zhuǎn)讓代碼； ?轉(zhuǎn)讓通知發(fā)發(fā)行人； ?發(fā)債券代碼給中國(guó)結(jié)算上海分公司 ?到中國(guó)結(jié)算上海分公司辦理登記托管證明； ?私募債券初始登記申請(qǐng) ?交易所的備案通知書(shū) ?承銷(xiāo)協(xié)議 ?具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告 ?私募債券擔(dān)保協(xié)議（若有） ?持有人名冊(cè) ?年檢后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人對(duì)指定聯(lián)絡(luò)人的授權(quán)委托書(shū) ?指定聯(lián)絡(luò)人的有效身份證明原件及復(fù)印件 ?發(fā)行人委托承銷(xiāo)商辦理初始登記的，還應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū) 正式轉(zhuǎn)讓?zhuān)?≤200人） 1 2 轉(zhuǎn)讓登記流程 T3日前業(yè)務(wù) T2日業(yè)務(wù) ?提交私募債券轉(zhuǎn)讓公告； ?交發(fā)行人轉(zhuǎn)讓協(xié)議，供簽章； 3 T1日 轉(zhuǎn)讓公告 ?簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； 4 2 ? 發(fā)行人 ：（ 1） 轉(zhuǎn)讓服務(wù)費(fèi)（暫免征收） （ 2）初始登記費(fèi)（暫免征收） （ 3）兌付兌息手續(xù)費(fèi)（暫免征收） ? 投資者 ： （ 1）經(jīng)手費(fèi)：成交金額百萬(wàn)分之一（雙向），最高不 超過(guò) 100元 /筆 （ 2）監(jiān)管費(fèi)：成交金額十萬(wàn)分之一（雙向） （ 3）結(jié)算費(fèi)用：無(wú) 收費(fèi) 目 錄 私募債 業(yè)務(wù) 政策解讀 關(guān)注問(wèn)題 QA 搬磚 謝 謝 :45:2708:4508::45 08:4508:45::45:27 2023年 1月 30日星期一 8時(shí) 45分 27秒 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 2 5 籌集資金規(guī)模大 發(fā)行條款靈活 占占凈資產(chǎn)的比例未作限制，籌資規(guī)?？砂雌髽I(yè)需要自主決定。 ?需提交經(jīng) 具證券期貨從業(yè)資格的事務(wù)所審計(jì) 的最近兩年財(cái)務(wù)報(bào)告，但對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告中的利潤(rùn)情況無(wú)要求，不受年均可分配利潤(rùn)不少于公司債券 1年的利息的限制。 ?證監(jiān)會(huì)郭樹(shù)清主席倡導(dǎo)提出“高收益?zhèn)?，以加快多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)，提高公司類(lèi)債券融資在直接融資中的比重， 拓寬中小企業(yè)融資渠道，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ?非公開(kāi)發(fā)行 ?在上交所固定收益平臺(tái)和深交所綜合協(xié)議平臺(tái)掛牌交易或證券公司進(jìn)行柜臺(tái)轉(zhuǎn)讓 ?發(fā)行、轉(zhuǎn)讓及持有賬戶合計(jì)限定為 不超過(guò) 200個(gè) 。 發(fā)行要求 擔(dān)保和評(píng)級(jí)要求 發(fā)行利率 募集資金用途 政策解讀：制度特點(diǎn) 中小企業(yè)私募債 上市公司債券 企業(yè)債券 中期票據(jù)、短期融資券 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 交易所（中國(guó)證監(jiān)會(huì)） 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 國(guó)家發(fā)改委 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（中國(guó)人民銀行） 發(fā)行方式 備案制 核準(zhǔn)制 核準(zhǔn)制 注冊(cè)制 發(fā)行人類(lèi)型 非上市公司、中小企業(yè) 上市公司 非上市公司、企業(yè) 具有法人資格的非金融企業(yè)（包括上市公司） 分期發(fā)行 6個(gè)月內(nèi)需完成發(fā)行 可在 2年內(nèi)分多次發(fā)行；應(yīng)在注冊(cè)后 6個(gè)月內(nèi)完成首期發(fā)行 不可分期發(fā)行，在國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)后 6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行 可在 2年內(nèi)分多次發(fā)行，應(yīng)在注冊(cè)后 2個(gè)月內(nèi)完成首期發(fā)行 審核時(shí)間 10天以內(nèi)，審批速度快 1個(gè)月左右 理論上審核時(shí)間為 6個(gè)月，實(shí)際有可能超過(guò) 6個(gè)月 理論上審核時(shí)間為 3個(gè)月，實(shí)際上會(huì)受央行貨幣政策影響 凈資產(chǎn)要求 無(wú)， 發(fā)行門(mén)檻低 實(shí)踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 12億元 實(shí)踐中一般歸屬母公司的凈資產(chǎn)大于 12億元 未作具體要求，實(shí)際操作中要求一般高于企業(yè)債券 盈利能力要求 無(wú)， 發(fā)行門(mén)檻低 最近三年持續(xù)盈利，三年平均可分配利潤(rùn)足以支付債券
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