銀行理財客戶經理年終工作總結20xx與銀行理財經理年度個人工作總結20xx匯編(已修改)
2024-11-26 00:32 本頁面
【正文】 銀行理財客戶經理年終工作總結2018與銀行理財經理年度個人工作總結2018匯編第 6 頁 共 6 頁銀行理財客戶經理年終工作總結201820xx年的工作已經結束，回首一年的工作，作為銀行理財經理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作情況：任務指標:基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。學習上：20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。工作上：1)、積極營銷新客戶。有一次，一
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