【正文】 復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 機(jī)構(gòu)組織代碼證復(fù)印件。 用戶(hù)部門(mén)留存到貨清單 驗(yàn)貨清單等資料。如：資產(chǎn)報(bào)廢重新購(gòu)買(mǎi)時(shí)，須附資產(chǎn)報(bào)廢OA簽報(bào)。 需求部門(mén)根據(jù)《采購(gòu)管理辦法》 《采購(gòu)目錄》及本指引，提交采購(gòu)申請(qǐng)；采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)按《采購(gòu)目錄》規(guī)定時(shí)效提前提交。采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)公司采購(gòu)制度： 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司物控人員廉潔自律規(guī)定》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司總公司采購(gòu)管理辦法》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司采購(gòu)目錄》 《XXXX保險(xiǎn)股份有限公司采購(gòu)工作指引》 確定采購(gòu)項(xiàng)目 需求部門(mén)確定采購(gòu)項(xiàng)目，包括名稱(chēng) 目的 預(yù)算等。人員較多的部門(mén)可分室設(shè)立聯(lián)絡(luò)員，每室不超過(guò)一人。 填寫(xiě)《采購(gòu)需求表》 需求部門(mén)確定采購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)需求并填寫(xiě)《采購(gòu)需求表》，包括內(nèi)容 品牌 規(guī)格 型號(hào)等。包括，采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) 采購(gòu)目的 采購(gòu)預(yù)算等。 創(chuàng)建訂單 需求部門(mén)采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員根據(jù)審批意見(jiàn)在ERP系統(tǒng)里創(chuàng)建采購(gòu)訂單。招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于3個(gè)，詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于2個(gè)。 其他要求：市場(chǎng)地位及供應(yīng)商認(rèn)為有利于對(duì)其評(píng)審的相關(guān)資料。E 采購(gòu)紀(jì)要 物控部經(jīng)辦人根據(jù)定標(biāo)意見(jiàn)編寫(xiě)《采購(gòu)紀(jì)要》（附件3）并經(jīng)董事會(huì)招標(biāo)代表，需求部門(mén)經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人，物控部經(jīng)辦人簽字后生效。 正常驗(yàn)收 符合付款條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)付款，無(wú)特殊原因不得拖欠供應(yīng)商貨款。 采購(gòu)紀(jì)要 。招標(biāo)文件須需求部門(mén)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人 物控部經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 資料存檔 。 第二部分分公司采購(gòu)工作指引辦公室（行政部）采購(gòu)工作職責(zé) 1 辦公室（行政部）經(jīng)理采購(gòu)工作職責(zé) 執(zhí)行總公司采購(gòu)管理制度，并制定 修訂 頒布分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn) 流程 指引。 分公司聯(lián)合招標(biāo)小組和采購(gòu)崗設(shè)立 變更的報(bào)備。二 采購(gòu)審批和執(zhí)行 1 分公司辦公室（行政部）根據(jù)總 分公司采購(gòu)制度，審核 審批分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)。 《采購(gòu)需求表》分類(lèi) 采購(gòu)需求應(yīng)按物品或服務(wù)分類(lèi)別填寫(xiě)《采購(gòu)需求表》（見(jiàn)附件1）。統(tǒng)購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)ERP系統(tǒng)提交，團(tuán)購(gòu) 自購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)OA簽報(bào)提交。 采購(gòu)申請(qǐng)審批鏈： OA簽報(bào)審批鏈：見(jiàn)附件8。 采購(gòu)審批意見(jiàn)范例范例1： 請(qǐng)附采購(gòu)需求表。[需求表符和要求，采購(gòu)分項(xiàng)大于等于30萬(wàn)元]范例9： XX采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算XX元，屬總公司參與招標(biāo)采購(gòu)權(quán)限，請(qǐng)總公司審批；XX采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算XX元，屬分公司招標(biāo)報(bào)批采購(gòu)權(quán)限，分公司辦公室（行政部）組織招標(biāo)采購(gòu)，分公司辦公室（行政部）組織招標(biāo)采購(gòu)，編制采購(gòu)紀(jì)要，發(fā)標(biāo)前招標(biāo)文件和參標(biāo)供應(yīng)商報(bào)總公司物控部溝通確認(rèn)，采購(gòu)結(jié)論經(jīng)總公司物控部審批通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)；XX采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算XX元，屬分公司招標(biāo)/詢(xún)價(jià)采購(gòu)權(quán)限，分公司辦公室（行政部）組織招標(biāo)/詢(xún)價(jià)采購(gòu)；其他采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算XX元，屬需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)自購(gòu)權(quán)限，XX部/機(jī)構(gòu)按采購(gòu)制度自行詢(xún)價(jià)采購(gòu)。 用戶(hù)部門(mén)留存到貨清單 驗(yàn)貨清單等資料。 基本要求：供應(yīng)商應(yīng)提供經(jīng)年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。C 商務(wù)談判 辦公室（行政部）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，需求部門(mén)和相關(guān)部門(mén)配合。用戶(hù)部門(mén)配合。 商務(wù)談判 。招標(biāo)文件須需求部門(mén)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人 辦公室（行政部）采購(gòu)管理崗及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 商務(wù)談判 。 報(bào)批招標(biāo) 確定參標(biāo)供應(yīng)商 。 b 聯(lián)合招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)并評(píng)標(biāo)。 驗(yàn)收付款 。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 總公司物控部與分公司聯(lián)合招標(biāo)小組共同確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 總公司物控部核價(jià) 確定參與供應(yīng)商 物控部確定參與供應(yīng)商。具體執(zhí)行可參考“”。 2 分公司辦公室（行政部）每年對(duì)常規(guī)合作供應(yīng)商進(jìn)行考核 評(píng)估，并形成《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》上報(bào)總公司物控部備案。2． 采購(gòu)工作培訓(xùn)。 資料存檔 a 物控部留存采購(gòu)OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購(gòu)需求表》 《采購(gòu)紀(jì)要》或核價(jià)單等資料。 采購(gòu)紀(jì)要 。 定標(biāo) 。 商務(wù)談判 總公司物控部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。招標(biāo)文件須總公司物控部 分公司辦公室（行政部） 分公司需求部門(mén)的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 定標(biāo) 。 發(fā)標(biāo) 辦公室（行政部）以書(shū)面形式向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。 報(bào)備物控部 采購(gòu)結(jié)論在合同簽訂完成后10個(gè)工作日內(nèi)以O(shè)A形式想總公司物控部報(bào)備。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 聯(lián)合招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收付款 。 需求部門(mén)留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。金額在2萬(wàn)元以下的可視情況簽訂合同；服務(wù)類(lèi)（小額短期類(lèi)服務(wù)項(xiàng)目除外）采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 已在分公司供應(yīng)商庫(kù)中備案的，可不再重復(fù)提供。 辦公室（行政部）根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況，可補(bǔ)充推薦初選供應(yīng)商。 簽發(fā)下單 總公司物控部相關(guān)經(jīng)辦人郵件接收分公司資產(chǎn)管理員發(fā)送的采購(gòu)訂單，審核無(wú)誤后按《XXXX協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)訂單授權(quán)簽字書(shū)》要求簽字并向?qū)?yīng)統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)商下單。[采購(gòu)需求表符合要求，各采購(gòu)分項(xiàng)屬分公司需求部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)自購(gòu)權(quán)限，采購(gòu)分項(xiàng)預(yù)算小于5000元]范例5： XX項(xiàng)目預(yù)算XX元，屬分公司詢(xún)價(jià)/招標(biāo)采購(gòu)權(quán)限，分公司辦公室（行政部）組織詢(xún)價(jià)/招標(biāo)采購(gòu)。 采購(gòu)分項(xiàng)劃分 根據(jù)《采購(gòu)目錄》和采購(gòu)標(biāo)的類(lèi)別，合理進(jìn)行采購(gòu)分項(xiàng)劃分。 重大或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，另附《[項(xiàng)目名稱(chēng)]項(xiàng)目要求》或其他相關(guān)資料。 《采購(gòu)需求表》要求 《采購(gòu)需求表》內(nèi)容應(yīng)具體 明確 完整，以便向供應(yīng)商發(fā)標(biāo) 詢(xún)價(jià)和供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)。 職責(zé) 采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)公司的采購(gòu)制度和流程，同時(shí)應(yīng)了解和熟悉本部門(mén)/下屬機(jī)構(gòu)常規(guī)采購(gòu)物品和服務(wù)的內(nèi)容及要求。 分公司采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研。 收集 調(diào)研 分析市場(chǎng)價(jià)格。 采購(gòu)紀(jì)要 采購(gòu)金額超過(guò)5000元（含）及以上的項(xiàng)目需編制采購(gòu)紀(jì)要并由經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 物控部核價(jià) 確定參與供應(yīng)商 物控部確定參與供應(yīng)商。 資料存檔 。 驗(yàn)收付款 。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 招標(biāo)采購(gòu) 成立招標(biāo)小組 物控部經(jīng)辦人在接到正式OA簽報(bào)申請(qǐng)后，組織需求部門(mén) 稽核部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門(mén)人員成立臨時(shí)招標(biāo)小組。 詢(xún)價(jià)邀請(qǐng) 物控部經(jīng)辦人在正式受理采購(gòu)項(xiàng)目后向參與供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。 需求部門(mén)按照公司合同管理規(guī)定及時(shí)將合同交辦公室歸檔，需求部門(mén)留存合同復(fù)印件和電子掃描件，并將合同電子掃描件發(fā)物控部備案。B 采購(gòu)執(zhí)行 物控部經(jīng)辦人根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行采購(gòu)。主要評(píng)審要素包括：經(jīng)政府部門(mén)有效登記注冊(cè) 注冊(cè)資本金額 相關(guān)許可及資質(zhì)，市場(chǎng)地位 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)保障。 資料存檔 物控部記錄電子臺(tái)帳，留存紙質(zhì)訂單。 必要時(shí)，ERP申請(qǐng)須附OA申請(qǐng)簽報(bào)說(shuō)明。 《采購(gòu)需求表》須經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后方生效，物控部按有效簽署后的需求進(jìn)行采購(gòu)，如需求變更，則需經(jīng)上次《采購(gòu)需求表》簽字人的上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，同時(shí)采購(gòu)時(shí)間將重新開(kāi)始計(jì)算。 本部門(mén)自購(gòu)權(quán)限的采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員按照相關(guān)采購(gòu)制度經(jīng)辦執(zhí)行；統(tǒng)購(gòu)和團(tuán)購(gòu)由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員配合物控部執(zhí)行。設(shè)置和變動(dòng)時(shí)，需上報(bào)物控部備案。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)提供《采購(gòu)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研/技術(shù)評(píng)估分析報(bào)告》或《項(xiàng)目方案 投入產(chǎn)出分析報(bào)告》等。 采購(gòu)申請(qǐng)均須附《采購(gòu)需求表》。 簽發(fā)下單 物控部相關(guān)經(jīng)辦人郵件接收需求部門(mén)采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員發(fā)送的采購(gòu)訂單，審核無(wú)誤后按《XXXX協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)訂單授權(quán)簽字書(shū)》要求簽字并向?qū)?yīng)統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)商下單。 物控部根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況，可補(bǔ)充推薦初選供應(yīng)商。 已在我司供應(yīng)商庫(kù)中備案的，可不再重復(fù)提供。F 簽訂合同 需求部門(mén)組織相關(guān)部門(mén) 物控部 法律合規(guī)部審核合同，采購(gòu)金額在3萬(wàn)元（含）及以上均需簽訂合同。H 資料存檔 物控部留存采購(gòu)OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購(gòu)需求表》 《采購(gòu)紀(jì)要》或核價(jià)單等資料。 簽訂合同 。 發(fā)標(biāo) 物控部向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》（見(jiàn)附件6）。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 自購(gòu) 需求部門(mén)自行詢(xún)價(jià)采購(gòu) 需求部門(mén)按物控部批復(fù)意見(jiàn)或標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)權(quán)