【正文】 16:10）寬屏的筆記本電腦， ACER、戴爾和惠普也紛紛推出各自的寬屏筆記本，特別是東芝隆重推出寬屏產(chǎn)品 M30系列和歲末華碩推出 M6N寬屏系列產(chǎn)品，使得 2023年筆記本市場(chǎng)分外精彩。隨后 IBM、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)外廠商相繼發(fā)布了各自的相關(guān)產(chǎn)品。但是 P4仍然占據(jù)了市場(chǎng)的主流，尤其是 P4從各大廠商的銷售區(qū)域分布狀況可以看出主力廠商的銷量分布主要集中在華北、華東和華南地區(qū)。方正在華東地區(qū)的銷售份額最高，華北地區(qū)位居第 2位，華南地區(qū)的銷售份額排在第 3位。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 18FOUNDER SAMAUNG 2023年 TOSHIBA新產(chǎn)品的不斷推出和渠道的拓展，使其全年的發(fā)展勢(shì)頭良好， TOSHIBA筆記本電腦在 2023年的業(yè)績(jī)也令人矚目。二、 2023年筆記本產(chǎn)品各品牌市場(chǎng)銷量及份額分布資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 14216。一般情況下，品牌知名度與市場(chǎng)份額呈現(xiàn)較為一致的正相關(guān)關(guān)系，即市場(chǎng)份額較高的品牌其知名度也較高。廣告出現(xiàn)率 是指某品牌或某規(guī)格產(chǎn)品在特定新聞媒體上廣告資金投入額與同類產(chǎn)品資金投入總額的比例。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)反映，調(diào)查企業(yè)銷量均超過當(dāng)年中國(guó)大陸筆記本電腦銷售總量的 30%。 2023年 12月 30日，慧聰國(guó)際資訊市場(chǎng)研究所對(duì)報(bào)告主要結(jié)論論證完畢。由此引發(fā)大陸筆記本電腦市場(chǎng)各品牌新一輪調(diào)整與重組，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)由導(dǎo)入期發(fā)展到成熟發(fā)展期并開始呈現(xiàn)微妙變化的格局。在此基礎(chǔ)上形成了中國(guó)大陸 IT市場(chǎng)系列產(chǎn)品年度研究報(bào)告。8三、調(diào)研方法調(diào)查方案設(shè)計(jì)及匯總情況 2023年 11月 1日，由北京慧聰國(guó)際資訊有限公司市場(chǎng)研究所設(shè)計(jì)本次全國(guó)調(diào)查的具體執(zhí)行方案、問卷設(shè)計(jì)及執(zhí)行預(yù)調(diào)查。? 本次消費(fèi)者調(diào)查共獲取有效樣本本次消費(fèi)者調(diào)查共獲取有效樣本 980個(gè)，集中于北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽、個(gè)，集中于北京、上海、廣州、成都、武漢、沈陽、 西安等七城市。根據(jù)廠商自報(bào)銷量數(shù)據(jù)與本次調(diào)查所得到的客觀市場(chǎng)份額，來推算各品牌市場(chǎng)份額。本報(bào)告中，該指標(biāo)來自慧聰廣告分析中心對(duì)全國(guó) 1500余種IT專業(yè)媒體、行業(yè)媒體和大眾媒體的廣告投放監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。2023年中國(guó)大陸筆記本電腦市場(chǎng)繼續(xù)保持了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，眾多新廠商的加入，使筆記本市場(chǎng)的吸引力越來越大。216。 位的水平。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 21 目前在中國(guó)大陸市場(chǎng)上光軟互換產(chǎn)品占據(jù)主流，擁有 ％的市場(chǎng)份額。相比之下，配備 12英寸和 13英寸 LCD筆記本電腦的銷量比重總計(jì)繼 11月 18日，聯(lián)想天逸將其全線產(chǎn)品全部切換為迅馳產(chǎn)品。26　　二、 2023年四季度主流產(chǎn)品分析第一季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 27資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 28第二季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 29第三季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 30第四季度主流產(chǎn)品資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 31三、主要品牌筆記本產(chǎn)品線 IBM資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究32清華同方資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 33方正資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 34清華紫光資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 35聯(lián)想資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 36HPQ資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 37HPQ資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 38ACER資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 39DELL資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 40TOSHIBA資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 41TOSHIBA資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 42SAMSUNG資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 43ASUS資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究44　　第二節(jié) 價(jià)格市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究一、 2023年大陸筆記本產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格特征綜述第一季度筆記本價(jià)格波動(dòng) 季度價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)是通過對(duì)本季度各周主流品牌及型號(hào)的市場(chǎng)成交價(jià)分析獲得的。而進(jìn)入 6月以來，由于迅馳的降價(jià)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)價(jià)格大幅度下降。進(jìn)入第四季度，筆記本價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，由上圖看出， 12月份價(jià)格下降趨勢(shì)非常明顯，原因是臨近年底各廠商和經(jīng)銷商面臨庫(kù)存壓力和其它品牌價(jià)格打擊雙重影響，所以競(jìng)相調(diào)低價(jià)格，特別是東芝、華碩、聯(lián)想等品牌紛紛推出極具沖擊力的低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。 中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)上的主要品牌在渠道上主要采用了獨(dú)家總代制、多家總代制和區(qū)域分銷制等 3種模式。更好地面對(duì)行業(yè)用戶，為之提供增值服務(wù)也是筆記本廠商渠道策略的一個(gè)重要方向。在完成對(duì)一級(jí)城市的渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后，面對(duì)二、三級(jí)城市巨大的潛在需求，包括聯(lián)想昭陽、 IBM、等國(guó)內(nèi)外的大品牌都開始在二、三級(jí)城市開拓自己的渠道，增加渠道的覆蓋面，以完成渠道建設(shè)量的積累。 聯(lián)想目前最主要的渠道方式仍然是符合中國(guó)國(guó)情的區(qū)域分銷制。216。 聯(lián)想對(duì)經(jīng)銷商實(shí)行帳期政策。 二、三級(jí)的分銷商也根據(jù)其銷售能力的不同有一－－五星級(jí)之分。平臺(tái)下直接面對(duì)簽約代理商，簽約代理商下面不再有下級(jí)渠道，依靠代理商的多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)銷售。 神州數(shù)碼給下級(jí)代理商有帳期。 系列，可直接按網(wǎng)上標(biāo)價(jià)進(jìn)行購(gòu)買。216。 萬城分銷 HP商用筆記本有： Compaq： nc 8000、 TC1000、 TC1100和 Evo： N610c 、 N620c216。216。每個(gè)大區(qū)下都設(shè)有分公司。并在全國(guó)選擇了 10家地區(qū)核心代理商，分別負(fù)責(zé)所轄地區(qū)的三星筆記本全線產(chǎn)品銷售。提高銷售有益的補(bǔ)充。216。 此外，第三架馬車就是直接面對(duì)終端客戶的專賣店。 華碩在國(guó)內(nèi)的五個(gè)平臺(tái)都會(huì)設(shè)專人配合神州數(shù)碼華碩筆記本電腦渠道的建設(shè)工作，即華碩的五個(gè)平臺(tái)將會(huì)與神州數(shù)碼在全國(guó)的十個(gè)平臺(tái)充分融合。華東地區(qū)排在第 3位，有 ％的份額。 3月、 7月和 12月是軟性宣傳投放的高峰月份。行業(yè)媒體不是筆記本市場(chǎng)軟性宣傳的主要投放媒體。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 85其余品牌的月度廣告投放比較均勻。前 11品牌的廠商在廣告的投放區(qū)域上都是以全國(guó)性的媒體為主。紫光、同方與三星投放的字?jǐn)?shù)相差不多，位與第 8的位置。形象廣告很少。在硬廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品廣告為最多，次之是促銷廣告。硬廣告在投放區(qū)域上以全國(guó)為最多，其次是華東地區(qū)。 DELL：在 2023年軟廣告投放位居第 9位，硬廣告投放位居第 2位。216。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體和行業(yè)媒體。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場(chǎng)及攻關(guān)活動(dòng)和新品信息。軟廣告在投放區(qū)域上以全國(guó)為最多，其次是華東和西南地區(qū)。在硬廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，專業(yè)媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。形象廣告很少。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。216。216。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 99二、各品牌的服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略216。 聯(lián)想有國(guó)內(nèi)最大的 call center系統(tǒng)， 300個(gè)座席， 500個(gè)工程師，提供每天 24小時(shí)全天候客戶咨詢服務(wù)。目前包含保修期內(nèi)升級(jí)，保修期外合約服務(wù)，單機(jī)安裝服務(wù)預(yù)定的維修時(shí)間為在經(jīng)授權(quán)的 IBM服務(wù)中心的兩個(gè)工作日加上運(yùn)輸時(shí)間。東芝服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略東芝服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 102216。 執(zhí)行力強(qiáng)。 252。 金牌服務(wù)：252。 基本保修中上門服務(wù)的到場(chǎng)時(shí)間是 252。252。 24小時(shí)全天候熱線尋呼服務(wù)252。216。216。 華碩筆記本全球保修服務(wù)252。 服務(wù)條款前兩條與其他品牌無顯著差異。具體變化如下：2023年 9月 1日之前銷售的筆記本標(biāo)準(zhǔn)保修：2023年 9月 1日之后銷售的筆記本保修標(biāo)準(zhǔn)：同方服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略同方服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 109216。因此，對(duì)于服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更關(guān)鍵的是如何將服務(wù)細(xì)則落到實(shí)處，更強(qiáng)調(diào)怎么做而不是怎么說。216。 隨著筆記本越來越多的開始面向大眾走入個(gè)人，各廠商爭(zhēng)相降價(jià)，不惜犧牲價(jià)格換取更大的市場(chǎng)份額。 而整體滿意度的提升對(duì)于廠商留住老客戶，帶來新客戶，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額又有著至關(guān)重要的作用。服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 114而這種把產(chǎn)品設(shè)計(jì)與服務(wù)結(jié)合起來的思路也為未來筆記本服務(wù)的發(fā)展提供了參考方向。 目前，筆記本維修過程中，客戶最擔(dān)憂的仍然是最敏感的價(jià)格問題。廠商應(yīng)該更好的推廣無線產(chǎn)品的使用技術(shù)與方法，而不讓客戶重金買回的無線技術(shù)成為一種奢侈的擺設(shè)。 更加注重客戶關(guān)懷。政府用戶、教育用戶和家庭與個(gè)人用戶分別位于后 3位。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 117　第三章 用戶消費(fèi)行為分析資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 118　一、目前國(guó)內(nèi)筆記本產(chǎn)品的用戶群體的分類用戶群 銷量 (萬臺(tái) )中小企業(yè)用戶 大型企業(yè)用戶 家庭與個(gè)人用戶 政府用戶 教育用戶 合計(jì) 慧聰國(guó)際資訊市場(chǎng)研究把筆記本市場(chǎng)的用戶分為 5個(gè)用戶群，有大型企業(yè)用戶、中小型企業(yè)用戶、政府用戶、教育用戶以及家庭與個(gè)人用戶。216。 無線產(chǎn)品的推廣使用。 如圖所示， 1997年，我國(guó)上網(wǎng)人數(shù)為 62萬人， 2023年增長(zhǎng)到 6800萬人；聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)總數(shù)由 1997年的 2572萬臺(tái)。 四個(gè)指示燈的的不同組合方式各自代表了不同的故障原因，極大的提高了 call 筆記本的服務(wù)不同于臺(tái)式機(jī)等其它產(chǎn)品，過于精密的結(jié)構(gòu)使得一般客戶無法自己拆修筆記本，一旦出現(xiàn)故障只能求助于專業(yè)人士。 影響客戶選擇筆記本的幾大因素中，重視筆記本服務(wù)的比例越來越高。 產(chǎn)品趨同。 三星對(duì)于液晶屏和硬盤的免費(fèi)保修期限比大多數(shù)其他知名筆記本品牌要長(zhǎng)一倍。 參加上述服務(wù)的產(chǎn)品限三星筆記本電腦 Q系列、 P系列和 T系列；252。216。 2小時(shí)快速修復(fù)對(duì)于講求時(shí)間、效率的客戶而言仍是具有很大吸引力的。? 自購(gòu)買日起 1年內(nèi)發(fā)生保內(nèi)故障可享受兩小時(shí)快速修復(fù)。而 ACER宏基則綜合了二者的長(zhǎng)處，即有快修，又有 ITW，不失為筆記本服務(wù)領(lǐng)域的一大優(yōu)勢(shì)。 除標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)保修之外， ACER筆記本還為客戶提供 “2小時(shí)快速完修服務(wù) ”，并且這一服務(wù)自 2023年 1月 1日起，在原有 7個(gè)城市 8家筆記本 “2小時(shí)快速完修服務(wù) ”維修中心的基礎(chǔ)上，再增加深圳、杭州等 5個(gè)服務(wù)維修中心為客戶提供此項(xiàng)服務(wù)。 建立客戶維修檔案，抽樣跟蹤回訪252。 一年免費(fèi)維修，終身維護(hù)服務(wù)252。216。 將送修服務(wù)提升為上門服務(wù)。 216。 服務(wù)產(chǎn)品可選擇性強(qiáng)。216。216。藍(lán)色快車分布廣，技術(shù)能力強(qiáng)，因而讓人覺得 IBM的服務(wù)是 “ 四平八穩(wěn) ” 的。聯(lián)想的服務(wù)產(chǎn)品部分由維修站端直接銷售，而 03年 4月從聯(lián)想獨(dú)立出來的 “ 陽光雨露 ” 也開始推出服務(wù)外包。 DELL目前正在將 plete cover做為標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)推行。當(dāng) DELL進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)其他廠商為客戶提供了上門服務(wù)，隨后短短幾年時(shí)間，各廠家陸續(xù)開始往此方向擴(kuò)展： 2023年 6月，新惠普開始實(shí)施 “ 三三制 ” ，為筆記本用戶提供三年保修、三年上門； 2023年 7月，聯(lián)想開始實(shí)施北京、上海、廣州等 8大城市上門服務(wù)； 2023年 3月 15日， IBM開始為筆記本用戶提供一年內(nèi) 38個(gè)城市的上門服務(wù)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場(chǎng)及攻關(guān)活動(dòng)。在軟廣告投放媒體上以大眾媒體為最多，此次是行業(yè)媒體，最少的是專業(yè)媒體。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 97216。 紫光：在 2023年軟廣告投放是第 6位，硬廣告投放位居第 11位。硬廣告在投放區(qū)域上以全國(guó)為最多，其次是華東和中南地區(qū)。在硬廣告投放內(nèi)容上以促銷廣告為最多，次之是產(chǎn)品廣告。硬廣告在投放區(qū)域上以全國(guó)為最多，其次是中南和西北地區(qū)。形象廣告也有一些。在硬廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，大眾媒體次之，行業(yè)媒體投放較少。軟廣告在投放區(qū)域上以全國(guó)為最多，其次是華東和西南地區(qū)。在軟廣告投放內(nèi)容上以產(chǎn)品信息為最多，其次是市場(chǎng)及攻關(guān)活動(dòng)。在軟廣告投放媒體上以專業(yè)媒體為最多，此次是大眾媒體。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 94四、 2023年各廠商的廣告策略分析216。資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 93資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 92其次是華碩，投放了1493218字。2023年硬廣告投放前 11品牌中 IBM的投放額最多，高達(dá) 。2023年筆記本電腦市場(chǎng)軟性宣傳投放中產(chǎn)品信息所占的比重最大，有 ％的字?jǐn)?shù)份額。其余地區(qū)的軟性宣傳投放很少。大眾媒體在 2023年是筆記本廣告投放的首選媒體，其所占份額超過 55％。兩者合計(jì)高達(dá) ％。全年廣告投放呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。北京華捷 沈陽華捷華捷上海華捷 廣州華捷 十個(gè)大區(qū)平臺(tái)成都華捷華碩神州數(shù)碼簽約代理商專賣店 旗艦店簽約代理商華碩渠道結(jié)構(gòu)華碩渠道結(jié)構(gòu)華碩渠道特征華碩渠道特征資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 75華碩一級(jí)渠道聯(lián)系方式華碩一級(jí)渠道聯(lián)系方式資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 76第四節(jié) 廣告促銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究一、 2023年筆記本產(chǎn)品廣告投入狀況分析神州數(shù)碼包銷華碩筆記本 S200N系列， M3N、 Z Z9系列。目前主要有如圖所示的六大區(qū)全國(guó)共有分銷商 7080家左右。現(xiàn)漸漸談化分銷的概念。216。專項(xiàng)代理商按銷量來劃分核心二級(jí)代理和非核心二級(jí)代理。 目前全國(guó)共有特約代理商 250家左右。 新惠普公司的筆記本經(jīng)銷商有帳期。216。DELL渠道特征渠道特征資料來源：慧聰國(guó)際市場(chǎng)研究 61新惠普中國(guó)有限公司翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司萬城英邁國(guó)際神州數(shù)碼佳杰科技雷射電腦有限公司鉆石級(jí)經(jīng)銷商金牌經(jīng)銷商注冊(cè)經(jīng)銷商區(qū)域總代理全國(guó)各地分公