【正文】 /外包物流 快遞 /配送服務 航空貨運 /配送服務 海運承運 鐵路承運 倉儲 卡車運輸 承運業(yè)務對于過渡到外包物流作用不大 倉儲業(yè)務應與貨運或者快遞業(yè)務結合起來為貨主提供配送服務才可以向外包物流過渡 YYY快運目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠 34 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 企業(yè)的物流支出中，航空貨運和快遞服務的成本占了很大的比重 企業(yè)的物流支出中運輸成本占了 40%… 其中空運支出 *份額仍然較小 資料來源： Herbert W. Davis Coinating，中國交通年鑒 19862023，埃森哲內(nèi)部資料 2023年中國總物流支出： 1510億美金 公路12%鐵路43%空運3%水運42%訂單處理7%管理6%庫存23%運輸 40%倉儲24%相關地面 / 物流服務 *80%航空運費20% 1999年國際航空物流市場規(guī)模 總市場規(guī)模： 2023億美金 但是航空貨運和快遞服務的市場規(guī)模遠遠大于企業(yè)的空運總支出 中國市場：航空貨運 +快遞服務 =90億美金 35 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 36 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國交通年鑒 19862023埃森哲分析 15 年均增長率 :108% 單位：十億美金 2023年我國外包物流市場規(guī)模 由于中國目前外包物流服務的提供商所提供的物流服務水平較低，所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小 但是，進入 WTO之后，隨著經(jīng)濟發(fā)展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據(jù)埃森哲預測 2023年將達到 150億美金的市場規(guī)模 目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內(nèi)的分支機構 根據(jù)埃森哲預測， 2023年外包物流市場的規(guī)模將達 150億美金，年均增長率為 108% 2023 2023 37 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 + 物流市場規(guī)模和增長 + 航空貨運市場規(guī)模和增長 + 快遞市場規(guī)模和增長 + 航空貨運和快遞行業(yè)價值鏈構成 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 38 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 具體分析航空貨運市場的規(guī)模，國際航空貨運市場在過去 10年經(jīng)歷了很大的增長，年均增長率（ CAGR）達到 7% 資料來源：空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空貨運總周轉量增長 全貨機運輸量：年均增長率 9% 腹倉運輸量：年均增長率 6% 年均增長： 7% 52 52 55 60 67 75 75 85 88 87 92 30 35 40 40 48 50 55 60 60 65 69 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 39 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 中國的航空貨郵總周轉量過去幾年中從很低的起點以年均 18%左右的速率增長， 2023年時占全球航空貨郵總周轉量的 3% 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202埃森哲分析、空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 中國航空貨郵運輸總周轉量增長 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 201234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023國內(nèi)航線 國際航線 總體年均增長：18% 國內(nèi)市場年均增長：16% 1. 66. 4航空運費 相關地面及物流服務2023年中國航空貨運市場 FTK—50億噸公里 2023年中國航空貨運市場規(guī)模 —80億美金 單位：十億美金 40 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 注：上海機場包括上海虹橋機場和上海浦東機場 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 2023 其中，國內(nèi)航空貨運市場集中于幾個主要機場 單位：千噸 2023年中國航空機場貨運吞吐量分布 – （全國總貨物吞吐量： 2,991千噸） 其它機場 24% 前 10 大機場 76% 685 538 407 170 119 96 73 62 61 58 上海 * 北京 廣州 深圳 成都 昆明 廈門 杭州 重慶 大連 41 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 航空貨運市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的超過 80% 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 2023中國航空貨運地區(qū)貨量分布 東北 126 中南 766 華東 1,030 西南 312 華北 664 西北 94 總運輸量 2991 單位：千噸 華北 22% 中南 26% 華東 35% 西南 10% 東北 4% 西北 3% 42 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 19962023 其中西北和西南地區(qū)增長最快，達到年均 22%左右 單位：千噸 19952023中國航空貨運地區(qū)貨量增長 0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999 202327%28%29%30%31%32%33%34%35%36%華東地區(qū)年均增長20% 貨運吞吐量 占全國的比重 01002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 202324%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%中南地區(qū)年均增長17% 0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%東北地區(qū)年均增長16% 0204060801001201995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%西北地區(qū)年均增長22% 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 202321%22%22%23%23%24%24%25%華北地區(qū)年均增長20% 0501001502002503003501995 1996 1997 1998 1999 20230%2%4%6%8%10%12%西南地區(qū)年均增長22% 43 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 國內(nèi)航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州 /深圳構成的四邊形內(nèi) 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 2023 單位：千噸 2023年中國航空貨郵運輸量國內(nèi)航線集中度 北京 上海 廣州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 廈門 19 在總數(shù) 264個正班國內(nèi)航線中，前十條航線運量占 34% 44 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 國際航空運輸市場在未來 10年內(nèi)將保持每年 %的增幅 注：由于最近 911事件的影響，國際航空貨運市場預測將不如此處顯示的樂觀 資料來源：空中客車公司航空市場預測 20232023 單位：十億 FTK 國際航空貨運總周轉量增長預測 * 全貨機運輸量：年均增長 % 腹倉運輸量：年均增長 6% 年均增長： % 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 45 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 航空貨運需求的增長與航空公司運力供給的提高是促使航空貨運市場發(fā)展的根本原因 航空貨運市場的增長 國外貨運企業(yè)的進入 ?市場投資 ?網(wǎng)絡、網(wǎng)點建設 ?服務質(zhì)量、信息技術 需求的拉動 ?GDP的增長 ?進入 WTO后， 進出口量的增長 ?國際貨運市場的發(fā)展 公路、鐵路替代貨運方式的發(fā)展 ?發(fā)展趨勢 ?價格 航空公司運力供給增長 ?貨運機艙艙位增加 ?航線運量增加 機場的發(fā)展 ?機場的貨物運量的增長 ?機場吞吐量的規(guī)模和特別服務 政策的影響 ?貨運市場的政策規(guī)范 ?WTO帶來的政策變化 46 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）的增長是航空貨運市場增長的根本驅(qū)動因素。 TNT Post Group ADR(TP) United Parcel Service(UPS) USFreightways(USFC) 67 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 單純從事航空貨運的公司不受投資者青睞的一個重要原因是航空貨運（機場到機場運輸）收益水平逐年下降，超過了客運收益水平下降的速率 資料來源：波音公司亞洲航空貨運市場研討會報告 2023 航空貨運噸公里收益每年平均下降 % 航空客運噸公里收益每年平均下降 % 收益指數(shù)：以1970年水平為 過去 20年全球航空運輸平均收益水平的下降趨勢 1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 68 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 承擔角色 ? 生產(chǎn)、銷售待運輸物品 ? 付款 ? 選擇運輸方式、貨代或者承運商 ? 生產(chǎn)或者運輸計劃 ? 訂單處理 ? 倉儲管理 ? 運輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運輸單證處理 ? 預付航空運費并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時存儲 ? 尋找合適的航空公司承運 ? 從機場提貨，預付提貨費用 ? 從機場到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機場貨站 所以 YYY航空快運公司的發(fā)展必須在整個航空貨。YYY快運公司貨運發(fā)展戰(zhàn)略項目 市場評估報告 2023年 10月 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 階段性總結報告目錄 項目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運和快遞市場規(guī)模分析 航空貨運和快遞市場環(huán)境分析 業(yè)務模式分析 附錄：潛在競爭對手檔案 2 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 埃森哲在 YYY快運公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題 ?做中國的 UPS或者 FedEx?為什么是一個有吸引力的遠景目標？ YYY快運公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 有什么獨特優(yōu)勢？ YYY快運公司?做中國的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運公司未來需要采用什么樣的運營模式來支持戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)？ 3 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 3. 制定