【正文】 ，深圳、北京、上海、廣州分列城市規(guī)模排行榜前四位。 —— 一季度， 999強(qiáng)力枇杷露 在成人咳嗽藥中排名前九， 999小兒止咳糖漿 表現(xiàn)良好，排在第三位 ? 成人、兒童咳嗽藥市場(chǎng)： —— 從城市來看，深圳、北京、上海、廣州分列城市規(guī)模排行榜前四位。 ? 主要區(qū)域市場(chǎng)： —— 消化系統(tǒng)藥市場(chǎng)。 正天丸 10年二季度樣本銷售規(guī)模為 504萬元，較去年同期銷量增加 78%。 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng) ? 2022年 16月可統(tǒng)計(jì) 33家 中成藥 醫(yī)藥類上市公司業(yè)務(wù) 收入 排序 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 2022年 16月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬元） 同比增長(zhǎng)率 收入 排序 2022年 2022年 000538 云南白藥 354919 449022 % 1 600129 太極集團(tuán) 266848 304176 % 2 600535 天士力 182965 212531 % 3 600085 同仁堂 172129 199408 % 4 000999 華潤(rùn)三九 189540 171996 % 5 600518 康美藥業(yè) 119451 143759 % 6 000423 東阿阿膠 92175 131966 % 7 000919 金陵藥業(yè) 101993 105137 % 8 600750 江中藥業(yè) 87556 103924 % 9 600572 康恩貝 56795 87862 % 10 說明： 2022年因華潤(rùn)三九受剝離三九連鎖業(yè)務(wù)影響，導(dǎo)致同比增長(zhǎng)率下降。 ? 4月 16日， 賽諾菲 安萬特 公司召開了精神分裂癥領(lǐng)域治療藥物索里昂（氨磺必利片）的中國(guó)上市發(fā)布會(huì)，宣布 正式在中國(guó)上市 ，該新藥不僅能有效控制精神分裂癥多維癥狀，且對(duì)其它受體基本無作用，所以較少產(chǎn)生不良反應(yīng)。 在申請(qǐng)批件數(shù)（ 2022年以后） 總 30件（ 17個(gè)品種） 一類： 11 總 40件（ 17個(gè)品種） 一類： 5 總 44件（ 25個(gè)品種） 三類以上43 總 14件（ 7個(gè)品種） 一類： 2 總 14件（ 10個(gè)品種），全部為三類新藥。 集醫(yī)藥研發(fā)、工業(yè)、藥品分銷、醫(yī)藥物流為一體；總資產(chǎn) 36億元，年銷售規(guī)模突破100億元； “做中國(guó)頭孢品規(guī)最全、品質(zhì)最好”的目標(biāo)。根據(jù)九州通招股申報(bào)稿顯示，公司本次擬發(fā)行不超過 ，占本次發(fā)行后總股本的 %，擬登陸主板上海證券交易所，總股本將達(dá) 。 ?并購 資本市場(chǎng) —— 基本結(jié)論： ? 以九州通 IPO為標(biāo)志，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)流通渠道國(guó)家隊(duì)、地方隊(duì)和民營(yíng)隊(duì)三足鼎 立的格局不僅在市場(chǎng)上形成，也在資本市場(chǎng)形成。 ?09年 9月，中美史克加大渠道建設(shè)，與九州通舉行“年終客戶答謝會(huì)暨新產(chǎn)品介紹會(huì)”。此外，申報(bào)的新產(chǎn)品還有戒煙用藥、針對(duì)男性前列腺、脫發(fā)等表現(xiàn)的用藥。 ?政府公關(guān)建設(shè)： 楊森協(xié)辦“秦兵馬俑發(fā)現(xiàn) 35周年暨秦始皇兵馬俑博物館開館 30周年紀(jì)念大會(huì)”。 藥品事業(yè)部 透皮產(chǎn)品事業(yè)部 健康產(chǎn)品事業(yè)部 原生藥材事業(yè)部 “ 穩(wěn)中央、突兩翼” 急救包、藥膏創(chuàng)可貼、快貼系列 口腔護(hù)理產(chǎn)品、個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品、鞋爽系列 云南白藥系列、天然植物藥系列、 特色藥品系列 2022年上半年業(yè)績(jī)：銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %。 OTC ?OTC市場(chǎng)品牌新做 :重啟息斯敏品牌（氯雷他定）， 2022年銷售已達(dá) 8千萬， 2022年計(jì)劃銷售 ； 2022年， 3月 3日引入胃藥品牌蘭達(dá)（碳酸鈣口服液） ?OTC市場(chǎng)渠道滲透： 利用嗎丁啉和達(dá)克寧的品牌加大了對(duì)第三終端的滲透。 加大 RX與深耕 OTC市場(chǎng) ?專業(yè)會(huì)議： 2022年 1月，楊森科學(xué)研究委員會(huì)中國(guó)分會(huì)召開會(huì)議，號(hào)召多個(gè)領(lǐng)域的醫(yī)學(xué)及藥學(xué)專家為開展國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥學(xué)術(shù)交流活動(dòng)造勢(shì)宣傳現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)成果的推廣與應(yīng)用。 消費(fèi)品 ?09年 9月，加大對(duì)“舒適達(dá)”的終端推廣，在天津舉辦了以“關(guān)注牙本質(zhì)敏感”為主題的“首屆全國(guó)口腔醫(yī)師演講大賽”。 ?2022年度中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)、中國(guó)醫(yī)藥上市公司競(jìng)爭(zhēng)力 50強(qiáng) 2022年度中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)榜單 評(píng)選的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)口徑為企業(yè)年度制藥工業(yè)的銷售收入金額（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)） 位次 企業(yè)名稱 位次 企業(yè)名稱 1 哈藥集團(tuán)有限公司① 11 天津金耀集團(tuán)有限公司③ 2 石藥集團(tuán)有限公司② 12 中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 3 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 13 天津天士力集團(tuán)有限公司 4 吉林修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 14 西安楊森制藥有限公司 5 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 15 中國(guó)生物技術(shù)集團(tuán)公司 6 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 16 輝瑞制藥有限公司 7 天津醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 17 北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 8 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 18 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 9 步長(zhǎng)集團(tuán) 19 浙江醫(yī)藥股份有限公司 10 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 20 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 行業(yè)性質(zhì) 快公司 銳公司 原料藥 深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 西藥制劑 華蘭生物工程股份有限公司 先聲藥業(yè)有限公司 中藥 步長(zhǎng)集團(tuán) 天津天士力集團(tuán)有限公司 2022年度中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)之“快公司”、“銳公司”名單 2022年醫(yī)藥百強(qiáng)企業(yè)數(shù)占全國(guó)總企業(yè)數(shù)（ 7464家） %，百強(qiáng)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)，占全國(guó)工業(yè)累計(jì)總產(chǎn)值（ ） %。 ? 7月 6日， 新華醫(yī)療 發(fā)布公告： 公司擬以 0價(jià)格收購眾生醫(yī)藥 60%的股權(quán) ，并對(duì)其增資 1,500萬元。 主要涉及消化類、抗腫瘤類、抗生素類等治療領(lǐng)域。 抗腫瘤藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)藥物、抗感染藥物等 從事腫瘤、心腦血管、感染等疾病治療領(lǐng)域 “國(guó)內(nèi)最佳研發(fā)產(chǎn)品線”十佳工業(yè)企業(yè)榜單 企業(yè) 揚(yáng)子江集團(tuán) 魯南制藥 先聲藥業(yè) 江蘇奧賽康 一致藥業(yè) 差異化 特性 中西藥并重，處方藥和 OTC并舉； 實(shí)施 “三高一特”（高科技含量、高附加值、高市場(chǎng)容量和療效獨(dú)特）的新品開發(fā)戰(zhàn)略； 每年創(chuàng)新與開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出額占銷售收入的比例 5%以上，形成 “立項(xiàng)一批、研發(fā)一批、儲(chǔ)存一批” 的循環(huán)。 以藥業(yè)、酒業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)； 定位為“全球通用名藥中國(guó)制造商” 主導(dǎo)贏利模式為“多品種為核心、大產(chǎn)能為基礎(chǔ)、大營(yíng)銷做支撐，帶動(dòng)大品牌的建立”。 子行業(yè) 2022年 16月 (億元 ) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 化學(xué)藥 % % 化學(xué)原料藥 % % 醫(yī)藥商業(yè) % % 生物藥 % % 醫(yī)療器械 % % 中成藥 % % 總計(jì) % % ? 應(yīng)收帳款增長(zhǎng)加快，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有增無減 ? 2022年 16月， 103家主營(yíng)醫(yī)藥類上市公司流動(dòng)資產(chǎn)總額增長(zhǎng)為 %, 但應(yīng)收帳款增長(zhǎng) %，比去年同期（ %）增長(zhǎng)了近 ；該數(shù)據(jù)顯示制藥企業(yè)總體資金回籠壓力加大，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)亦有增無減。從我企業(yè)的鎮(zhèn)痛藥品種來看， 999正天丸在個(gè)城市當(dāng)季度市場(chǎng)份額均有所提高。 —— 二季度， 三九胃泰 在消化及胃部治療藥物及抑酸和減輕燒心藥物市場(chǎng)中排在第六位 ?消化及胃部治療藥物及抑酸和減輕燒心藥物市場(chǎng)表現(xiàn)： —— 從城市來看，上海、北京、深圳、廣州分列城市規(guī)模排行榜前四位。 殺真菌藥 10年二季度樣本市場(chǎng)規(guī)模約 ，較去年同期增長(zhǎng) %，環(huán)比增長(zhǎng)% 。 呼吸類（咳嗽）用藥市場(chǎng)摘要 ? 總體市場(chǎng)表現(xiàn)： —— 09年，咳嗽藥市場(chǎng)，中藥成份一直占據(jù)比較高的市場(chǎng)份額 ，中藥品種平均價(jià)格略低于西藥 。 ? 中西藥市場(chǎng)表現(xiàn)： —— 成人感冒藥占感冒藥市場(chǎng) 90%的份額。 品類 OTC市場(chǎng)重點(diǎn)品類規(guī)模 (億元 ) 同比增長(zhǎng)率 品類份額 2022年全年 2022年上半年 2022年上半年 感冒用藥 % % 皮膚用藥 % % 胃腸用藥 % % 頭痛用藥 % % 婦科用藥 % % 止咳用藥 % % 五官用藥 % % 骨科用藥 % % 總計(jì) 337 % % * 本報(bào)告中的 OTC藥市場(chǎng)是指扣除抗感染藥、心腦血管用藥、肝膽用藥和糖尿病用藥等四類處方藥之后的零售藥店銷售總額。 ? 醫(yī)院市場(chǎng)增速快于零售市場(chǎng)，且增幅有所上升 同比增長(zhǎng)： % 同比增長(zhǎng)： % ? 2022年上半年中國(guó)藥品市場(chǎng)中成藥規(guī)模約為 838億，同比增長(zhǎng) % ? 2022年上半年中國(guó)藥品市場(chǎng)化學(xué)藥規(guī)模約為 2246億，同比增長(zhǎng) % 與 09年同期相比，化學(xué)藥增幅上升約 ，中成藥上升約 ?；瘜W(xué)藥品、中成藥制造同比增長(zhǎng)分別為 %和%。 全球股市多家生物制藥企業(yè)的股價(jià)在這一事件廣受關(guān)注之后紛紛走高，生物醫(yī)藥板塊整體飄紅。 價(jià)格管控下的 公司財(cái)務(wù)處理能力（包括稅務(wù)、現(xiàn)金處理能力）凸顯重要性。 綜 述（五） 8 （五）藥品流通管理變革： 7月 15日 ，衛(wèi)生部等七部委聯(lián)合發(fā)布了 《 醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范 》 和 《 藥品集中采購監(jiān)督管理辦法 》 。并且保障額度得到大幅提高。 華潤(rùn)整合北藥后，與國(guó)藥、新上藥形成三足鼎立之勢(shì)，第二梯隊(duì)醫(yī)藥系正在醞釀（太極系、華立系、廣藥系）。 綜 述（一） 4 綜 述（二） 二、中國(guó)藥品市場(chǎng) （二）樣板市場(chǎng) IMS（數(shù)據(jù)樣本為全國(guó) 22個(gè)大中型城市 ） 樣板總體情況： ? 2022年第二季度 , 在 22個(gè) IMS 監(jiān)測(cè)的城市 , 零售市場(chǎng)規(guī)模約為 97億元，其中 45%的銷量 來自于 OTC藥品； ? 在所有的 OTC類別中 , 呼吸系統(tǒng)用藥是最大的大類 , 其藥品銷量占整個(gè) OTC品類的 31%，其次是維生素及礦物補(bǔ)充品、止痛類用藥、消化用藥三個(gè)品類份額并駕齊驅(qū)； ? 前 20位 OTC廠商 ，在 22城市合計(jì)銷售金額達(dá)到 ，約 占 OTC市場(chǎng)份額的 31%，其中，華潤(rùn)三九排名第七位； ? 前 20位品牌產(chǎn)品 ，在 22城市合計(jì)銷售金額達(dá)到 ，約 占 OTC市場(chǎng)份額的 %。2022年上半年 中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)分析報(bào)告 戰(zhàn)略管理部 綜 述： ??????????????????????? 03 第一部分：醫(yī)藥行業(yè)整體運(yùn)營(yíng) ??????????????? 11 第二部分：中國(guó)藥品市場(chǎng)分析 ??????????????? 17 （一）宏觀市場(chǎng) ??????????????????? 18 （二）樣板市場(chǎng) ??????????????????? 27 第三部分：上市公司經(jīng)營(yíng)分析 ??????????????? 43 第四部分：行業(yè)動(dòng)態(tài)分析 ????????????????? 54 （一）研發(fā) ????????????????????? 55 （二）并購 ????????????????????? 58 （三）工業(yè)百強(qiáng)及上市公司 50強(qiáng)榜單 ?????????? 60 （四）競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)動(dòng)態(tài) ????????????????? 64 第五部分：政策動(dòng)態(tài)及重大事件 ?????????????? 73 目 錄 3 一、醫(yī)藥行業(yè)整體運(yùn)營(yíng) ? 2022年上半年， 工業(yè)生產(chǎn)總值持續(xù)快速增長(zhǎng) ，比去年同期增長(zhǎng) %，增幅提高近 17個(gè)百分點(diǎn)。 三、上市公司經(jīng)營(yíng)分析 ? 2022年上半年，醫(yī)藥類上市公司總體經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)快速；毛利率有所增長(zhǎng)，成本壓力有所緩解；應(yīng)收帳款增長(zhǎng)加快，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有增無減；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于保守，負(fù)債水平略有下降。 綜 述（三） 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 齊魯制藥有限公司 揚(yáng)子江集團(tuán)有限公司 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 深圳一致藥業(yè)股份有限公司 綜 述（四） 四、行業(yè)動(dòng)態(tài)分析 （三） 2022年度中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)、中國(guó)醫(yī)藥上市公司競(jìng)爭(zhēng)力 50強(qiáng)榜單 本次報(bào)告中收錄了由南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所主辦評(píng)選的兩份榜單 —— “ 2022年度中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)”及“上市公司競(jìng)爭(zhēng)力 50強(qiáng)榜單” 。 隨著醫(yī)保政策的有序發(fā)展，零售藥店占市場(chǎng)份額將受到一定贏系那個(gè)。 ? 對(duì)各地混亂的招標(biāo)政策進(jìn)行了強(qiáng)制性規(guī)范仍可以說是一個(gè)進(jìn)步。 綜 述（七） 9 （六）中藥注射劑安全監(jiān)督： 5月 11日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局藥品（ SFDA）安全監(jiān)管司在 《 中藥注射劑再評(píng)研討會(huì) 》 上介紹了 2022年安評(píng)工作的重點(diǎn)。 9月 11日，廣藥集團(tuán)召開“抗‘超級(jí)細(xì)菌’藥物研發(fā)課題”啟動(dòng)儀式及研討會(huì) 。 ? 工業(yè)生產(chǎn)總值持續(xù)快速增長(zhǎng)，增幅遠(yuǎn)大于去年同期 ? 2022年上半年，醫(yī)藥行業(yè)總體銷售產(chǎn)值為