銀行理財(cái)客戶經(jīng)理個(gè)人年度小結(jié)與銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度總結(jié)報(bào)告匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 ，完成萬，完成率241%。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一 定潛力。經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。三、明年的工作打算：業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開 發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步步 提高。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx多萬元的貴金 屬，為我行增加了xx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。學(xué)習(xí)上：20xx年8月通過了CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。在遇 到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24 小時(shí) 開機(jī)。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，
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