【正文】 pt. “品牌 +市場”模式：完全以市場為導向來發(fā)展乳業(yè)，政府和企業(yè)共同組織奶源的建設和發(fā)展；農(nóng)戶能真正獲得實惠 以“光明乳業(yè)”為代表 乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 各地乳品企業(yè) 并購 并購 品牌 市場 建設 運作 適合當?shù)氐哪Ｊ? 適合當?shù)氐哪Ｊ? 資料來源：專家訪談、項目小組分析 奶源建設 政府 提供資金扶持和政策優(yōu)惠、組織農(nóng)戶進行奶源建設 政府和企業(yè)共同組織奶源的建設和發(fā)展，奶源發(fā)展速度快、農(nóng)戶真正從乳業(yè)發(fā)展中獲得實惠。 5. “品牌 +市場”模式。 蒙牛的年銷售額 說明 46 D’LONG Strategic Management Dept. 93511781501507894988207181360012750新疆企業(yè) 完達山制造費用 工資福利 燃料動力 包裝材料 原材料16144 單位：元 /噸 15294 （假設新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 主要奶粉企業(yè)全脂奶粉制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 我們再分析奶粉市場，新疆企業(yè)若以新疆為基地生產(chǎn)奶粉，擁有生產(chǎn)成本上有優(yōu)勢 （ 83%） （ 84%） 原奶的成本占奶粉的比例非常大 47 D’LONG Strategic Management Dept. 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業(yè) 完達山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業(yè)以原奶到廠收購價1500元 /噸及日生產(chǎn)能力 200噸為計算依據(jù)，運輸方式為鐵路運輸，新西蘭奶粉的價格是CIF價格 17096 17858 主要奶粉企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對中國奶粉市場價格 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進口奶粉競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 若新疆企業(yè)要達到 16000元 /噸，則牛奶到廠價格應該為 /公斤（原奶收購價為 /公斤） 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 48 D’LONG Strategic Management Dept. 同樣遠離主消費市場，完達山的產(chǎn)品結構很值得新疆乳品企業(yè)借鑒，其全年平均的原奶到廠收購價格為 /公斤，成本 擁有優(yōu)勢 完達山（噸） 2023 2023 銷售額（萬元） 98506 利潤（萬元） 4520 7890 鮮牛奶收購量 92458 168383 原奶到廠收購價格（元 /公斤） 乳制品 全脂奶粉 1031 3546 全脂加糖奶粉 5068 4212 脫脂奶粉 嬰兒配方奶粉 1 6396 6191 嬰兒配方奶粉 2 8612 11593 其他奶粉 4493 7833 液體奶 巴氏殺菌奶 滅菌奶 12250 16690 酸牛奶 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 配置型乳飲料 說明 ?由于遠離主消費市場，完達山選擇主要生產(chǎn)奶粉； ?而考慮到成本因素，基本不生產(chǎn)脫脂奶粉，主要生產(chǎn)配方奶粉。主要因為規(guī)模的原因，其包裝材料的采購價格比國內(nèi)知名企業(yè)高 （假設新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 元 /公斤） 43 D’LONG Strategic Management Dept. 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內(nèi)企業(yè)競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 13041001377135183959741新疆企業(yè) 蒙牛 三元單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產(chǎn)企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 4512 （不含稅） 北京市場價格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業(yè)要達到 4500元 /噸，則牛奶到廠價格應該為 /公斤（ 原奶收購價為 /公斤 ） 若考慮遠離市場，造成的液態(tài)奶的保鮮問題，則新疆企業(yè)在新疆生產(chǎn)液態(tài)奶的競爭力更低 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 （假設新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 44 D’LONG Strategic Management Dept. 由于處在主市場，三元以生產(chǎn)巴氏液態(tài)奶為主；而蒙牛由于靠近主市場，因此以生產(chǎn)滅菌液態(tài)奶為主 蒙牛 三元（噸） 2023 2023 2023 2023 銷售額（萬元） 24630 72024 69581 80556 原奶到廠價格（元 /公斤） 鮮牛奶收購量 28802 92400 224335 280644 乳制品 全脂奶粉 112 160 3209 5159 全脂加糖奶粉 110 170 1286 1610 脫脂奶粉 196 260 670 2601 嬰兒配方奶粉 1 47 70 44 81 嬰兒配方奶粉 2 40 86 34 74 其他奶粉 553 2028 液體奶 巴氏殺菌奶 144773 134815 滅菌奶 16022 67260 11344 30968 酸牛奶 4017 16015 15577 25174 其他液體奶 2850 12813 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 10560 9876 冷凍飲品 冰淇淋 10725 25470 6680 雪糕 /棒冰 9525 15580 資料來源：乳制品協(xié)會 說明 ?由于靠近主消費市場，三元以巴氏殺菌奶為主； ?2023年，三元的液體奶占了產(chǎn)量的 60%多 ?蒙牛靠近主消費市場，但還有 660公里距離，因此其主要生產(chǎn)滅菌液體奶。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達到 120萬頭，鮮奶產(chǎn)量達到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達到 12023噸。否則小市場里面的小龍頭是無法帶動新疆的乳業(yè)的發(fā)展 21 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場分析 ? 競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 22 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品消費與世界差距很大，乳業(yè)有很大的發(fā)展空間 41826017568 60541971105050100150200250300350400450法國 美國俄羅斯日本 印度 韓國 泰國 臺灣 中國世界平均 發(fā)達國家 發(fā)展國家2023年人均消費量 資料來源：乳業(yè)協(xié)會 與臺灣相比，相差 與世界平均水平相比，相差 23 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)牛奶的生產(chǎn)和消費一直呈上升趨勢，近十年的平均增長率為 % 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2023 2023人均消費量（公斤）奶類總產(chǎn)量（百萬噸）資料來源：中國乳品網(wǎng)、項目小組分析 19802023年國內(nèi)牛奶生產(chǎn)和消費增長 24 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品的需求將由 2023年的 1019萬噸增長到 2023年的 2500萬噸，乳業(yè)行業(yè)前景誘人 牛奶需求量（萬噸） 1019 2502 2023 2023 奶牛存欄數(shù)（萬頭） 523 944 2023 2023 奶牛平均單產(chǎn)（噸 /頭） 2023 2023 人均消耗量（公斤 /人） 2023 2023 14 2023 2023 人口（億） 資料來源：專家訪談、項目小組分析、中國奶業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組 2023 2023 農(nóng)村人口（億） 2023 2023 城鎮(zhèn)人口（億） 城鎮(zhèn)人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 農(nóng)村人均消耗（公斤 /人） 2023 2023 25 D’LONG Strategic Management Dept. 國家“學生飲用奶計劃”將會國內(nèi)乳品市場額外提供 800萬噸的需求 41008002023 2023 最終 國家“學生飲用奶計劃”于 2023年 11月 15日開始實施。 ? 烏魯木齊市場鮮奶消費總量大致為 5萬噸 /年，占有新疆鮮奶消費的 50％。 10 D’LONG Strategic Management Dept. 當前養(yǎng)殖奶牛，在單產(chǎn) 4000公斤時農(nóng)區(qū)散戶能獲得 1760元 /頭的純收入，大戶養(yǎng)殖效益不明顯 費用分類 飼料費 人工費 水電費 配種費 防疫費 固定資產(chǎn)折舊 管理費用 牛折舊 費用合計 收入 利潤－奶價 元 價格平衡點 利潤－奶價為 苜蓿 青貯玉米 蕃茄皮渣 /表草桔桿 精料 小計 大戶 1051 803 2023 3862 120 40 100 40 200 1000 5362 6000 638 － 762 散戶 818 600 1643 3060 40 100 40 1000 4240 6000 1760 360 說明： 以上測算按昌吉、瑪納斯農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖為依據(jù)。 ? 新疆地理位臵相對獨立，易于建立無疫病區(qū)。但比全國農(nóng)民平均純收入低656元。 收益核算按收奶價 /公斤計算。 收益核算按收奶價 /公斤計算。例如，巴氏殺菌奶的價格一直在成本線上 ? 相當部分的企業(yè)在這種市場環(huán)境中將會步入虧損 ?相當?shù)钠髽I(yè)都不能實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，設備閑臵嚴重。 評述 本地乳品移動 外地乳品移動 黑龍江 吉林 遼寧 山東 河北 山西 內(nèi)蒙古 28 D’LONG Strategic Management Dept. 長江三角洲市場是乳品凈輸入消費，主要是北方的企業(yè)進入該市場 ?上海光明、南京衛(wèi)崗、浙江娃哈哈和均瑤是本地的主要品牌 ?黑龍江的完達山，河北的三鹿、北京的三元，內(nèi)蒙古的伊利和蒙牛在長江三角洲地區(qū)都有相當?shù)氖袌龇蓊~。 ? 黑龍江省將通過招商引資和政策扶持，促進國內(nèi)外資金向奶業(yè)流動，同時加大各級政府財政投入力度。 ?農(nóng)戶自己建奶站，農(nóng)戶自己買車送奶。 ? 泰國政府推行了“學生奶”計劃，以相當于市價 3/4的價格向?qū)W生和學齡前兒童提供飲用奶，并按 5銖 /人 /日的標準對廠家或銷售商進行補貼，以推動奶業(yè)的生產(chǎn)和消費。但農(nóng)民獲得的支持和服務是片面的不系統(tǒng)。 制造費用7%包材\ 輔料29%財務費用3%管理費用2%人工費用2%原材料貯運費5%動力\ 燃料費用10%原材料費用34%運輸費8%資料來源 : 專家訪談、項目小組實地訪談、項目小組分析 每噸 255ml利樂裝純牛奶的成本 73 D’LONG Strategic Management Dept. 而在散戶奶牛養(yǎng)殖中飼料和牛價占總成本的 %，大戶為%，控制這兩大因素，是控制奶價的關鍵因素 1 1 . 9 0 %1 5 . 7 1 %1 9 . 1 0 %7 7 . 4 0 %7 6 . 4 0 %7 1 . 9 0 %5 . 4 0 %1 . 9 0 %1 . 2 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %0 . 8 0 %1 . 6 0 %1 . 9 0 %1 . 5 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %6 . 7 0 %3 . 1 0 %1 . 0 0 %企業(yè)養(yǎng)殖 大戶養(yǎng)殖 散戶養(yǎng)殖牛折舊管理費固定資產(chǎn)折舊防疫費配種費水電費人工費飼料費由于飼料費和牛的折舊過高，降低成本應從降低飼料費和降低購買牛的價格入手。 86 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆事業(yè)部的