銀行理財客戶經(jīng)理年終工作總結20xx與銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結20xx匯編(存儲版)
【正文】 萬，完成率241%。有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。三、明年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬， 該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。學習上：XX年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。在遇 到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時 開機。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，
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