保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部門工作總結(jié)-文庫吧在線文庫
【正文】 資格考試工作 按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。同時(shí)，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯(lián)系 60 天和連續(xù) 90 天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。雖然都能認(rèn)識(shí)銷售隊(duì)伍人力發(fā)展對(duì)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展所起的意義和作用，但在業(yè)務(wù)壓力大的情況下，往往就減弱了增員的工作力度，更多的時(shí)間和精力放在了發(fā)展業(yè)務(wù)上，顧此失彼。 五、代理人持證率明顯偏低 今年以來，由于我省全部實(shí)行資格證電腦考試，加大了資格證考試的難 度。 繼續(xù)以成功創(chuàng)富為出發(fā)點(diǎn)，通過采取不同的措 施，幫助銷售人員實(shí)現(xiàn)成功創(chuàng)富目標(biāo)。通過舉績率和達(dá)標(biāo)率兩項(xiàng)指標(biāo)的帶動(dòng)，促進(jìn)個(gè)險(xiǎn)期交業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)團(tuán)隊(duì)出勤率、舉績率、達(dá)標(biāo)率和增員率的考核力度。 （四）加強(qiáng)營銷員資格考試輔導(dǎo)，提高營銷員持證率。通過此項(xiàng)工作督促營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人重視本營銷服務(wù)部的人力增長，在人力做實(shí)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)突破。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銷售人員依法合規(guī)經(jīng)營和誠信教育，提高銷售人員的職業(yè)道德，切實(shí)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 四、基礎(chǔ)管理方面 嚴(yán)格 AMIS 系統(tǒng)考核管理，嚴(yán)格新人的入司程序管理和離司程序管理。年終考核對(duì)持證率達(dá)不到 80%要求的單位，追究主管個(gè)險(xiǎn)副經(jīng)理和組訓(xùn)責(zé)任，確保年底持證率上一個(gè)新臺(tái)階。對(duì)按時(shí)達(dá)標(biāo)的我們予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)到期達(dá)不到最低考核 要求的將予以處罰。 （二）組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè) 計(jì)劃 7 月 份進(jìn)行全市系統(tǒng)見習(xí)組訓(xùn)的考核； 8 中旬組織一次組訓(xùn)人員基本功大賽；進(jìn)一步加強(qiáng)組訓(xùn)月例會(huì)制度，通過召開月例會(huì)，將公司的最新工作意圖和要求進(jìn)行傳達(dá)，同時(shí)，起到工作經(jīng)驗(yàn)交流的目的，提高組訓(xùn)工作的素材，增強(qiáng)組訓(xùn)工作的方法。分公司通過不定期的下發(fā)創(chuàng)富目標(biāo)的達(dá)成情況追蹤表來督促人人達(dá)標(biāo)。對(duì)此，我們將業(yè)務(wù)發(fā)展 的節(jié)奏調(diào)整為：三季度 10 年期業(yè)務(wù)完成全年目標(biāo)任務(wù)的90%、期交業(yè)務(wù)完成全年目標(biāo)任務(wù)的 80%；四季度 10 月底全面達(dá)成 10 年期目標(biāo)任務(wù)（雙十計(jì)劃：從 7 月份開始每個(gè)月達(dá)成目標(biāo)任務(wù)的 10%，到 10 月底完成 10年期目標(biāo)任務(wù)。 雖然，分公司從去年以來在城區(qū)市場(chǎng)發(fā)展上提出 了 “兩強(qiáng)一大 ”發(fā)展策略，在隊(duì)伍建設(shè)政策上也在城區(qū)給予了大力支持，但是，我市城區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢、隊(duì)伍規(guī)模不大的問題仍然突出。 業(yè)務(wù)發(fā)展前松后緊不均衡現(xiàn)象在今年上半年仍然沒有得到改變，導(dǎo)致我們一季度和二季度業(yè)務(wù)沖刺時(shí)壓力較大。 （二）完成了個(gè)險(xiǎn)銷售部的 AMIS 系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)及保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運(yùn)行等日常工作。 （二）建設(shè)兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展 為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)現(xiàn)有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，我們?cè)?3 月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班，并利用三月份一個(gè)月時(shí)間，對(duì)參加選拔的人員進(jìn)行了實(shí)踐幫扶考核，最終確定出了第一批 20 名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓(xùn)隊(duì)伍；同時(shí)，為了今后我市業(yè)務(wù)發(fā)展，給更多的選 拔人員入選的機(jī)會(huì)，我們?cè)诙径扔薪o未入選者一定的延長考核期，將在 7月份對(duì)再對(duì)準(zhǔn)兼職組訓(xùn)人員進(jìn)行最后考核，壯大兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，更好的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。 3 月底 4 月初在興和大酒店隆重召開了中國人壽延安分公司 20年農(nóng)村營銷服務(wù)部創(chuàng)建 工作會(huì)議 。按照創(chuàng)建方案的要求，我們每個(gè)季度末對(duì)各級(jí)主管現(xiàn)有組織架構(gòu)情況進(jìn)行一次大考核，以此決定獲得團(tuán)隊(duì)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的資格，然后在下個(gè)季度每個(gè)月以人力是否達(dá)標(biāo)決定發(fā)放的次數(shù)。會(huì)上配合主管自主經(jīng)營意識(shí)的提升，宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方案，并將各主管 2020年底的職級(jí)架構(gòu)進(jìn)行了通報(bào)，分析職級(jí)維持不住的原因等，通過本次培訓(xùn)拉開了全市標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)和增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)主管自主經(jīng)營的序幕。 二、組織召開業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì) ，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。借助培訓(xùn)班的東風(fēng)，我們于 2020 年 12月 14 日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了 20年一季度 “紅牛精耕春滿神州 ”業(yè)務(wù)競(jìng)賽啟動(dòng)大會(huì)，會(huì)上出臺(tái)了個(gè)人業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案 ?？偟膩碇v，上半年我市個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作與去年同期相比均處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。 二
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