【正文】 所的投資者能夠很直觀的看見宣傳內(nèi)容，起到了很好的風(fēng)險宣傳作用。另外處理客戶意見、抱怨不計其數(shù)，主要針對交易費用、工作流程、客戶 服務(wù)等內(nèi)容，本著大事化小與客戶滿意的原則，處理過程中做了大量的解釋安撫 工作，客戶反映問題中可以改正的，逐個上報綜合部進行了糾 正和解決，也通過 問題處理的過程提升了營業(yè)部整體的服務(wù)水平。 通過一年的工作和客戶的意見與建議，也給了我很多工作中的想法，目前主 要是投資者對投資知識和投資技巧的缺乏，更多的是對交易規(guī)則及投資意識的漠 視，我將繼續(xù)加大投資者的深度和廣度，力爭開展內(nèi)容更豐富、更通俗易懂、創(chuàng) 新的投資者教育渠道，來提升投資者的投資意識和能力?，F(xiàn)將半年來的主要工作事項總結(jié)如下： 一、主要工作成績 通過銀行駐點，對證券行業(yè)和工作有了進一步的了解 進入公司以來，從踏入這個行業(yè)到通過資格考試，使我對證券行業(yè)和工作有了感性認知，而駐點銀行，進行各種渠道營銷，使我對證券業(yè)務(wù)有了進一步的了 解，逐步在工作中具備了解決各種基本問題的能力。 這一年里，接觸最多的一個詞語就是債券：企業(yè)債、公司債等等等等 ??幾乎每天都處于忙碌的學(xué)習(xí)之中。 2020 年工作計劃： 首先，保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流，多傳達一些公司 選擇的發(fā)展方向和理念，客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。2020 年過去了，我很懷念它！ 證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)報告 公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽著董事長的講話感慨萬千，我們都知道公司是從小到大，從無到有，靠著一點點積累、打拼，腳踏實地的 奮斗才有了今天的規(guī)模，而在溧陽市場上能做到一枝獨大，除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外，也與營業(yè)部負責(zé)人的超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。在理財基金銷售開展時爭取到了她的加入。感謝溧陽營業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)，感謝董事長，感謝東海給了我一個能展示自己的美好平臺。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù) 3. 多反思、多總結(jié)。 三、做好公司營銷人員的客戶關(guān)系在營銷管理平臺中的梳理工作。之后由我負責(zé)營銷管理平臺的推進跟蹤建設(shè)工作。 2020 年 4 月，經(jīng)過前兩個月的磨合，營銷管理總部決定從 2020 年 4 月1 日起要求營業(yè)部角色新增或變更全部通過平臺的 “ 工作流管理 ” 來實現(xiàn)。 7 月底，營銷管理總部組織了一次營銷人員團隊建設(shè)的交流會，在此會議上對營銷管理平臺目前的運行情況和功能操作情況再次對相關(guān)人員做了一次培訓(xùn)，同時也搜集更多的個性化需求和合理化建議，待匯總整理后及時的發(fā)送給恒生的相關(guān)技術(shù)人員進行開發(fā)完善。 11 月中旬，營銷管理總部在 HHY 賓館組織營銷人員培訓(xùn)工作交流會議，在此會議上就平臺近期遇到的常見問題和工資數(shù)據(jù)的計算方式和各營業(yè)部進行了溝通交流。 工作有時缺乏更深入和更細致的態(tài)度，需要進一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。 四是，以積極心態(tài)充分適應(yīng)公司發(fā)展節(jié)奏。 三是，做好日常營銷管理平臺的證券資訊、培訓(xùn)文檔、和服務(wù)產(chǎn)品管理。 2020 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，在這一年中我在自己的崗位上迎來了更多的挑戰(zhàn)和思考意味著這是一個機遇和挑戰(zhàn)并存的年代。在此，我向 2020 年關(guān)心和幫助過我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲：謝謝！現(xiàn)在，我向領(lǐng)導(dǎo)作 2020 年度述職報告，請予審議。在經(jīng)歷了這些以后，才發(fā)覺同事的的心理具有很大的不確定性，尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對自己的想法也會存在猶豫，這個時候就需要溝通，反復(fù)的溝通，達到相互的理解和支持。工作的積極性和主動性是建立在對工作負責(zé)的態(tài)度上，而不是 建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上，這樣變會限制自己主觀新思維的發(fā)生。我的成長、工作和生活經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去一個人完成某項事件或任務(wù)，這樣的結(jié)果會有兩種：要么順利完結(jié)，要么被遇到的困難打到。 二：提高 公司的發(fā)展形勢的客觀原因不用過多描述，因為任何公司的發(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路，我想有部分來自 自身原因，說明從我們工作人員自身還有需要改進和加強的地方。 過去的一年，讓我體會最深的真誠的對待自己的工作和周圍的每一個人，以友善之心面對自己從事的每一件小事，對待每一個同事，要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo)，盡自己 最大努 第 2/3頁 力，去力求向完美的結(jié)果靠近。 2020 雖然已經(jīng)過去，但不理想的業(yè)績?nèi)匀徊粩喑霈F(xiàn)在腦海，環(huán)境不好只是一個借口，不能把它作為業(yè)績不理想的 “ 理由 ” 。在銀行方面因為開出的條件與其產(chǎn)品有所沖突，所 以只能尋求個人與客戶之間的合 作，但任務(wù)未能完成，最后通過與關(guān)系較 好的客戶達成共識，轉(zhuǎn)進 20 萬。 二， 三， 在明年 的工作中，我會繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報自己在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。 2020 將會加大對理財產(chǎn)品 的學(xué)習(xí)和運用，利用穩(wěn)定收益與客戶保持良好的溝通，有了良好的關(guān)系才 能在關(guān)鍵時刻得心應(yīng)手。 二， 新增資產(chǎn)是體現(xiàn)一個客戶經(jīng)理整體的能力的數(shù)據(jù)，本人 2020 的新增資產(chǎn)不 如理想，沒有好好的把握市場的走勢，利用行情好的時候把客戶 “ 鎖住 ” ， 短暫行情一過，客戶的開戶熱情減少。幸運之余，便是迷茫。我想對于自己從事工作領(lǐng)域來說，我的工作重心將是繼續(xù)做好各項工作?？v觀我們公司的發(fā)展歷程，和其他公司的差距越來越大，如何多爭取定單，促進公司的發(fā)展。 三、今后提高工作水準(zhǔn)的舉措 2020 年即將遠去，面對 2020 年的 工作，新的各項工作給我?guī)淼氖敲造F和無限遐想。在日后的工作中，我想要加強自己溝通技 巧的變換嘗試，適時運用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。有時候我在默默的注視著自己，對自己的一言一行又像一個旁觀者在監(jiān)督著自己，這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒有的，都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對自我的要求。辛勞和淚水并存，也是我看到了自己的不足。在工作中要多思考、勤動腦，在滿足完成日常性或事務(wù)性工作同時，要積極發(fā)揮主觀能動性，面對出現(xiàn)的問題要舉一反三，把日常的事務(wù)性工作做得更深入、更細致。 二是，加強營銷人員的新增有效戶管理，薪酬模板管理，提成模板管理，代理產(chǎn)品銷售提成比例管理，服務(wù)產(chǎn)品銷售收入提成比例管理，培訓(xùn) 講師津貼管理，產(chǎn)品管理津貼管理及團隊管理津貼管理，設(shè)計并提交所需要的各種薪酬匯總表格，及時跟信息技術(shù)部和恒生公司溝通并跟蹤實施。 一是，要進一步加強對營銷人員執(zhí)業(yè)的技術(shù)支持，輔助領(lǐng)導(dǎo)更好的管理決策。并且，截止 2020 年 12 月 25 日，經(jīng)過各營業(yè)部和營銷管理總部的共同努力，已全部理順了業(yè)務(wù)部人員名下的經(jīng)紀(jì)關(guān)系和相應(yīng)的提成模板，可以有效計算出各業(yè)務(wù)部人員月度薪酬的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，部分營業(yè)部已以此為基礎(chǔ)進行考核和業(yè)務(wù)部人員薪酬發(fā)放。 10 月份，就營銷管理平臺中資訊模塊，人事管理模塊的內(nèi)容，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，跟恒生公司提出相應(yīng)的個性化需求，同時督促恒生公司及時的開發(fā)，使平臺中的營銷人員執(zhí)業(yè)支持欄目內(nèi)容逐漸豐富起來，為此營銷管理總部加派人手專門負責(zé)營銷人員的資訊內(nèi)容支持。在 4 月中旬，為營業(yè)部的營銷主管和客服主管培訓(xùn)了這套系統(tǒng)的使用方法。其次，對營銷人員名下的經(jīng)紀(jì)關(guān)系進行梳理批量導(dǎo)入。 七、配合部門經(jīng)理完成公司經(jīng)紀(jì)人制度專項檢查中的前期準(zhǔn)備工作?，F(xiàn)將 2020 年度工作情況匯報如下： 一、思想品質(zhì)方面 作為一名正式黨員，入黨以來本人政治思想堅定，堅決擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，講大局、講政治、講學(xué)習(xí)，上進心強，工作踏實肯干，忠于職守 ,具有較強的責(zé)任意識和敬業(yè)精神。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短營銷人員與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo) 2. 做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。如果沒有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個崗位上做長，做好。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。 最后，仍然要持續(xù)學(xué)習(xí)的精神。 一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識，另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能，在行業(yè)處于最艱難的時刻，我利用這段時間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。 多發(fā)傳單，耐心推介講解，我相信大量的傳單和耐心講解會提高我們公司的知名度和業(yè)務(wù)開展進度。 提高客戶服務(wù)短信的覆蓋度。 七、強化培訓(xùn)，提升自身客戶服務(wù)能力和水平 為確?？头ぷ鞯捻樌_展，在營業(yè)部總經(jīng)理的支持下，我今年參加公司組 織的基金與客戶服務(wù)專項培訓(xùn)，從提升業(yè)務(wù)能力等方面入手，著力夯實我部客服 工作的基礎(chǔ)。 遇風(fēng)險教育問題，利用與投資者面對面、電話窗口等形式及時向投資者揭示 風(fēng)險教育。 促使投資者清醒認識參 與內(nèi)幕交易活動的危害，樹立正確的投資理念，自覺遠離 和抵制內(nèi)幕交易活動，從源頭上壓縮非法證券活動的生存空間，凈化證券市場環(huán) 境，維護證券行業(yè)正常經(jīng)營秩序。 從 2 月份開始每周四舉辦一次證券市場投資策略類講座。 四、下半年工作設(shè)想 在下半年的工作中，一方面服從命令聽指揮，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，另一方面在業(yè)余時間還要多學(xué)習(xí)和充實自己，通過剩下的三門證券從業(yè)資格考試和期貨從業(yè)資格考試，使自己的能力更能勝任目前的工作。此后xxx 安排我和 xxx 學(xué)習(xí) xxx、 xxx 和自營業(yè)務(wù)的監(jiān)控日志的做法，月底的時候又安排我制作集合資產(chǎn)管理計劃的月度風(fēng)險監(jiān)控報告和定向資產(chǎn)管理計劃的月度風(fēng)險監(jiān)控報告。 一、上半年工作內(nèi)容與業(yè)績表現(xiàn) 對我個人來說上半年的工作可以劃分成為兩個階段，第一階段是學(xué)習(xí)和實習(xí)階段，第二階段是正式上手工作階段。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶 近期也在完善甚至照著地址去尋。 目錄 證券公司 2020 年工作總結(jié)及 2020 年工作計劃 ........................................................ 1 證券公司的新員工作總結(jié) ............................................................................................ 2 證券公司個人工作總結(jié) ......................................................................