【正文】 部門的– 計劃小組重新審定事業(yè)部近期戰(zhàn)略– 事業(yè)部設立 /分解本事業(yè)部的業(yè)務和預算目標– 事業(yè)部小組按業(yè)務目標制定初步行動方案? 銷售預測? 生產(chǎn)預測? 資金預測? 關(guān)鍵業(yè)績指標– 事業(yè)部制定相應的人力資源發(fā)展計劃– 事業(yè)部的財務經(jīng)理審閱業(yè)務計劃，以保證符合集團目標并格式一致– 總部提供必要協(xié)助參與計劃– 事業(yè)部總經(jīng)理就主要的業(yè)務計劃和預算問題作出詳細說明– 總部和事業(yè)部共同評估初步的業(yè)務計劃? 在考慮經(jīng)營歷史的情況下，計劃是否有足夠的挑戰(zhàn)性? 要達到這樣目標的措施是否足夠? 措施 /項目的優(yōu)先排序– 對于不能達到總部要求的目標，事業(yè)部進行詳細討論，和總部一起檢驗評估假設的準確性– 事業(yè)部反復修改計劃直至達成一致– 評估各主要崗位關(guān)鍵業(yè)績指標是否完整 /合理– 業(yè)務計劃評估及相應修改– 每季度實際業(yè)務計劃完成情況– 分析明顯差異的原因并制定相應的改進措施– 事業(yè)部總括評估結(jié)果– 總部 /戰(zhàn)略規(guī)劃部最終確認業(yè)務計劃– 財務中心確認資金預算– 確認各關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標? 十月 ? 十月 –十一月 ? 十一月 ? 十二月第 27 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司各事業(yè)部自上而下分解目標與自下而上確立目標、質(zhì)詢過程原理圖收集歷史 ,現(xiàn)狀數(shù)據(jù)市場競爭外部 ………營銷生產(chǎn)內(nèi)部 ………分析報告?歷史分析?SWOT 分析業(yè)務影響因素與差距分析數(shù)據(jù)分析自上而下分解目標 利潤銷售收入營銷費用 …歷史狀況市場狀況差距原因集團下達總指標初步分解目標自下而上確立目標事業(yè)部 銷售收入歷史業(yè)績市場狀況發(fā)展?jié)摿χ圃熹N售目標水平差距 質(zhì)詢數(shù)據(jù)收集及分析（注重預測市場容量和渠道占有率）同 步 進 行業(yè)務目標與行動方案第 28 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司目 錄?方案摘要?公司治理結(jié)構(gòu)分析及方案?公司戰(zhàn)略規(guī)劃?下階段工作計劃?附錄：兩個近期項目論證第 29 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略定位：公司應定位于高科技生物公司，以基因產(chǎn)品作為長期戰(zhàn)略方向，以目前的項目維持公司運作，并注意 “平滑過度 ”短期經(jīng)營項目，保持公司運轉(zhuǎn)和滿足股東贏利要求公司的根本戰(zhàn)略目標基因產(chǎn)品的巨大收益IPO引入戰(zhàn)略投資者“平滑過渡 ”應用實驗室普藥生產(chǎn)培養(yǎng)基SOD第 30 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司公司戰(zhàn)略總體規(guī)劃 近期生存，長期大發(fā)展時間公司價值近期 中期 長期獲取贏利?一次性醫(yī)療器械?藥品經(jīng)銷公司為長期戰(zhàn)略鋪墊?制藥廠?培養(yǎng)基?建立應用實驗室?SOD基因制造?TPA?基因治療中心第 31 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)藥行業(yè)價值鏈 發(fā)揮家輝基因的資源優(yōu)勢，占據(jù)價值鏈中有利環(huán)節(jié)RD 藥品制造 批 發(fā) 用 戶長期核心競爭力醫(yī)藥行業(yè)的入門證為未來基因生產(chǎn)鋪墊近期贏利保證湘雅系統(tǒng)市場資源零售店醫(yī)院許可證 原材料 加工 銷售第 32 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司項目應符合以下條件充分利用公司資源 實現(xiàn)公司短期贏利與公司核心能力相關(guān)選擇項目，經(jīng)營項目的 三個原則?短期：附屬醫(yī)院的市場資源政府關(guān)系?長期：研發(fā)能力院士品牌政府關(guān)系?研發(fā)?高科技?品牌?短期能盡快贏利?投入資金不大?可退出?盡量不形成不良資產(chǎn) 將根據(jù)以下標準評價新項目可行性第 33 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期 /中期策略 采取 (1+1X++EX)行動組合1行 動 組 合1X EX參股醫(yī)療器械廠?一次性器材?介入產(chǎn)品控股醫(yī)藥經(jīng)銷公司?批發(fā)部分為主?接入零售業(yè)務介入藥品制造?只買許可證 /藥號?在益陽做普藥 GMP?將藥品生產(chǎn)外包品牌建立?加強培養(yǎng)基銷售?設立培訓中心?SOD第 34 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司三個項目的相關(guān)性一次性醫(yī)療藥品 制藥廠藥品經(jīng)營公司代理其他產(chǎn)品附屬一醫(yī)院 附屬二醫(yī)院 附屬三醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)銷市場第 35 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司業(yè)務組合分析：目前進行中的三個項目的定位短期贏利性長期相關(guān)性一次性經(jīng)銷公司藥廠培養(yǎng)基應用實驗室第 36 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝公司近期業(yè)務組合決策空間：控股持股 50%，介入所有業(yè)務戰(zhàn)略伙伴醫(yī)療器材 +介入產(chǎn)品醫(yī)療器材 +衛(wèi)生用品不合資 批發(fā)批發(fā) +零售零售不做普藥許可證+藥號 +外包全購買培養(yǎng)基培訓中心培養(yǎng)基 +培訓中心醫(yī)用器材 經(jīng)銷公司 制藥廠 基因相關(guān)現(xiàn)行戰(zhàn)略1+1X++EX不做常規(guī)項目一個項目兩個項目戰(zhàn)略思路第 37 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材項目 :新華信認為醫(yī)用器材項目是可行的投資項目推薦方案：持股湘佳醫(yī)用器材公司 50%優(yōu)勢劣勢? 贏利性好：可獲得超過 10%的回報率，樂觀情況下可達到 40%以上。? 決策風險：雙方股份一致可能導致出現(xiàn)問題時議而不決。 90%藥品生產(chǎn)由美國、日本、德國、法國、英國和瑞典 6個發(fā)達國家完成。世界醫(yī)藥市場的壟斷性前 25家100%世界醫(yī)藥市場80%50%世界醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)前 100家第 51 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司我國藥品生產(chǎn)企業(yè)存在 “ 一小二多三低 ” 的現(xiàn)象? 企業(yè)規(guī)模?。耗壳拔覈?6000多家醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)中，幾乎90%為小型企業(yè)，最大的企業(yè)年銷售僅 20多億人民幣? 企業(yè)數(shù)量多：美國有制藥企業(yè) 400家左右，截止 97年，我國藥品生產(chǎn)企業(yè)已達 6,391家。目前企業(yè)已申請了破產(chǎn)，法院已受理。目標企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證有效期至少在兩年以上，以確保益陽基地有充足的時間在上述期限到來之前完成建設并通過認證。? 資源利用：可充分利用湘雅系的醫(yī)院資源，逐步得到湖南市場領(lǐng)先者地位。? 贏利性較差：增加經(jīng)營層級，投資回報率降低。為企業(yè)的長期發(fā)展奠定了一定基礎(chǔ)信息來源：新華信訪談分析生產(chǎn)經(jīng)驗豐富手續(xù)較齊備規(guī)模較大設備良好第 74 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司一次性醫(yī)用器材產(chǎn)品業(yè)務分析市場狀況 客戶狀況競爭狀況? 一次性使用的醫(yī)療器械、導管類器械代表著當前國際醫(yī)療器械的最新潮流? 全國范圍內(nèi)一次性醫(yī)用器材銷售總量可達 3040億套? 湖南省內(nèi)銷售總量可達 ? 全行業(yè)最大的生產(chǎn)商在山東威海、上海、江西、浙江，未對湘佳省內(nèi)市場形成直接威脅? 湖南省只有 3家生產(chǎn)商，銷量不到 5000萬套，湘佳具有相對優(yōu)勢? 目前客戶集中在本?。浩渲嗅t(yī)藥公司占60%，直接銷給醫(yī)院占 40%? 潛在客戶數(shù)量眾多 ，已有意向的客戶包括本省的湘潭、株洲、衡陽、郴州、長沙（共 2500萬套）及外省市、國外的大量客戶（約 2500萬套）信息來源：新華信訪談第 75 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司競爭者減少：國家控制一次性醫(yī)用器材新項目上馬，市場上的競爭者優(yōu)勝劣汰， 3年后僅會保留 30家，湘佳具有生存與發(fā)展的實力200家120家80家30家2023年1999年2023年2023年根據(jù)《工商投資領(lǐng)域制止重復建設目錄》（國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會第 14號令）第 8 8 85項的規(guī)定，制止重復建設一次性注射器、一次性輸液器和一次性輸血器生產(chǎn)項目。010020030040050060070080090010001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999銷售額 :億元年份 目前全國共有批發(fā)、零售法人企業(yè)１８０３７個，從業(yè)人員５３．１萬人，倉儲、營業(yè)面積１２４２萬平方米，擔負著全國１２億人口，６萬多醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)藥商品供應工作。企業(yè)制度改革滯后，缺乏自我發(fā)展、自我約束機制，多數(shù)企業(yè)市場開發(fā)能力和市場服務能力較弱，企業(yè)經(jīng)營成本高，管理水平低，整體經(jīng)濟效益下降。 2023年及2023年的銷售額增長率達到全國平均增長率： 22%2，正常情境：年均增長率為全國平均增長率的一半，即： 11%3，悲觀情境：負增長 :5% 情境分析： 單位：百萬人民幣第 99 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司家輝藥品經(jīng)營有限公司財務分析 凈現(xiàn)值法：該項目的 5年凈現(xiàn)值高達 607萬，具有很高的價值前提假設：1，合營公司作價 490萬元，家輝出資 270萬元，獲得公司 55%的股權(quán)。按照發(fā)達國家的經(jīng)驗，醫(yī)生的醫(yī)囑供藥與醫(yī)生處方購藥是兩種渠道。第 107 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司藥品零售業(yè)務分析：藥店連鎖化程度低上海 北京30%連鎖40%連鎖30%連鎖武漢 沈陽 30%連鎖70%以上連鎖連鎖程度高連鎖程度中等資料來源： 致聯(lián)市場研究有限公司　醫(yī)藥零售研究深圳藥店的連鎖化程度已非常高，連鎖藥店已占到總藥店數(shù)的 70％以上，而其他大部分城市的比例在 30％－ 40％之間，相信這一比例會在不長的時間內(nèi)快速提高。 01:27:3201:27:3201:274/5/2023 1:27:32 AM? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 1:27:32 上午 1:27 上午 01:27:32四月 21? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 05 四月 20231:27:32 上午 01:27:32四月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。三九集團放言將融資 13億元，計劃在 2－ 3年建立 8000—10000 家連鎖藥店，據(jù)悉，目前已建了 500多家麗珠 重點城市辦千家店計劃用五年時間在全國 20個重點城市建立 1000家連鎖藥店華藥大藥房 已開 8家店，規(guī)劃是在全國辦一百家連鎖店，華藥追求辦一個店，成為一個有影響的店，一個盈利的店，再用盈利所得辦新的店，實現(xiàn)自我滾動發(fā)展。資料來源：致聯(lián)市場研究有限公司連鎖經(jīng)營效率高，費用低已成為零售業(yè)發(fā)展的方向。現(xiàn)金流量分析 單位 :萬元凈現(xiàn)值 0,項目具有投資價值凈現(xiàn)值 =770+(1+10%)+(1+10%)178。第 91 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司全國醫(yī)藥市場發(fā)展歷程及趨勢 1978 1990 2023計劃經(jīng)濟 改革開放 市場經(jīng)濟 WTO/國際接軌集中統(tǒng)一管理模式購銷政策放開企業(yè)自主權(quán)擴大集約化、集團化總經(jīng)銷、總代理連鎖化經(jīng)營GSP認證規(guī)?；?jīng)營發(fā)展從 監(jiān)管對象降至 4000多家法人企業(yè)，應該是社會資源的節(jié)約、政府監(jiān)管工作量的節(jié)約。零售企業(yè)銷售額最大的３．４９億元。湘佳設計生產(chǎn)能力位于全國第 12位第 76 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司入世后市場增大：一次性醫(yī)用器材屬于勞動密集型產(chǎn)品，中國具有比較優(yōu)勢，海外市場有巨大潛力立足本省開拓外省走向世界全省市場容量為 本省原有 6家一次性器材生產(chǎn)廠，現(xiàn)僅存 3家。第 72 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司全國醫(yī)用器材制造業(yè)銷售增長放緩，低于美日歐的增長率，但潛力巨大，入世后勞動密集型的醫(yī)用器材面臨較大的增長機會（例如：一次性醫(yī)用器材）銷售收入（億元） 年增長率信息來源：國家統(tǒng)計局第 73 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司湖南湘佳醫(yī)用器材有限公司是省內(nèi)規(guī)模最大、生產(chǎn)設施最好的一次性醫(yī)用器材生產(chǎn)基地，在全國范圍內(nèi)目前排在第 12位? 公司創(chuàng)建于 1992年， 1999年從邵陽遷到長沙進行技術(shù)改造。? 易管理：不存在文化融合的問題。?生產(chǎn)許可證和一 般藥號大約市場價是 100萬至 300萬。破產(chǎn)劑型GMP時限人員安置第 55 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司長沙制藥廠 快要到期的藥證，沒有價值的藥號? 為保證藥證繼續(xù)有效，長沙制藥廠必須在2023年 12月底前得到 GMP認證，要在一年內(nèi)建立 GMP標準的廠房并通過國家的一次性檢驗。? 必須具有粉針劑型藥號。 70年代達到頂峰，為 260%。第 38 頁中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢湖南家輝基因技術(shù)有限公司醫(yī)用器材公司：合作以雙贏為原則，充分體