【正文】 務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合： 與資本的方向相結(jié)合： 通過細(xì)分市場，將提供差異化服務(wù)作為中國移動(dòng)推動(dòng) M2M業(yè)務(wù)的抓手 應(yīng)用類型 通道型 終端管理型（支持 WMMP） 端到端應(yīng)用（ WMMP及擴(kuò)展） 典型應(yīng)用（舉例） 電力監(jiān)控 移動(dòng)資產(chǎn)管理 物流通 客戶需求 終端 客戶定制 不封裝 WMMP 客戶采購 客戶定制 封裝 WMMP 客戶采購 移動(dòng)定制 封裝 WMMP 客戶采購 應(yīng)用集成 客戶集成 移動(dòng)提供通道 客戶集成、移動(dòng)集成 移動(dòng)提供通道和終端管理 移動(dòng)集成 提供端到端應(yīng)用解決方案 服務(wù)質(zhì)量 有故障定位和響應(yīng)時(shí)間要求 移動(dòng)無法滿足 有故障定位和響應(yīng)時(shí)間要求 移動(dòng)通過差異化服務(wù)保障 有故障定位和響應(yīng)時(shí)間要求 移動(dòng)通過端到端的服務(wù)保障 客戶自服務(wù) 無 有 有 業(yè)務(wù)支撐 受理 BOSS受理途徑 BOSS受理途徑 BOSS受理途徑 計(jì)費(fèi)計(jì)算 標(biāo)準(zhǔn)通信資費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)通信資費(fèi) +終端管理功能費(fèi) 由移動(dòng)代收，與設(shè)備商按比例分成 標(biāo)準(zhǔn)通信資費(fèi) +終端管理功能費(fèi) +應(yīng)用管理功能費(fèi) 由移動(dòng)代收，與 SI和設(shè)備商按比例分成 中國移動(dòng)自身管理 統(tǒng)計(jì)分析 通過 APN來統(tǒng)計(jì)終端數(shù)量 無法精確判定 SIM卡狀態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)層單獨(dú)查詢 可準(zhǔn)確知道終端數(shù)量 可準(zhǔn)確掌握通訊層面運(yùn)行狀態(tài) 可準(zhǔn)確知道終端數(shù)量 可準(zhǔn)確掌握通訊層面運(yùn)行狀態(tài) 可準(zhǔn)確知道客戶和應(yīng)用分布 終端和終端質(zhì)量管理 不可管理 可管理 可管理 應(yīng)用質(zhì)量管理 不可管理 不可管理 可管理 分級管理 無 全網(wǎng)、省地市三級管理 全網(wǎng)、省地市三級管理 目前重抓接入標(biāo)準(zhǔn)，建立 M2M行業(yè)內(nèi)首個(gè)統(tǒng)一接口協(xié)議 WMMP M2M應(yīng)用 M2M終端 M2M終端 M2M平臺 專線接入方式 WMMPA 無線接入方式 WMMPT 有線接入方式 WMMPT –僅實(shí)現(xiàn)了 WMMP平臺與終端接口 –初步實(shí)現(xiàn)了 M2M終端管理功能 –基于愛立信開發(fā)的 WMMP –進(jìn)一步完善了平臺和終端接口的定義 –定義了業(yè)務(wù)流和管理流兩種模式 –修訂 M2M終端管理 –基于重慶瑞迪恩公司的 M2M –包含報(bào)文定義、傳輸流程、終端管理、 SIM卡管理、 AT命令格式等整套內(nèi)容 –實(shí)現(xiàn)經(jīng) M2M平臺路由轉(zhuǎn)發(fā)的端端通信 –增加了相關(guān)的安全機(jī)制 –增加 M2M平臺與應(yīng)用接口協(xié)議 –增強(qiáng)了終端軟件升級和數(shù)據(jù)傳輸功能 –修訂 –目前還未正式商用，生產(chǎn)平臺的廠商有中興、瑞迪恩，終端廠商有 SIMCOM、華為等 –支持無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù) –支持非標(biāo)準(zhǔn)和非專用網(wǎng)絡(luò)及其協(xié)議 –支持分布式 M2M平臺接入 –實(shí)現(xiàn)終端自組織能力 –實(shí)現(xiàn)直接的端端通信 未來協(xié)議的趨勢 并為 M2M建立專門的全網(wǎng)平臺 (重慶移動(dòng) M2M全網(wǎng)平臺 ) 10大行業(yè)應(yīng)用解決方案 3大成熟應(yīng)用產(chǎn)品 電梯衛(wèi)士 車輛監(jiān)控 企業(yè)安防 ?愛貝通 ?電梯衛(wèi)士 ?企業(yè)安防 ?車務(wù)通 ?航標(biāo)遙測遙控 ?船舶 GPS監(jiān)控 ?直放站監(jiān)控系統(tǒng) ?基站監(jiān)控系統(tǒng) ?路燈監(jiān)控 ?危險(xiǎn)源監(jiān)控 M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成） 終端接入能力 目前共接入終端 7萬多臺，平臺已完成二期建設(shè)，能夠支撐 50萬臺終端監(jiān)控。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000202303000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門信達(dá) 航天信息 新大陸 遠(yuǎn)望谷 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大的綜合平臺提供商，運(yùn)營商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 這與國內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。 大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。 Pictet。rr Lenze Eskay Lilly SW Soft brands Paragon Technologies iBaset Axeda Systems Camstar Systems Advantech Exor Turck Banner Engineering Gensym Ci Technologies Supply Solution Source: ARC。 芯片： STMicroelectronics， Philips；識別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP 日立 ULSI牽頭， NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。 議題 ? 國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) ? 運(yùn)營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 國外運(yùn)營商策略分析 總體策略 產(chǎn)品和技術(shù) 市場和應(yīng)用 ?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用 ?客戶發(fā)展現(xiàn)狀 ?產(chǎn)品和服務(wù)策略 ?技術(shù)及研發(fā)策略 收入模式 ?產(chǎn)業(yè)鏈定位 ?合作聯(lián)盟策略 ?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴 ?戰(zhàn)略定位 ?總體目標(biāo) ?發(fā)展方向和原則 資源整合 ?收入來源 ?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn) 營 商 服 務(wù) 商 Telenor 分析 結(jié)論 1. 各運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度 2. 認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一 3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力 4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入 5. 未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是 ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率 戰(zhàn)略定位及目標(biāo) Orange Telenor Verizon 戰(zhàn)略高度 目標(biāo) ? 歐洲 最頂尖的 M2M供應(yīng) 商，尤其是在 B2B領(lǐng)域 ? Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在 M2M通信 ? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) ? 物與物的連接將成運(yùn)營商發(fā)展核心動(dòng)力 ? 關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用 ? 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解決方案 ? 成為 全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織 ? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家 ，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營 ? M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 千萬級 ? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)散 ? 目前 700萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場推廣策略 業(yè)務(wù)范圍及推廣策略 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) … 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) ? 市場策略： ? 目前大多數(shù)運(yùn)營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級 ? 歐洲運(yùn)營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建 ? 美國沒有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力 ? 市場推廣： ? 自主推廣為主 ? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源 ? 運(yùn)營商正在向最終用戶滲透 ? 歐洲運(yùn)營商推廣能力和對客戶的把握更強(qiáng) 結(jié)論 Orange Verizon Telenor NTT 運(yùn)營商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 1 1 運(yùn)營商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 2 2 ? 運(yùn)營商由不直接面對客戶向直接面對客戶轉(zhuǎn)型 ? 長期看兩種模式共存 M2M 平臺 技術(shù)和平臺策略 平臺功能 ? 主要關(guān)注全球性平臺的打造 ? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺 ? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) ? 目前大多能實(shí)現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能 ? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備 ? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā) ? Orange：主要自主研發(fā)為主 ? Telenor：主要合作為主 ? Verizon：自主研發(fā)為主 (ODI針對終端基本實(shí)現(xiàn) ) 結(jié)論 終端配置 狀態(tài)監(jiān)控 行業(yè)解決方案 數(shù)據(jù)庫 終端管理功能 開放的 API接口 系統(tǒng)管理 開源管理 控 制 中 心 (通過控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 ) 接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 終端激活及關(guān)閉 定位跟蹤 終端認(rèn)證鑒權(quán) 賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成 自動(dòng)報(bào)警 問題診斷 可視化監(jiān)控管 理 計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù) 網(wǎng)關(guān) 分析 結(jié)論 、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié) ： ? 合作整合： ? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā) ? 并購： ? Verizon：通過并購獲得能力 ? 自主研發(fā)： ? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM) 解決方案 端到端解能力打造策略 終端模塊芯片 終端集成 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用及集成 客戶 推廣及服務(wù) Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場：自主推廣及服務(wù) 合作提供 Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合 市場：自主推廣和服務(wù) Telenor 技術(shù)：合作為主 市場：自主推廣及服務(wù) 合作提供 以我為主 合作研發(fā) NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場：自主推廣和服務(wù) 合作提供 市場能力 Mobistar、 OEM合作 研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn) IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心 市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作 研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab 市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作 研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase 市場能力 自主推廣 研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5% 市場能力 ? 總包能力 ? 推廣能力 技術(shù)能力 ? 平臺 ? SIM卡 ? 短距離 ? 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力 Orang——全球頂尖； Telenor——聚焦 M2M通信； Verizon——M2M未來核心動(dòng)力 戰(zhàn)略 價(jià)值衡量 收入增長的驅(qū)動(dòng)因